傅紅葉

東盟汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

若要了解東盟地區(qū)汽車行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，首先要看全球各主要地區(qū)的汽車生產(chǎn)狀況。如圖1所示，根據(jù)我們的分析，東盟地區(qū)輕型汽車的產(chǎn)量從2013年？2020

年都會繼續(xù)增長。但是如果和中國、西歐、日本、韓國進行比較的話，東盟看起來只占很小的一部分，與上述國家不可同日而語。盡管如此，東盟的汽車行業(yè)確實在經(jīng)歷顯著增長期。如果把目光放在各國產(chǎn)量數(shù)據(jù)上，人們會發(fā)現(xiàn)有兩個東盟國家——泰國和印度尼西亞是排名靠前的，分別占據(jù)了第九和第十四位。這兩個國家現(xiàn)在在東盟內(nèi)部表現(xiàn)十分強勁，根據(jù)預測，直到2020年，他們都將保持持續(xù)增長。

當然，說發(fā)展就離不開數(shù)字。近幾年東盟的汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)也是十分可觀。在銷量上，除了新加坡和越南這兩個國家，大部分東盟國家都進入到了增長的趨勢中。在2012年，東盟地區(qū)機動車的總銷售量相比2011年增長了34%。其中，文萊和印尼的銷售增長率可圈可點；馬來西亞的機動車銷售量突破了60萬大關(guān)；泰國的銷售增長率更是達到了驚人的81%——這也是東盟地區(qū)第一次實現(xiàn)這樣的快速增長。此外值得注意的是，東盟的汽車總產(chǎn)量在2012年實現(xiàn)了42%的增長，這也是十分重大的成就。預測顯示，直到2017年，東盟地區(qū)的汽車產(chǎn)銷量仍將繼續(xù)穩(wěn)步增長。

若是將汽車銷量按類細分，如今在東盟地區(qū)對汽車產(chǎn)銷量貢獻最大的是LCV和緊湊型汽車這兩種車型，它們近年來在泰國十分受歡迎，同時它們在馬來西亞的市場也有著顯著的發(fā)展。根據(jù)預期，到2017年，東盟市場上受歡迎的車型將會向緊湊型車和小型車傾斜，這兩種車型將會在今后占據(jù)50%的東盟市場份額。之所以會有這樣的預期，主要是因為近些年來東盟國家的人們對于環(huán)境問題越來越敏感，排放問題也隨之得到了越來越多的關(guān)注。此外，東盟地區(qū)的環(huán)境監(jiān)管規(guī)則和一些東盟國家的環(huán)保政策也越來越嚴格，希望能夠有效控制汽車對環(huán)境的影響。

若從各個國家的表現(xiàn)分別來看，2012年，泰國、印尼和馬來西亞創(chuàng)造了汽車銷量的歷史新高。其中，泰國和印尼兩國去年的汽車銷量均超過了100萬輛，而馬來西亞則突破了60萬輛大關(guān)。這種發(fā)展態(tài)勢源自于以下幾個方面：首先是東盟地區(qū)的經(jīng)濟快速發(fā)展，這使得人們的可支配收入大大增加，對汽車的需求也隨之增長。此外，近年來由于東盟自貿(mào)區(qū)的建立，全東盟范圍內(nèi)針對汽車行業(yè)的投資大大增加，生產(chǎn)能力有所擴大，并且根據(jù)市場需求引進了更具吸引力的新車型，配有性能更好、更高效的動力系統(tǒng)。

另外，有分析人士預測，東盟地區(qū)的市場規(guī)模仍將繼續(xù)擴張，到2017年，整個東盟地區(qū)的汽車產(chǎn)量將會達到440萬輛，汽車銷量則將達到333萬輛。

以上就是東盟市場的現(xiàn)狀。可以說，東盟市場在中短期內(nèi)為全球的汽車制造商提供了重大的機遇。從過去幾年的情況來看，東盟有著巨大的發(fā)展?jié)摿?。專家預測，從2012年到2019年，東盟汽車銷量的年均復合增長率為5.8%，在2019年將達到471萬輛，這主要是由印尼和泰國快速擴張的市場驅(qū)動的。此外，東盟的汽車總產(chǎn)量預計在2012年到2019年以8%的年均復合增長率增長，2019年將達到705萬輛。

根據(jù)分析家的預測，到2019年，東盟將成為全球第五大汽車市場，并且還將成長為一個重要的汽車生產(chǎn)區(qū)。之所以有這樣的預測，是因為東盟經(jīng)濟最重要的三大成員國：馬來西亞、印度尼西亞和泰國的經(jīng)濟都在迅猛發(fā)展，城市化使得人們搬到了城市，對流動性的需求也就越來越大。這種需求的增長以及對更好的工作機會、更高的生活水平的追求提高了東盟的用車比例，從而使得東盟的乘用車市場具有強大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

若就單個國家具體分析，馬來西亞作為最被看好的三個國家之一，除了上述原因之外，還有一個重要的原因是近年來馬來西亞引進了一系列在價格上有競爭力的進口車型。此外，隨著市場自由化程度越來越高，馬來西亞汽車的價格將出現(xiàn)下降。2013年馬來西亞政府舉行了大選，本地車和進口車都降價了5%～10%。盡管降價數(shù)額并不高，但占比十分巨大。同時，由于市場的自由化，目前也有很多國際汽車巨頭開始在馬來西亞投資建廠。

幾年之前馬來西亞推出了NAP（National Automotive Policy 國家汽車政策），在2015年東盟經(jīng)濟共同體形成之前提高本國內(nèi)部的行業(yè)競爭力，并使行業(yè)競爭自由化——因為共同體形成之后大部分地區(qū)的關(guān)稅壁壘都將取消。NAP的修訂版計劃在內(nèi)閣審核后發(fā)布，生產(chǎn)商和經(jīng)銷商都希望其能夠更多闡明如何實現(xiàn)這些關(guān)稅削減。而政府正在努力將國家財政赤字從去年的4.5%逐步降至3%，并不會一次性降低汽車稅費。

事實上，由于2013年以來的經(jīng)濟形勢并不十分樂觀，馬來西亞消費者的信心持續(xù)走低。如果經(jīng)濟增長確實按照市場預期而放緩，這可能會影響馬來西亞人對新車的需求。盡管馬來西亞汽車行業(yè)現(xiàn)在有種種不確定性，仍有大量在馬來西亞投資建廠的外國汽車制造商在長期戰(zhàn)略方面采取了積極的態(tài)度。例如，中國制造商吉利集團已宣布在馬來西亞建廠的計劃，將其定位于國內(nèi)市場，作為其進入該地區(qū)的跳板；日本馬自達公司也已宣布了其耗資3000萬美元的生產(chǎn)擴容計劃等等。

與馬來西亞一樣，印尼近年來的發(fā)展也十分引人矚目。根據(jù)預期，2019年印尼將成為東盟的最大汽車市場，產(chǎn)量將達到230萬輛?，F(xiàn)在印尼的經(jīng)濟增長非常迅猛，中產(chǎn)階級人數(shù)正在增加，不久之后將與低收入人口的比例持平，這將繼續(xù)增加汽車的潛在消費能力。此外，印尼政府的一系列優(yōu)惠政策和促進汽車行業(yè)投資的行動也將支持汽車市場的增長。

泰國的情況也十分喜人，它如今已經(jīng)成為東盟市場上重要的皮卡市場。而隨著對環(huán)保和緊湊型車輛的消費偏好的增長，泰國市場可能會逐漸偏向于乘用車。在接下來的幾年間，泰國很有可能繼續(xù)它作為大生產(chǎn)樞紐的優(yōu)勢。由于經(jīng)濟發(fā)展迅猛，預計泰國的生產(chǎn)能力將得到迅速擴張。與此同時，國內(nèi)需求和出口的快速增長、技能熟練的工人數(shù)量的增加也將大大推動泰國的汽車工業(yè)發(fā)展。泰國成熟的汽車部件產(chǎn)業(yè)也獲得了政府的支持和政策的引導。endprint

東盟汽車技術(shù)法規(guī)和認證系統(tǒng)（以馬來西亞為例）

東盟計劃在2015年實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟一體化，對汽車行業(yè)來講，這一目標意味著在東盟國家間破除技術(shù)壁壘，建立一個貿(mào)易自由、公平競爭的單一市場，最終形成東南亞地區(qū)重要的區(qū)域性競爭力。

為了實現(xiàn)東盟一體化的目標，東盟領(lǐng)導人授權(quán)東盟經(jīng)濟部長會議指定相關(guān)方案以加速東盟11個行業(yè)發(fā)展。而在東盟一體化戰(zhàn)略的藍圖之上，東盟標準和質(zhì)量委員會（ACCSQ）一致通過了建立多個專項組來對各領(lǐng)域間的工作進行調(diào)解。這其中與汽車相關(guān)的專項組就是APWG（PWG on Automotives），它的職責是每年召開會議，進行政策、汽車行業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃和標準化方面的探討。

對于法規(guī)方面，東盟地區(qū)通用的法規(guī)主要采用美國的相關(guān)規(guī)定和聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟委員會（UNECE）所制定的規(guī)則。它們的內(nèi)容如下：

UN1958協(xié)定書：

它是聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟委員會在1958年簽署的一個多邊協(xié)議。它的正式名稱為“關(guān)于對輪式車輛、安裝和/或用于輪式車輛的裝備和部件采用統(tǒng)一條件并相互承認基于上述條件批準的協(xié)定書”（此后稱為關(guān)于機動車輛等類型相互承認的“UN/ ECE 1958協(xié)定書”）。

近年來由于形勢的改變，馬來西亞議會已經(jīng)開始了對58協(xié)定的討論和修訂。此次修訂的目的在于吸引更多的國家加入WP.29，增加協(xié)議書締約方的數(shù)量，并為汽車行業(yè)技術(shù)規(guī)則的和諧維持關(guān)鍵的國際法律架構(gòu)，以保證產(chǎn)品的功能、可靠性和型式認證的質(zhì)量。

在修改過程中，馬來西亞議會堅持以下理念：對在其本國采用自認證的國家，允許其成為1958協(xié)定書的締約方，并采用聯(lián)合國法規(guī)；聯(lián)合國法規(guī)在國內(nèi)的施行與國內(nèi)現(xiàn)有的型式認證系統(tǒng)無關(guān)；1958協(xié)定書的新締約方擁有不采用議定書內(nèi)特定法規(guī)的權(quán)利、在未來某階段施行法規(guī)的權(quán)利和終止施行法規(guī)的權(quán)利。

東盟針對58協(xié)定的修訂正在進行中，預計將在2014年底最終達成共識。

UN1998協(xié)定書：

正式名稱為“關(guān)于對輪式車輛、可安裝和/或用于輪式車輛的裝備和部件制定全球性技術(shù)法規(guī)的協(xié)定書”1998協(xié)定書考慮了采用“自認證系統(tǒng)”的國家，它們的制造商根據(jù)相關(guān)安全標準保證其車輛的符合性，并且政府在其投放市場后確認車輛的符合性。

UN1997協(xié)定書：

正式名稱為“關(guān)于采用輪式車輛定期技術(shù)檢查統(tǒng)一條件以及相互承認這種檢查的協(xié)定書”。目前，該協(xié)定書中有2個規(guī)則，分別為環(huán)境保護規(guī)則和車輛性能規(guī)則。

需要注意的是，目前馬來西亞不是1997年協(xié)定書的簽名成員國。

國際車輛型式認證制度（IWVTA）：

目前，在全世界各國有著各不相同的車輛認證系統(tǒng)。IWVTA旨在建立一個真正的全球型式認證系統(tǒng)，依賴各國之間成熟的車輛互認體系，實現(xiàn)在各國之間的型式認證相互承認。

特別地，我們著眼于根據(jù)1958協(xié)定書更新現(xiàn)有認證系統(tǒng)，從“車輛系統(tǒng)和部件認證的相互承認”擴展至“整車”級的互認。

除上述東盟成員國通用的法規(guī)之外，馬來西亞還有著自己的汽車行業(yè)法規(guī)。到目前為止，馬來西亞有138個機動車相關(guān)法規(guī)，以確保其上路行駛的安全性。這些規(guī)則涉及所有類型的機動車，目的在于提高車輛安全性并消除貿(mào)易壁壘。除此之外，馬來西亞還采用UNECE法規(guī)作為上述法規(guī)的補充，并希望能夠最終在馬來西亞法規(guī)中逐步實施所有的UNECE法規(guī)。

馬來西亞標準法規(guī)和認證系統(tǒng)

與其他國家和地區(qū)有所不同，在馬來西亞，大部分標準都是遵循自愿原則的，它僅僅起到指南和建議的作用，并非強制執(zhí)行。馬來西亞的人們必須遵循的是法規(guī)，它是強制性的。但是有一些標準在法規(guī)中有所涉及，因而這些標準也就成為了強制性的。但目前馬來西亞還沒有在標準涉及法規(guī)的情況，因為在大部分情況下，馬來西亞的監(jiān)管體系中標準的地位仍比法規(guī)要低。馬來西亞標準的類別包括規(guī)范、測試方法、良好的操作準則、推薦標準、術(shù)語詞匯、分類評級等。

接下來將要介紹的是馬來西亞的汽車產(chǎn)品認證系統(tǒng)，這一系統(tǒng)的各項認證主要由以下幾個部門發(fā)布：

1. 監(jiān)管當局（VTA委員會）——發(fā)布車輛型式認證（汽車產(chǎn)品認證）

2. UNECE認證管理部門——MOT認證，在馬來西亞建立技術(shù)服務(wù)設(shè)施時需要通過該認證。

3. SIRIM，QAS——產(chǎn)品、部件認證

其中，型式認證是指在機動車輛注冊登記和在道路上正式使用前，政府保證每輛機動車都滿足安全、環(huán)境等技術(shù)法規(guī)要求的程序。它的負責部門VTA委員會設(shè)立的目的在于確保1958協(xié)定書內(nèi)列出的全部項目，特別是涉及安全的項目都能得到正常實施。VTA委員會涉及許多汽車行業(yè)相關(guān)機構(gòu)，它的工作就是評估/鑒定那些希望進入馬來西亞市場的所有機動車輛。

在馬來西亞，另外一個重要的認證項目就是由SIRIM所主導的汽車產(chǎn)品和零部件認證。SIRIM認證是馬來西亞唯一一家引導認證的機構(gòu)。任何的工廠或者公司都可以向SIRIM提出申請﹐并依照產(chǎn)品認證體系下公認的標準進行審核及獲得認可。該機構(gòu)所提供的認證服務(wù)有：制定產(chǎn)品認證方案、檢驗服務(wù)、質(zhì)量管理系統(tǒng)（ISO9000，ISO/TS16949等）、環(huán)境管理系統(tǒng)（ISO14000）、職業(yè)健康和安全認證計劃（OHSAS18000）。

馬來西亞汽車行業(yè)政策發(fā)展情況

隨著東盟汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展，馬來西亞也相應(yīng)出臺了一系列的國家級汽車政策。它們的目的在于確保國內(nèi)汽車行業(yè)的有序發(fā)展、確保它們擁有長期的穩(wěn)定競爭力和生產(chǎn)能力，創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境，吸引新投資，增加發(fā)展機會。馬來西亞希望通過戰(zhàn)略合作提升國家汽車制造商的競爭力，在國內(nèi)汽車行業(yè)培育和發(fā)展最新、最先進的技術(shù)，在細分市場開拓高附加值的產(chǎn)品，提升國內(nèi)汽車業(yè)的信心，促進環(huán)保汽車的發(fā)展，提高汽車的安全性能。

若說行業(yè)政策便不得不談到對國外投資的支持政策。馬來西亞始終歡迎在制造行業(yè)的投資。為提高這項活動中的本地參與力度，政府鼓勵在馬來西亞和外國投資商之間建立合資企業(yè)。

另外，馬來西亞還有新建、擴建或多元化項目的股權(quán)政策。外國投資商可以在新建項目中由現(xiàn)有公司持有全部投資100%的股權(quán)，對于擴建/多元化項目的投資也同樣如此。無論該公司出口等級如何，也不排除任何產(chǎn)品和活動。

該政策適用于：

·早先被豁免無需獲取制造許可證、而如今股東資金已達到250萬馬來西亞林吉特或者擁有75名以上全職員工的公司。

·早先被豁免無需遵循股權(quán)條件而如今股東資金已達到250萬馬來西亞林吉特，因而要求遵循股權(quán)條件的公司（需要持有制造許可證）。

當然，在吸引外資的同時，聘用外籍人員的問題也不容忽視。馬來西亞允許制造行業(yè)內(nèi)的外國公司聘用外籍人員，對于國外實收資本200萬美元以上的公司允許設(shè)立多達10個外籍人員崗位，包括5個關(guān)鍵崗位。

另外，馬來西亞還有極具吸引力的稅收激勵政策。馬來西亞的企業(yè)稅率為25%，最大個人稅率為26%。除此之外，馬來西亞也為制造項目提供各種形式的稅收激勵政策。主要的激勵政策包括：新型工業(yè)地位（Pioneer Status）、投資稅賦減免、高科技產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策、戰(zhàn)略性項目優(yōu)惠政策以及國際/區(qū)域服務(wù)運營設(shè)立的優(yōu)惠政策。這些都是為了吸引外資企業(yè)來馬來西亞投資，也并不僅局限于汽車行業(yè)。

此外，對于混動汽車和電動車，馬來西亞也有進口關(guān)稅和消費稅的減免。對2000cc以下車輛的特許經(jīng)營權(quán)持有者也同時享有稅費減免。另外，由于近兩年來消費者對混合動力汽車和電動車的需求正在增加，政府還在致力于將馬來西亞發(fā)展為混合動力車輛和電動車輛的地區(qū)樞紐。馬來西亞還將繼續(xù)實施燃油補貼制度，但不確定近年是否會將有所變動。對于燃油標準來說，目前馬來西亞采用歐四排放標準。

總地來說，馬來西亞有很強的經(jīng)濟實力，有強有力的政府支持政策，有很多受過良好培訓的工作人員，發(fā)達的基礎(chǔ)設(shè)施和活躍的商業(yè)環(huán)境。目前已經(jīng)有很多國際企業(yè)在馬來西亞投資，同時我們還在不斷改進在馬來西亞的生活質(zhì)量。endprint