2013年市場回顧

合作成果豐碩，需求穩(wěn)定增長

2013年，大陸經(jīng)濟總體形勢逐步向好，經(jīng)濟增速保持平穩(wěn)。據(jù)社科院《中國宏觀經(jīng)濟運行報告（2013-2014）》預測，2013年經(jīng)濟增長率為7.7%，投資、消費和外貿(mào)總額的增長率分別為20.3%、13.0%和7.6%。

全球經(jīng)濟復蘇步伐進一步放緩，臺灣作為經(jīng)濟對外依存度較高的地區(qū)，經(jīng)濟增長也相對緩慢。據(jù)臺灣“主計處”預測，2013年臺灣經(jīng)濟增長率為1.74%，為連續(xù)第二年增速低于2%（見表1）。

2013年，海峽兩岸經(jīng)貿(mào)合作進一步加深。“兩岸經(jīng)濟合作框架協(xié)議”清單中的全部806項產(chǎn)品降至零關(guān)稅，“海峽兩岸投資保障和促進協(xié)議”、“海峽兩岸海關(guān)合作協(xié)議”正式生效，“兩岸服務貿(mào)易協(xié)議”完成簽署。

得益于兩岸合作框架協(xié)定的一系列突破，大陸對臺灣的貿(mào)易形勢呈現(xiàn)明顯的繁榮發(fā)展態(tài)勢。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計， 1—11月，大陸對臺灣進出口總值為18071.2億美元，同比增長18.8%，增速大幅提升15個百分點。其中，出口增長14.1%，增速提升13.4個百分點；進口增長20.1%，增速提升19.4個百分點。分貨種看，各主要適箱貨種均呈現(xiàn)增長態(tài)勢。出口商品貿(mào)易額中，家具及零件增長21.3%，機電產(chǎn)品增長15.6%，鞋類增長13.7%；進口商品貿(mào)易額中，機電產(chǎn)品增長26.8%，塑料制品增長6.2%（見表2）。

在兩岸貿(mào)易額大幅提升的拉動下，兩岸間集裝箱運輸需求也呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的發(fā)展勢頭。據(jù)臺灣航線航商會統(tǒng)計， 1—11月，上海出運至臺灣航線集裝箱運量同比增長約9.5%，臺灣回程至上海航線集裝箱運量同比增長約4.5%（見表3）；華北地區(qū)出運至臺灣航線集裝箱運量同比增長約6.0%，臺灣回程至華北地區(qū)航線集裝箱運量同比增長約0.7%。

運力保持穩(wěn)定，供需有所改善

截至2013年年底，經(jīng)營兩岸間集裝箱運輸?shù)陌噍喒竟?4家。其中，參與經(jīng)營華東沿海至臺灣航線的有16家；參與經(jīng)營華北至臺灣航線的有11家；參與東南至臺灣航線的有10家；參與華南至臺灣航線的有6家。

在大陸交通主管部門對兩岸集裝箱運輸市場的合理有效監(jiān)管和經(jīng)營兩岸間集裝箱運輸企業(yè)的理智自律下，兩岸間集裝箱運輸市場運能繼續(xù)保持在較為穩(wěn)定的區(qū)間范圍內(nèi)，供需狀況不斷呈現(xiàn)良性發(fā)展。據(jù)臺灣航線航商會統(tǒng)計，前11月，上海臺灣航線周艙位供給量約為5068TEU，同比下降約4.5%。供大于求的形勢有所改善，前11月，上海出運至臺灣航線艙位利用率約為80%，同比上升約10個百分點（見圖1）。

7月10日，交通運輸部發(fā)布《交通運輸部關(guān)于進一步促進臺灣海峽兩岸海上直航發(fā)展政策措施的公告》（《公告》），根據(jù)《公告》，“在華北至臺灣航線上，經(jīng)交通運輸部批準兩岸資本并在兩岸登記的干線班輪可捎帶兩岸中轉(zhuǎn)貨，每航次裝載量不得超過400TEU；經(jīng)特別許可兩岸資本的方便旗干線班輪可捎帶兩岸自有中轉(zhuǎn)貨，每航次裝載量不得超過400TEU?！薄豆妗钒l(fā)布后，華北至臺灣的運力規(guī)模保持穩(wěn)定，班輪公司的經(jīng)營策略與航線布局更趨靈活，貨主的選擇也更為廣泛，兩岸海運直航進一步拓展，經(jīng)濟貿(mào)易合作往來也更加安全便利。

競爭依然激烈，運價指數(shù)下滑

2013年，兩岸間集裝箱班輪運力供大于求的狀況較上年有所好轉(zhuǎn)，但在全球集裝箱運輸市場尤其是東北亞區(qū)域內(nèi)集運市場供需關(guān)系嚴重失衡的背景下，臺灣航線上過剩運力的存量仍較為可觀。各大班輪公司競爭較為激烈，運價總體仍呈下行態(tài)勢。

1—2月，受貨量不足影響，船舶平均艙位利用率一度下滑至六成以下，各大班輪公司競爭激烈，市場運價逐步下滑，2月底3月初，受春節(jié)長假后貨量恢復不足影響，市場運價低位深度下探。3月8日，上海航運交易所發(fā)布的大陸出口至臺灣航線運價指數(shù)為731.24點，單期跌幅達11.3%。3月中旬起，隨著臺灣航線兩岸間集裝箱班輪運價備案制度的全面實施，各大班輪公司開始提升價格競爭的自律程度，以往大幅降價攬貨的情況逐步減少，加上同期市場貨量逐步攀升，市場運價基本止住下跌勢頭。二季度，隨著運輸需求的進一步提升，各口岸航商會紛紛醞釀漲價計劃，北方口岸漲幅相對明顯，大致在10～50美元/TEU之間，華東地區(qū)市場競爭則較為激烈，班輪公司屢次宣布漲價，但實際執(zhí)行效果并不明顯，東南地區(qū)市場有所分化，多數(shù)航次運價企穩(wěn)反彈，但部分航次運價仍低位下探。

下半年，貨量增幅收窄，加上多數(shù)班輪公司逐步放開運力供給，市場策略仍以“搶份額”為主，因此盡管班輪公司頻頻宣漲，但市場運價大多在漲后第一周即出現(xiàn)回落。至10月底多數(shù)航次運價已較上季度末跌去30美元/TEU左右。11—12月，年末貨量出現(xiàn)慣例性反彈，市場運價出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，但至年末部分航次運價有所下滑，華東、華北、東南出運至臺灣航線分別維持410美元/TEU、550美元/TEU、200美元/TEU（含CY-CY和FIO條款）左右的運價水平。12月27日，大陸出口至臺灣航線運價指數(shù)為767.29點，同比下降5.9%。

總體來看，盡管2013年大陸出口至臺灣航線運輸市場運力過剩的局面有所緩和，但受過剩運力基數(shù)較大因素，供需失衡的局面仍然存在，市場運價總體出現(xiàn)下跌態(tài)勢。

值得關(guān)注的是，得益于交通運輸主管部門的有效監(jiān)管與合理倡導，多數(shù)班輪公司的市場經(jīng)營策略更趨穩(wěn)健，惡性競爭明顯減少，除春節(jié)、國慶因素影響外，全年運價水平相對穩(wěn)定。2013年，上海航運交易所發(fā)布的大陸出口至臺灣航線運價指數(shù)振幅為16.1%，同比下降8.1個百分點（見圖2）。

2014年市場展望

隨著全球經(jīng)濟的平穩(wěn)復蘇，臺灣地區(qū)經(jīng)濟有望呈現(xiàn)上揚態(tài)勢。據(jù)“臺經(jīng)院”預測，2014年臺灣地區(qū)經(jīng)濟增長率為3.11%，增幅上升1.18個百分點；受經(jīng)濟回升帶動，消費表現(xiàn)可能轉(zhuǎn)好，臺灣居民消費增長率為1.84%，增幅上升0.48個百分點。臺灣經(jīng)濟與居民消費的上升將有助于提升兩岸間集裝箱運輸需求。

近年來兩岸間的經(jīng)貿(mào)合作越來越深入，合作框架與方式也愈發(fā)的穩(wěn)固多樣，隨著構(gòu)建以統(tǒng)一大市場為特征的兩岸經(jīng)濟一體化進程的不斷推進，兩岸經(jīng)貿(mào)合作將不斷實現(xiàn)新跨越。據(jù)統(tǒng)計，截至2013年11月底，臺灣地區(qū)人民幣存款余額已突破1500億元，為1551.23億元，這將進一步促進兩岸集裝箱運輸市場的良性發(fā)展。

從運力方面來看，盡管自2008年國際金融危機以來國際集裝箱運輸市場長期處于運力過剩的狀況，但在交通運輸主管部門的有效指導下，兩岸間集裝箱運力始終保持在一個合理穩(wěn)定的規(guī)模，受到國際市場運力過剩的沖擊較小。特別是近年來經(jīng)營兩岸間運輸?shù)陌噍喒咀月沙潭扔兴嵘?，對運力擴張的控制程度更加嚴格。因此預計2014年兩岸間集裝箱運輸市場運力供給仍可維持穩(wěn)定，即便個別班輪公司擴大運力投入，對整體運力的影響也不會過大。供需關(guān)系有望繼續(xù)保持良好局面，市場行情的發(fā)展也將更趨合理穩(wěn)健。

（執(zhí)筆：劉子佳）