文 | Ignacio Cruz, Luis Arribas編譯 | 蘇曉

2013年西班牙風(fēng)電發(fā)展情況及挑戰(zhàn)

文 | Ignacio Cruz, Luis Arribas
編譯 | 蘇曉

西班牙缺乏化石能源，石油和天然氣也基本依賴(lài)進(jìn)口。因此，西班牙政府一直以來(lái)都推崇新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而風(fēng)電作為目前技術(shù)最為成熟的可再生能源之一，也成為西班牙主推的能源發(fā)展模式。

成績(jī)

根據(jù)西班牙風(fēng)能協(xié)會(huì)風(fēng)電觀測(cè)站的數(shù)據(jù)顯示，截至2013年年底，西班牙風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到了22959兆瓦，而2013年風(fēng)電新增裝機(jī)容量只有175兆瓦，創(chuàng)1996年以來(lái)的最低點(diǎn)。與2012年新增裝機(jī)容量1112兆瓦的成績(jī)相比，過(guò)去一年西班牙風(fēng)電市場(chǎng)裝機(jī)容量下滑了84%。

據(jù)負(fù)責(zé)西班牙全境電站發(fā)電收購(gòu)、輸送和分配的西班牙電網(wǎng)公司（Red Eléctrica de Espa?a）統(tǒng)計(jì)顯示，相比2012年，西班牙的電力需求量下降了2.3%，減至2461.6億千瓦時(shí)。風(fēng)電所發(fā)電量大約為543億千瓦時(shí)，相當(dāng)于該國(guó)當(dāng)年電力需求的20.9%，2013年也是西班牙有史以來(lái)風(fēng)電首次成為全年主要電源的一年。其他的主要電源包括核電（20.9%）、煤電（14.3%）、水電（12.9%）和天然氣聯(lián)合循環(huán)發(fā)電（9.3%）。

圖1 2013年西班牙電力供應(yīng)占比圖

表1 2013年西班牙風(fēng)電發(fā)展關(guān)鍵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

圖2 西班牙歷年風(fēng)電新增和累計(jì)裝機(jī)量（MW）

2013年，西班牙大陸領(lǐng)域整個(gè)電力裝機(jī)容量增加了556兆瓦，總裝機(jī)量達(dá)到102281兆瓦。其中，太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)增長(zhǎng)了140兆瓦，可再生能源熱電增長(zhǎng)了300兆瓦。如圖2所示，西班牙風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量已經(jīng)接近23000兆瓦，共有20252臺(tái)風(fēng)電機(jī)組處于運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，這些機(jī)組分別安裝在1072個(gè)不同的風(fēng)電場(chǎng)中，機(jī)組平均功率是1.1兆瓦。2013年西班牙新建風(fēng)電場(chǎng)的平均裝機(jī)規(guī)模為10兆瓦，而所有裝機(jī)風(fēng)電場(chǎng)的平均規(guī)模為21兆瓦。

西班牙的風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行呈現(xiàn)出非常明顯的季節(jié)性特征。2013年，西班牙所有風(fēng)電場(chǎng)機(jī)組的等效利用小時(shí)數(shù)約為2350小時(shí)，這也說(shuō)明該年的風(fēng)能資源非常不錯(cuò)，2013年有多個(gè)時(shí)段的風(fēng)電日發(fā)電量都達(dá)到歷史最高值。一般而言，每年1月、2月、3月和11月，西班牙的風(fēng)電在所有現(xiàn)存電源中的貢獻(xiàn)率都是最高的。

在西班牙的17個(gè)自治區(qū)中，有15個(gè)發(fā)展有風(fēng)電產(chǎn)業(yè)。然而，2013年只有7個(gè)自治區(qū)的風(fēng)電得到了增長(zhǎng)，其中，安達(dá)盧西亞地區(qū)的風(fēng)電新增裝機(jī)容量最多，為74.5兆瓦，總裝機(jī)容量達(dá)到3337兆瓦，位列西班牙第三，僅次于卡斯蒂利亞－萊昂和卡斯蒂利亞－拉曼恰地區(qū)，卡斯蒂利亞－萊昂是西班牙風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量最多的地區(qū)，2013年新增風(fēng)電裝機(jī)容量為49.4兆瓦，總裝機(jī)容量5560兆瓦，卡斯蒂利亞－拉曼恰的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量位居全國(guó)第二，為3806兆瓦，但是2013年沒(méi)有裝機(jī)成績(jī)。此外，過(guò)去一年，西班牙還有5個(gè)自治區(qū)的風(fēng)電裝機(jī)有所增長(zhǎng)，但是量都非常小，基本都在10兆瓦以下，分別是加泰羅尼亞、阿斯圖里亞斯、加那利群島、阿拉貢和加利西亞。在西班牙，目前僅有兩個(gè)自治區(qū)沒(méi)有任何風(fēng)電裝機(jī)，分別是埃斯特雷馬杜拉和馬德里。

從風(fēng)電產(chǎn)業(yè)情況來(lái)看，全球主要的風(fēng)電機(jī)組制造商都在西班牙市場(chǎng)有一席之地，但是2013年有裝機(jī)成績(jī)的非常少，其中新增裝機(jī)最多的幾家風(fēng)電機(jī)組制造商是Gamesa、Acciona、MTOI、EOZEN、Alstom和Vestas，2013年新增裝機(jī)容量分別為85.5兆瓦、70.5兆瓦、9.9兆瓦、4.5兆瓦、2.55兆瓦和2兆瓦，有些公司僅僅是在西班牙安裝了相應(yīng)的機(jī)組樣機(jī)。

西班牙的本土風(fēng)電機(jī)組制造商Gemasa依然占據(jù)著市場(chǎng)第一的位置，其2013年累計(jì)裝機(jī)容量為12008兆瓦，占整個(gè)風(fēng)電市場(chǎng)的52.3%。排在第二位的是Vestas，累計(jì)裝機(jī)容量為4076.99兆瓦，占整個(gè)市場(chǎng)的17.8%，Alstom以1739兆瓦的成績(jī)排在第三位，市場(chǎng)占比是7.6%，同樣是西班牙本土企業(yè)的Acciona以1728兆瓦的成績(jī)排在第四位，市場(chǎng)占比為7.5%。

在新技術(shù)與產(chǎn)品推廣方面，2013年，Gamesa在西班牙加那利群島安裝了其第一臺(tái)G128－5兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組樣機(jī)，該機(jī)組是在過(guò)去多年陸上風(fēng)電場(chǎng)被驗(yàn)證和證實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)上研發(fā)的，另外也有一些風(fēng)電機(jī)組制造商在研發(fā)3kW－100kW的小型并網(wǎng)風(fēng)電機(jī)組。

從開(kāi)發(fā)商角度來(lái)看，Iberdrola可再生能源發(fā)展公司作為西班牙最大的電力公司，同時(shí)擁有西班牙最多的累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量，5513兆瓦，市場(chǎng)占比達(dá)到24%，不過(guò)這個(gè)公司在過(guò)去一年也沒(méi)有新增裝機(jī)項(xiàng)目。Acciona排名第二，累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量為4268兆瓦，2013年新增裝機(jī)39兆瓦。葡萄牙電力公司EDPR的累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量為2099兆瓦，2013年新增裝機(jī)13.23兆瓦。然而，來(lái)自意大利的電力公司Enel Green Power在2013年新增風(fēng)電裝機(jī)容量最多，為88.27兆瓦，并以累計(jì)裝機(jī)容量1403兆瓦的成績(jī)排名市場(chǎng)第四。

西班牙的風(fēng)電發(fā)展帶來(lái)了很好的環(huán)境效益，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年，西班牙因風(fēng)電利用而減少的碳排放量有2750萬(wàn)噸，而得益于風(fēng)電和水電的增長(zhǎng)，西班牙大陸本土區(qū)域的二氧化碳排放量相比2012年減少了23.1%。此外，由于風(fēng)電的使用，大約有1040萬(wàn)噸的傳統(tǒng)燃料節(jié)約下來(lái)，風(fēng)電所供電量滿足了西班牙超過(guò)1740萬(wàn)戶(hù)居民的生活用電。

發(fā)展目標(biāo)

2011年11月11日，西班牙政府批準(zhǔn)通過(guò)了關(guān)于2011年－2020年的新版可再生能源方案（NREAP2011－2020），這一方案建立了可再生能源領(lǐng)域的發(fā)展框架。其出臺(tái)旨在完成并且超越歐盟關(guān)于2020年可再生能源占總電力消費(fèi)20%的目標(biāo)任務(wù)。之前的可再生能源方案REP2011－2020確定了西班牙可再生能源發(fā)展目標(biāo)并提出了要達(dá)到可再生能源電力占比20%目標(biāo)需要實(shí)施的措施，并勾畫(huà)出了西班牙每一種可再生能源類(lèi)型的發(fā)展圖景，西班牙負(fù)責(zé)實(shí)施該方案的組織機(jī)構(gòu)是能源多樣化與儲(chǔ)存研究所（IDAE）。

對(duì)風(fēng)電而言，西班牙政府確定的2020年發(fā)展目標(biāo)是裝機(jī)量達(dá)到35000兆瓦。目前海上風(fēng)電發(fā)展還處于開(kāi)始階段，僅有一些研究性的項(xiàng)目在進(jìn)行。REP2011－2020預(yù)計(jì)風(fēng)電將繼續(xù)成為西班牙最主要的可再生能源電力，到2020年陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電裝機(jī)容量分別將達(dá)到35000兆瓦（年發(fā)電量715.5億千瓦時(shí)）和750兆瓦（年發(fā)電量18.45億千瓦時(shí)）。

可以說(shuō)，這些目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)很大程度上取決于西班牙已經(jīng)實(shí)施的法規(guī)政策，但是眼下的政策形勢(shì)對(duì)新的風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目投資者來(lái)說(shuō)未免有些令人沮喪。

迄今為止，西班牙可再生能源發(fā)展的主要推力還是穩(wěn)定的國(guó)家政策，幾乎所有政黨持有的可再生能源發(fā)展政策都類(lèi)似。西班牙國(guó)家層面的主要政策手段是新版可再生能源方案NREAP 2011－2020，它包括每項(xiàng)可再生能源技術(shù)的中期目標(biāo)，但是由于新政策的出臺(tái)，這些目標(biāo)不一定可以實(shí)現(xiàn)。一直以來(lái)，西班牙風(fēng)電場(chǎng)所發(fā)電力是根據(jù)固定上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制上來(lái)定價(jià)的。2012年，皇家第1號(hào)法案（RDL 1/2012）的出臺(tái)對(duì)新的可再生能源項(xiàng)目裝機(jī)來(lái)說(shuō)構(gòu)成了很大的阻力。

挑戰(zhàn)

2012年1月，西班牙政府批準(zhǔn)通過(guò)皇家第1號(hào)方案RDL 1/2012，決定中止現(xiàn)存的上網(wǎng)電價(jià)支持（FITs）機(jī)制，該機(jī)制允許風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)在20年的期限內(nèi)達(dá)到每千瓦時(shí)0.082或0.087歐元。在頒發(fā)這項(xiàng)法令時(shí)已經(jīng)提前注冊(cè)FIT系統(tǒng)的可再生能源發(fā)電站依然可以享受之前的電價(jià)優(yōu)惠并完成已經(jīng)注冊(cè)的項(xiàng)目。這些項(xiàng)目大概有1200兆瓦，已經(jīng)在2012年和2013年陸續(xù)完成建設(shè)。RDL 1/2012法案的頒布實(shí)際上中止了新的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目接受FITs機(jī)制的可能性。

不過(guò)RDL 1/2012法案并非西班牙風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展唯一面臨的挑戰(zhàn)。西班牙政府目前正面臨著處理所謂“電價(jià)赤字”的重大問(wèn)題。2013年，根據(jù)西班牙官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，西班牙電價(jià)赤字已經(jīng)累計(jì)達(dá)到260億歐元，這也就是電力行業(yè)財(cái)政收入與最終客戶(hù)支出和電力系統(tǒng)開(kāi)發(fā)成本之間的差額。為了解決這個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)任政府已經(jīng)采取了多項(xiàng)措施，其中包括對(duì)帶有追溯性的FIT支持機(jī)制的認(rèn)可度降低，以及將現(xiàn)行發(fā)電稅率增加7%（Act15/2012）。同樣，在2013年2月，西班牙政府頒發(fā)了皇家第9號(hào)法案RDL 9/2013，決定改變現(xiàn)行的可再生能源FIT支持機(jī)制。該法案決定替代對(duì)既定電價(jià)20年支付的形式，而是在每個(gè)項(xiàng)目所謂的“合理利潤(rùn)率”基礎(chǔ)上結(jié)算電費(fèi)，這取決于包括期限、成本和項(xiàng)目已經(jīng)收到補(bǔ)貼數(shù)額等多方面的因素。雖然這項(xiàng)方案還有待批準(zhǔn)，但是很有可能會(huì)進(jìn)一步削減可再生能源電力企業(yè)的收入。電力部門(mén)24/2013法案和可再生能源皇家法案草案（還在制定中），也將對(duì)風(fēng)電補(bǔ)貼體系進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后西班牙風(fēng)電投資的補(bǔ)貼比例將從原來(lái)的8.3%調(diào)整為5.2%，補(bǔ)貼力度大為降低。雖然目前這一政策還未正式實(shí)施，相關(guān)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)也未最后確認(rèn)，但是還是給投資者的投資熱情產(chǎn)生了較大影響。而且很多風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目目前尚未還清貸款，如果政府補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，也將影響這些項(xiàng)目的債務(wù)償還能力。

西班牙政府關(guān)于可再生能源的新規(guī)定是可再生能源補(bǔ)償機(jī)制應(yīng)該在投資市場(chǎng)價(jià)格的基礎(chǔ)上每3年評(píng)估一次，這也是RDL9/2013、24/2013法案和可再生能源皇家法案草案所共同體現(xiàn)的特點(diǎn)。每隔6年，補(bǔ)償機(jī)制參數(shù)也要重新評(píng)估，包括所謂的合理利潤(rùn)率。這樣，投資者對(duì)項(xiàng)目20年壽命周期的收益缺乏保障。

正如上文所說(shuō)的，可再生能源法規(guī)方面的修訂還不是西班牙電力系統(tǒng)的唯一不安全因素，從2008年開(kāi)始，西班牙的電力需求就下降了約8%。目前西班牙電力累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)了10000萬(wàn)千瓦，而歷史上最大的需求量是4500萬(wàn)千瓦，因此目前電力產(chǎn)能過(guò)剩，有些現(xiàn)存的天然氣聯(lián)合循環(huán)發(fā)電站幾乎處于閑置狀態(tài)（大約只有20%的時(shí)間在運(yùn)轉(zhuǎn)），這一點(diǎn)也讓西班牙投資者在新能源發(fā)展方面的興趣匱乏。

不管怎樣，由于可再生能源政策的不確定性以及經(jīng)濟(jì)不景氣所導(dǎo)致的風(fēng)電發(fā)展緩慢已經(jīng)造就了一個(gè)不確定的發(fā)展環(huán)境，不利于新增裝機(jī)項(xiàng)目的發(fā)展。也因?yàn)檫@一點(diǎn)，大約有超過(guò)5000兆瓦的相關(guān)項(xiàng)目被停止。

2013年，經(jīng)濟(jì)持續(xù)滑坡依然影響著西班牙的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2013年，西班牙風(fēng)電產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了倒退，有3600多人因此失業(yè)，不過(guò)，西班牙從業(yè)于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的員工目前依然還有約2萬(wàn)多人。

在西班牙這兩年不太景氣的行業(yè)環(huán)境下，很多企業(yè)都不忘開(kāi)拓海外市場(chǎng)，譬如，作為全球最大的開(kāi)發(fā)商之一，Iberdrola和Acciona都在國(guó)外市場(chǎng)有不錯(cuò)的表現(xiàn)。2013年，Iberdrola完成了英國(guó)最大的陸上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目——Whitelec擴(kuò)展項(xiàng)目，總裝機(jī)容量為539兆瓦。Iberdrola目前在英國(guó)已經(jīng)開(kāi)發(fā)了1200兆瓦的風(fēng)電項(xiàng)目，在全球范圍內(nèi)所開(kāi)發(fā)的風(fēng)電項(xiàng)目達(dá)到了14000兆瓦，在籌備中的項(xiàng)目也超過(guò)了8000兆瓦。

Acciona在2013年表現(xiàn)也不錯(cuò)，在全球16個(gè)國(guó)家的295個(gè)風(fēng)電場(chǎng)已經(jīng)累計(jì)裝機(jī)8631兆瓦，其中有2562兆瓦的風(fēng)電場(chǎng)是安裝在西班牙本土系統(tǒng)外的。值得一提的是，2013年1月，Acciona宣稱(chēng)其在巴西市場(chǎng)獲得了93兆瓦的供貨訂單。

同樣，西班牙最主要的風(fēng)電機(jī)組制造商Gamesa同樣在拓展海外市場(chǎng)方面也取得了重大進(jìn)展。在2011年－2013年經(jīng)歷了員工裁減和崗位調(diào)整后，Gamesa在2013年的股票市值增長(zhǎng)了336%。截至2013年9月，該公司新增裝機(jī)訂單達(dá)到1400兆瓦，其中有50%來(lái)自拉丁美洲，有29%來(lái)自歐洲，公司利潤(rùn)率也相比2012年有非常大的提升。

盡管大家對(duì)2014年西班牙的風(fēng)電發(fā)展基本持悲觀態(tài)勢(shì)，但2014年中期可能會(huì)有所好轉(zhuǎn)。西班牙政府與歐盟簽署了22.7%的可再生能源消耗目標(biāo)，這意味著將有更多的可再生能源新項(xiàng)目要執(zhí)行。

2014年6月20日，西班牙工業(yè)部當(dāng)天公布了適用于風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電和垃圾焚燒等領(lǐng)域開(kāi)發(fā)商的新準(zhǔn)則和規(guī)定，包含這些新規(guī)定的長(zhǎng)達(dá)1761頁(yè)的法律將于6月21日生效。西班牙為那些基于“合理利潤(rùn)率”利用可再生能源、垃圾和熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電的電力供應(yīng)商設(shè)定了新的電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，正式結(jié)束了從20世紀(jì)90年代開(kāi)始、如今已逐漸失控的補(bǔ)貼制度。

這一電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，新的收益返還建立在一系列因素的基礎(chǔ)之上，包括投資成本和西班牙政府在二級(jí)市場(chǎng)的10年期國(guó)債收益率。

不管怎么說(shuō)，目前世界上幾乎沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家像西班牙提供了超過(guò)一半以上的清潔能源，而且這些能源主要來(lái)自風(fēng)電和太陽(yáng)能。作為全球清潔能源發(fā)展先驅(qū)，在過(guò)去25年，西班牙通過(guò)撥發(fā)超過(guò)500億歐元的補(bǔ)貼用于推動(dòng)可再生能源項(xiàng)目的發(fā)展，其在可再生能源方面的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)值得更多的國(guó)家學(xué)習(xí)和借鑒。(本文節(jié)選自IEA WIND 2013 Annual Report，有刪減。)