2013年全球非織造布市場回顧

Global Nonwovens Market Review in 2013

2013年全球非織造布行業(yè)的發(fā)展被定義為投資、合并、并購年。一方面，非織造布正在持續(xù)增長，新領域和新技術的投資成為行業(yè)的新亮點。另一方面，一些大型的非織造布生產商的合并，形成了行業(yè)的新動力，將推動非織造布行業(yè)向前發(fā)展。同時，政府的管理條例也影響著新一年非織造布行業(yè)的發(fā)展。

細數2013年世界非織造布行業(yè)的許多事件，有些將對非織造布行業(yè)未來的發(fā)展起重要作用。

產能持續(xù)擴大

雖然沒有達到2010和2011年那種前所未有的投資水平，但是非織造布行業(yè)的很多公司似乎都宣布要新上大規(guī)模的生產線，2013年非織造布的投資仍在繼續(xù)。由于前兩年著手的生產線開始投產，2013年有多條不同生產技術的生產線投產。

2013年11月，巴西的Fitesa公司對其在美國北卡羅萊納州Greenvile原有的工廠再投資5,000萬美元，增加紡熔非織造布產能，并且看好高品質的衛(wèi)生用非織造布產品。

2013年9月，Jacob Holm公司宣布要在已有的大型水刺生產線基礎上投資6,000萬美元增加新生產線，計劃于2015年初開始運行。

同時，在更多的技術領域，過濾專家Hollingsworth & Vose公司要擴大其在歐洲的納米波技術和在北美的生產；Johns Manville公司在柏林已經增加了一條薄型紡粘生產線；Mogul公司在土耳其已經增加了一條雙組分紡粘生產線。

PGI宣布更新替代其在中國佛山的設備。這一投資將增加其高品質非織造布的生產能力，提高PGI在世界衛(wèi)生和健康護理市場上的占有率。該投資也提高了PGI用于衛(wèi)生材料領域的化學粘合非織造布的產量。

上述實例只是過去一年眾多投資和設備升級中的一部分，還有很多例子可以表明未來非織造布行業(yè)發(fā)展的趨勢。

燈塔擴展衛(wèi)生用品業(yè)務

2013年12月，加拿大制漿造紙企業(yè)燈塔（Domtar）公司宣布以2.85億歐元收購西班牙的衛(wèi)生用品公司Laboratorios Indas。這是該公司在2013年第二次收購衛(wèi)生用品公司，第一次是在2013年5月收購嬰兒紙尿褲巨頭——美國聯(lián)合家用產品公司（Associated Home Products，簡寫AHP）。2011年末，燈塔收購了成人失禁用品品牌Attends。

燈塔表示，對Indas的收購馬上就會產生效益。前兩次收購可以規(guī)避漿價波動給公司帶來的風險，使公司個人護理用品業(yè)務的銷售額從2011年的7,100萬美元提高到2012年的3.99億美元，占公司銷售總額的7%。

Indas能幫助燈塔擴展其在歐洲的業(yè)務，使之成為歐洲最大的成人失禁用品生產商。同時，通過對AHP公司的收購，燈塔進入嬰兒紙尿褲市場。AHP產品品牌在高品質產品的驅動下，在北美市場穩(wěn)定增長，并有較大的市場增長空間。AHP產品在美國嬰兒紙尿褲市場上已經與零售及配送商建立了穩(wěn)定渠道，讓AHP的兩條大型現(xiàn)代化生產線滿負荷運行。AHP還在明尼蘇達州建立了行政辦公室和配送中心。

AHP有621名雇員，年銷售額和稅前利潤分別為302億和3,100萬美元。預計AHP與燈塔個人護理部門一起，在兩年內將實現(xiàn)每年1,000萬美元的協(xié)同增效。協(xié)同增效來自采購成本的降低、行政管理費用的減少以及產品制造和開發(fā)成果的共享。

燈塔個人護理部門高級副總裁Michael Fagan說：“這次收購將為我們增加一條關鍵生產線，為我們已經比較成熟的成人失禁用品提供一個具有競爭力的生產基地。AHP在研發(fā)上有大量的投資，從而能給市場提供高品質產品，提供訓練有素的員工和零售經驗。過去5年內公司在設備上的持續(xù)投資十分成功，未來將減少資本需求。”

東南亞的投資熱潮

近幾年，中國市場引起了人們的極大關注，亞洲的其他區(qū)域，如泰國、越南、馬來西亞和印尼，最近也有積極的投資動向。這是因為衛(wèi)生材料的應用需求增長和多個非織造布供應商對這一市場雄心勃勃的增長戰(zhàn)略所導致。很多本地公司和跨國公司參與了投資。

2013年1月，CNC公司宣布，要在現(xiàn)有泰國Rayong工廠新增2.4萬t非織造布產能。新生產線將生產多種高附加值的紡粘/SMS非織造布。新生產線將配備自動化包裝設備，以保證卷材不與人手接觸，用于高端衛(wèi)生用品。

和泰國類似，其他太平洋沿岸國家，包括印尼、馬來西亞和越南也呈現(xiàn)出衛(wèi)生材料的增長趨勢。因為隨著GDP增長，人均可支配收入增加，紙尿褲和女性衛(wèi)生用品的消費量增加。丹麥Fibertex、韓國東麗公司都準備在這些地區(qū)建設新工廠。

站在投資前沿的消費品生產巨頭寶潔（Procter & Gamble）公司，在2013年8月宣布將在印尼投資1億美元建設新的紙尿褲生產廠。

瑞典機械投資顧問Johan Berlin說：“印尼擁有2.2億人口，必然是下一個非織造布和一次性衛(wèi)生用品廣泛使用的國家?！?/p>

韓國東麗現(xiàn)代材料公司也在引領投資。在韓國以及中國建立了大型生產線之后，該公司于2012年宣布將在雅加達建立子公司，命名為東麗保利雅加達（Toray Polytech Jakarta），以實現(xiàn)在東盟地區(qū)的資本增長。公司認為，在印尼投資主要是鑒于該地區(qū)人口眾多、經濟持續(xù)增長。沒有比中國和東盟地區(qū)更有增長潛力的市場了。

根據韓國東麗在印尼的調查，預測嬰兒紙尿褲市場的年增長率約為14%，2010年消費量大約19億片，而到2015年將增加至37億片。這就激勵了主要的衛(wèi)生用品生產商根據各自情況，或者擴大已有的生產能力，或者建設新的生產線。

當韓國東麗把目標定在印尼的時候，丹麥Fibertex公司已經在馬來西亞市場實現(xiàn)成功的基礎上繼續(xù)投資。2013年4月，該公司表示將要投資5,500萬美元在馬來西亞建設新的生產線。新生產線是自從2002年成立馬來西亞子公司以來的第3條生產線，屆時生產能力將提高30%，達到年產7,000t。

在終端產品方面，日本衛(wèi)生用品生產巨頭尤妮佳（Unicharm）完成兩次并購。2013年3月，收購了緬甸護理用品公司（Mycare）100%的流通股，該公司是緬甸女性衛(wèi)生用品和紙尿褲的主要生產商。緬甸是東盟中人口和GDP增長潛力較大的國家。Mycare公司在緬甸有多種品牌，其中，EVA是緬甸女性衛(wèi)生用品第一品牌，MyBaby嬰兒紙尿褲是尤妮佳在緬甸繼Mamy Poko品牌之后的第二大嬰兒紙尿褲品牌。在收購發(fā)布會上，尤妮佳公司說：“我們收購Mycare是因為新的市場已經形成，充分的控股使產品的供應更充足，在共同使用生產技術和分享市場認知的同時，能保證品牌的進一步滲透，讓Mycare變成尤妮佳集團的一部分。”

2013年尤妮佳還收購了Diana，這是2012年在越南成立的一家衛(wèi)生用品企業(yè)。尤妮佳看中的是越南的人口增量和每年7%的GDP增長率。尤妮佳的高管希望Diana公司對市場的認知和對越南民眾獨特生活習慣的了解能幫助尤妮佳的研發(fā)專家，促進公司產品在越南的增長。

成人失禁用品的增長

預計目前有2,500萬美國人患有失禁癥。由于越來越多的失禁患者渴望擁有積極的生活方式，因此成人失禁用品公司都積極迎合這一需求。

最活躍的公司是金佰利（Kimberly-Clark），它建設了一條褲型紙尿褲生產線，生產女性使用的Depend Silhouette和男性使用的Real Fit三角褲。Real Fit三角褲是為男性遺尿癥患者開發(fā)的一種與普通三角褲外觀相似、同樣合身、同樣感覺的紙尿褲。

在成人失禁用品方面，金佰利顯然不是唯一的生產者。擁有Attends失禁用品品牌的燈塔公司宣布對其在美國北卡羅萊納州Greenvile工廠增加投資。

Medline 也對其位于美國佐治亞州Lithia Springs的生產廠進行了擴產。

瑞典的愛生雅（SCA）公司也投資擴建了先進的失禁用品工廠，并已經在中國臺灣和智利購買了工廠，生產出多種新產品。

這些努力在未來一定會收到效果。有跡象表明，成人失禁用品市場將會在銷售額以及產量上挑戰(zhàn)嬰兒紙尿褲。日本已有報告稱，成人紙尿褲的銷售量超過了嬰兒紙尿褲，因為日本每4個人中就有一人超過65歲。

在目前的美國市場上，成人失禁用品尚沒有成為市場增長的主導產品。但根據INDA的預測，成人失禁用品每年的增長速度為3.5%，而嬰兒紙尿褲和女性衛(wèi)生用品每年的增長速度分別為1.5%和2.1%。其中促進成人失禁用品市場發(fā)展的一個重要原因，是女性由于懷孕和分娩的影響老年時容易患失禁癥，所以生育婦女的增加會推動其市場發(fā)展。

G-P收購博凱

2013年夏天，博凱技術（Buckeye Technologies）公司和喬治亞-太平洋公司（G-P）達成協(xié)議，G-P收購博凱所有的流通股。這一交易在2013年8月最終完成，隨著巨大生產能力的加入，G-P公司成為全球最大的氣流成網非織造布生產商。

博凱公司主席John Crowe說：“這一交易使我們的股東受益不少，同時也是下一步增長的重要渠道。很高興G-P認識到我們公司資產的卓越價值以及雇員優(yōu)秀的研發(fā)能力。此次收購將為我們公司提供更多機會，讓我們與新客戶一起，實現(xiàn)更加輝煌的創(chuàng)新?！?/p>

G-P公司主席及CEO說：“博凱具有競爭力的資產增強了G-P公司已有的纖維素業(yè)務。其特殊的纖維和非織造布業(yè)務，對G-P而言是一個很有意義的平臺?！?/p>

美國對擦拭巾法規(guī)的修訂

2013年7月，美國環(huán)境保護署（EPA）發(fā)布了人們期待已久的一項法規(guī)，即對聯(lián)邦有害廢物管理規(guī)定的修訂，它適用于重復和一次性使用的擦拭巾。在20世紀70年代公布的該法規(guī)，用以控制擦拭巾廢棄物在美國的處置、儲存、清理等。經過幾十年的努力，這一法規(guī)的修訂明確了這兩種擦拭巾廢棄物的處理規(guī)范。

INDA政府事務部的主管Jessica Franken說：“經過多年的艱苦工作，我們非常欣慰，EPA完成了這一法規(guī)的修訂，減少了不必要的法律責任，讓擦拭巾生產商和使用者更加方便。INDA的領導者迫切要求州政府盡快實施這一法規(guī)。最終，該法規(guī)將有條件地把一次性擦拭巾從有害廢物的定義中排除，并使其符合聯(lián)邦授權的各州條例。”

其實，一次性擦拭巾是非常便宜的。工業(yè)分析表明，反復清洗織物隱含的成本，包括租金、運輸、燃料、更換以及最終處理等費用，每一次使用的成本大概是16～28美分，而一次性擦拭巾的平均成本大概是16美分。

當今，工業(yè)擦拭巾市場的發(fā)展落后于消費擦拭巾市場，產生這一現(xiàn)象的原因應該歸咎于監(jiān)管問題。在北美，目前工業(yè)擦拭巾在整個擦拭巾市場中僅占38%的份額。專家預測，這一比例會逐漸增長。消費用擦拭巾的增長，是靠市場的成熟和滲透，新的市場，比如工業(yè)用擦拭巾也會逐漸發(fā)展起來。

可沖散性指南更新

EDANA和INDA，兩個全球性的非織造布協(xié)會發(fā)布了第三版的《一次性非織造布產品可沖散性指南》。該指南第一次發(fā)布是在2008年，2009年更新，定義了什么是可沖散性以及什么是不符合規(guī)定的產品，建立了“勿沖水”（do not flush)標志，防止一次性產品進入盥洗室下水道。

第三版指南完善了測試方法的細節(jié)，是非織造布行業(yè)持續(xù)努力的成果，能有效地減少非可沖散材料錯誤投進廢水系統(tǒng)的數量。指南也通過合適的標記告知消費者，正確地使用一次性非織造布產品。

第三版對前兩版進行了簡化和改進，需要用“是/否”回答每個技術問題，只有全部回答“是”以后，方可確認其可沖散性，刪除了過去兩版中含糊不清的地方。第三版直接標明了廢水排放的基礎設施問題，包括城市污水泵測試和衰減測試。

兩個協(xié)會收集了利益相關者的反饋意見，包括廢水處理部門和關注這一版本修改的企業(yè)。對于企業(yè)，評價一次性非織造布用品都有一個直接的過程，該過程的測試項目從原來的23項，縮減成現(xiàn)在的7項抽樣檢驗。

非織造布持續(xù)增長

全球非織造布的預期年均增長率是5.3%，到2017年達到900萬t/a產能。然而，根據RnR市場研究公司的報告，在不同的地區(qū)和國家會有很大區(qū)別。經濟發(fā)達、個人收入水平較高的國家，如美國、日本和西歐國家，已經形成了非織造布的成熟市場。在這些地區(qū)，非織造布用于多種產品生產，個人的消費能力提高也可以滿足他們購買多種非織造布產品的欲望。

達拉斯（Dallas）調查公司認為，2007—2012年期間，發(fā)達國家經濟不景氣，制造業(yè)和建筑業(yè)增速下降，但對非織造布的需求仍較大。盡管如此，但相對于正在工業(yè)化、個人收入不斷增加的發(fā)展中國家來講，其增長率還是要低一些，低于全球平均水平。

經濟持續(xù)發(fā)展的中國和其他發(fā)展中國家，將推進制造業(yè)的發(fā)展，為非織造布產品提供機會，如過濾用產品。至于消費產品，人均收入和生活水平的提高會讓人們更愿意購買便利用品，這就促進了嬰兒紙尿褲的銷售和非織造布產銷量的提升。

2012年非織造布最大的區(qū)域性市場是亞太地區(qū)，占全球總量的39%。三大非織造布消費國中有兩個在這一地區(qū)：中國和日本。中國將起到推動作用，到2017年中國將占亞太地區(qū)非織造布銷售量的70%，接近全球需求量的40%。

2012年，北美和西歐各占非織造布市場的20%，到2017年，這兩個市場都將得益于經濟復蘇和建筑業(yè)的恢復。2012年，中南美洲和東歐、非洲和中東地區(qū)分別只占非織造布市場的10%。由于基數較小，其增長速度也會大于全球平均水平。巴西、俄羅斯、埃及等也會因為國內和跨國公司的投資而有較大的發(fā)展。從工藝上講，紡熔非織造布將是增長最快的品種。2012年，紡熔占全球銷量的46%，估計到2017年發(fā)展會更快。其主要產品是衛(wèi)生用品，在發(fā)展中國家是嬰兒紙尿褲，在發(fā)達國家是成人失禁用品。

（轉載自《產業(yè)用紡織品》2014年No.1）