□瞿 濤

2013年杭鋼進(jìn)口現(xiàn)貨鐵礦采購管理簡析

□瞿 濤

2013年，隨著國際鐵礦石產(chǎn)能釋放加快，鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能化及環(huán)保等政策加碼，鐵礦需求下降，鐵礦市場(chǎng)突破傳統(tǒng)規(guī)律，表現(xiàn)出“淡季不淡，旺季不旺”的反常規(guī)現(xiàn)象。針對(duì)鐵礦石市場(chǎng)特點(diǎn)，闡述了杭鋼通過研判市場(chǎng)、合理決策、抓好質(zhì)量、強(qiáng)化物流管理、調(diào)整采購思路等一系列努力，有效規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)，取得了預(yù)期成效。

杭鋼；市場(chǎng)；決策；質(zhì)量；物流；降低成本

近年來，隨著國際鐵礦石產(chǎn)能釋放加快，以及國內(nèi)鋼鐵增速的放緩、鐵礦石需求下降，鐵礦石價(jià)格總體呈現(xiàn)螺旋下行的格局。2013年，鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能化及環(huán)保等政策加碼，鐵礦市場(chǎng)呈現(xiàn)新的變化，甚至突破傳統(tǒng)規(guī)律，表現(xiàn)出“淡季不淡，旺季不旺”的反常現(xiàn)象，這為采購工作增加了極大的困難。為適應(yīng)新的形勢(shì)，杭鋼通過完善決策機(jī)制，加強(qiáng)相關(guān)過程管理，調(diào)整采購思路，盡力規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，取得了預(yù)期的效果。

一、密切關(guān)注并積極研判市場(chǎng)走勢(shì)，掌握價(jià)格動(dòng)態(tài)變化

2011年，鐵礦價(jià)格呈持續(xù)下行格局，2012年鐵礦價(jià)格變化整體成V字型走勢(shì)，而2013年礦價(jià)呈N型波動(dòng)走勢(shì)，但波動(dòng)幅度相對(duì)小于前兩年，見圖1。

圖1 2011—2013年鐵礦石普氏指數(shù)運(yùn)行圖

2013年，進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)的特點(diǎn)如下：

一是港口精粉以及球團(tuán)資源較少，且球團(tuán)溢價(jià)與塊礦溢價(jià)較往年大幅增加。

二是港口庫存長時(shí)間低位徘徊，庫存量為8 300～8 500萬噸。

三是大型國有貿(mào)易商操作模式仍以期貨操作為主。

四是2013年全年波動(dòng)幅度較前幾年顯著下降，且從2013年6月開始，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格抗跌性增強(qiáng)。2013年，F(xiàn)e62%普氏指數(shù)最低點(diǎn)在5月底為109.75美元，最高點(diǎn)在2月份為160美元左右，2013年反映波動(dòng)幅度大小的該指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)偏差為10.75，而2011與2012年分別為17.58和15.49。

五是全球第四大鐵礦商FMG的市場(chǎng)份額顯著增加，從前兩年的7%～9%提升到16%，侵占了淡水河谷的市場(chǎng)份額。

2013年，中國進(jìn)口鐵礦石價(jià)格走勢(shì)除受以上因素影響外，國內(nèi)鋼材價(jià)格走勢(shì)及市場(chǎng)資金面的影響也左右鐵礦石價(jià)格的走向。一季度，由于年初資金較為寬裕，并受“十八大”、“兩會(huì)”召開的刺激，市場(chǎng)對(duì)后期鋼材需求預(yù)測(cè)向好，以及受傳統(tǒng)的節(jié)前備庫等因素綜合影響，進(jìn)口礦價(jià)格維持在較高水平。二季度，鋼市走弱，鐵礦需求下降，同時(shí)基于對(duì)國外礦山的擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期，進(jìn)口鐵礦價(jià)格逐漸下行。尤其是普遍預(yù)測(cè)7、8月份為用鋼淡季，以及6月份出現(xiàn)的資金問題，直接導(dǎo)致5、6月份鐵礦石成交量較少，62%品位的進(jìn)口鐵礦價(jià)格一度跌破110美元/噸。而由于環(huán)保政策的加碼，7、8月份鋼材實(shí)際價(jià)格反而有所上漲，同時(shí)前期鋼廠和礦商的鐵礦石低庫存操作導(dǎo)致鐵礦石短期市場(chǎng)緊俏，支撐了進(jìn)口礦價(jià)格的小幅回漲。8月底，隨著下游礦石需求轉(zhuǎn)弱，國外礦山發(fā)貨量增加，進(jìn)口礦價(jià)格又有小幅回落，但9、10月仍為130～140美元/噸。11月以后，受傳統(tǒng)年終備庫及國內(nèi)鐵礦期貨的影響，鐵礦價(jià)格總體穩(wěn)定。

二、積極發(fā)揮“配礦小組”功能，優(yōu)化配礦結(jié)構(gòu)，提高決策效率

為適應(yīng)復(fù)雜多變的市場(chǎng)形勢(shì)、完善多方面信息、加快決策的反應(yīng)速度和協(xié)調(diào)各部門相關(guān)的信息流、物流，2012年，杭鋼集團(tuán)公司成立了“配礦小組”，使生產(chǎn)與經(jīng)營的協(xié)調(diào)更加深入。2013年，采購部門為降低采購成本，針對(duì)市場(chǎng)上的低價(jià)非主流礦及杭鋼鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)流程及品質(zhì)特點(diǎn)，提出“集中冶煉”的建議，即通過調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和采購計(jì)劃，在冶煉高規(guī)格特殊鋼種時(shí)，使用高要求礦粉，而在冶煉普通鋼種時(shí)，適當(dāng)增加低價(jià)非主流礦粉的用量，使物盡其用，達(dá)到降本的目的。在集團(tuán)公司的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，以及配礦小組的幫助指導(dǎo)下，該建議得到各生產(chǎn)單位的認(rèn)可，解決了在鐵礦石采購中對(duì)某些元素不達(dá)標(biāo)的礦石“一刀切”的傳統(tǒng)做法，采購條件的適度放寬使部分低價(jià)非主流礦得以應(yīng)用。該策略的實(shí)施不僅不影響鋼材的質(zhì)量，還降低了原料成本，甚至使部分所謂的有害元素變?yōu)橛幸嬖?，降低了合金的使用量。比如，高鉻含量的鐵礦石，不僅噸價(jià)比同品位的其他礦價(jià)格低100元左右，而且通過集中使用，降低了鉻鐵的使用量，降本效果十分明顯。2013年，共采購高鉻礦12單，總量13.3萬噸，直接降低采購成本約1 330萬元。

在采購決策方面，經(jīng)配礦小組的指導(dǎo)和幫助，杭鋼以保供、抓機(jī)會(huì)效益和低庫存為原則，在不間斷收集國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)變化及鋼材、鐵礦價(jià)格動(dòng)態(tài)變化的前提下，對(duì)主流礦、非主流、國內(nèi)礦的性價(jià)比進(jìn)行了比較，以“小批量、快節(jié)奏”的操作方式，通過適當(dāng)減少定價(jià)周期長的長協(xié)礦的采購量、增加進(jìn)口現(xiàn)貨貿(mào)易礦的采購量，盡力規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)了企業(yè)的降本增效。該采購模式，打破了傳統(tǒng)的操作思路，采購策略更加靈活，采購工作更加順暢，使采購決策達(dá)到了真正的“短、快、準(zhǔn)”。配礦小組在2013年的幾次低點(diǎn)都發(fā)揮了關(guān)鍵性的作用，達(dá)到了準(zhǔn)確抓住市場(chǎng)機(jī)遇的效果。

三、積極拓展優(yōu)勢(shì)資源，完善競爭機(jī)制

為了拓展優(yōu)勢(shì)資源，杭鋼采購部利用在廠內(nèi)庫存充足、市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定的時(shí)間，組織采購人員到長江沿線和北方沿海的港口實(shí)地調(diào)研，不僅詳細(xì)了解港口的規(guī)模、裝卸能力、資源來源、管理模式及費(fèi)用等情況，熟悉實(shí)際交易流程，而且通過實(shí)地收集相關(guān)市場(chǎng)信息，完善了市場(chǎng)研判機(jī)制和能力，同時(shí)也初步收集、結(jié)識(shí)了一些資源豐富的貿(mào)易商，積累了優(yōu)勢(shì)資源。為確保獲取性價(jià)比高的鐵礦石，杭鋼不斷挖掘潛在供應(yīng)商，并于2013年正式引入供應(yīng)商評(píng)價(jià)機(jī)制，通過合理、公開、客觀的評(píng)定，嚴(yán)格實(shí)施優(yōu)勝劣汰，完善供應(yīng)商的競爭機(jī)制。

四、抓好質(zhì)量管理

質(zhì)量管理是采購中十分重要的部分，尤其是為確保近年來采購量逐年增加而質(zhì)量波動(dòng)較大的非主流進(jìn)口礦的品質(zhì)，杭鋼將質(zhì)量管理作為鐵礦采購的重中之重，并采取了諸多措施。

1.緊抓質(zhì)量源頭管理

進(jìn)口礦的采購基本為一單一議，因此，在合同簽訂前精確掌握該單貨物質(zhì)量是控制進(jìn)廠鐵礦石質(zhì)量最重要的環(huán)節(jié)之一。在煉鐵廠等部門的配合下，由采購員和生產(chǎn)技術(shù)人員共同組隊(duì)到港口現(xiàn)場(chǎng)取樣，由采購部提出并實(shí)施能相對(duì)反映鐵礦粉質(zhì)量的“五面取樣法”（根據(jù)礦堆的5個(gè)“梯”形面，以兩側(cè)面各為1組，頂部1面為1組，對(duì)該堆料共取3個(gè)樣品進(jìn)行化驗(yàn)，根據(jù)3組化驗(yàn)成分是否相對(duì)穩(wěn)定來確定是否為待購商品），有效保障了采購鐵礦的質(zhì)量。

2.完善合同條款

由于現(xiàn)貨貿(mào)易礦進(jìn)口后堆放時(shí)間較長，甚至部分移庫、混堆、加工，同時(shí)天氣及周邊環(huán)境也會(huì)對(duì)質(zhì)量產(chǎn)生一定影響，最初的進(jìn)港CIQ質(zhì)量報(bào)告并不一定能反映該批鐵礦貨物的實(shí)際質(zhì)量情況。因此，有必要打破傳統(tǒng)質(zhì)量指標(biāo)結(jié)算以CIQ商檢為準(zhǔn)的合同模式。杭鋼采購部根據(jù)每個(gè)訂單的實(shí)際情況，提出不同的結(jié)算依據(jù)，其中大部分非主流鐵礦采購以到廠計(jì)質(zhì)量為準(zhǔn)。

3.優(yōu)化輸運(yùn)節(jié)奏降低質(zhì)量差異

對(duì)于部分以港口計(jì)質(zhì)量為準(zhǔn)的鐵礦，降低到廠與發(fā)貨時(shí)的質(zhì)量差異，一定程度上也是在降低采購成本。比如2013年采購的澳大利亞PB塊，在煉鐵廠的配合下，采購部針對(duì)港口塊礦的堆存方式提出合理控制輸運(yùn)節(jié)奏以降低塊礦破損率，使進(jìn)廠的PB塊含粉率都在20%以下，部分甚至在5%以下，與2012年同期情況比較直接降低成本數(shù)百萬元。

五、強(qiáng)化物流管理

為了加強(qiáng)輸運(yùn)管理，采購部組織人員對(duì)各碼頭進(jìn)行了調(diào)研，了解跟蹤港口管理情況、船只過駁過程中產(chǎn)生的問題，并結(jié)合實(shí)際情況向船運(yùn)公司提出整改要求和措施。

首先，在合同上明確虧損率，超出合理虧損要求按照貨物原價(jià)賠償。其次，做好大、小船的聯(lián)運(yùn)工作，強(qiáng)化協(xié)調(diào)，明確責(zé)任。再次，嚴(yán)格控制物料裝船水分。每次發(fā)貨前，必須派人到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并盡量選擇在晴天裝船，降低水分差異。此外，采購部起草了《關(guān)于加強(qiáng)船運(yùn)進(jìn)廠物資管理的通知》，細(xì)化裝船、運(yùn)輸、接卸等一系列工作的操作管理，并通過內(nèi)部協(xié)調(diào)，提高了物流工作效率，保障了實(shí)物質(zhì)量。

六、根據(jù)市場(chǎng)實(shí)施靈活的采購策略

1.一季度采購以非主流礦為主

2013年初，主流鐵礦價(jià)格在高位運(yùn)行，非主流礦價(jià)格低，性價(jià)比高。杭鋼結(jié)合廠內(nèi)庫存及高爐的檢修情況，一季度鐵礦采購以非主流礦為主。1—3月份采購進(jìn)口現(xiàn)貨礦23單，總量35.95萬噸，其中非主流礦19單，總量21.25萬噸，實(shí)現(xiàn)機(jī)會(huì)效益4 100萬元，為1月份盈利打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2.二季度抓住機(jī)會(huì)集中采購

二季度鐵礦價(jià)格的逐步下行，最終在5月底達(dá)到全年最低點(diǎn)，國內(nèi)礦和非主流進(jìn)口礦失去價(jià)格優(yōu)勢(shì)。杭鋼采購部及配礦小組經(jīng)過對(duì)市場(chǎng)的有效分析，適時(shí)加大采購量，并以采購主流進(jìn)口礦為主。如Fe62%普氏指數(shù)在最低點(diǎn)110美元左右，杭鋼采購部果斷采購進(jìn)口主流現(xiàn)貨礦13萬噸，之后，鐵礦漲價(jià)約10美元左右，此次集中采購直接降低采購成本710萬元。

3.三、四季度“抓機(jī)會(huì)、小批量、快節(jié)奏”采購

三季度鋼材價(jià)格走勢(shì)出現(xiàn)了“淡季不淡，旺季不旺”的反常規(guī)現(xiàn)象，從而也導(dǎo)致了鐵礦價(jià)格從6月份逐步回升到9月份，又出現(xiàn)小幅下跌。考慮到后期礦價(jià)極可能會(huì)震蕩下行，在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和配礦小組的共同商議下，杭鋼采購部在7、8月份未采購長協(xié)礦，并保持低庫存運(yùn)行，根據(jù)行情向市場(chǎng)小批量、快節(jié)奏采購現(xiàn)貨鐵礦，降低采購成本約250萬元，規(guī)避了高價(jià)位風(fēng)險(xiǎn)。

七、結(jié)束語

經(jīng)過多方面的努力，2013年，杭鋼采購部共收盤893單，總量2 522萬噸，其中實(shí)施采購現(xiàn)貨鐵礦90單，總量145.9萬噸，占全年進(jìn)口礦總量的55%，實(shí)現(xiàn)機(jī)會(huì)效益約6 200萬元。在保障供應(yīng)和采購物資質(zhì)量方面，生產(chǎn)單位對(duì)采購的進(jìn)口現(xiàn)貨礦未提出異議。同時(shí)，嚴(yán)格的物流管理為低成本運(yùn)行打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（作者單位：杭州鋼鐵集團(tuán)公司，浙江杭州310022）

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1002-1779（2014）05-0041-02