□龍 莉 羅安智 李 琦

近年我國軸承鋼生產(chǎn)及需求分析

□龍 莉 羅安智 李 琦

軸承鋼是一種高性能合金鋼，主要用于制造滾動軸承的零件。概述了近3年國內(nèi)軸承鋼產(chǎn)量和主要軸承鋼生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量，從下游行業(yè)快速發(fā)展帶動、世界軸承生產(chǎn)重心向我國轉(zhuǎn)移、我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長拉動、高端軸承需求帶動等方面系統(tǒng)分析了國內(nèi)軸承鋼的市場需求，預(yù)測2015年我國軸承鋼消費(fèi)將達(dá)到500萬噸；同時，對我國軸承鋼出口情況、市場價格走勢進(jìn)行了分析。預(yù)計(jì)未來幾年，我國軸承鋼生產(chǎn)及市場將平穩(wěn)向好，高質(zhì)量、高性能和多品種是軸承鋼的發(fā)展方向；因此，國內(nèi)軸承鋼生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，積極研發(fā)軸承鋼新品種。

軸承鋼產(chǎn)量；需求；出口；價格

軸承鋼是一種高性能合金鋼，主要用于制造滾動軸承的零件，如滾珠、滾柱和軸承套圈等。軸承在工作時承受著極大的壓力和摩擦力，所以要求軸承鋼具有高而均勻的硬度和耐磨性，以及高彈性極限。我國是軸承鋼生產(chǎn)大國，但并不是強(qiáng)國，要想發(fā)展高參數(shù)、高精密度和高可靠性的軸承，就必須優(yōu)先發(fā)展軸承鋼冶煉技術(shù)，提高軸承鋼品質(zhì)。瑞典、日本等國家提升軸承鋼產(chǎn)品檔次的技術(shù)和方法值得我們研究和借鑒。

一、近年國內(nèi)軸承鋼產(chǎn)量情況

2013年，我國軸承鋼粗鋼產(chǎn)量303.8萬噸，排名世界第一。總體而言，軸承鋼中、低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，但160km/h以上的動車機(jī)組用軸承鋼、風(fēng)電設(shè)備用軸承鋼、航空領(lǐng)域用軸承鋼等3個細(xì)分領(lǐng)域的軸承鋼在國內(nèi)只有少數(shù)企業(yè)能夠生產(chǎn)。2007—2013年國內(nèi)軸承鋼產(chǎn)量及增長率見圖1。

圖1 2007—2013年我國軸承鋼(粗鋼)產(chǎn)量及增長率

二、近年我國主要軸承鋼生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量情況

目前，我國軸承鋼主要生產(chǎn)企業(yè)有中信泰富特鋼、東北特鋼、巨能、石鋼、南鋼、本特、寶特等，各企業(yè)近年來生產(chǎn)情況詳見表1。

表1 2011—2013年重點(diǎn)企業(yè)軸承鋼產(chǎn)量

中信泰富特鋼是中國最大的專業(yè)生產(chǎn)特鋼的企業(yè)，擁有興澄特鋼和新冶鋼兩家鋼廠，軸承鋼是該公司的主導(dǎo)拳頭產(chǎn)品；東北特鋼由原大連鋼鐵集團(tuán)、撫順特鋼集團(tuán)、北滿特鋼集團(tuán)組成；巨能特鋼是山東省最大的特殊鋼生產(chǎn)基地，生產(chǎn)的軸承鋼榮獲山東省名牌產(chǎn)品稱號；寶鋼特鋼以生產(chǎn)高檔軸承鋼為主，是國內(nèi)精品軸承鋼生產(chǎn)基地之一。

從表1看，2011—2013年軸承鋼（粗鋼）產(chǎn)量排前三的依次是中信特鋼（新冶鋼和興澄特鋼）、東北特鋼和巨能，第四名后各鋼廠產(chǎn)量排名變化較大；2013年，中信特鋼同比增長21%，東北特鋼、巨能的產(chǎn)量同比分別下降6.7%、18.8%，整體總量同比下降4.5%。

三、市場需求分析

中國軸承工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年國內(nèi)軸承鋼需求量約為300萬噸；鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃中根據(jù)各行業(yè)的用鋼需求，預(yù)測2015年我國軸承鋼消費(fèi)將達(dá)到500萬噸。

1.下游行業(yè)快速發(fā)展帶動軸承鋼的發(fā)展

市場對軸承鋼的需求是多品種、小批量。軸承鋼的下游行業(yè)包括運(yùn)輸機(jī)械（汽車、高速列車等）、工程機(jī)械、石油化工、電站、航空、軍工等。其中，汽車行業(yè)、機(jī)械行業(yè)是軸承鋼的主要消費(fèi)市場。

（1）汽車行業(yè)

我國軸承鋼在20世紀(jì)90年代以前主要是依靠軍事工業(yè)發(fā)展起來的，直到20世紀(jì)90年代以后，隨著汽車產(chǎn)量的快速增長，汽車行業(yè)的需求占比逐步提升。目前，我國私人汽車仍處于快速普及期，以轎車為主的乘用車需求增速維持在15%左右，達(dá)到汽車行業(yè)每年10%～15%增速的上限。

來自中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年，汽車產(chǎn)銷分別為2 211.68萬輛和2 198.41萬輛，分別同比增長14.76%和13.87%。2013年，汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷仍保持較高增長速度。隨著汽車行業(yè)的高速發(fā)展，我國軸承鋼將得到快速發(fā)展。

（2）機(jī)械行業(yè)

裝備工業(yè)仍然是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)、工業(yè)化的脊梁，是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的載體，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整和第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都離不開裝備工業(yè)的發(fā)展，并都將催生新的行業(yè)市場需求，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的大背景下，以機(jī)械行業(yè)為代表的傳統(tǒng)制造業(yè)也面臨著升級的需要，機(jī)械行業(yè)的快速發(fā)展帶動了軸承鋼需求的增加。

我國關(guān)鍵配套零部件（軸承、齒輪、模具、彈簧等）的生產(chǎn)瓶頸仍然普遍存在，零部件國產(chǎn)化將是機(jī)械行業(yè)“十二五”改造升級的關(guān)鍵，高附加值特鋼產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)是國家鼓勵重點(diǎn)發(fā)展的方向。

2.世界軸承生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)向我國將大大拉動國內(nèi)軸承鋼需求

隨著全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，世界各大軸承企業(yè)相繼進(jìn)入我國，建立合資或獨(dú)資企業(yè)。目前，SKF、TIMKEN、NSK等世界著名軸承公司都已在我國合資或獨(dú)資建廠，初步形成了生產(chǎn)能力。同時，我國企業(yè)生產(chǎn)能力也不斷加強(qiáng)。目前，國內(nèi)部分軸承生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品已達(dá)到或接近國際同類產(chǎn)品水平，并開始進(jìn)入日本、歐美等發(fā)達(dá)國家市場。

根據(jù)The Freedonia Group發(fā)布的全球軸承市場預(yù)測分析報告，全球軸承的需求量將以每年8.5%的速度增長，亞太地區(qū)軸承需求量的增長表現(xiàn)將最為強(qiáng)勁，而我國“十二五”計(jì)劃發(fā)展的總量目標(biāo)是：全軸承行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入達(dá)2 220億元，軸承產(chǎn)量達(dá)到280億套，銷售總額有望超過3 500億元，努力成為全球最大的軸承生產(chǎn)和銷售基地。

3.我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長將拉動軸承鋼的需求

根據(jù)兩會提出的2014年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)，我國各地城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程將掀起施工高潮，鐵路、公路、地鐵、保障房、水利、港口、機(jī)場等重大工程項(xiàng)目的密集開工，將帶動工程機(jī)械制造業(yè)的復(fù)蘇，拉動軸承制造業(yè)需求，軸承鋼市場需求也將隨之釋放。

4.高端軸承需求帶動軸承鋼市場

2013年，我國軸承行業(yè)的年產(chǎn)值達(dá)1 300億元，居世界第三位。預(yù)計(jì)到2015年，國內(nèi)軸承行業(yè)的銷售額將達(dá)到2 220億元，年均增速保持在15%左右。我國軸承制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，一批高端軸承需求量大幅增長，諸如航空航天軸承、機(jī)床主軸用高速精密軸承、滾珠絲杠支承用精密角接觸球軸承、高速電主軸軸承、光伏行業(yè)機(jī)床用精密軸承、轉(zhuǎn)臺軸承、風(fēng)電軸承、盾構(gòu)機(jī)用關(guān)節(jié)軸承、軋機(jī)軸承、高鐵軸承、汽車軸承、起重機(jī)用滑輪軸承、渦輪增壓器軸承、液體動壓軸承等，這對軸承鋼市場平穩(wěn)向好將帶來利好效應(yīng)。

（1）航空軸承用鋼

我國每年航空軸承用鋼的需求量約為1 115t左右，其中高溫軸承鋼約15～20t。表2為航空軸承鋼不同部位軸承所需的鋼種。

表2 不同使用部位軸承使用的航空軸承用鋼

（2）航天軸承用鋼

航天軸承包括火箭、衛(wèi)星、飛船等特種用途的軸承。我國航天軸承每年使用鋼材約15t左右，其中，中小型軸承主要使用不銹軸承鋼9Cr18、9Cr18Mo，每年約需10t左右；微型軸承主要使用高碳鉻軸承鋼GCr15，每年約需5t左右。

（3）大飛機(jī)軸承用鋼

中國大飛機(jī)項(xiàng)目啟動，預(yù)計(jì)到2020年，需要新增干線客機(jī)1 600架左右，平均每架飛機(jī)軸承成本為307.5萬元。其中，主要是高溫軸承，年銷售額為4.92億元，軸承鋼年銷售額2.46億元。

（4）高鐵軸承用鋼

目前，我國高鐵軸承的國產(chǎn)化仍是空白，時速超過160km/h的動車組所用軸承100%依賴進(jìn)口。根據(jù)鐵道部“十二五”發(fā)展目標(biāo)，至2015年，全路投入運(yùn)營的動車組達(dá)到150列以上，按每一標(biāo)準(zhǔn)列8輛編組，每一輛動車配套8套軸箱軸承，每套0.5萬元計(jì)算，共計(jì)9.6萬套軸承約4.8億元。而截至2010年底，動車組保有量已達(dá)50標(biāo)準(zhǔn)列，“十二五”期間，總計(jì)只有3.2億元的市場容量，平均每年0.64億元。

（5）汽車軸承用鋼

我國汽車軸承材料大量使用的是高碳鉻軸承鋼GCr15和滲碳軸承鋼20GrNiMoA。其中輪轂軸承使用S55C（SAE1055）軸承鋼，僅寶鋼特鋼年產(chǎn)銷量就達(dá)到3萬噸以上。

（6）風(fēng)電軸承用鋼

國家支持可再生能源發(fā)展，據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，至2015年，平均每年新增風(fēng)電并網(wǎng)容量在1 000萬千瓦左右。此外，國家支持風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化，相繼出臺了一些具體的扶持政策。目前，我國風(fēng)電設(shè)備的國產(chǎn)化率為50%左右。風(fēng)電軸承大致分3類，即偏航軸承、變槳軸承、傳動系統(tǒng)軸承。目前，國內(nèi)生產(chǎn)風(fēng)電軸承用鋼的企業(yè)有寶鋼特鋼、興澄特鋼和湖北新鋼等，偏航、變槳套圈的材料選用42CrMo，風(fēng)電回轉(zhuǎn)支撐軸承材料一般采用GCr15、GCr15SIMn、38CrMoAl、40GrNiMoA、12GrMoG、HI3等。

“十二五”期間，平均每臺機(jī)組容量為1.5MW，國產(chǎn)化率為70%，每臺機(jī)組裝用軸承26套，平均每臺軸承銷售額2.7萬元，軸承鋼年銷售額約為16.33億元。

四、我國軸承鋼出口情況

2008—2009年，隨著國際鋼鐵市場的持續(xù)低迷，我國軸承鋼出口量受到了很大影響；2010年，整體經(jīng)濟(jì)形勢良好，軸承鋼出口量大幅上升；2011—2012年，受歐美等國經(jīng)濟(jì)萎靡的影響，軸承鋼出口分別比上年分別下降23.27%、25.37%。2013年，軸承鋼出口量比上年上升22.21%（如圖2所示）。

圖2 2008—2012年我國軸承鋼出口量及增長率

圖3 2012—2013年我國主要企業(yè)軸承鋼出口變化情況

國內(nèi)主要軸承鋼生產(chǎn)企業(yè)軸承鋼出口變化情況如圖3所示。

近年來，我國軸承鋼出口主要來自興澄特鋼、東北特鋼、新冶鋼、寶特等企業(yè)，外銷美國、德國、日本、韓國、東南亞等27個國家和地區(qū)。

五、市場價格走勢分析

近年來，由于全球經(jīng)濟(jì)低迷，制造行業(yè)均受到一定程度的影響，與軸承鋼企業(yè)息息相關(guān)的工程機(jī)械行業(yè)更是疲軟不振。在缺乏重大政策刺激的情況下，制造業(yè)偏弱格局難以根本改善，軸承鋼市場總體上呈現(xiàn)低需求、低價格狀態(tài)。

從國內(nèi)看，2013年我國房地產(chǎn)、汽車行業(yè)以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)表現(xiàn)出穩(wěn)定增長態(tài)勢，總體來看，經(jīng)濟(jì)已開始企穩(wěn)回升，2013年我國經(jīng)濟(jì)增長率達(dá)到7.7%，并保持了價格水平的穩(wěn)定。軸承鋼主要消耗行業(yè)的軸承制造企業(yè)產(chǎn)銷情況良好，如瓦軸集團(tuán)在2013年初完成了近90種新產(chǎn)品的研發(fā)，鐵路軸承、鋼鐵系列軸承、傳動系列軸承等均勢增長。同時，由于鐵礦石、焦炭、高鉻等鋼鐵原材料市場價格持續(xù)高位運(yùn)行，軸承鋼生產(chǎn)成本不斷攀升，剛性成本的推動促使鋼廠的出廠價格上調(diào)，從而進(jìn)一步帶動軸承鋼市場價格的上升。工程機(jī)械、軸承行業(yè)等下游需求的好轉(zhuǎn)，有利于GCr15軸承鋼市場的穩(wěn)定，對軸承鋼價格企穩(wěn)回升是一大支撐動力。

但2013年鋼鐵行業(yè)整體形勢艱難，利潤微薄，需求低迷，以及國家加大淘汰落后產(chǎn)能政策的執(zhí)行，都沖擊著我國鋼鐵市場。特別是2013年下半年，機(jī)械、車船等下游行業(yè)對軸承鋼需求趨緩，軸承鋼產(chǎn)量增幅較大、成本上升、供給依然大于需求，2013年軸承鋼價格與2012年相比有所回落（詳見表3）。

表3 2011—2013年主要軸承鋼生產(chǎn)企業(yè)GCr15 Φ50mm在華東地區(qū)年平均銷售價格表單位/元·t-1

六、結(jié)束語

盡管2013年軸承鋼市場不及2012年，但總體穩(wěn)定，價格沒有急劇震蕩，維持低位運(yùn)行。未來3年，我國大力推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)，將帶動各地的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鐵路、保障房、水利、港口、機(jī)場等重大工程項(xiàng)目的密集開工將帶動工程機(jī)械制造業(yè)的復(fù)蘇，軸承鋼市場需求也隨之釋放。國內(nèi)軸承鋼生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，積極研發(fā)軸承鋼新品種，預(yù)計(jì)未來幾年，我國軸承鋼生產(chǎn)及市場將平穩(wěn)向好，高質(zhì)量、高性能和多品種是軸承鋼的發(fā)展方向。

[1]翁宇慶，陳蘊(yùn)博等.特殊鋼在先進(jìn)裝備制造業(yè)應(yīng)用中的戰(zhàn)略研究[M].北京：冶金工業(yè)出版社，2012.

[2]付云峰，崔連進(jìn)等.國內(nèi)軸承鋼的生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展[J].重型機(jī)械科技，2003（4）.

[3]宋志敏，張虹.我國軸承鋼生產(chǎn)及質(zhì)量現(xiàn)狀[J].鋼鐵研究學(xué)報，2008（8）.

[4]王昌生，謝亞慶，周德光.我國軸承鋼生產(chǎn)的發(fā)展[J].特殊鋼，1996，17（1）.

（作者單位：武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司研究院，湖北武漢430080）

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1002-1779（2014）05-0037-04