□李凌云

中國(guó)涂鍍板市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

□李凌云

針對(duì)我國(guó)涂鍍板市場(chǎng)，從產(chǎn)能、產(chǎn)量的區(qū)域分布，以及涂鍍板的生產(chǎn)量、進(jìn)口量、出口量及表觀消費(fèi)量等方面進(jìn)行了分析；論述了我國(guó)涂鍍板產(chǎn)能過剩的綜合情況——目前我國(guó)鋼鐵行業(yè)總體形勢(shì)嚴(yán)峻，鍍層板市場(chǎng)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重且產(chǎn)能利用率低，涂層板市場(chǎng)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重且消費(fèi)過于依賴出口。

涂鍍板；產(chǎn)能過剩；表觀消費(fèi)量；需求量；進(jìn)口量；出口量

目前，鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩已使我國(guó)鋼鐵工業(yè)面臨前所未有的困境，經(jīng)營(yíng)形勢(shì)十分嚴(yán)峻。為了化解我國(guó)嚴(yán)重過剩的鋼鐵產(chǎn)能，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，2013年10月6日，國(guó)家發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》（國(guó)發(fā)[2013]41號(hào)，簡(jiǎn)稱《意見》），《意見》指出：產(chǎn)能嚴(yán)重過剩越來越成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和諸多問題的根源，如不及時(shí)采取措施加以化解，勢(shì)必會(huì)加劇市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)，造成行業(yè)虧損面擴(kuò)大、企業(yè)職工失業(yè)、銀行不良資產(chǎn)增加、能源資源瓶頸加劇、生態(tài)環(huán)境惡化等問題，直接危及產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，甚至影響到民生改善和社會(huì)穩(wěn)定大局。本文將針對(duì)我國(guó)涂鍍板市場(chǎng)，從產(chǎn)能、產(chǎn)量的區(qū)域分布，以及涂鍍板的生產(chǎn)量、進(jìn)口量、出口量及表觀消費(fèi)量等方面綜合分析我國(guó)涂鍍板市場(chǎng)現(xiàn)狀。

一、國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)總體分析

根據(jù)國(guó)家工信部發(fā)布的《2013年鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》，2013年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量7.79億噸，同比增長(zhǎng)7.5%，增幅較2012年同期提高4.4個(gè)百分點(diǎn)；鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量10.7億噸，同比增長(zhǎng)11.4%，較2012年同期提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球比重為48.5%，同比提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院測(cè)算，2013年全國(guó)建筑行業(yè)消費(fèi)鋼材約3.8億噸，同比增長(zhǎng)4.4%；機(jī)械行業(yè)消費(fèi)鋼材1.44億噸，同比增長(zhǎng)4%；汽車行業(yè)消費(fèi)鋼材4 650萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.2%；能源行業(yè)消費(fèi)鋼材3 100萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4%；船舶行業(yè)消費(fèi)鋼材1 250萬(wàn)噸，同比下降21.9%；家電行業(yè)消費(fèi)鋼材1 000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.7%。根據(jù)對(duì)下游行業(yè)進(jìn)行調(diào)研分析，估計(jì)2013年我國(guó)鋼材實(shí)際消費(fèi)量約6.86億噸，同比增長(zhǎng)4.9%。

從各行業(yè)鋼材消費(fèi)量占比看，建筑行業(yè)鋼材消費(fèi)量占鋼材實(shí)際消費(fèi)量的比重為55.5%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)；機(jī)械行業(yè)占19.4%，同比提高0.3個(gè)百分點(diǎn)；汽車行業(yè)占6.8%，同比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)；能源行業(yè)占4.5%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；造船行業(yè)占1.8%，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。

2013年，我國(guó)鋼材產(chǎn)量106 762萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.35%；表觀消費(fèi)量（含重復(fù)材，以下同）達(dá)101 936萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.2%。2007—2013年，我國(guó)鋼材生產(chǎn)及消費(fèi)情況見表1。

表1 2007—2013年我國(guó)鋼材生產(chǎn)及消費(fèi)情況

2013年，消費(fèi)長(zhǎng)材49 150萬(wàn)噸，長(zhǎng)材消費(fèi)比48.2%；比2012年提高0.2個(gè)百分比；消費(fèi)板帶材43 510萬(wàn)噸，板帶消費(fèi)比（不含焊管料）42.7%，比2012年下降0.2個(gè)百分比；消費(fèi)管材7 065萬(wàn)噸，管材消費(fèi)比6.9%，比2012年下降0.2個(gè)百分比。2007—2013年，主要鋼材生產(chǎn)及消費(fèi)情況見表2。

表2 2007—2013年主要鋼材生產(chǎn)及消費(fèi)情況

二、鍍層板主要品種及區(qū)域市場(chǎng)情況

1.鍍層板產(chǎn)能情況

對(duì)于鍍層板產(chǎn)能情況，主要統(tǒng)計(jì)了熱鍍鋅、電鍍鋅、電鍍錫（含鍍鉻）的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，鍍層板卷總產(chǎn)能約7 795萬(wàn)噸，其中，熱鍍鋅6 821萬(wàn)噸，占87.5%。鍍層板產(chǎn)能構(gòu)成情況見表3、表4。

表3 鍍層板產(chǎn)能構(gòu)成單位/萬(wàn)噸

表4 各區(qū)域鍍層板產(chǎn)能構(gòu)成情況單位/萬(wàn)噸

（1）熱鍍鋅產(chǎn)能情況

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2013年底，國(guó)內(nèi)熱鍍鋅機(jī)組的生產(chǎn)能力已超過6 800萬(wàn)噸。其中：國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)能為2 750萬(wàn)噸，民營(yíng)企業(yè)的產(chǎn)能超過4 071萬(wàn)噸，約占全國(guó)熱鍍鋅總產(chǎn)能的60%。熱鍍鋅產(chǎn)能情況統(tǒng)計(jì)見表5。

表5 熱鍍鋅產(chǎn)能情況統(tǒng)計(jì)單位/萬(wàn)噸

從表5可以看出，熱鍍鋅產(chǎn)能的地區(qū)分布情況：華東地區(qū)熱鍍鋅產(chǎn)能最大，為2 785萬(wàn)噸，占比41%；華北地區(qū)產(chǎn)能1 576萬(wàn)噸，占比23%；中南地區(qū)產(chǎn)能1 468萬(wàn)噸，占比22%；東北地區(qū)產(chǎn)能550萬(wàn)噸，占比8%；西南地區(qū)產(chǎn)能為282萬(wàn)噸，占比4%；西北地區(qū)產(chǎn)能為160萬(wàn)噸，占比2%。

（2）電鍍鋅產(chǎn)能情況

截至2013年底，我國(guó)已建成投產(chǎn)電鍍鋅生產(chǎn)線15條，總生產(chǎn)能力320萬(wàn)噸。

（3）鍍錫板產(chǎn)能情況

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前，我國(guó)約有26家規(guī)模較大的馬口鐵生產(chǎn)企業(yè)，共計(jì)有44條生產(chǎn)線（含鍍鉻線）投產(chǎn)，年產(chǎn)能654萬(wàn)噸，其中：鍍錫板生產(chǎn)線588萬(wàn)噸；鍍鉻生產(chǎn)線40萬(wàn)噸；鍍錫鍍鉻兩用生產(chǎn)線26萬(wàn)噸。

我國(guó)大型鍍錫板生產(chǎn)企業(yè)主要分布于中國(guó)東部及東南沿海等經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)，其中：華東地區(qū)產(chǎn)能308萬(wàn)噸，占比47%；中南地區(qū)產(chǎn)能166萬(wàn)噸，占25%；華北地區(qū)產(chǎn)能180萬(wàn)噸，占比28%。西部及東北地區(qū)沒有大型鍍錫板生產(chǎn)企業(yè)。

2.鍍層板產(chǎn)量情況

2013年，中國(guó)分省市鍍層板產(chǎn)量合計(jì)為4 337.8萬(wàn)噸，較2012年增加了14.27%，區(qū)域構(gòu)成情況見表6。

3.鍍層板消費(fèi)及產(chǎn)能利用情況分析

2013年，鍍層板產(chǎn)量4 337.8萬(wàn)噸，進(jìn)口量318.82萬(wàn)噸，出口量772.10萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量為3 884.52萬(wàn)噸；凈出口量為453.28萬(wàn)噸，占產(chǎn)量的10.45%。

2013年，鍍層板產(chǎn)能7 795萬(wàn)噸，產(chǎn)量4 337.8萬(wàn)噸，平均產(chǎn)能利用率為56%，其中：中南、西南和西北地區(qū)產(chǎn)能利用率不足40%，遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平，具體情況見表7。

表7 2013年鍍層板產(chǎn)能利用情況

三、涂層板市場(chǎng)情況

1.彩涂板卷產(chǎn)能情況

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2013年，國(guó)內(nèi)彩涂生產(chǎn)企業(yè)擁有彩涂板生產(chǎn)線約360條，設(shè)計(jì)產(chǎn)能合計(jì)約3 927萬(wàn)噸。其中，擁有生產(chǎn)線數(shù)量最多的地區(qū)為華東地區(qū)，共有生產(chǎn)線257條，產(chǎn)能為2 787萬(wàn)噸，產(chǎn)能占比達(dá)到70.97%。目前，我國(guó)彩涂板卷產(chǎn)能分區(qū)域情況統(tǒng)計(jì)見表8。

表8 目前我國(guó)彩涂板卷產(chǎn)能分區(qū)域統(tǒng)計(jì)

2.涂層板卷產(chǎn)量情況

2013年，涂層板產(chǎn)量759萬(wàn)噸，較2012年減少了20.1萬(wàn)噸，降幅為2.57%；為近年來首次出現(xiàn)產(chǎn)量下降。2013年，各區(qū)域中只有東北、中南地區(qū)產(chǎn)量出現(xiàn)下降，降幅分別為25.1%和37.3%。2010—2013年各區(qū)域涂層板（帶）產(chǎn)量情況見表9。

表9 2010—2013年各區(qū)域涂層板（帶）產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)單位/萬(wàn)噸

3.涂層板消費(fèi)及產(chǎn)能利用情況分析

2013年，涂層板產(chǎn)量759萬(wàn)噸，進(jìn)口量29.11萬(wàn)噸，出口量454.71萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量333.4萬(wàn)噸；凈出口量425.6萬(wàn)噸，占產(chǎn)量的56%，凈出口量是表觀消費(fèi)量的1.28倍?？梢姡繉影宓南M(fèi)主要依賴出口。

2013年，涂層板產(chǎn)量759萬(wàn)噸，涂層板產(chǎn)能超過3 927萬(wàn)噸，平均產(chǎn)能利用率不足20%，其中：華東地區(qū)產(chǎn)能占70.97%，產(chǎn)能利用率最低，不足14%，中南、西南地區(qū)產(chǎn)能利用率僅為34%左右，產(chǎn)能利用率最高的地區(qū)為產(chǎn)能最小的西北地區(qū)，利用率為46.73%，詳見表10。

表10 2013年涂層板產(chǎn)能利用情況

四、涂鍍板市場(chǎng)現(xiàn)狀綜述

1.鋼鐵總體形勢(shì)嚴(yán)峻

鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩已使鋼鐵工業(yè)面臨前所未有的困境，經(jīng)營(yíng)形勢(shì)十分嚴(yán)峻。一方面，對(duì)外依存度高達(dá)70%的進(jìn)口鐵礦石價(jià)格居高不下，幾乎將企業(yè)利潤(rùn)消耗殆盡；另一方面，占全球近一半的產(chǎn)量使國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)嚴(yán)重供大于求，產(chǎn)品價(jià)格漲少跌多，由于兩頭受擠，處境可想而知。

2.鍍層板市場(chǎng)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，產(chǎn)能利用率低

2013年，我國(guó)鍍層板產(chǎn)量4 337.8萬(wàn)噸，進(jìn)口量318.82萬(wàn)噸，出口量772.10萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量為3 884.52萬(wàn)噸；2013年，我國(guó)鍍層板產(chǎn)能7 795萬(wàn)噸，平均產(chǎn)能利用率為56%，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

3.涂層板市場(chǎng)產(chǎn)能過剩特別嚴(yán)重，消費(fèi)過于依賴出口

2013年，我國(guó)涂層板產(chǎn)量759萬(wàn)噸，進(jìn)口量29.11萬(wàn)噸，出口量454.71萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量為333.4萬(wàn)噸；凈出口量為425.6萬(wàn)噸，占產(chǎn)量的56%，凈出口量是表觀消費(fèi)量1.28倍。可見，我國(guó)涂層板的消費(fèi)主要依賴出口。

2013年，我國(guó)涂層板產(chǎn)能超過3 927萬(wàn)噸，平均產(chǎn)能利用率不足20%，產(chǎn)能利用率極低，有相當(dāng)比例的生產(chǎn)線長(zhǎng)期處于停產(chǎn)狀態(tài)?？梢姡瑖?guó)內(nèi)涂層板產(chǎn)能過剩特別嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。

[1]涂鍍產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)資料[N].中國(guó)冶金報(bào)，第5 520期～6 086期.

[2]涂鍍產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)資料[J].冶金經(jīng)濟(jì)內(nèi)參，2010—2014.

[3]涂鍍產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)資料[N].中國(guó)金屬導(dǎo)報(bào)，第1 964期～2 191期.

[4]鐵諾咨詢網(wǎng)站有關(guān)涂鍍層產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)資料[EB/OL].http:// www.tncsteel.com，2010—2013.

（作者單位：中冶南方工程技術(shù)有限公司，湖北武漢430223）

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1002-1779（2014）05-0027-04