周政華

電信壟斷格局，在2013年12月26日這一天，終于被打破。

這天，工信部頒發(fā)了首批“移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)”運營試點資格，即，虛擬運營商牌照。首批獲得這一牌照的、包括京東在內(nèi)的11家企業(yè)，全部為民企。數(shù)月之后，這11家民企就可以通過租借聯(lián)通、電信等運營商電信設(shè)施，提供自有品牌的電信服務(wù)，此前工信部已核發(fā)“170”號段作為移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的專屬號段。

所謂移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)，是指從擁有移動網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者購買移動通信服務(wù)，重新包裝成自有品牌并銷售給最終用戶的移動通信服務(wù)。

此時，距離工信部頒發(fā)《移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點方案》已經(jīng)過去了半年多。但是，獲批“虛擬運營商”牌照的11家民營企業(yè)，選擇了中國聯(lián)通、中國電信進行合作。

三大電信運營商，在移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)上態(tài)度截然不同，作為相對弱勢中國聯(lián)通、中國電信，希望通過更多的虛擬運營商來擴大分銷渠道，以蠶食中國移動的市場。而占整個行業(yè)仍居壟斷地位的中國移動當下的更迫切的任務(wù)，莫過于保持存量穩(wěn)定。

盡管各有打算，但是電信巨頭們面臨的是同樣的生存難題。

淪為通道

三巨頭們放下身段與昔日小弟們合作，也是形勢使然。在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的沖擊下，電信運營商傳統(tǒng)上賴以生存的語音、短信等傳統(tǒng)服務(wù)，不過數(shù)年時間，已經(jīng)被微信等互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品沖擊得七零八落。隨著中國人口增長趨緩，手機的日益普及，運營商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長空間也日益微弱。

根據(jù)工信部的統(tǒng)計，2013年前三季度，全國移動電話去話通話時長約為2.1萬億分鐘，增幅比2012年下滑了8個多百分點，三大運營商的移動語音業(yè)務(wù)嚴重地增量不增收，移動電話通話時長的增速僅為移動電話用戶增速的一半。

此外，三大運營商的短信增長很大程度上靠企業(yè)短信來維持，而個人短信量則在持續(xù)下滑，中國移動電話用戶的月戶均點對點短信量，平均下來相當于每人兩天發(fā)三條短信。早在2011年，中國移動短信和彩信業(yè)務(wù)收入就首次出現(xiàn)下降，從此一路下滑。

英國研究機構(gòu)Mobile Squared最新研究顯示，即時通信軟件Skype每天給全球移動運營商造成的損失高達1億美元。Ovum日前發(fā)布的報告《運營商如何應(yīng)對來自O(shè)TT玩家的社交信息威脅》顯示，由于智能手機社交信息服務(wù)的日益普及，至2016年，全球運營商的短信收入將會減少540億美元。

在運營商投資建設(shè)的寬帶網(wǎng)絡(luò)或無線網(wǎng)絡(luò)上，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)們通過出售新聞、視頻、文字，發(fā)布游戲，聚攏社交，買賣商品獲得各種利潤甚至暴利，但電信運營商卻只能收取固定的流量費。而電信運營商一方面針對語音和短信的營收快速下滑無計可施，另一方面在迅猛增長的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上卻無清晰的盈利途徑。

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2013年底，三大運營商在3G上的投入就超過一萬億元。工信部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在2011年的一次會議上透露，當時盡管中移動的3G基站數(shù)在三大運營商中數(shù)量最少，比聯(lián)通少5萬多座，但是其投資金額確實是聯(lián)通的2倍多。巨大的投資讓運營商業(yè)績承壓：在3G投資高峰的2010年，中國電信增量不增收，中國聯(lián)通則減量減收，中國移動雖增量增收，但增速已經(jīng)大不如前。

運營商走下坡的時候，互聯(lián)網(wǎng)公司日漸壯大。目前，從營收規(guī)模上看，騰訊大概只有電信聯(lián)通的十分之一，但是騰訊的市值卻是同在香港上市的中國聯(lián)通和中國電信的2倍。2013年前三季度，騰訊和百度的凈利潤均已超過中國聯(lián)通，逼近中國電信。互聯(lián)網(wǎng)巨頭與基礎(chǔ)運營商在估值上的分野，清晰地展現(xiàn)出了市場對未來的預(yù)期。

這讓運營商大為惱火。2013年初，中國移動總裁李躍在“中國移動全球開發(fā)者大會”上拋出微信“威脅論”，點名指出騰訊OTT業(yè)務(wù)對傳統(tǒng)運營商的擠壓非常明顯。隨后的3月底，工信部兩次召集中移動、中國電信、中國聯(lián)通三大運營商和相關(guān)OTT企業(yè)召開內(nèi)部會議，討論微信業(yè)務(wù)給運營商的短信、話音等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)造成的沖擊，三大運營商準備向類似騰訊微信這樣的業(yè)務(wù)進行額外收費。

如果簡單算一筆賬，就很容易發(fā)現(xiàn)，人們?yōu)槭裁锤矚g發(fā)微信，而不是短信。以聯(lián)通3G為例，0.3元可以買1M流量，可用微信累計發(fā)70萬字的短信。70萬字，如果拆成每條70字的短信，可以發(fā)一萬條，按照0.1元每條，用戶得掏1000元。

管道化的結(jié)果是，在整個電信產(chǎn)業(yè)鏈條上，三大運營商傳統(tǒng)優(yōu)勢電信制造業(yè)和運營業(yè)已經(jīng)成為整個信息產(chǎn)業(yè)利潤中的最低端，占比僅有6%～7%，即便一直依附于運營商的SP和CP，其利潤占比也達到了15%左右。

“智能”救贖？

既然淪為管道，那么如何成為讓這一管道功能的價值最大化？傳統(tǒng)運營商最初提出的應(yīng)對之道，就是搭建“智能管道”。

中國電信在2011年初，最早在國內(nèi)電信業(yè)提出了智能管道的概念，目標是“用戶可識別、業(yè)務(wù)可區(qū)分、流量可調(diào)控、網(wǎng)絡(luò)可管理”。中國電信董事長王曉初在2011年底工作會議上稱，中國電信要成為智能管道的主導(dǎo)者。半年之后，他又提出，語音業(yè)務(wù)將不再是中國電信的收入重點，未來要以數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)為核心，建立更為合理的商業(yè)模式，中國電信不再只扮演各種新業(yè)務(wù)成長的管道，而應(yīng)該實現(xiàn)管道的智能化。

不久，中國移動也提出了智能管道的策略控制方案，以應(yīng)對IP流量沖擊，實現(xiàn)差異化、精細化管控和網(wǎng)絡(luò)運營。中國移動甚至把企業(yè)宣傳口號從“移動通訊專家”更改為“移動信息專家”。

智能管道的核心在于流量管理。2012年，中國智能手機用戶規(guī)模為3.6億，預(yù)計2013年達到6.48億，電信業(yè)增長也全面從移動話音轉(zhuǎn)向為寬帶、移動數(shù)據(jù)和移動增值。從2009年開始，移動數(shù)據(jù)的流量就已經(jīng)超過移動語音。因此，布局流量經(jīng)營已成為全球運營商重拾話語權(quán)的重要戰(zhàn)略。中國工程院院士、中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會理事長鄔賀銓對《中國新聞周刊》記者表示，智能管道中的“智能”，關(guān)鍵在于除帶寬和網(wǎng)速之外，能夠具備提供基于服務(wù)和內(nèi)容的附加價值的能力。

電信業(yè)內(nèi)的共識是，運營商流量經(jīng)營，關(guān)鍵在于實現(xiàn)兩個轉(zhuǎn)化：第一個轉(zhuǎn)化是通過業(yè)務(wù)模式把用戶需求轉(zhuǎn)化為流量；第二個轉(zhuǎn)化是通過盈利模式把流量轉(zhuǎn)化為收入，也就是所謂的“流量變現(xiàn)”。

但是，進行數(shù)據(jù)運營之前，首先要解決一個瓶頸問題。根據(jù)全球最大的CDN服務(wù)商美國Akamai公司統(tǒng)計，2011年中國的平均網(wǎng)速全球排名第90，不到世界平均水平一半。與此同時，中國上網(wǎng)費用則位居各國前列，1M帶寬的每月費用是韓國的29倍，而網(wǎng)速還不到后者的四十分之一。美國布魯金斯學(xué)會的調(diào)查顯示，寬帶普及率每增加1%，就業(yè)率就會隨之上升0.2%至0.3%；而在寬帶上每投入1美元，就能在全社會產(chǎn)生10美元的回報。

2012年1月，在無須用戶申請的情況下，由系統(tǒng)默認執(zhí)行，中國電信將512K、1M、2M三檔帶寬用戶，將每檔都免費提速到上一檔，而在光纖入戶的小區(qū)，可最高免費提升至20M。幾乎在同一個月，中國聯(lián)通也推出了與中國電信幾乎一模一樣的提速活動。

這一年，中國電信手機上網(wǎng)總流量增長了2倍，中國聯(lián)通全年數(shù)據(jù)流量同比也增長了92%，受制于寬帶設(shè)施有限，中國移動取得了19%的增長。但是運營商們很快發(fā)現(xiàn)一個問題。雖然流量增長了，但又占用了大量資源，造成網(wǎng)絡(luò)負擔加重，最終從用戶處收來的流量費，卻無法平衡成本。

由于電信行業(yè)的傳統(tǒng)運營模式，特別是對電信級服務(wù)質(zhì)量的追求，導(dǎo)致對后臺的復(fù)雜技術(shù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)投入極高。比如，用戶使用手機撥打電話，無論是移動還是聯(lián)通，都對于語音有較高要求，遠高于對微信、易信的語音傳遞要求。因此，傳統(tǒng)運營商在面臨來自互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)廠商競爭時，原先引以為豪的電信服務(wù)質(zhì)量體系，反而成了沉重的成本包袱。

去電信化

僅搭建一個空洞無物的物理意義上的智能管道，依然難以增加用戶黏性，扭轉(zhuǎn)頹勢，還必須實行真正的去電信化改革。

改革就是要培養(yǎng)類似微信、微博這樣殺手級應(yīng)用。由于三大運營商均為老國企，長久以來形成的機關(guān)作風、官本位思想與年輕員工個性化特點不匹配。在這樣一種企業(yè)氛圍下，難以想象能夠培育出微信這樣的產(chǎn)品。在這樣一種環(huán)境下，如何去電信化？三巨頭各有嘗試。無論是中國移動一度大獲成功的音樂下載的“基地模式”，還是中國電信的“孵化模式”，均已嘗試多年。

此外，基礎(chǔ)運營商還非?？春靡苿佑螒蚯熬?。中國電信游戲基地總經(jīng)理張鵬在今年1月8日表示，中國電信預(yù)計在2月將推出基于4G網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的游戲產(chǎn)品及游戲平臺。

運營業(yè)一位中層管理人員告訴《中國新聞周刊》記者，與中移動相比，中國聯(lián)通、中國電信在對待互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)方面更為開放。最為明顯的跡象是，微信與廣東聯(lián)通在2013年7月合作的“微信沃卡”業(yè)務(wù)表現(xiàn)強勁，開通一個月來已搶到近百萬用戶，預(yù)計該試點業(yè)務(wù)很快將會在全國范圍內(nèi)推廣。中國電信與網(wǎng)易成立合資公司，推出了“易信”，以免費為賣點。產(chǎn)品發(fā)布當天，易信就獲得了近100萬注冊用戶，2014年初，易信用戶破千萬。

飛象網(wǎng)首席執(zhí)行官項立剛對《中國新聞周刊》記者表示，管道是運營商的基礎(chǔ)，所謂去電信化不應(yīng)該真的去拋棄管道功能，而把應(yīng)當包括業(yè)務(wù)管理體系、業(yè)務(wù)支撐體系、業(yè)務(wù)管理能力、客戶端里能力等內(nèi)容進行整合。

事實上，也沒有一家運營商真的會放棄管道。目前，三巨頭的“去電信化”的提法，事實上是兩手抓，既維持語音、短信等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢地位，同時與騰訊、阿里巴巴搶奪移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

國家發(fā)改委經(jīng)濟體制與管理研究所市場與產(chǎn)業(yè)室主任史煒表示，目前的通信信息產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管模式和政府行政管理都將快速趨于弱化，國有電信企業(yè)在未來的創(chuàng)新發(fā)展中，必須放棄傳統(tǒng)的“依賴政府對外部和新市場的管制，尋求固有利益保護”的壟斷思維，企業(yè)的話語權(quán)和競爭地位，要靠對國家信息化建設(shè)的貢獻和市場的推力來決定。

與“民”合作

在基礎(chǔ)運營商“自我革命”之際，虛擬運營商牌照的發(fā)放，從一開始就被賦予打破電信壟斷的意義。

世界上第一家虛擬運營商，由英國維珍集團與德國電信合資成立維珍移動在1999年8 月成立。從誕生之日起，這一運營模式就在打破通信業(yè)務(wù)壟斷，促進消費者福利方面被寄予厚望。截至2012年中，全球共有超過700家虛擬移動運營商分布于各國，其中以西歐和亞太居多。

在中國，引入虛擬運營商，打破移動、聯(lián)通、電信三巨頭的壟斷，也是題中應(yīng)有之義。工業(yè)和信息化部電信研究院副院長劉多告訴《中國新聞周刊》記者，國務(wù)院連續(xù)發(fā)文推進民間資本進入電信等行業(yè)和領(lǐng)域，要求各行業(yè)出臺具體的措施，表明民間資本進入電信業(yè)是大勢所趨。移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)開放是我國基礎(chǔ)電信市場開放的實質(zhì)動作，堪稱破冰之舉。

早在2012年6月27日，工信部出臺了《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間資本進一步進入電信業(yè)的實施意見》，明確鼓勵民資進入的八大重點領(lǐng)域。其中的第一項，便是開展移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點。

目前，除了中國移動仍有顧慮外，發(fā)牌當日，中國聯(lián)通即開放了IT測試環(huán)境，啟動了與轉(zhuǎn)售企業(yè)的IT系統(tǒng)對接測試工作。中國電信也表示，已專門成立相關(guān)處室，負責打造開放的業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)，目前正與虛擬運營商商談實施細則。

埃森哲研究總監(jiān)郭立告訴《中國新聞周刊》記者，各國移動通信市場發(fā)展過程中，移動網(wǎng)絡(luò)運營商對于虛擬運營商的態(tài)度， 都經(jīng)歷了從最初的抵制，到逐漸接受，進而互相合作的過程。

但是，對于競爭者，中國電信和中國聯(lián)通為何張開臂膀歡迎？當前，國內(nèi)電信三巨頭的競爭，已經(jīng)從單一的企業(yè)對企業(yè)，全面轉(zhuǎn)為各自以運營商為中心的產(chǎn)業(yè)價值鏈之間的競爭，運營商、設(shè)備供應(yīng)商、虛擬運營商都在這條鏈條上。因此，虛擬運營商的到來對基礎(chǔ)運營商，并不全然意味新一輪零和博弈的開始。

非常重要的原因在于，經(jīng)過多次重組后，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通已經(jīng)基本壟斷中國大陸的電信服務(wù)，此時對民資開放這一市場，就注定了這11家民企一開始就是一個“補缺者”，而非挑戰(zhàn)者的角色。事實上，第一批11家企業(yè)基本都是電信、聯(lián)通原本就關(guān)系良好的合作伙伴。

與此同時，虛擬運營商利用自身的特殊渠道和資源，能有效、開發(fā)細分用戶群體市場，同時虛擬運營商比基礎(chǔ)運營商更能促進移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的開發(fā)和推廣。

已獲取虛擬運營商牌照的京東集團副董事長趙國慶對《中國新聞周刊》記者表示，將利用自身1.4億的龐大用戶基礎(chǔ)，和作為中國手機產(chǎn)品最大零售商的優(yōu)勢，未來將打通京東的電信服務(wù)用戶和京東的電商零售用戶。京東的主體客戶年齡層集中在23到45歲，消費能力較強。根據(jù)工信部的批文，京東可以在46個城市范圍內(nèi)與中國電信開展移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點，在35個城市與中國聯(lián)通合作開展虛擬運營商業(yè)務(wù)。

埃森哲近期發(fā)布的研究報告《把握中國虛擬運營商市場的機遇：戰(zhàn)略，運營與協(xié)作》稱，國際經(jīng)驗表明，虛擬運營商與網(wǎng)絡(luò)運營商之間的關(guān)系，可以從簡單的批發(fā)零售關(guān)系逐步進入更廣的合作領(lǐng)域發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)運營商通過購入虛擬運營商的股份，強化了雙方之間的共同利益。而隨著持股比例的不斷上升，虛擬運營商的角色，也逐漸從一個零售商轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)運營商在特定細分市場的子品牌，這也可能成為中國虛擬運營商發(fā)展的未來趨勢之一。

運營商自我革命

為了避免在移動互聯(lián)網(wǎng)時代徹底淪為管道，轉(zhuǎn)型成了當前電信運營商最迫切的任務(wù)。目前，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三巨頭，轉(zhuǎn)型雖然策略各異，但思路大致相同：即加強對內(nèi)容和應(yīng)用開發(fā)，提高移動互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)業(yè)務(wù)在總收入中的占比。不過，受制于體制和創(chuàng)新能力，在騰訊、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)新貴的夾擊下，運營商的優(yōu)勢并不明顯，成功轉(zhuǎn)型仍有待時日。