徐 雪

（農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心，北京100081）

2014年我國糖料生產(chǎn)形勢及后市展望

徐 雪

（農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心，北京100081）

對入世以來我國食糖的生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易形勢和主要特點(diǎn)做了簡要回顧和歸納，針對2014年食糖價格走勢對糖料生產(chǎn)的影響做出分析，對2014/2015榨季的食糖產(chǎn)需形勢和價格走勢做出預(yù)測，在分析我國食糖生產(chǎn)面臨的主要困境和問題基礎(chǔ)上，提出增強(qiáng)我國食糖產(chǎn)業(yè)競爭力、加強(qiáng)對食糖產(chǎn)業(yè)的保護(hù)和支持的政策建議。

糖料生產(chǎn)；食糖；展望

食糖是關(guān)系國計(jì)民生的重要戰(zhàn)略性農(nóng)產(chǎn)品之一。當(dāng)前全球食糖產(chǎn)量為1.7億t，貿(mào)易量為5000萬t，貿(mào)易量的一半為各國長期穩(wěn)定的雙邊貿(mào)易協(xié)定，自由貿(mào)易量2000多萬t。從國際貿(mào)易的實(shí)踐看，食糖價格極具波動性。如2011年初紐約11號原糖期貨價格上漲到歷史最高的35美分/磅，2014年初又跌到15美分/磅，3年間波幅達(dá)57%。為了應(yīng)對國際食糖價格的劇烈波動，目前130多個產(chǎn)糖國均沒有因?yàn)閲H糖價低于本國的生產(chǎn)成本而放棄自己國內(nèi)的食糖生產(chǎn)。為了保證本國的制糖業(yè)不受國際糖價波動的影響，各國政府一方面對食糖貿(mào)易采取了高關(guān)稅政策，如泰國90%、印度110%、日本280%、美國86%、歐盟88%、俄羅斯50%；另一方面通過稅率調(diào)整、直接補(bǔ)貼和金融支持等系列措施對本國產(chǎn)業(yè)提供支持。如果中國放棄食糖生產(chǎn)轉(zhuǎn)而依賴國際市場，將對食糖國際貿(mào)易的格局產(chǎn)生重大沖擊，導(dǎo)致國際糖價大幅飚升。

我國糖料生產(chǎn)大多分布在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，甘蔗基本種植在旱坡地上，缺乏灌溉條件，品種單一老化，災(zāi)害頻發(fā)，機(jī)械化和社會化服務(wù)水平嚴(yán)重落后，是糧、棉、油、糖四大作物中生產(chǎn)率水平最低的農(nóng)作物，也是獲得國家生產(chǎn)扶持和保護(hù)最少的重要農(nóng)產(chǎn)品。目前我國食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方針依然是要堅(jiān)持“以國產(chǎn)食糖為主，適當(dāng)進(jìn)口食糖補(bǔ)充不足”的原則，國產(chǎn)糖的自給率力爭穩(wěn)定在85%左右。面對目前我國糖料生產(chǎn)遭遇的困境，如果不采取必要措施支持我國糖料生產(chǎn)、提升我國食糖產(chǎn)業(yè)競爭力，未來我國食糖自給率還將繼續(xù)下降。

1 入世以來我國食糖產(chǎn)需形勢及特點(diǎn)

1.1 生產(chǎn)周期性波動增長，集中度明顯提高

入世后，我國食糖生產(chǎn)呈波動性增長。糖料種植面積由2002年的165.4萬hm2增長到2013年的203萬hm2，增長23%，年均增長1.9%；食糖產(chǎn)量由1064萬t增長到1307萬t，增長23%，年均增長1.9%。目前我國是世界第四大食糖生產(chǎn)國。同時，我國食糖產(chǎn)量的波動呈現(xiàn)明顯的周期性，往往是2～3年增產(chǎn)、2～3年減產(chǎn)，每5～6年為一個變動周期（簡稱“增3年、減3年”）。預(yù)計(jì)還未結(jié)束的2013/2014榨季產(chǎn)糖1330萬t，同比增1.7%，是增產(chǎn)周期的最后一年。入世后我國糖料種植面積基本穩(wěn)定在153萬hm2～200萬hm2。從區(qū)域布局來看，入世之后我國糖料生產(chǎn)呈現(xiàn)兩種變化：一是“蔗多菜少”，甘蔗產(chǎn)量占糖料的比例和蔗糖占食糖產(chǎn)量的比例均在90%以上。二是區(qū)域布局上呈現(xiàn)“東蔗西移”，糖料生產(chǎn)向優(yōu)勢區(qū)域集中。隨著傳統(tǒng)種蔗大省廣東和福建的勞動力及土地成本的不斷提高，甘蔗生產(chǎn)已向西南優(yōu)勢區(qū)域不斷遷移，形成了廣西、云南、廣東3個優(yōu)勢甘蔗產(chǎn)區(qū)，三大產(chǎn)區(qū)食糖總量占87%以上。

1.2 產(chǎn)不足需漸成常態(tài)

總體上看，入世以來我國食糖消費(fèi)量呈波動中持續(xù)增長態(tài)勢。消費(fèi)量從10年前2002/2003榨季的1020萬t增長到2012/2013榨季的1390萬t，增長36.3%，年均增長率3.3%，工業(yè)消費(fèi)已占食糖總消費(fèi)的60%以上。目前我國是世界第三大食糖消費(fèi)國，但人均食糖消費(fèi)量僅為10.3kg，尚不足世界平均水平的一半。

入世以來，我國食糖供需基本維持緊平衡狀態(tài)。除2002/2003和2007/2008榨季外，其余年份均呈現(xiàn)明顯產(chǎn)不足需態(tài)勢。受糖料生產(chǎn)收益不穩(wěn)定的影響，我國食糖生產(chǎn)波動較大，而消費(fèi)量基本保持穩(wěn)定，產(chǎn)需缺口在2009/2010榨季最高達(dá)到305萬t，自給率下降為78%。

1.3 國內(nèi)外食糖價格倒掛，進(jìn)口迅猛增長

加入世貿(mào)組織以來，我國食糖配額內(nèi)（194.5萬t）進(jìn)口關(guān)稅15%，配額外關(guān)稅50%，遠(yuǎn)低于世界食糖97%的平均關(guān)稅水平。2011年之前的大多數(shù)年份，國際食糖（泰國食糖）到岸完稅價都高于我國食糖產(chǎn)區(qū)批發(fā)價格，食糖進(jìn)口起到調(diào)節(jié)供需、補(bǔ)充缺口的作用，進(jìn)口量都維持在200萬t以內(nèi)。但自2011年以來，全球食糖供

大于求加劇，國際糖價進(jìn)入持續(xù)下跌通道，而我國缺乏關(guān)稅保護(hù)，大量低價進(jìn)口糖和走私糖不斷涌入，2013年我國進(jìn)口食糖455萬t，占全球食糖總貿(mào)易量8%以上，超過歐盟和俄羅斯，成為全球最大的食糖進(jìn)口國。

1.4 食糖價格波動劇烈，近3年低于成本線運(yùn)行

由于我國食糖生產(chǎn)波動較大，食糖價格亦波動劇烈，2002年國內(nèi)糖價在2800元/t左右，之后波動中上漲，2011年曾高漲到8000元/t，是2002年的2.8倍。近3年國際低價糖的進(jìn)口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國內(nèi)產(chǎn)需缺口，導(dǎo)致2012年以來國內(nèi)糖價連續(xù)3年下跌，國家頻頻進(jìn)行臨時收儲，仍無法阻止跌跌不休的糖市繼續(xù)下滑。2012年平均糖價每噸6480元，全行業(yè)39%企業(yè)虧損；2013年平均糖價每噸為5500左右，低于全國制糖成本線，造成食糖行業(yè)虧損31億元，廣西虧損15.25億元，虧損面80%以上。2014年國內(nèi)糖價繼續(xù)下跌且跌幅加大，4月份均價每噸4600元，大幅低于5300元/t的全國平均制糖成本，比2011年跌了43%，預(yù)計(jì)2014年制糖全行業(yè)虧損將達(dá)到100億元。目前國儲糖庫存接近600萬t，庫容嚴(yán)重不足，財(cái)政壓力巨大，食糖總剩余量已占國內(nèi)總需求量的62%，屬于歷史最高水平。龐大的庫存壓制國內(nèi)糖價低位運(yùn)行，缺乏回暖動力。

1.5 甘蔗種植收益極不穩(wěn)定，近3年大幅下降

入世后我國甘蔗收購價格基本平穩(wěn)上漲?？傮w看，我國甘蔗生產(chǎn)收益要高于糧食作物，但受市場價格波動劇烈影響，收益極不穩(wěn)定。2010年由于國內(nèi)糖價高漲，廣西甘蔗價格也從上年的每噸358元大幅上漲到499元，每667m2甘蔗平均凈利潤達(dá)875元；2011年廣西開始連續(xù)兩年下調(diào)甘蔗收購保底價格，同時隨著化肥和人工成本的快速上漲，糖農(nóng)種蔗收益大幅下滑；2013年廣西甘蔗收購價格從上年的每噸475元下降到440元，種蔗每667m2凈利潤僅為351元，比2012年下降39%，比最高的2010年下降60%。

22014 年糖料生產(chǎn)形勢及后市展望

2.1 糖料面積連續(xù)兩年下降，2014/2015榨季食糖減產(chǎn)

由于糖廠連續(xù)兩年虧損，兌付農(nóng)民糖料款困難，廣西再次出現(xiàn)糖廠給糖農(nóng)打白條現(xiàn)象。目前國內(nèi)糖價每噸只有4600元，龐大的庫存和不斷增加的進(jìn)口使國內(nèi)糖市異常低迷，缺乏回暖動力。連續(xù)下調(diào)甘蔗收購價格嚴(yán)重挫傷糖農(nóng)生產(chǎn)積極性，糖農(nóng)對后期糖市普遍缺乏信心，預(yù)計(jì)2014年糖料面積將明顯縮減，其中廣西（減少6.7萬hm2～10萬hm2）、廣東、海南甘蔗種植面積明顯減少，甜菜面積變化不大，全國糖料面積將從2013年的200萬hm2減少到187萬hm2，減少13萬hm2，減幅6.2%；由于最大糖料產(chǎn)區(qū)廣西2014年2—4月份長時間的陰雨寡照天氣，對甘蔗生長非常不利。據(jù)5月份對廣西甘蔗生產(chǎn)監(jiān)測，甘蔗出苗數(shù)減少4.8%，平均株高下降31%，均為4年來最低水平。同時，近期廣西空氣濕度偏大，病蟲害發(fā)生率增加，對甘蔗后期生長帶來挑戰(zhàn)。面積減少和單產(chǎn)的下降將導(dǎo)致2014/2015榨季食糖減產(chǎn)到1200萬t左右，比2013/2014榨季的1330萬t減產(chǎn)130萬t，減9.8%，國內(nèi)食糖進(jìn)入減產(chǎn)周期；食糖總需求1490萬t，產(chǎn)需缺口290萬t。

2.2 全球食糖庫存高企，氣候因素決定國際糖價走勢

全球糖市已經(jīng)連續(xù)4年供大于求，預(yù)計(jì)2014/2015榨季巴西干旱和印度的減產(chǎn)將使全球糖市產(chǎn)需基本平衡，甚至出現(xiàn)200萬t～300萬t的產(chǎn)需缺口。但多年來全球食糖庫存持續(xù)增加，目前已高達(dá)近7780萬t，庫存消費(fèi)比升至44%的歷史高位。這種格局不僅可以應(yīng)為未來數(shù)年的產(chǎn)不足需，而且還將對中短期的國際糖價繼續(xù)形成不小的壓力。從氣候方面來看，雖然很長一段時間以來國際氣象機(jī)構(gòu)均強(qiáng)調(diào)2014年后期出現(xiàn)厄爾尼諾現(xiàn)象的可能性增大，市場方面也強(qiáng)調(diào)天氣因素可能會對全球食糖生產(chǎn)以及國際糖價運(yùn)行產(chǎn)生重大影響，然而迄今為止，除巴西遭遇干旱天氣外，全球主要產(chǎn)糖國的天氣并沒有出現(xiàn)異常，厄爾尼諾氣候?qū)H糖市的影響仍停留在心理層面。除非未來一段時間氣候突變，才可能帶來全球食糖大幅減產(chǎn)。

受全球食糖庫存持續(xù)增加影響，國際食糖價格也一路下跌，近一年來都在18美分/磅的巴西制糖成本線附近運(yùn)行，2014年1月份以來更是下探至15美分/磅以下，國際食糖到岸價與中國甘蔗糖批發(fā)價格的價差明顯。2014年1—4月我國已累計(jì)進(jìn)口食糖113.6萬t，同比增28%，占進(jìn)口關(guān)稅配額的58.4%。但由于近3個月國外食糖出現(xiàn)小幅上漲，國內(nèi)外食糖價差縮小到200元/t上下，2014年后期進(jìn)口壓力可能得到一定的緩解。預(yù)計(jì)2014年進(jìn)口食糖400萬t，比上年減少55萬t?？刂剖程沁M(jìn)口是國內(nèi)糖企普遍期盼的“救市”政策之一。糖協(xié)稱，從2014年4月17日至9月30日，除已簽訂的合同之外，所有食糖加工企業(yè)不得簽訂新的進(jìn)口加工合同，同時建立原糖進(jìn)口加工企業(yè)的月報(bào)和事前事后報(bào)，但預(yù)計(jì)此項(xiàng)措施很難對白糖進(jìn)口產(chǎn)生大的影響。

2.3 國內(nèi)外食糖庫存高企，國內(nèi)糖價短期難漲

2013/2014榨季我國食糖庫存消費(fèi)比繼續(xù)上升到60%以上。2014年國家安排了中央貼息的地方臨時儲備300萬t，不過此收儲并非以前的國家收儲，實(shí)質(zhì)是給糖廠提供優(yōu)惠的貼息貸款以緩解資金壓力，預(yù)期不會對供需產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。目前各地還未正式啟動臨時收儲，對糖市的作用還未可知。

2014/2015榨季我國進(jìn)入減產(chǎn)周期，全國食糖減產(chǎn)至1200萬t左右，減幅9.8%，對國內(nèi)糖市是利好消息，但全球和國內(nèi)外龐大的庫存仍壓制國內(nèi)外糖價在中短期內(nèi)難以走高。由于我國食糖開放度高，目前國內(nèi)外糖價聯(lián)動非常明顯。全球食糖減產(chǎn)或許在未來對國際糖價有小幅提振作用，如果國際糖價在17～20美分/磅區(qū)間浮動，我國進(jìn)口配額內(nèi)關(guān)稅（15%）巴西食糖到岸完稅價為4400～5000元/t，配額外關(guān)稅（50%）為5500～6300元/t，這也可以看作我國食糖價格的波動區(qū)間。雖然未來國內(nèi)外糖市均進(jìn)入減產(chǎn)周期，逐漸開始一個價格上行的大周期，但國內(nèi)外龐大的庫存需要幾年來逐步消化，糖市的春天還未到來。

2.4 糖農(nóng)收益可能繼續(xù)下降，農(nóng)民種植意愿低

目前，廣西出現(xiàn)糖廠兌付糖料款困難。往年農(nóng)民都在交售甘蔗15d后拿到糖廠的甘蔗收購款，但由于2014年糖價異常低迷，糖廠經(jīng)營虧損，截止4月底還有60億元甘蔗款未兌付給糖農(nóng)。這在很大程度上將影響糖農(nóng)生產(chǎn)積極性。按照當(dāng)前糖料蔗收購價格水平，廣西部分主產(chǎn)市糖料蔗種植調(diào)減意向已達(dá)到5%～10%。目前糖廠虧損，兌付糖料款困難，如果國家沒有補(bǔ)貼措施出臺，糖廠將通過進(jìn)一步壓低農(nóng)民的甘蔗價格來降低成本，減少損失。預(yù)計(jì)2014/2015榨季甘蔗收購價格（每年9—10月出臺）可能還會繼續(xù)下調(diào)，如果從目前的440元/t下調(diào)到420元t，農(nóng)民種蔗每667m2收益將下降到260元；如果下調(diào)到400元/t，667m2收益將下降到170元。農(nóng)民種蔗積極性將嚴(yán)重受挫，甘蔗面積將進(jìn)一步縮減。

3 主要問題和政策建議

我國食糖競爭力低下的根本原因在于糖料生產(chǎn)成本的大幅上漲。目前我國糖料生產(chǎn)基本分布在老少邊窮地區(qū)，甘蔗大多種植在旱坡地，仍未擺脫靠天吃飯的狀態(tài)，灌溉和機(jī)械化水平嚴(yán)重落后，物質(zhì)和人工成本居高不下，糖料生產(chǎn)成本（占制糖成本近70%）比世界主要產(chǎn)糖國巴西、印度、泰國和澳大利亞等均高出1倍，其中不斷上漲的人工成本占總成本的近50%。全球最大食糖生產(chǎn)國巴西的制糖成本只有15.6美分/磅，約合人民幣2500元/t，不到我國制糖成本的50%。高昂的制糖成本導(dǎo)致我國食糖價格缺乏國際競爭力，極易受到國際低價糖傾銷的威脅。要穩(wěn)定我國食糖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)，保障我國食糖產(chǎn)業(yè)安全，就要從根本上重視糖料生產(chǎn)發(fā)展，保障原料的穩(wěn)定有效供給。為此，提出以下政策建議。

3.1 土地細(xì)碎分散嚴(yán)重影響糖料蔗規(guī)模化生產(chǎn)，建議加快推進(jìn)蔗區(qū)土地整治工作

人工砍蔗是導(dǎo)致我國糖料生產(chǎn)成本畸高的主要原因。目前廣西砍收甘蔗的價格120～150元/t，而且“砍工荒”現(xiàn)象嚴(yán)重，在目前的甘蔗收益條件下，許多農(nóng)民將放棄甘蔗種植。要改變?nèi)斯な崭畹穆浜笊a(chǎn)方式，就是要實(shí)現(xiàn)連片種植、機(jī)械化收割。土地整合是推進(jìn)蔗區(qū)機(jī)械化的重要前提。目前，廣西蔗區(qū)大多數(shù)地區(qū)仍然是分散的小農(nóng)經(jīng)營模式，地塊小而分散、田埂多，不利于鋪設(shè)噴灌、滴灌等水利設(shè)施，也不利于機(jī)械化的開展，成為制約廣西甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。建議加快推進(jìn)蔗區(qū)土地整治工作。國土、財(cái)政、水利、農(nóng)業(yè)等部門應(yīng)聯(lián)合出臺蔗區(qū)土地整治規(guī)劃，對糖料蔗高產(chǎn)創(chuàng)建基地及主要種植地區(qū)的土地整治方案進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)。政府要制定規(guī)劃，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，廣泛吸引社會資金的進(jìn)入。進(jìn)行土地整合要在充分尊重農(nóng)民意愿的前提下，綜合考慮路、水、電等基礎(chǔ)設(shè)施配套和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。政府可以采取財(cái)政貼息等方式，鼓勵并吸引社會資金進(jìn)行土地整合，引導(dǎo)企業(yè)、合作社等經(jīng)營主體與農(nóng)民建立長期穩(wěn)定的契約關(guān)系，推動蔗區(qū)適度規(guī)模經(jīng)營的發(fā)展。

3.2 加強(qiáng)甘蔗收獲機(jī)械研發(fā)和推廣，加大對機(jī)械化的補(bǔ)貼力度

加快推進(jìn)對國產(chǎn)甘蔗收割機(jī)械的研發(fā)投入，以發(fā)展適宜于坡地生產(chǎn)的小型機(jī)械為主；鼓勵以制糖企業(yè)和農(nóng)業(yè)種植公司為經(jīng)營主體發(fā)展蔗糖一體化經(jīng)營模式；在廣西自治區(qū)已經(jīng)開展試點(diǎn)的甘蔗農(nóng)機(jī)作業(yè)補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，將補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大到全部主產(chǎn)區(qū)，增加補(bǔ)貼額度至60元/t，其中中央財(cái)政和地方財(cái)政各30元；放寬機(jī)械類型的補(bǔ)貼范圍，提高補(bǔ)貼額度，使補(bǔ)貼額度達(dá)到農(nóng)機(jī)銷售價格的60%以上；制定扶持政策，鼓勵有實(shí)力的農(nóng)機(jī)服務(wù)公司和農(nóng)民專業(yè)合作社開展甘蔗全程機(jī)械化服務(wù)。

3.3 借鑒國外農(nóng)產(chǎn)品補(bǔ)貼政策，出臺適合我國糖料生產(chǎn)的支持保護(hù)制度、政策

補(bǔ)貼方式可以考慮我國種糧直接補(bǔ)貼，即國家財(cái)政按一定的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和糖料實(shí)際種植面積或產(chǎn)量，對農(nóng)戶直接補(bǔ)貼；或考慮糖料目標(biāo)價格補(bǔ)貼制度，在榨季前確定當(dāng)前糖料目標(biāo)價格，當(dāng)榨季期間市場價格低于目標(biāo)價格時，根據(jù)兩者的差價按照產(chǎn)量或面積直接補(bǔ)貼給糖農(nóng)；當(dāng)市場價格等于或高于目標(biāo)價格時，不再啟動目標(biāo)價格補(bǔ)貼機(jī)制；另外，還可以考慮糖料目標(biāo)價格保險制度，這屬于WTO的綠箱政策，是其他國家運(yùn)用越來越多的農(nóng)民收入保障制度，也應(yīng)是我國農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策的發(fā)展方向?？梢詤⒖继﹪菢I(yè)支持政策，成立糖業(yè)發(fā)展基金。另外，可以考慮在目前國外低價糖大量涌入而造成我國食糖全行業(yè)受到損害的情況下，發(fā)動貿(mào)易救濟(jì)措施，對國外食糖進(jìn)行反傾銷訴訟抵制。同時綜合運(yùn)用臨儲政策、國家儲備制度、進(jìn)出口制度等手段對食糖市場進(jìn)行宏觀調(diào)控。要進(jìn)一步完善中央、地方與企業(yè)相結(jié)合的食糖儲備調(diào)控體系，增強(qiáng)整體調(diào)控能力。

S566；TS24

B

2014-06-03

徐雪（1967-），女，農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心副研究員，主要從事農(nóng)產(chǎn)品市場監(jiān)測分析研究。

1007-2624（2014）04-0090-03

10.13570/j.cnki.scc.2014.04.033