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        基金觀點(diǎn)薈萃:華富、南方、海富通、諾德

        2014-01-21 20:57:14
        股市動(dòng)態(tài)分析 2014年2期
        關(guān)鍵詞:趨勢(shì)性諾德結(jié)構(gòu)性

        華富基金:

        主題投資依然主導(dǎo)市場

        華富基金認(rèn)為,2013年是流動(dòng)性偏緊的一年,全年資本市場經(jīng)歷了兩次比較嚴(yán)重的資本市場流動(dòng)性危機(jī)(6月的貨幣市場和11月的債券市場)。2014年,流動(dòng)性依然維持偏緊狀態(tài),但不會(huì)比2013年顯著惡化??傮w社會(huì)融資總量和M2增速可能小幅下降,影子銀行部門受到持續(xù)壓縮,但銀行股已經(jīng)反映很多收縮的預(yù)期。主題投資依然主導(dǎo)市場,由改革預(yù)期推動(dòng)的主題投資會(huì)取代傳統(tǒng)的行業(yè)配置思路,貫穿2014全年,重點(diǎn)看好軍工、農(nóng)業(yè)、汽車、家電、環(huán)保、券商和保險(xiǎn)等行業(yè)。

        南方基金:

        價(jià)值股和成長股有戲

        南方基金表示,2014年股市運(yùn)行的關(guān)鍵變量是經(jīng)濟(jì)增速變化和改革推進(jìn)力度,因此配置上需要防范的風(fēng)險(xiǎn),一是經(jīng)濟(jì)增長失速,很多周期性行業(yè)業(yè)績大幅下滑,二是改革推進(jìn)不力,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型不成功。如果出現(xiàn)這樣的狀況,股市仍然有較大的回落風(fēng)險(xiǎn),不過可能性不會(huì)很大。2014年,市場格局會(huì)發(fā)生很大的變化。價(jià)值股和成長股均有表現(xiàn)的機(jī)會(huì)。挖掘低估值、業(yè)績?cè)鲩L穩(wěn)定的白馬股,把握政策熱點(diǎn),抓住改革受益?zhèn)€股,是行之有效的投資策略。

        海富通基金:

        上半年大盤或延續(xù)震蕩

        海富通基金表示,2014年上半年大盤或?qū)⒀永m(xù)震蕩格局,藍(lán)籌股將難有趨勢(shì)性的機(jī)會(huì),市場仍將以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主。行業(yè)方向上,建議重點(diǎn)關(guān)注環(huán)保、國防、民生、農(nóng)業(yè)安全等相關(guān)領(lǐng)域。2014年上半年由于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中趨緩、IPO重啟等因素,大盤或?qū)⒀永m(xù)震蕩格局,藍(lán)籌股將難有趨勢(shì)性的機(jī)會(huì),或存在波段性的反彈機(jī)會(huì)。市場仍將以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主,板塊間和板塊內(nèi)部的分化特征將更加突出。上半年成長股板塊明顯的趨勢(shì)性機(jī)會(huì)將減少,取而代之將更多是成長股個(gè)股的機(jī)會(huì),板塊的波動(dòng)幅度也將隨之減小。

        諾德基金:

        改革仍是主旋律

        諾德基金表示,回顧2013年,在改革預(yù)期的持續(xù)刺激下,A股市場的結(jié)構(gòu)性牛市特征非常明顯。十八屆三中全會(huì)的順利召開,給了資本市場無數(shù)期待。展望2014年,毫無疑問改革仍是主旋律,影響市場的核心變量是改革和創(chuàng)新,而不是傳統(tǒng)意義上的周期復(fù)蘇。經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型換擋期市場對(duì)經(jīng)濟(jì)周期、增長的彈性已經(jīng)下降。近期的市場表現(xiàn)恰恰驗(yàn)證了市場對(duì)成長和周期的揚(yáng)和棄。2014年基于改革和轉(zhuǎn)型的成長股投資理念也可能面臨階段性挑戰(zhàn)。2014年將是改革實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)之年,改革的預(yù)期差將主導(dǎo)行情演繹的短期方向。

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