2022年天基對地觀測市場的預測與展望

2013年10月，歐洲咨詢公司（Euroconsult）發(fā)布了最新版《天基對地觀測，至2022年市場預測》報告。該報告是該公司天基對地觀測市場預測報告的第六版，此前發(fā)布的幾版報告在對地觀測研究領域很有影響，歐洲咨詢公司評價該報告為國際上惟一全面涵蓋天基對地觀測產業(yè)預測、商業(yè)機遇評估和完整產業(yè)鏈分析的綜合性研究報告。

報告指出，未來10年（2013-2022年），各國政府和商業(yè)公司將發(fā)射約360顆對地觀測衛(wèi)星，超過過去10年對地觀測衛(wèi)星發(fā)射總數(shù)的兩倍，對應的衛(wèi)星制造業(yè)收入將達到358億美元，與過去10年相比增長88%。越來越多的新興國家和商業(yè)公司將在未來十年內擁有對地觀測衛(wèi)星系統(tǒng)，42個國家將在2022年前發(fā)射首顆對地觀測衛(wèi)星。

雖然全球對地觀測衛(wèi)星的制造業(yè)收入大幅增長，但是每顆衛(wèi)星（不含氣象衛(wèi)星）的平均成本卻持續(xù)走低，這主要是由于新興國家更注重衛(wèi)星的成本；同時，隨著衛(wèi)星需求量增大，衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量增多，也從整體上拉低了全球對地觀測衛(wèi)星的平均成本。在2013-2022年將發(fā)射的對地觀測衛(wèi)星中，69%的衛(wèi)星成本將低于1億美元（而過去10年發(fā)射的衛(wèi)星中，只有56%的衛(wèi)星成本低于1億美元）。

由于美國國防對商業(yè)對地觀測衛(wèi)星數(shù)據的需求趨于穩(wěn)定，2012年全球商業(yè)對地觀測數(shù)據收入增幅放緩，達到15億美元，年增長率為7%。北美地區(qū)仍然是全球商業(yè)對地觀測數(shù)據需求量最大的市場，占55%的全球市場份額。2013年，美國國家地理情報局（NGA）削減了對商業(yè)對地觀測衛(wèi)星數(shù)據的經費投入，直接導致了全球最大的兩家商業(yè)對地觀測公司“數(shù)字地球”（DigitalGlobe）公司和“地球眼”（GeoEye）公司的合并。即便如此，NGA仍舊是全球最大的商業(yè)對地觀測衛(wèi)星數(shù)據用戶。

預計到2022年，全球商業(yè)對地觀測數(shù)據的年銷售收入將達到35億美元。北美和歐洲市場的增長速度相對較慢，但是全球其他地區(qū)對商業(yè)對地觀測數(shù)據的需求仍將保持2位數(shù)的增長率，拉丁美洲、俄羅斯和獨聯(lián)體國家、亞洲以及西亞市場的增長率將超過15%（5年的年均復合增長率）。自然資源監(jiān)測、工程和基礎設施建設以及國防應用領域的需求增長將推動商業(yè)對地觀測衛(wèi)星數(shù)據收入的快速增長，進而促進全球經濟的快速發(fā)展。

與之前的第五版報告類似，該報告仍包括四部分內容，即天基對地觀測的戰(zhàn)略問題與預測、天基對地觀測產業(yè)、對地觀測的應用領域與區(qū)域需求，以及對已發(fā)射衛(wèi)星的總結和對未來衛(wèi)星發(fā)射計劃的預測（至2022年）。

一、天基對地觀測的戰(zhàn)略問題與預測

1. 過去10年，全球共發(fā)射164顆對地觀測衛(wèi)星

★政府的投入受到發(fā)展中和新興的對地觀測計劃的推動。

★對地觀測產業(yè)在本土市場之外尋求增長機會。

★2012年商業(yè)對地觀測數(shù)據銷售收入的增長率為7%。

★不同的應用領域對商業(yè)銷售數(shù)據需求各不相同。

★絕大部分的商業(yè)數(shù)據銷售收入來自甚高分辨率光學數(shù)據。

★對地觀測產業(yè)的健康發(fā)展是以數(shù)據用戶的多樣化為基礎的。

2. 新的國家政策推動天基對地觀測產業(yè)的發(fā)展

★現(xiàn)行政策難以支撐信息需求的急速增長，需要推出新政策，既滿足國家安全，又能適應未來對地觀測產業(yè)發(fā)展。

★全球天基對地觀測政策仍主要參考美國的關注重點。

★NGA的戰(zhàn)略調整仍舊為商業(yè)數(shù)據提供商保留了機會。

★十余家美國企業(yè)與高校擁有私營對地觀測衛(wèi)星系統(tǒng)的運營許可證。（注：截至目前共有15家美國企業(yè)與高校持有私營對地觀測衛(wèi)星系統(tǒng)的運營許可證，其中11家已擁有在軌衛(wèi)星。）

★美國政府的預算壓力促使私營公司開始謀劃提供氣象數(shù)據等新服務。

★除美國以外，其他國家也出臺了相關政策支持對地觀測產業(yè)的發(fā)展。

★數(shù)據政策對天基對地觀測產業(yè)的影響。

★免費數(shù)據對天基對地觀測產業(yè)的影響。

★不同的數(shù)據政策適用于不同的衛(wèi)星或者不同類型的終端用戶。

★歐洲“哥白尼”（Copernicus）計劃處于從研制到運營的過渡階段，但該計劃的所屬權仍未最終確定。

★美國出口管制政策有所放松。

3. 天基對地觀測產業(yè)的主要機遇和風險

★全球動蕩不安的局面和區(qū)域經濟的發(fā)展是推動商業(yè)對地觀測數(shù)據需求增長的重要因素。

★天基對地觀測產業(yè)面臨的主要風險。

★航空對地觀測數(shù)據作為衛(wèi)星解決方案以外的選擇，可能會與天基對地觀測數(shù)據形成競爭。

4. 商業(yè)對地觀測數(shù)據的價格戰(zhàn)略

★衛(wèi)星能力的差距直接影響到數(shù)據的價格。

★不同的原因導致了數(shù)據價格差異化。

★部分數(shù)據被打折出售。

★越來越多的國家政府嘗試采購商業(yè)對地觀測數(shù)據。

5. 新興市場為對地觀測衛(wèi)星制造和商業(yè)數(shù)據銷售提供新機遇

★衛(wèi)星研制成本呈現(xiàn)“兩極化”發(fā)展趨勢。

★全球發(fā)展對地觀測衛(wèi)星的國家數(shù)量日益增長。

★天基對地觀測數(shù)據供應量的不斷增長帶來新的機遇和挑戰(zhàn)。

二、天基對地觀測產業(yè)

1. 盡管全球經濟環(huán)境面臨挑戰(zhàn)，但對地觀測衛(wèi)星制造業(yè)仍繼續(xù)保持增長

★過去10年里，全球對地觀測衛(wèi)星制造業(yè)收入增長88%。處于領先地位的衛(wèi)星主承包商集中于少數(shù)航天大國。

★未來10年發(fā)射的對地觀測衛(wèi)星數(shù)量將增長一倍，預算壓力導致低成本和快速響應的對地觀測任務更受青睞。

★具備對地觀測衛(wèi)星集成能力的國家數(shù)量繼續(xù)增加，新興市場為對地觀測衛(wèi)星制造商提供新的機遇。技術轉讓計劃是新興國家獲取對地觀測能力的主要手段。新興對地觀測衛(wèi)星制造商通過與先進制造商的合作，獲取對地觀測衛(wèi)星的專業(yè)研制技術。新興對地觀測衛(wèi)星項目為新興衛(wèi)星制造商業(yè)務的增長提供支持。亞洲衛(wèi)星制造商獲得的對地觀測衛(wèi)星出口合同正逐步增加。獨聯(lián)體國家、韓國、日本和印度市場持續(xù)快速增長。未來10年，中國的對地觀測衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量將有所增長。

★氣象衛(wèi)星制造業(yè)的收入增長率達到57%。氣象衛(wèi)星制造收入的增長主要依靠現(xiàn)有項目的后續(xù)發(fā)展。主要氣象衛(wèi)星制造商的收入與本國氣象衛(wèi)星項目緊密相關。

2. 未來10年，對地觀測衛(wèi)星發(fā)射收入將增長至87億美元

未來10年，對地觀測衛(wèi)星發(fā)射服務業(yè)收入仍然主要受本國需求的推動。新興和商業(yè)對地觀測項目可能面臨發(fā)射能力瓶頸。

3. 2012年，全球商業(yè)對地觀測數(shù)據銷售收入共計15億美元

商業(yè)對地觀測數(shù)據供應不斷調整，日趨多樣化，終端用戶結合自身需要選擇不同的數(shù)據分發(fā)渠道。2012年，美國“數(shù)字地球”公司與“地球眼”公司完成合并，成為新的“數(shù)字地球”公司，是全球數(shù)據銷售收入最高的公司。除美國以外，其他國家政府對商業(yè)數(shù)據的資金投入持續(xù)增長。

4. 商業(yè)對地觀測衛(wèi)星運營商的財務數(shù)據

報告研究包括“數(shù)字地球”公司、阿斯特里姆（Astrium）公司、麥克唐納-德特威爾聯(lián)合（MDA）公司、成像衛(wèi)星（ImageSat）公司、“快眼”（RapidEye）公司、德莫斯成像（Deimos Imaging）公司和災害監(jiān)測星座國際成像（DMCii）公司等商業(yè)對地觀測衛(wèi)星運營商的概況和有關財務數(shù)據。

5. 新的衛(wèi)星運營商對現(xiàn)有商業(yè)模式構成挑戰(zhàn)

★美國“天空盒子成像”（Skybox Imaging）公司和“行星實驗室”（Planet Labs）公司計劃部署大規(guī)模微小衛(wèi)星星座，并利用互聯(lián)網和“大數(shù)據”技術，大膽嘗試商業(yè)模式創(chuàng)新。

★俄羅斯天然氣（Gazprom）公司計劃發(fā)射“審視”（Smotr)星座。

★兩家美國公司持有合成孔徑雷達（SAR）衛(wèi)星的運營許可證。

6. 新興運營商計劃提供氣象/環(huán)境數(shù)據

美國GeoMetWatch（GMW）公司、GeoOptics公司和Planet IQ公司提出商業(yè)氣象/環(huán)境數(shù)據計劃。

7. 增值服務和數(shù)據分發(fā)之間的界限日益模糊

★不同類型的數(shù)據分發(fā)協(xié)議。

★簽署分銷協(xié)議的多種動機。

★數(shù)據分發(fā)協(xié)議的穩(wěn)定性。

★商業(yè)對地觀測衛(wèi)星運營商重點關注本國市場的業(yè)務擴展。

★分銷商通常可提供更廣泛的地理信息服務。

★在線圖像庫可直接向商業(yè)用戶交付數(shù)據。

★數(shù)據供應鏈內的不同參與者均可提供增值服務。

8. 各國政府2012年為民用對地觀測項目投資77億美元

★美國繼續(xù)實施“陸地衛(wèi)星”（Landsat）任務，未來的替換計劃仍不明朗。

★歐洲對民用對地觀測項目的投資約合14億美元。“哥白尼”計劃的后續(xù)發(fā)展需要進一步明確相關各方的義務。歐洲航天局（ESA）僅保留了有限的數(shù)據獲取能力。

★歐洲各國從不同方向推進本國對地觀測項目。法國政府提高民用對地觀測預算，以支持“昴宿星”（Pleiades）項目的發(fā)展。意大利繼續(xù)發(fā)展旗艦級雷達衛(wèi)星項目和技術驅動型任務。德國利用發(fā)展軍事系統(tǒng)的契機，間接推進民用對地觀測項目的發(fā)展。

★亞洲國家優(yōu)先發(fā)展本國覆蓋能力。中國發(fā)射新的高分辨率對地觀測系統(tǒng)。日本開發(fā)全球環(huán)境與災害預防任務。

★俄羅斯雖然一再遭遇發(fā)射延期，但仍在積極擴展民用對地觀測系統(tǒng)的規(guī)模。重啟本國天基對地觀測計劃，重點關注自然資源與災害監(jiān)測領域。

★各國民用對地觀測計劃快速發(fā)展，并在滿足運行要求的同時，高度關注項目的自主性。韓國航空航天研究院（KARI）發(fā)射首顆SAR成像衛(wèi)星。巴西通過本國計劃和國際合作，逐步提升天基對地觀測技術水平。阿根廷通過國際合作，擴展民用對地觀測計劃。

★新興國家實施對地觀測項目，發(fā)展對地觀測能力。

★更多的國家趨向于通過技術轉讓，建立本國的對地觀測能力。

★軍民兩用系統(tǒng)使得成本分攤成為可能。意大利準備發(fā)展第二代“地中海盆地小衛(wèi)星星座”（COSMOSkymed）。法國“昴宿星”系統(tǒng)全面投入運行。西班牙首個大型對地觀測系統(tǒng)將兼具光學和雷達成像能力。土耳其繼續(xù)發(fā)展對地觀測衛(wèi)星?！袄走_衛(wèi)星星座任務”（RCM）星座將增強加拿大的SAR數(shù)據收集能力。

9. 氣象衛(wèi)星投入由少數(shù)國家主導

領先的氣象機構實施氣象衛(wèi)星系統(tǒng)的升級換代，提高系統(tǒng)的綜合能力。美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）的極軌氣象衛(wèi)星數(shù)據可能面臨斷檔危機。歐洲氣象衛(wèi)星應用組織（EUMETSAT）繼續(xù)衛(wèi)星更新?lián)Q代工作，并加強與“哥白尼”計劃的聯(lián)系。除美國和歐洲之外，全球還有7個國家正在新建或補充其氣象衛(wèi)星系統(tǒng)。

三、對地觀測應用領域與區(qū)域需求

（一）各應用領域的需求

在天基對地觀測衛(wèi)星的各個應用領域中，只有國防領域的數(shù)據市場份額超過10%。不同類型的用戶需要不同的對地觀測解決方案。

1. 國防領域

目前，國防應用仍是商業(yè)對地觀測數(shù)據市場最重要的領域。對地觀測數(shù)據可同時支持圖像情報（IMINT）和地理空間情報（GEOINT）應用。國防領域的數(shù)據需求主要集中于高分辨率、高精度數(shù)據。直接訪問衛(wèi)星的商業(yè)模式在國防用戶中獲得成功。

2. 自然資源監(jiān)測領域

自然資源監(jiān)測領域的商業(yè)數(shù)據需求已達到1.2億美元。多種自然資源監(jiān)測應用均以環(huán)境變化監(jiān)測為基礎。較低分辨率的數(shù)據即可滿足多種自然資源監(jiān)測應用的需求。各級政府民用機構是自然資源監(jiān)測領域的主要用戶。

3. 能源領域

能源領域的對地觀測數(shù)據需求持續(xù)走高，各類能源應用均需要大量的特殊信息支持，使得傳統(tǒng)的對地觀測市場繼續(xù)發(fā)生演變和技術創(chuàng)新。在商業(yè)用戶的引領之下，能源領域的對地觀測應用不斷深化，并可覆蓋用戶的整個運營生命周期。能源領域用戶以私營企業(yè)為主。

4. 基礎設施和工程領域

2012年，基礎設施和工程領域的對地觀測數(shù)據銷售收入達到1.1億美元?；A設施和工程領域對高分辨率對地觀測數(shù)據的需求不斷增長，中分辨率到高分辨率的光學數(shù)據覆蓋了基礎設施和工程領域的多個應用方向。從事該領域的公共機構和私營用戶傾向于合作開展工作。

5. 位置服務領域

對地觀測數(shù)據在位置服務（LBS）領域的使用量有所提高，位置服務智能應用不斷涌現(xiàn)。B2B（商家對商家）和B2C（商家對客戶）應用是位置服務領域未來主要的發(fā)展方向。

6. 海事領域

利用雷達數(shù)據進行海洋監(jiān)視是商業(yè)對地觀測數(shù)據的重要應用領域，船舶跟蹤與監(jiān)視正形成一項正式業(yè)務。政府和民用安全用戶占據海洋監(jiān)視市場。日益增長的全球海運業(yè)務推動了對地觀測數(shù)據在海事領域的廣泛應用。

7. 災害管理領域

災害管理領域對地觀測數(shù)據的銷售量在商業(yè)數(shù)據總體銷售收入中的比例較低。天基對地觀測的輔助作用在災害管理的全周期內均有所體現(xiàn)，特別是能夠及時交付的高分辨率數(shù)據對于災害管理應用至關重要。目前，在相關的國際組織的協(xié)調之下，通過專用渠道進行分發(fā)的商業(yè)對地觀測數(shù)據已能夠滿足日益增長的災害管理要求。

8. 環(huán)境監(jiān)測領域

目前環(huán)境監(jiān)測領域的投資相對不足，但是該領域也是對地觀測數(shù)據的主要應用領域之一。其主要用戶是政府和科研機構。各種不同的遙感器滿足了廣泛的科學需求。氣候變化是促使科研機構進行環(huán)境監(jiān)測的主要因素。

（二）各市場區(qū)域的需求

北美和歐洲地區(qū)占據全球商業(yè)對地觀測數(shù)據市場的70%，但其他地區(qū)的增長速度高于北美和歐洲。

1. 北美

美國削減了商業(yè)對地觀測數(shù)據采購的預算，導致北美地區(qū)對地觀測數(shù)據銷售額增長緩慢。預計到2022年，北美地區(qū)的商業(yè)對地觀測數(shù)據銷售收入將達到13億美元。

2. 歐洲

歐洲對地觀測數(shù)據銷售收入增長較慢。預計到2022年，歐洲對地觀測數(shù)據銷售收入有望達到5億美元。

3. 拉丁美洲

在拉丁美洲，資源、基礎設施和國防等應用領域的對地觀測數(shù)據需求不斷增長。預計到2022年，拉丁美洲地區(qū)的商業(yè)對地觀測數(shù)據銷售收入將達到3.9億美元。

4. 西亞

西亞地區(qū)的對地觀測數(shù)據市場主要受國防和能源領域的發(fā)展推動。雖然西亞地區(qū)的對地觀測數(shù)據需求呈多樣化發(fā)展趨勢，但是國防領域占據的市場份額仍然最高。

5. 亞洲其他地區(qū)

對地觀測數(shù)據在各領域的應用推動了亞洲地區(qū)的經濟發(fā)展。與西亞地區(qū)類似，雖然亞洲地區(qū)的對地觀測數(shù)據需求呈多樣化發(fā)展趨勢，但是國防領域占據的市場份額仍然最高。

6. 俄羅斯和獨聯(lián)體國家

對地觀測數(shù)據在各領域的應用推動了俄羅斯和獨聯(lián)體國家的經濟發(fā)展。俄羅斯和獨聯(lián)體國家工程和基礎設施領域的對地觀測數(shù)據需求有望進一步增長。

7. 東南亞和大洋洲

東南亞和大洋洲地區(qū)經濟的總體發(fā)展帶動了對地觀測產業(yè)的發(fā)展。

8. 非洲

為終端用戶提供的培訓和成本效益推動了非洲地區(qū)對地觀測產業(yè)的發(fā)展。2012年，非洲地區(qū)的商業(yè)對地觀測數(shù)據銷售收入達到0.4億美元。

四、對已發(fā)射衛(wèi)星的總結和對未來衛(wèi)星（至2022年）的預測

報告全文中提供了2012年以前發(fā)射的對地觀測衛(wèi)星，以及2022年前計劃發(fā)射的對地觀測衛(wèi)星的相關信息列表，其中包括尚未簽訂合同的對地觀測衛(wèi)星項目。列表中包括衛(wèi)星的成像特性、運營商類型、主承包商、發(fā)射服務提供商等內容。

· 李鐵驪_編譯