這是一場爭奪市場份額的激烈廝殺，目標(biāo)是正在興起的第三方支付市場，競爭主體是銀行、銀聯(lián)和第三方支付機構(gòu)。目前戰(zhàn)火不斷、烽煙四起，對戰(zhàn)手段各不相同，有的靠技術(shù)，有的靠政策，有的靠壟斷，但最終都要靠戰(zhàn)略。

從陣勢看，目前尚處三足鼎立格局。以支付寶為代表的200余家已拿到牌照的第三方支付公司算是后起之秀，發(fā)展迅猛，勢不可擋；有著先天優(yōu)勢的銀聯(lián)不但牢牢占據(jù)著線下支付的壟斷地位，還大力向線上擴展。

就在銀聯(lián)和第三方支付機構(gòu)激烈爭奪之時，銀行的角色有些尷尬，既感到無奈，也有些曖昧。它不僅遭受到第三方支付的巨大沖擊，在線下收單市場還必須面對銀聯(lián)的搶食。而在戰(zhàn)略上，銀行既要與第三方支付機構(gòu)合作，也不得不與銀聯(lián)結(jié)成同盟。

一直以來，銀聯(lián)牢牢占據(jù)著線下支付的壟斷地位，而以支付寶為首的第三方支付平臺則將線上支付的地盤收入囊中，這種暗暗較勁和爭奪的局面持續(xù)多年，直至今年8月27日，支付寶一則將停止所有線下POS業(yè)務(wù)的消息，將雙方之間的矛盾變得公開化。

這場支付江湖爆發(fā)的三國混戰(zhàn)將如何演繹？未來格局會如何？誰將是最后贏？家？

第三方支付平臺：強勢發(fā)展遇狙擊

國內(nèi)支付系統(tǒng)分為線上和線下兩塊。線上支付主要是第三方支付，如支付寶、財付通、銀聯(lián)在線、快錢等，其中支付寶占據(jù)絕對的優(yōu)勢，比重約為45%？50%，財付通在20%左右，而銀聯(lián)的比重很小，大概不到10%；線下支付是傳統(tǒng)的資金流通支付渠道，分為發(fā)卡行、收單行（收單機構(gòu)）和清算機構(gòu)，銀行是發(fā)卡行，收單機構(gòu)可以是銀行、第三方支付和銀聯(lián)商務(wù)（銀聯(lián)旗下的第三方支付平臺），而清算機構(gòu)則只有銀聯(lián)一家。

不難看出，銀聯(lián)在線下支付渠道中坐收穩(wěn)定的、沒有競爭的手續(xù)費分成收入。它同時既是清算機構(gòu)，又可以利用自己的銀聯(lián)商務(wù)發(fā)POS機，成為收單機構(gòu)，收取收單市場收益。

所謂第三方支付，就是一些和產(chǎn)品所在國家以及國外各大銀行簽約、并具備一定實力和信譽保障的第三方獨立機構(gòu)提供的交易支持平臺。在通過第三方支付平臺的交易中，買方選購商品后，使用第三方平臺提供的賬戶進行貨款支付，由第三方通知賣家貨款到達、進行發(fā)貨；買方檢驗物品后，就可以通知付款給賣家，第三方再將款項轉(zhuǎn)至賣家賬戶。

最近幾年，第三方支付經(jīng)歷了快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2012年我國第三方在線支付的規(guī)模大約有3.66萬億元，過去7年的年均增速達到111%，目前使用互聯(lián)網(wǎng)支付的網(wǎng)民數(shù)量達到2.2億。

目前來看，第三方支付行業(yè)格局基本形成，支付寶憑借電商平臺的優(yōu)勢占據(jù)49%的市場份額；財付通經(jīng)營模式與支付寶類似，市場占有率約20%；銀聯(lián)主要依靠體系內(nèi)優(yōu)勢，市場份額占9%；其他第三方支付機構(gòu)則相對邊緣化，主要走細分市場專業(yè)化的道路。

第三方支付覆蓋廣闊，不僅有傳統(tǒng)意義上的網(wǎng)購、網(wǎng)游、電信充值，還包括水電煤繳費、信用卡還款、日常小額多頻轉(zhuǎn)賬匯款等，極大地便利了人們的日常生活。業(yè)內(nèi)人士指出，淘寶之所以能從僅僅數(shù)十人的小網(wǎng)站，成長為市值高達百億元的知名企業(yè)，很大的原因來自支付寶的廣泛應(yīng)用。

但在線上支付業(yè)務(wù)占據(jù)較多份額的第三方支付后來遭遇了銀聯(lián)這個勁敵。2011年6月9日，中國銀聯(lián)宣布推出“銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機支付”兩項新業(yè)務(wù)，依托現(xiàn)有銀行卡交易清算系統(tǒng)，建立起自己的無卡交易處理平臺。到2011年年底，銀聯(lián)在線支付在互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)的份額已經(jīng)沖到了第三位。

銀聯(lián)的無卡支付推出后，蘇寧、京東等許多跟阿里集團存在競爭的電商，紛紛棄用支付寶轉(zhuǎn)投銀聯(lián)。銀聯(lián)的無卡支付一出，迅速將自己與支付寶的產(chǎn)品之爭升級到了阿里系與其競爭對手的陣營之競爭。

就在銀聯(lián)開始布局線上業(yè)務(wù)的同時，第三方支付平臺也開始瞄準(zhǔn)線下業(yè)務(wù)，以此尋找新的出路。老大支付寶率先行動，2012年3月，支付寶在北京宣布啟動物流POS戰(zhàn)略，向電商COD（貨到付款）領(lǐng)域投資5億元，將貨到付款的POS刷卡應(yīng)用普及提速。如此重金投入，表明支付寶對占國內(nèi)B2C交易中近70%貨到付款的生意興趣濃厚。

首個亮相的物流POS支付方案，將刷卡收銀、取件和簽收錄入等功能全部通過一個支付寶POS終端完成，實現(xiàn)了電商資金與物流信息的實時匹配。這個方案解決了電商行業(yè)POS刷卡服務(wù)的空缺，并且提高了物流商與B2C電商對賬結(jié)算的效率。這也是支付寶獲得支付牌照以來最大手筆的業(yè)務(wù)推進計劃。

但此舉讓銀聯(lián)感到了很大壓力，于是也采取了行動，關(guān)于銀聯(lián)欲收編第三方支付的傳聞不斷，在前不久的一次董事會上，銀聯(lián)甚至制訂了正式的時間表，提出今年9月起各成員銀行停止向非金融機構(gòu)新增開通銀聯(lián)卡支付接口，存量接口上不再新增無卡取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、代授權(quán)等銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)；12月31日前，所有非金融機構(gòu)線下銀聯(lián)卡交易業(yè)務(wù)統(tǒng)一上送銀聯(lián)轉(zhuǎn)接；明年7月1日前，實現(xiàn)非金融機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)。

為此，支付寶不得不被迫宣布一個悲情的消息：“將停止所有線下POS業(yè)務(wù)?！比涨?，記者就此采訪支付寶宣傳部，對方表示：“目前支付寶在線下布設(shè)的POS終端已有上萬部，業(yè)務(wù)停止之后，將會委托給相關(guān)的銀行機構(gòu)來接手，對商戶和消費者不會有影響?！?/p>

支付寶撒手線下，是被迫妥協(xié)嗎？有第三方支付人士表示，一方面是做一個姿態(tài)，釋放一個反壟斷的信號；但另一方面，線下支付對于支付寶的盤子來說畢竟不大，所以也可以說以退為進。

銀聯(lián)：深感危機出狠招

銀聯(lián)是線下支付市場的壟斷者。自2002年成立以來，中國銀聯(lián)發(fā)展至今11年，這家特殊的金融機構(gòu)靠先天的身份優(yōu)勢和壟斷手段，在金融業(yè)內(nèi)所向披靡。但快速成長的同時，爭議不曾間斷。

誕生之初，銀聯(lián)本質(zhì)上是一個非營利性質(zhì)的銀行卡組織，實現(xiàn)銀行卡全國范圍內(nèi)的聯(lián)網(wǎng)通用，減少各銀行刷卡終端重復(fù)建設(shè)造成的浪費。但成立不久后，銀聯(lián)就通過旗下公司參與收單市場，與商業(yè)銀行展開競爭，利潤快速增？長。

線下支付是傳統(tǒng)的資金流通支付渠道，分為發(fā)卡行、收單行和清算機構(gòu)。銀行是發(fā)卡行，收單機構(gòu)可以是銀行、第三方支付和銀聯(lián)商務(wù)（銀聯(lián)旗下的第三方支付平臺），而清算機構(gòu)則只有銀聯(lián)一家。這樣，銀聯(lián)在線下支付渠道中就坐收穩(wěn)定的、沒有競爭的手續(xù)費分成收入。它同時既是清算機構(gòu)，又可以利用自己的銀聯(lián)商務(wù)發(fā)POS機，成為收單機構(gòu)，收取收單市場收益。

從這個意義上說，銀聯(lián)跨的產(chǎn)業(yè)鏈條不僅幅度大，涵蓋了收單和清算的環(huán)節(jié)，而且收益很高，本可以對近幾年風(fēng)生水起的第三方支付平臺置之不理。一名第三方支付公司的負責(zé)人對記者表示，線下的第三方支付業(yè)務(wù)中，除去銀聯(lián)商務(wù)和銀行的POS機，剩下的由其他第三方支付牌照鋪設(shè)的收單POS機總的加起來占比只有百分之十幾的水？平。

銀聯(lián)如此急切地想收編對方的原因是什么呢？一名業(yè)內(nèi)專家對記者表示，原因之一是線上支付發(fā)展迅速，支付寶、財付通等第三方支付機構(gòu)在線上獲得了龐大的數(shù)據(jù)流和資金交易流，兩者加起來大概有70%多的線上市場份額。由于線上業(yè)務(wù)存在便捷的支付條件，無需綁定清算中介，大多是第三方支付和銀行之間進行直接對接，銀聯(lián)也無法插手，而日后線上業(yè)務(wù)發(fā)展前景廣闊，近幾年的增長率幾乎一直在100%以上，銀聯(lián)難免不動心。因此，在支付寶等機構(gòu)低調(diào)開展線下業(yè)務(wù)并鋪設(shè)POS機時，銀聯(lián)做出了強烈發(fā)應(yīng)。

另一個原因在于，銀聯(lián)一直對線上支付業(yè)務(wù)有訴求，去年線上支付規(guī)模已經(jīng)達到7萬億元的水平，占了線下支付規(guī)模的1/3到1/4左右，而目前銀聯(lián)在線上支付的比重又太小，缺乏足夠的實力。因此，銀聯(lián)寄希望于通過這次自己出臺的整合辦法，強行把線上業(yè)務(wù)也整合到自己的清算體系中去，可謂是費盡心思。

而銀聯(lián)奮起反抗的最大憂慮，是擔(dān)心自己被邊緣？化。

在業(yè)內(nèi)人士看來，在POS機市場，支付寶其實只是一個普通的市場參與者，不足以威脅銀聯(lián)，因此，雙方的戰(zhàn)場根本不在此處。而銀聯(lián)真正擔(dān)心的是支付寶在線下開始發(fā)展無卡交易，這讓銀聯(lián)開始真正感到恐慌。

一個值得注意的事件是，支付寶方面此前對媒體詳解過他們在移動支付領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃，二維碼掃碼支付、聲波支付、超級收款是他們目前力推的三種移動支付類型。雖然目前的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、用戶習(xí)慣、商戶接受度等各個方面都還制約著無卡移動支付的發(fā)展，但這是大勢所趨。而沒有了卡，銀聯(lián)就被徹底繞開了，這塊的費率分成就沒有銀聯(lián)的份了。

銀行：無奈又尷尬

就在銀聯(lián)和以支付寶為代表的第三方支付激烈爭奪之時，銀行既感到無奈，也有些曖昧。它不僅遭受到第三方支付的巨大沖擊，在線下收單市場還必須面對銀聯(lián)的搶食。而在戰(zhàn)略上，銀行既要與第三方支付機構(gòu)合作，也不得不與銀聯(lián)結(jié)成同盟。

第三方支付的迅猛發(fā)展，讓銀行感受到前所未有的競爭壓力。過去，第三方機構(gòu)扮演網(wǎng)上支付的中介角色，與銀行的利益沖突并不大。如今在很多支付業(yè)務(wù)中，第三方支付在逐漸走向“前臺”，而銀行卻到了后臺。例如第三方支付企業(yè)通過各類產(chǎn)品與業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，替代了大量銀行的支付結(jié)算中間業(yè)務(wù)。同時，隨著民間金融的活躍和規(guī)范發(fā)展，第三方支付企業(yè)開始介入小額信貸等銀行傳統(tǒng)領(lǐng)？域。

另一個銀行無法回避的現(xiàn)實是，消費者的“青睞”和第三方支付行業(yè)的迅猛發(fā)展，正在改變著金融業(yè)態(tài)，使傳統(tǒng)銀行業(yè)面臨深刻變革，加快轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為銀行的必然選擇。面對第三方支付平臺的沖擊，創(chuàng)新成為各家商業(yè)銀行的制勝法寶。

據(jù)記者了解，目前，建行的“善融商務(wù)”可以協(xié)助企業(yè)開展電子商務(wù)業(yè)務(wù)，集采購供應(yīng)和金融服務(wù)于一體；農(nóng)行網(wǎng)上交易市場支付平臺等多平臺產(chǎn)品體系，可提供“手機WAP支付”“電話錢包支付”等多種支付方式；在交行的“交通銀行淘寶旗艦店”，用戶可直接購買交行提供的各類產(chǎn)品及服務(wù)，實現(xiàn)金融產(chǎn)品的網(wǎng)上交易。

通過互聯(lián)網(wǎng)、移動通訊等平臺，銀行逐漸通過個性化、多元化的金融產(chǎn)品，滿足不同客戶群體的金融需求。而此前，這些領(lǐng)域是銀行難以覆蓋或者并不重視的。就在過去一年，電子銀行發(fā)展更是呈井噴之勢：各家銀行開拓移動金融服務(wù)、試水電子商務(wù)、推出遠程柜員機、成立網(wǎng)絡(luò)銀行部等，都預(yù)示著傳統(tǒng)銀行正逐步向互聯(lián)網(wǎng)銀行邁進。

根據(jù)中國金融認證中心發(fā)布的《2012中國電子銀行調(diào)查報告》，中國電子銀行業(yè)務(wù)連續(xù)三年呈增長趨勢，電子銀行正由單純的渠道經(jīng)營向互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與金融核心業(yè)務(wù)深度整合的方向發(fā)展。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，四大行對包括電子渠道建設(shè)在內(nèi)的科技領(lǐng)域項目投入將達到250億元。其中，工行為55億元、建行為82.3億元、農(nóng)行約為50億元、中行為53.5億元。

然而不少專家認為，從長遠來看，第三方支付企業(yè)與銀行間還是合作大于競爭。一方面，因為銀行是目前金融體系無可置疑的主角，沒有誰能真正與銀行競爭，即使從支付市場的份額來看，第三方支付對銀行的影響也有限。銀行的核心盈利仍來源于存貸款利差收入，雖然隨著利率市場化推進，第三方支付企業(yè)在這些方面對銀行會有一定挑戰(zhàn)，但這不只是支付企業(yè)的問題，而是金融脫媒和民間金融發(fā)展的結(jié)果。另一方面，雙方還有巨大的合作空間，比如支付安全問題，還有在跨行支付、跨境支付、移動支付等方面，銀行與第三方支付都可以充分合作。再就是未來我國的經(jīng)濟發(fā)展導(dǎo)向是重視國內(nèi)消費、服務(wù)居民，這既是很多商業(yè)銀行重視不足的地方，也是第三方企業(yè)正在逐漸創(chuàng)新的領(lǐng)域。兩者未來如能圍繞消費者的需求滿足和維護共同探索，必定能開拓出更多的合作與共贏。

正是這樣的看似中立、實則無奈的角色，使得銀行在這場支付混戰(zhàn)中一直持觀望的態(tài)度。一名股份制股份銀行人士此前對記者表示：“銀聯(lián)是強勢方，我們不敢輕易得罪，否則他們切斷POS接口，導(dǎo)致我們的卡無法刷卡消費，這個打擊太大?！?/p>

看得出，在這場支付江湖爆發(fā)的三國混戰(zhàn)中，強勢的銀聯(lián)有些咄咄逼人，壟斷地位決定了它可以利用現(xiàn)有優(yōu)勢對第三方支付發(fā)難；銀行作為發(fā)卡行和主要的收單機構(gòu)之一，在業(yè)務(wù)上部分受制于銀聯(lián)，同樣在線上業(yè)務(wù)中也受制于支付寶等第三方，因此在兩者的博弈中，更多的是希望扮演一個平衡者的角色；相比之下，快速發(fā)展的第三方支付有些弱勢和無奈，線下業(yè)務(wù)發(fā)展步履維艱，線上業(yè)務(wù)也面臨著銀行間的博弈，需要微妙平衡。