著名鋼琴制造商施坦威樂器公司(Steinway Musical Instruments Inc)7月1日宣布,已同意接受私募股權(quán)公司Kohlberg Co的收購,交易價(jià)格約為4.38億美元。
根據(jù)協(xié)議,Kohlberg將開始一次要約收購,以每股35美元的價(jià)格收購施坦威的所有在外流通股票,這一價(jià)格較施坦威股票前幾天的收盤價(jià)30.43美元溢價(jià)15%,較該股過去90天平均收盤價(jià)溢價(jià)33%。
施坦威董事會于7月1日建議股東預(yù)受Kohlberg的要約。根據(jù)交易條款,施坦威可以在45天內(nèi)征求來自第三方的條件更好的收購要約。
施坦威創(chuàng)辦于1853年,擁有128項(xiàng)專利,被視為現(xiàn)代鋼琴制造業(yè)的奠基者,被業(yè)界推崇為“鋼琴之王”,其每架鋼琴都是80%純手工制作,全球90%以上的著名鋼琴家都使用施坦威鋼琴,包括傳奇藝術(shù)家科爾·波特(Cole Porter)和謝爾蓋·拉赫瑪尼諾夫,以及中國的著名鋼琴家郎朗。
去年年底,施坦威曾經(jīng)表示,在經(jīng)過長達(dá)17個(gè)月的戰(zhàn)略選擇評估后,已決定取消出售公司的計(jì)劃。2011年7月,時(shí)任施坦威CEO的丹納·梅西納(Dana Messina)和其他一些管理層成員對施坦威的樂隊(duì)樂器和在線音樂部門提出了收購要約,促使該公司組建了一個(gè)特別委員會來評估這一要約。同月晚些時(shí)候,施坦威聘請投行Allen Company協(xié)助該特別委員會探索戰(zhàn)略選擇,包括出售整個(gè)公司的可能性。
今年6月底施坦威剛剛以4630萬美元出售了其在紐約施坦威音樂廳(Steinway Hall)的租賃權(quán)益。根據(jù)協(xié)議,該公司將能夠讓施坦威音樂廳留在現(xiàn)在的地址直至2014年底,并已開始籌建新的施坦威音樂廳。
Kohlberg Co總部位于紐約,是私募巨頭KKR的創(chuàng)始人之一Jerome Kohlberg于1987年創(chuàng)辦的。該公司今年4月宣布募集了第七只私募股權(quán)基金,共募集資金16億美元。