一、我國化肥市場現(xiàn)狀分析

化肥是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要生產(chǎn)資料，是支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和保證國家糧食安全的重要物資，對于保障糧食安全和促進(jìn)農(nóng)民增收具有十分重要的作用，是關(guān)系國計民生的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。 “十一五”期間，我國化肥行業(yè)保障能力明顯增強。2012年中國尿素總產(chǎn)能達(dá)到6700萬噸/年，尿素（折存）總產(chǎn)量2408萬噸。預(yù)計到2015年，中國尿素總產(chǎn)能將達(dá)到8000萬噸/年以上。2015年至2020年期間尿素產(chǎn)能增速將放緩?？傮w上看，化肥工業(yè)基本滿足了我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要。預(yù)計“十二五”期間我國化肥需求將進(jìn)入穩(wěn)定平臺，剛性需求依然存在。

原料價格上漲、能源短缺、物流成本高、通脹壓力持續(xù)增強等宏觀經(jīng)濟環(huán)境成為制約中國制造業(yè)發(fā)展的公敵，化肥行業(yè)也不例外。2009年至2011年，天然氣供不應(yīng)求、煤炭價格上漲和供應(yīng)緊張等因素加快了尿素行業(yè)高污染、高排放、高浪費、低效率的小化肥企業(yè)的淘汰進(jìn)程。2012年，由于受煤炭資源整合、資源環(huán)境稅上調(diào)，安全與環(huán)保投入費用增加等因素推動，迫使更多小化肥企業(yè)停產(chǎn)，年產(chǎn)30萬噸尿素以下的小化肥企業(yè)的開工率僅為30%，大中型企業(yè)的平均開工率在95%左右。而天然氣價格受國際油價上漲以及進(jìn)口高價氣帶動，價格仍可能上調(diào)，進(jìn)一步增加化肥企業(yè)生產(chǎn)成本，所以我國全年化肥產(chǎn)量即使有在建項目產(chǎn)能釋放也將難以大幅度增加。

根據(jù)中國擬在建項目網(wǎng)數(shù)據(jù)，未來幾年的大型尿素擬在建項目有：內(nèi)蒙古伊泰化工104萬噸尿素項目、鄂爾多斯市烏蘭煤炭集團尿素240萬噸尿素項目、河南晉開化工120萬噸尿素項目、中煤能源鄂爾多斯350萬噸尿素項目、石家莊金石35萬噸尿素項目、新疆奎屯錦江70萬噸尿素項目、金圣玉象30萬噸尿素項目、國電赤峰52萬噸尿素項目、呼倫貝爾金新化工80萬噸尿素項目、博源集團80萬噸尿素項目、陜西陜化100萬噸尿素項目、山東瑞星70萬噸尿素項目、內(nèi)蒙古天潤52萬噸尿素項目等。2012年中國尿素總產(chǎn)能達(dá)到6800萬噸/年，尿素總產(chǎn)量（折純）3004萬噸。預(yù)計到2015年，中國尿素總產(chǎn)能將達(dá)到8000萬噸/年以上。2015年至2020年期間尿素產(chǎn)能增速將放緩。目前，我國化肥產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展重點已初步確定，其中企業(yè)整合和重組將成為重中之重。預(yù)計到“十二五”末，中國尿素的投資規(guī)模將超過400億元，化肥企業(yè)數(shù)量減少到200家以下，2015年原料產(chǎn)地化肥產(chǎn)能比重提高到70%。國家對煤頭企業(yè)適當(dāng)增加化肥用煤計劃，并納入鐵路運輸計劃，保證化肥供給。由此可見，國家對化肥高度重視。

圖 近年來國內(nèi)尿素價格走勢

由上圖得知，2011—2012年期間，國內(nèi)尿素市場價格普遍在1900-2200元/噸，近2年國內(nèi)尿素價格比較平穩(wěn)上升，2012年尿素出廠價1900-2400元，市場批發(fā)價2000-2500元，零售價在2100-2600元。

隨市場需求變化各地尿素市場價格走勢基本一致，市場淡季尿素最低價為1950元/噸，市場旺季尿素價格達(dá)到2450元/噸。國內(nèi)尿素市場供需矛盾將有所加大，市場競爭加劇，另外受經(jīng)濟危機等因素影響，出口市場也不容樂觀，但受制于高生產(chǎn)成本，國內(nèi)尿素價格預(yù)計仍將在高位運行。2013年尿素出廠價位在1900～2400元/噸，市場批發(fā)價在2000～2500元/噸，零售價在2100～2600元/噸。宏觀經(jīng)濟層面的因素，比如全球經(jīng)濟前景的不確定以及國內(nèi)通脹，將進(jìn)一步影響市場。我國尿素產(chǎn)品正逐漸得到消費者的認(rèn)可，市場消費量逐年增長，價格穩(wěn)步增長。

二、內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤制化肥企業(yè)市場競爭力分析

內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤制化肥企業(yè)的市場競爭力主要表現(xiàn)在以下兩個方面：

（一）政策優(yōu)勢

2006年7月14日，國家發(fā)展改革委員會《關(guān)于加強煤化工項目建設(shè)管理促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》（發(fā)改工業(yè)[2006]1350號）鼓勵發(fā)展煤制化肥等產(chǎn)品項目建設(shè)。國家發(fā)改委2011年3月23日發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》中提出為提高行業(yè)競爭力，對合成氨裝置實施“上大壓小”的產(chǎn)業(yè)政策。國家工業(yè)和信息化部2012年2月3日發(fā)布的《化肥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中指出“鼓勵氮肥企業(yè)和煤炭企業(yè)聯(lián)合建設(shè)化肥用煤生產(chǎn)基地，保障化肥用煤穩(wěn)定供應(yīng)”。而對煤制化肥行業(yè)，雖然目前國內(nèi)化肥產(chǎn)能較充足，但國家仍鼓勵在煤炭資源豐富的地區(qū)建立大型化肥生產(chǎn)基地，并通過這些大規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)的建設(shè)，逐步淘汰小型煤制化肥企業(yè)。

煤化工項目作為內(nèi)蒙古西部地區(qū)政府重點支持項目，得到當(dāng)?shù)卣罅χС郑疄轫椖科ヅ溥m量的煤炭資源，積極落實用水指標(biāo)，土地征用盡量優(yōu)惠，并加快工業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善公路、鐵路運輸條件。

（二）成本優(yōu)勢

尿素市場具有鮮明的規(guī)模成本特征，決定了尿素企業(yè)之間的競爭，更多的不是表現(xiàn)在相互之間市場份額的爭奪，而是在各自產(chǎn)能的提升和成本的降低方面。這是因為：尿素作為重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，價格受宏觀政策調(diào)控的影響較大，國家為保障農(nóng)民增產(chǎn)增收，對尿素價格上升幅度會采取一定的控制。另外，尿素企業(yè)生產(chǎn)和銷售半徑過大，也存在運輸不經(jīng)濟的問題。這些都決定了尿素企業(yè)要提高競爭能力，只能從原料、成本、生產(chǎn)工藝和原料、產(chǎn)品的運輸成本上挖掘潛力。

內(nèi)蒙古西部地區(qū)化肥項目位于內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)地，與其他遠(yuǎn)離煤炭產(chǎn)地的尿素裝置相比，項目均擁有配套煤礦，在原料煤的價格和運費上具有很大的成本優(yōu)勢。詳見下表。

對煤碳尿素裝置生產(chǎn)成本影響最大的因素是煤炭價格。大型煤碳尿素裝置生產(chǎn)1噸尿素產(chǎn)品需要原料煤和燃料煤（熱值約5000Kcal）合計約1.2噸， 中型煤碳尿素裝置生產(chǎn)1噸尿素需要原料煤和燃料煤（熱值約5000Kcal）合計約1.3噸。內(nèi)蒙古西部地區(qū)化肥項目原料煤和燃料煤價格約300元/噸，尿素生產(chǎn)成本約1205元/噸，經(jīng)測算尿素產(chǎn)品由鐵路運至中原地區(qū)產(chǎn)品運費約215元/噸，含運費主要成本650元/噸，較湖北本地廠家每噸尿素具有314元/噸成本優(yōu)勢，與目標(biāo)市場同類型企業(yè)相比生產(chǎn)成本優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品的盈利能力較強。

三、產(chǎn)品供需平衡預(yù)測

國內(nèi)化肥需求量基本持穩(wěn)在5100萬噸左右，且穩(wěn)中有升，工業(yè)需求明顯增加；尿素出口大幅下降；全年供需基本平衡，社會庫存明顯下降。2012年農(nóng)業(yè)消費尿素4100萬噸，工業(yè)消費1100萬噸，而在產(chǎn)能上2012年底產(chǎn)能為6700萬噸。其中長期停產(chǎn)產(chǎn)能410萬噸，彈性產(chǎn)能（視天然氣為原料）為510萬噸，有效產(chǎn)能為 5780萬噸。2012年投產(chǎn)貢獻(xiàn)市場的有新疆奎屯錦江化工70萬噸、新疆宜化52萬噸、內(nèi)蒙古天潤52萬噸、國電赤峰52萬噸、呼倫貝爾金新化工 80萬噸等，合計約300萬噸。2012全年全國尿素累計實物產(chǎn)量5300萬噸，與2011年相比增加13.9%。 近三年國內(nèi)尿素實際產(chǎn)能相對穩(wěn)定，折合到實物產(chǎn)量均在6000萬噸左右。

隨著農(nóng)作物種植面積擴大、產(chǎn)量增加，化肥投入也將呈增長的趨勢，但隨著測土配方施肥大面積推廣，尤其是氮肥施用增長的勢頭將會受到遏制。據(jù)分析，我國氮肥用量已處于較高水平，東部沿海地區(qū)氮肥需求呈下降趨勢，其他地區(qū)仍有增長空間，隨著作物種植面積擴大和總產(chǎn)量增加，全國氮肥用量仍將保持緩慢增長態(tài)勢。據(jù)世界肥料協(xié)會預(yù)測，今后5年內(nèi)全球尿素需求的年平均增長率為2.4%，明顯高于其它主要化肥品種的增長率。未來5年我國尿素需求年均增長率約6%，國內(nèi)化肥市場供需基本保持平衡。若化肥市場逐漸對外開放，依據(jù)國內(nèi)化肥價格水平遠(yuǎn)低于國外價格，化肥產(chǎn)品還有很大出口空間。目前，由于環(huán)境和資源總量有限，國家對新建大型化工裝置的審批開始限制，所以新增生產(chǎn)能力是十分有限的，預(yù)計到2013年末國內(nèi)尿素新增產(chǎn)能為1100萬噸。而農(nóng)用尿素需求現(xiàn)在以每年4%的速度持續(xù)穩(wěn)定增長；尿素在整個氮肥系統(tǒng)中含氮量最高，其他如硝銨、碳銨等類型的氮肥將逐步淘汰，相應(yīng)會騰出一塊市場；國內(nèi)工業(yè)用尿素每年的需求增長率仍將維持在10%以上。

四、內(nèi)蒙古煤制化肥企業(yè)風(fēng)險及防范措施及發(fā)展前景

未來5年內(nèi)，隨著落后產(chǎn)能的淘汰，國內(nèi)化肥市場供需基本保持平衡。若化肥市場逐漸對外開放，依據(jù)國內(nèi)化肥價格水平遠(yuǎn)低于國外價格，化肥產(chǎn)品還有很大出口空間。但是，機遇與挑戰(zhàn)并存，化肥市場依然存在著諸多風(fēng)險：

（一）政策風(fēng)險

化肥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和工業(yè)輔助原料，屬于涉農(nóng)行業(yè)。內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤制化肥企業(yè)符合國家有關(guān)政策要求，是內(nèi)蒙古自治區(qū)鼓勵發(fā)展的行業(yè)，并給予一定的稅收優(yōu)惠政策。國家對該行業(yè)的宏觀調(diào)控目標(biāo)是平穩(wěn)發(fā)展，政策風(fēng)險不大。企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注國家宏觀政策方面的變化，并及時研究宏觀政策對企業(yè)的影響，盡量提前作出分析預(yù)測。

（二）行業(yè)風(fēng)險

雖然我國以煤炭為原料生產(chǎn)尿素的企業(yè)數(shù)量占生產(chǎn)尿素總企業(yè)的85%左右，但大部分是中小氮肥企業(yè)，多采用落后的固定床間歇氣化工藝造氣，以無煙塊煤為原料生產(chǎn)合成氨，對原料質(zhì)量要求高，原料來源有限，企業(yè)的能耗較高。我國氮肥51%以上的供應(yīng)量由中小氮肥企業(yè)提供，盡管此類企業(yè)仍享受著免征增值稅、化肥運輸、電價等優(yōu)惠政策，但受生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)和裝備水平落后、環(huán)保性能差、沒有自己的原、燃料基地的影響，其生產(chǎn)經(jīng)營舉步維艱。而以非無煙煤為原料的大型煤氣化技術(shù)的企業(yè)受到國家政策的鼓勵，此類企業(yè)技術(shù)先進(jìn)、規(guī)模大、有資源和市場優(yōu)勢，逐步替代中小氮肥的落后產(chǎn)能。內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤制化肥企業(yè)全部為大型尿素裝置，原料為優(yōu)質(zhì)無煙煤，熱量大多在5000大卡以上。隨著上述優(yōu)惠政策的實施，尿素行業(yè)的原料結(jié)構(gòu)調(diào)整將進(jìn)一步加快，落后技術(shù)的淘汰將騰出較大的市場空間。技術(shù)成熟、能耗低、成本低的大型煤基尿素合成裝置，將成為產(chǎn)業(yè)升級換代的主力軍。因此，內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤制化肥企業(yè)面臨的行業(yè)風(fēng)險較小。

（三）市場風(fēng)險

氮肥市場是一個受季節(jié)、自然災(zāi)害、成本價格及有效供給等影響較大的市場，存在一定風(fēng)險。近10年來，世界尿素市場一直是供大于求。隨著世界尿素產(chǎn)能和產(chǎn)量的提高，預(yù)計在今后相當(dāng)長的一段時間內(nèi)仍將處于過剩狀態(tài)。在國內(nèi)市場，尿素需求包括工業(yè)和農(nóng)業(yè)兩部分，其中80%以上為農(nóng)業(yè)需求。從農(nóng)業(yè)需求看，國家對糧食生產(chǎn)高度重視，三農(nóng)投入不斷加大，為尿素需求奠定了良好基礎(chǔ)。2012年年產(chǎn)30萬噸尿素以下的小氮肥企業(yè)的開工率僅為30%，而大中型企業(yè)的平均開工率在95%左右，氮肥產(chǎn)能雖然過剩，因為部分產(chǎn)能未能釋放，因此2012年氮肥供給與需求基本平衡。市場風(fēng)險主要表現(xiàn)在以下兩個方面：一個是市場需求減少，另一個是市場供給增加。抵御市場風(fēng)險的能力歸根到底是產(chǎn)品的成本競爭能力。由于內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤制化肥企業(yè)具有較強的成本競爭優(yōu)勢，因此具有較強的抵御市場風(fēng)險能力。

（四）經(jīng)營風(fēng)險

內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤制化肥企業(yè)采用國內(nèi)外先進(jìn)、成熟、可靠的生產(chǎn)技術(shù)，部分關(guān)鍵設(shè)備及控制裝置由國外引進(jìn)，在同類生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)穩(wěn)定運行三年以上，其技術(shù)基本有保障。但是，存在國內(nèi)外設(shè)備、技術(shù)相互適配問題，因此應(yīng)密切關(guān)注項目建成后的試運營階段。項目建成投入營運后，熟練掌握可靠的生產(chǎn)技術(shù)、熟知生產(chǎn)核心技術(shù)的人員，企業(yè)對技術(shù)人員的管理不善或政策不到位，如薪金待遇、公司地位等方面，而導(dǎo)致掌握和熟知生產(chǎn)核心技術(shù)的人員的流失，可能會對企業(yè)的后續(xù)運營能否順利進(jìn)行產(chǎn)生一定的不利影響。煤化工企業(yè)要求達(dá)到廢棄物減量化、資源化、無害化標(biāo)準(zhǔn)，對環(huán)保的要求程度較高。因此，建議企業(yè)：在項目建設(shè)期應(yīng)制定嚴(yán)格的監(jiān)督措施，密切關(guān)注項目的建設(shè)狀況，項目建成后加強運營管理，加強企業(yè)員工隊伍建設(shè)，加強安全管理及環(huán)保監(jiān)管，確保經(jīng)營風(fēng)險降到最低限度。

內(nèi)蒙古西部地區(qū)不僅擁有豐富的煤炭資源，還擁有品種齊全、蘊藏豐富的鹽、堿、芒硝、石油、陶土、石英砂等礦產(chǎn)資源，得天獨厚的資源優(yōu)勢為能源化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。將煤化工和鹽堿化工有效地結(jié)合起來，著力打造循環(huán)、綠色、低碳經(jīng)濟，做到“三廢”的有效、合理利用，對生產(chǎn)中排放的各類污染物，本著減量、回收利用和妥善處理的原則，最大限度控制污染物的最終排放量，以達(dá)到清潔生產(chǎn)和保護(hù)環(huán)境的目的。具體為：廢氣，利用煤化工項目酸脫工序外排的高純度二氧化碳?xì)怏w結(jié)合氯堿生產(chǎn)中的燒堿液生產(chǎn)高檔次、高品質(zhì)的純堿、小蘇打產(chǎn)品；廢水，煤化工等項目脫鹽水站和再生水處理站排放的高濃鹽水，用于PVC項目化鹽，同時廢水用于注井采鹽；廢渣，PVC外排電石渣、熱電站灰渣、煤化工等廢渣收集用于建設(shè)水泥、免燒磚等建材項目。（作者單位：中國建設(shè)銀行股份有限公司內(nèi)蒙古鄂爾多斯分行）

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