[特別說明]：本篇文章的數(shù)據(jù)來源自13城市城區(qū)范圍內(nèi)有化妝品專柜的百貨店（含購物中心）的零售監(jiān)測統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。主要研究品類包括護(hù)膚品和彩妝。13個城市為北京、上海、廣州、成都、重慶、南京、天津、武漢、西安、濟(jì)南、長春、沈陽、哈爾濱。圖表中出現(xiàn)H1指的是上半年度。

中國化妝品市場的成長，始于改革開放的年代，人民生活的改善和收入的不斷提高。隨著消費(fèi)水平水漲船高，化妝品的消費(fèi)需求也成爆發(fā)式增加，根據(jù)中怡康15年的百貨店零售監(jiān)測數(shù)據(jù)，中國化妝品產(chǎn)業(yè)—直持續(xù)高速增長，到目前為止，依然沒有任何減緩的跡象。甚至在全球幾度金融危機(jī)的惡劣經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，中國化妝品的市場增長也未受到影響，體現(xiàn)了化妝品行業(yè)在我國的旺盛生命力！

2013年上半年，面對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢愈加復(fù)雜的形勢，黨中央、國務(wù)院繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，以改革促調(diào)整，以調(diào)整促發(fā)展，國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進(jìn)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年上半年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值248009億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長7.6%。其中，一季度GDP增長7.7%，二季度增長7.5%。國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展保證了化妝品行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，本篇文章將從化妝品的整體市場發(fā)展變化、品牌發(fā)展變化，護(hù)膚和彩妝的發(fā)展變化四個角度闡述一下化妝品2013年上半年在13個城市百貨店零售市場的變動趨勢。

一、整體市場發(fā)展變化

芙蓉如面柳如眉，根據(jù)中怡康上半年推總計(jì)算，今年上半年化妝品市場雖然市場增速有所放緩，由去年7.7%的增速縮減到6%，但市場規(guī)模已經(jīng)擴(kuò)張到97.1億，其中護(hù)膚品依然主導(dǎo)整體化妝品市場，銷額占據(jù)整體市場的77%。（見圖1）

從1～6月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，節(jié)假日依然是化妝品的銷售旺季，2013年上半年銷售的最高點(diǎn)出現(xiàn)在三月，銷售額達(dá)17個億。（見圖2）

2013年上半年的整體發(fā)展變化的另外一個特點(diǎn)是，市場零售額規(guī)模在擴(kuò)大的同時(shí)，零售量略微低于2011年上半年銷售數(shù)量，背后的原因是高端品牌的市場份額在百貨店范圍進(jìn)一步擴(kuò)張，并且化妝品的價(jià)位也在逐步增高。（見圖1）

百貨店化妝品的價(jià)格變化趨勢，從2012年到2013年，可以看到化妝品價(jià)格呈階梯性增長，在今年的第二季度，百貨店化妝品的平均價(jià)格已經(jīng)達(dá)到244元。從品類上可以看出，護(hù)膚品中價(jià)位最高的是面部膏/霜，2013年上半年的平均價(jià)格是348元。而現(xiàn)在收到熱捧的抗皺功效價(jià)位最高，均價(jià)已達(dá)到411元。（見圖3）

在大的品類上，2012年上半年與2013年上半年相比較，依然是以護(hù)膚品為主、彩妝為輔的市場格局。（見圖4）然而，占市場最大份額的護(hù)膚品，2013年上半年所占份額繼續(xù)持續(xù)下滑，由2012年上半年市場份額的77.95%已經(jīng)降到2013年上半年市場份額的77%。而只占市場份額小部份的“彩妝”產(chǎn)品卻表現(xiàn)的尤為搶眼，已經(jīng)由16.83%增長到17.46%。這種微妙的變化似乎也預(yù)示著，化妝品在滿足人們?nèi)粘１ｐB(yǎng)的前提下，正向著能帶給人們瞬間帶來美麗的彩妝發(fā)展。當(dāng)然，從彩妝所占市場份額比例來看，還是不能與護(hù)膚品同日而語的。護(hù)膚品老大的位子在未來數(shù)年內(nèi)，依然堅(jiān)不可催。（因?yàn)槲覀冄芯康钠奉愔话╯kincare和color，所以圖4中二者份額之和應(yīng)為100%，所以這一部分的數(shù)據(jù)需要重新更正。）

二、品牌競爭格局變化

1、集團(tuán)排名：歐萊雅一枝獨(dú)秀，雅漾重新進(jìn)入十強(qiáng)

根據(jù)北京中怡康時(shí)代市場研究有限公司對13城市百貨店化妝品的月度零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：2013年上半年零售額排名前10的集團(tuán)漲跌互現(xiàn)。（見圖5）

今年上半年，10大化妝品集團(tuán)格局發(fā)生變化，原在2012年度排名第十位的貝納通換成了雅漾，而歐萊雅以26%的市場份額遙遙領(lǐng)先，雅詩蘭黛集團(tuán)保持12.6%的高增長，市場份額已經(jīng)逐步逼近歐萊雅集團(tuán)。

各集團(tuán)下的草本天然產(chǎn)品都漲勢良好，草本和天然產(chǎn)品的增速達(dá)到6%。幾個增速較好并且占有較大份額的品牌都包含草本和天然的元素。歐萊雅是唯一擁有兩大王牌品牌的化妝品集團(tuán)，即蘭蔻和歐萊雅。但是從增速上來說，雅詩蘭黛的發(fā)展增速比蘭蔻高了1.9個百分點(diǎn)。從傳統(tǒng)的30（歐萊雅、歐珀萊、玉蘭油）品牌來看，今年上半年的市場增速都較為一般，而歐萊雅的表現(xiàn)比歐珀萊和玉蘭油要略好一些。

2、品牌表現(xiàn)：雅詩蘭黛和蘭蔻成絕代雙驕之勢，眾品牌競爭愈演愈烈

今年上半年度排名前三的品牌分別是雅詩蘭黛，蘭蔻，歐萊雅，雅詩蘭黛，蘭蔻、香奈兒和佰草集的增速高于平均水平，而歐珀萊和玉蘭油的銷售額同比有所回落，分別達(dá)到了9.3個百分點(diǎn)和6.3個百分點(diǎn)，各大品牌在百貨店渠道的競爭也愈演愈烈。（見圖6）

雅詩蘭黛，蘭蔻，歐萊雅和歐珀萊，在2012年上半年和2013年上半年的零售額均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他品牌，牢牢地占據(jù)著前四強(qiáng)的位置。值得一提的是，佰草集作為民族品牌的優(yōu)秀代表，依然保持高速上漲趨勢，正以驚人的22.4%增幅奮力追趕，大有“爭權(quán)奪位”之勢。

面對日益激烈的競爭環(huán)境，每個品牌都應(yīng)該確立“不進(jìn)則退”的危機(jī)意識，適應(yīng)市場需求，順應(yīng)時(shí)代變化，方使自己的產(chǎn)品立于不敗之地。

3、價(jià)格表現(xiàn)：前10品牌2013年上半年平均單價(jià)略有上升，但變化不大

2013年上半年，化妝品單品屢屢提價(jià)、漲價(jià)趨勢依然明顯。從表1中可見，前10品牌2012年上半年平均單價(jià)和2013年上半年的相比雖略有上升，但變化不大。大多品牌都是在更新原有系列成分的基礎(chǔ)上提高8～10元，佰草集成為提價(jià)幅度最高的品牌，平均單價(jià)上漲17元。從表中可見，歐珀萊，歐萊雅，玉蘭油的三品牌單價(jià)不相上下，十分接近。這三個品牌在市場上的競爭也日趨白熱化。大打價(jià)格戰(zhàn)是中端化妝品牌占領(lǐng)市場的有效手段之一，既要保證利潤，又要保證—定優(yōu)勢的價(jià)格體系，將考驗(yàn)這三大品牌定價(jià)智慧。

四、彩妝中高端產(chǎn)品比重提升

2013年上半年，彩妝在我國百貨店零售額增長迅速，無論是國外的彩妝巨頭，還是國內(nèi)的新興品牌，都看到了中國彩妝市場的無限商機(jī)。眾多廠商紛紛開始布局籌謀，爭取最大化利益。

根據(jù)北京中怡康時(shí)代市場研究有限公司（CMM）對13城市百貨店化妝品的月度零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：彩妝在2013年上半年的銷售額已經(jīng)達(dá)到17.96億元，增速達(dá)到10.3%，彩妝市場這種持續(xù)增長的態(tài)勢，引得各大化妝品牌紛紛摩拳擦掌，蓄勢待發(fā)，信心倍增。品牌之間的競爭進(jìn)一步加劇，彩妝市場也將呈現(xiàn)出一片欣欣向榮，百花齊放的局面。

1、面彩產(chǎn)品占據(jù)彩妝半壁江山

彩妝在市場上有著不俗的表現(xiàn)，究竟是什么品類的產(chǎn)品銷售最佳呢？下面我們就對2012年上半年和2013年上半年13城市百貨店各品類彩妝的銷售做以下分析。

北京中怡康時(shí)代市場研究有限公司將彩妝分為六大類：面彩（包括胭脂、遮瑕膏和粉類）、眼彩（包括睫毛膏，眼影、眼線/眉筆），唇彩（包括唇彩，唇蜜、唇膏）、甲彩（包括指甲油、洗甲水）、彩妝套裝和化妝用具及其他。

由表2所示，面彩產(chǎn)品占到了彩妝市場的半壁江山還多，零售份額穩(wěn)坐第一，這和BB霜的份額持續(xù)上漲有很大的關(guān)系，BB霜自從2010年上市，給彩妝市場注入了新的活力，帶來了彩妝產(chǎn)品的新變革。在講求效率的今天，人們用一管BB霜就能解決防曬，隔離，營養(yǎng)，遮瑕等各大難題，因此BB霜受市場歡迎程度不言而喻。

彩妝中，市場份額僅次于面彩的是眼彩類，2012年上半年度占比為22.79%，2013年上半年占比為22.2%，同比數(shù)據(jù)略有下降，但這絲毫沒有撼動其彩妝品類排名第二的地位。排名第三的是唇彩類產(chǎn)品，2013年上半年占彩妝市場份額的16.39%，份額有所提升。

整體來講，這三類彩妝在市場上的零售份額和排名都相對穩(wěn)定，市場正朝著一個良性的方向在發(fā)展。

2、中端及中高端彩妝產(chǎn)品比重提升

北京中怡康時(shí)代市場研究有限公司（CMM）將彩妝產(chǎn)品按價(jià)格分為四個檔次：低端產(chǎn)品平均價(jià)格低于200元、中端產(chǎn)品平均價(jià)格在201至400元，中高端產(chǎn)品平均價(jià)格在401至600元和高端產(chǎn)品平均價(jià)格高于601元。隨著人民生活水平的不斷提高和對高品質(zhì)生活的不斷追求，給中高端彩妝帶來了更多機(jī)遇。中端和高端以上彩妝產(chǎn)品正以每年同比于27.5%和24.8%以上的速度在增長，而與之形成鮮明對比的是低端彩妝產(chǎn)品在2013年上半年僅有0.9%的增長。低價(jià)位彩妝的增長開始放緩。從中怡康的推總數(shù)據(jù)來看，彩妝市場中端及高端產(chǎn)品比重提升明顯，消費(fèi)者的消費(fèi)能力提升迅速，彩妝市場正朝著中高價(jià)位的方向前進(jìn)。