國(guó)泰君安

最大收益率：19.42%

北信源（300352）：公司目前客戶(hù)仍以政府部門(mén)、軍隊(duì)軍工企業(yè)、能源、金融等重要領(lǐng)域的國(guó)有企業(yè)和事業(yè)單位為主，一般客戶(hù)下半年制定次年年度預(yù)算和投資計(jì)劃，審批集中在次年的上半年，采購(gòu)招標(biāo)則安排在次年年中或下半年，因此公司每年上半年銷(xiāo)售較少，銷(xiāo)售主要集中在下半年尤其是第四季度，公司2011 年和2012 年第四季度的凈利潤(rùn)占比分別高達(dá)81.4%和77.7%，因此上半年我們認(rèn)為更應(yīng)該關(guān)注訂單的獲取情況，由于期間費(fèi)用季節(jié)均分，因此凈利潤(rùn)的絕對(duì)參考意義不大，并不影響全年的業(yè)績(jī)預(yù)期。今年以來(lái)，媒體多次報(bào)道政府和企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)信息安全事件，我國(guó)也推出多個(gè)信息安全相關(guān)的政策，一定程度上提高了行業(yè)的關(guān)注度?？芍衅陉P(guān)注。

注：收益率的計(jì)算公式為：（本周五收盤(pán)價(jià)—上周五收盤(pán)價(jià)）/上周五收盤(pán)價(jià)。

最大收益率的計(jì)算公式為：（本周最高價(jià)—上周五收盤(pán)價(jià)）/上周五收盤(pán)價(jià)。

大盤(pán)表現(xiàn)采用滬深300指數(shù)在相應(yīng)計(jì)量周期內(nèi)的變動(dòng)幅度來(lái)計(jì)量，超越大盤(pán)指機(jī)構(gòu)或所推薦股票的收益率高于同期大盤(pán)表現(xiàn)的值。

累計(jì)排名榜中剔除了薦股次數(shù)不足3次（不含3次）的機(jī)構(gòu)。

新宙邦300037 公司電容器化學(xué)品包括鋁電解電容器化學(xué)品、固態(tài)高分子電容器化學(xué)品和超級(jí)電容器電解液。2007年以來(lái)，公司電容器業(yè)績(jī)?cè)鏊倥c鋁電解電容器化學(xué)品增速高度相關(guān)，同時(shí)受益于行業(yè)地位與新產(chǎn)品推出，電容器業(yè)績(jī)?cè)龇鶅?yōu)于鋁電解電容器化學(xué)品水平。12年，我國(guó)鋁電解電容器化學(xué)品進(jìn)出口產(chǎn)值1.08億美元，同比下降21.86%；13年1-2月對(duì)應(yīng)產(chǎn)值為1501萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)6.50%。并且公司有望第一批進(jìn)入“特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈”和“電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈”。但因特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈還未傳導(dǎo)入A股鋰電材料企業(yè)，導(dǎo)致大賣(mài)的幾款車(chē)型未能為包括公司在內(nèi)的鋰電材料企業(yè)貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。而未來(lái)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的啟動(dòng)、新興消費(fèi)領(lǐng)域崛起勢(shì)必對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。中期宜關(guān)注。

玉龍股份 601028

預(yù)計(jì)公司2013 年產(chǎn)量、營(yíng)業(yè)收入、毛利的增速有望達(dá)到30%以上，但由于今年費(fèi)用增速較快，尤其是財(cái)務(wù)費(fèi)用今年可能達(dá)到2000 萬(wàn)（去年為-289 萬(wàn)），所以?xún)衾麧?rùn)的增速可能慢于毛利增速。公司的募投項(xiàng)目已投產(chǎn)，將更好地迎接油氣輸送管的景氣上升周期。未來(lái)主要關(guān)注四點(diǎn)：（1）浙北-福州特高壓交流線(xiàn)路的招標(biāo)對(duì)鋼管塔的需求，由于玉龍股份第一次入圍，本次中標(biāo)概率也會(huì)較高；（2）所得稅率優(yōu)惠政策。公司正在申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)證，有望于今年獲批，今年有可能享有15%的所得稅率。（3）中石化新浙粵管線(xiàn)有可能在2014 年初啟動(dòng)招標(biāo)，由于中石化內(nèi)部管道企業(yè)較少，可能更大比例地向民營(yíng)企業(yè)采購(gòu)，新疆的伊犁玉龍有可能獲得訂單。（4）直縫埋弧焊管訂單有望持續(xù)突破?？芍虚L(zhǎng)期關(guān)注。

麗珠集團(tuán) 000513

5月公布的廣東招標(biāo)方案對(duì)市場(chǎng)震動(dòng)頗大，而產(chǎn)品線(xiàn)較多的廣東省內(nèi)企業(yè)麗珠被認(rèn)為首當(dāng)其沖，公司雖然產(chǎn)品線(xiàn)眾多，但主要毛利潤(rùn)來(lái)自于參芪、生殖類(lèi)、OTC、IVD 及原料藥等，其中參芪屬獨(dú)家品種，生殖類(lèi)受影響?。‵SH不在醫(yī)保；HMG 為單獨(dú)定價(jià)，與其他企業(yè)不在同一質(zhì)量層次），OTC、IVD和原料藥均不受影響。產(chǎn)品整體增速較第一季度有所放緩，下半年有望逐步恢復(fù)。我們判斷第二季度為公司全年經(jīng)營(yíng)的低點(diǎn)，預(yù)計(jì)下半年生殖類(lèi)產(chǎn)品的事件性沖擊將逐步淡化，省標(biāo)陸續(xù)開(kāi)啟對(duì)部分產(chǎn)品的放量及營(yíng)銷(xiāo)改革的推動(dòng)將逐步顯現(xiàn)，B轉(zhuǎn)H的一次性費(fèi)用也不影響對(duì)公司長(zhǎng)期價(jià)值的判斷，二級(jí)市場(chǎng)上，該股今年3月份以來(lái)一直處于震蕩走弱趨勢(shì)，與其業(yè)績(jī)放緩有關(guān)，近期該股開(kāi)始逐步走強(qiáng)，關(guān)注。

民和股份 002234

公司是亞洲最大的父母代肉種雞生產(chǎn)企業(yè)，已形成以父母代肉種雞飼養(yǎng)和商品代肉雞苗生產(chǎn)為核心，肉雞養(yǎng)殖、屠宰加工與生物科技相結(jié)合的較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈。公司在肉雞養(yǎng)殖和生產(chǎn)方面技術(shù)領(lǐng)先且兼具規(guī)模優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品價(jià)格是當(dāng)?shù)仉u苗價(jià)格風(fēng)向標(biāo)，同時(shí)享有一定溢價(jià)。公司整體硬件和軟件水平顯著高于同類(lèi)企業(yè)，在集團(tuán)客戶(hù)采購(gòu)方面具有中小企業(yè)無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。今年受H7N9影響，雞苗行情持續(xù)低迷，養(yǎng)殖戶(hù)積極性不高并有退出，未來(lái)若無(wú)疫病影響預(yù)計(jì)上漲彈性較大。此外，公司"新壯態(tài)"葉面肥對(duì)促進(jìn)蔬菜水果生長(zhǎng)效果明顯，下半年將正式開(kāi)始銷(xiāo)售，從公司對(duì)項(xiàng)目的支持和考核看我們預(yù)計(jì)葉面肥未來(lái)將是公司增長(zhǎng)新亮點(diǎn)。從K線(xiàn)上看，自4月下旬以來(lái)，該股量能頻頻放大，資金進(jìn)場(chǎng)跡象非常明顯，表明市場(chǎng)資金認(rèn)為目前股價(jià)極具投資價(jià)值，值得投資者關(guān)注。

海聯(lián)訊 300277

5月份公司公告稱(chēng)中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電項(xiàng)目2013年第二批貨物集中招標(biāo)——通信設(shè)備集成及新建通信網(wǎng)設(shè)備項(xiàng)目包14、15，中標(biāo)金額：2403萬(wàn)元；國(guó)家電網(wǎng)公司變電項(xiàng)目2013年第三批貨物集中招標(biāo)——通信設(shè)備集成服務(wù)設(shè)備的公告》，公告顯示公司中標(biāo)其中包8、包26、包28、包41、包43共5個(gè)包。中標(biāo)金額：5290萬(wàn)元；公司于近日參與了國(guó)家電網(wǎng)公司變電項(xiàng)目2013年第四批貨物集中招標(biāo)——通信設(shè)備集成服務(wù)及新建通信網(wǎng)設(shè)備的公開(kāi)招標(biāo)，公司中標(biāo)其中包7、包11、包18共3個(gè)包，中標(biāo)金額：3358萬(wàn)元。公司頻頻中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)項(xiàng)目，對(duì)下半年業(yè)績(jī)有積極影響。可中期關(guān)注。

戴維醫(yī)療 300314

2013年上半年，公司堅(jiān)持貫徹執(zhí)行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，繼續(xù)立足嬰兒保育設(shè)備主業(yè)，提升研發(fā)實(shí)力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，完善和升級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化公司管理制度及流程，保持公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。但由于政府的招標(biāo)項(xiàng)目較去年同期有所減少，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入比去年同期略有下降。同時(shí)，公司的市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)用及研發(fā)投入費(fèi)用等均有所增加，影響了公司的凈利潤(rùn)水平，另一方面，公司流動(dòng)資金及募集資金存款利息收入增加，導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期大幅減少。綜合各方面因素，報(bào)告期內(nèi)公司凈利潤(rùn)仍有小幅上升。上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11，148.95萬(wàn)元，同比減少5.64%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4，359.64萬(wàn)元，同比增加6.56%。宜中期關(guān)注。

南都電源 300068

2013 年上半年，公司營(yíng)收同比增長(zhǎng)平穩(wěn)，海外業(yè)務(wù)取得較大突破。從今年1 季度銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看，整體營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)25.40%，后備電源實(shí)現(xiàn)海外銷(xiāo)售接近2 億元人民幣，同比增長(zhǎng)72.50%，占銷(xiāo)售收入比重約為25%；而海外業(yè)務(wù)占整體銷(xiāo)售的比重在2012 年僅為19.11%。預(yù)計(jì)上半年公司海外業(yè)務(wù)收入同比增幅將超過(guò)50%，是收入增長(zhǎng)的主要來(lái)源。公司是通信后備電池龍頭，從產(chǎn)品類(lèi)別上來(lái)看，鉛酸仍是通信后備電池主要品種，但是鋰電池的市場(chǎng)空間正在逐步打開(kāi)，主要用于小型基站和出口。2013 年1 季度公司通信后備鋰電池銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)249.21%，預(yù)計(jì)上半年高增速得以維持，后市可積極關(guān)注。

科陸電子 002121

專(zhuān)業(yè)從事用電管理系統(tǒng)、電子式電能表、標(biāo)準(zhǔn)儀器儀表及軟件產(chǎn)品的研發(fā)、制造及銷(xiāo)售的一家上市企業(yè)。公司依托成熟的電力電源技術(shù)，加強(qiáng)對(duì)充電站系統(tǒng)的研發(fā)，其第一套充電站系統(tǒng)有望在深圳大運(yùn)城得到應(yīng)用。長(zhǎng)期來(lái)看，公司也有望在充電站發(fā)展的大潮中獲得較快的發(fā)展。業(yè)務(wù)范疇屬于智能電網(wǎng)、節(jié)能減排、新能源等國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，符合產(chǎn)業(yè)政策扶持方向。近期公司中標(biāo)1.96億國(guó)網(wǎng)電能表采購(gòu)項(xiàng)目，對(duì)改善下半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)起到積極作用。二級(jí)市場(chǎng)，該股近期放量拉升，整體走勢(shì)穩(wěn)步上行，后市有望一舉突破前期高點(diǎn)，打開(kāi)上漲主升浪。