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        行業(yè)分析:電氣、環(huán)保

        2013-12-29 00:00:00
        股市動態(tài)分析 2013年15期

        電氣:特高壓時(shí)代已經(jīng)到來 廣發(fā)證券

        投資要點(diǎn):

        1、2013年特高壓交流建設(shè)有望真正破冰。

        2、特高壓設(shè)備市場形成寡頭壟斷,三公司受益。

        政府對特高壓交流建設(shè)態(tài)度轉(zhuǎn)為積極。首先,高壓交流技術(shù)獲得國家科技進(jìn)步獎(jiǎng)特等獎(jiǎng),標(biāo)志著國家對于特高壓交流輸電技術(shù)的最高認(rèn)可。年初起央視新聞聯(lián)播2次播出特高壓交流建設(shè)規(guī)劃為特高壓交流建設(shè)造勢。

        其次,兩會后大部制改革正式撤銷電監(jiān)會并入能源局,能源局由發(fā)改委管理,特高壓批復(fù)流程預(yù)計(jì)會更加順暢。第三,浙北-福州線已獲得發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)。我們認(rèn)為,暨此前交流建設(shè)持續(xù)低于預(yù)期之后,2013年特高壓交流建設(shè)有望真正破冰,未來特高壓建設(shè)和交貨有望批量常態(tài)化。

        交流建設(shè)預(yù)計(jì)每年2-3條開工常態(tài)化運(yùn)行,2013年預(yù)計(jì)核準(zhǔn)的“4交”線路包括“淮南-南京-上?!薄ⅰ案V?浙北”、“雅安-武漢”、“蒙西-長沙”,“4交”線路主設(shè)備需求約324億元。

        直流建設(shè)預(yù)計(jì)保持每年3條開工的穩(wěn)步發(fā)展,2013年預(yù)計(jì)核準(zhǔn)的“3直”線路包括“錫盟-泰州”、“蒙西-湖北”、“寧東-浙江”,線路主設(shè)備需求約132億元。

        投資建議:特高壓設(shè)備市場形成寡頭壟斷,格局已經(jīng)比較穩(wěn)定。我們對主設(shè)備需求估算得出,特高壓形成批量之后平高電氣預(yù)計(jì)年斬獲約35億元的GIS訂單,中國西電特高壓主設(shè)備預(yù)計(jì)斬獲訂單約101億元,許繼電氣預(yù)計(jì)斬獲29億元直流設(shè)備訂單,有望對業(yè)績形成持續(xù)拉動效應(yīng)。

        環(huán)保:二季度投資風(fēng)險(xiǎn)增大國海證券

        投資要點(diǎn):

        1、目前行業(yè)估值處于較高水平,后期面臨回落壓力。

        2、IPO將于4-6月份開閘,必定沖擊環(huán)保股。

        2013年1季度行情:環(huán)保政策和事件為主要驅(qū)動力2013年1季度,滬深300指數(shù)小幅下跌1.10%,同期環(huán)保行業(yè)上漲21.56%。1季度環(huán)保行業(yè)漲幅遠(yuǎn)超大盤,環(huán)保政策和事件成為主要驅(qū)動力:(1)2013年初以來,多項(xiàng)環(huán)保政策密集出臺;(2)2013年兩會于3月初召開,環(huán)保成為熱議話題;(3)今年冬季北方地區(qū)出現(xiàn)持續(xù)霧霾天氣,且春節(jié)期間爆出山東濰坊地下水污染事件。在四個(gè)子行業(yè)中,大氣治理行業(yè)和水處理行業(yè)漲幅居前,其漲幅分別為27.93%和25.61%。在個(gè)股中,創(chuàng)業(yè)環(huán)保1季度表現(xiàn)最好,上漲93.8%。

        二季度投資策略:回避風(fēng)險(xiǎn)為上,可配置主題業(yè)績估值三優(yōu)個(gè)股。2013年二季度,行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大于機(jī)會,建議回避,原因有三點(diǎn):(1)前期板塊漲幅較大。2012年12月4日至2013年3月底,上證綜指上漲13.24%,環(huán)保行業(yè)上漲43.47%,漲幅遠(yuǎn)高于大盤。(2)行業(yè)估值已處于較高水平。3月底,環(huán)保行業(yè)2013年P(guān)E均值已達(dá)29倍。(3)IPO開閘將對A股造成較大沖擊,環(huán)保股將受累。預(yù)計(jì)IPO將于4-6月份開閘,環(huán)保股多為創(chuàng)業(yè)板、中小板股票,調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)較大。在個(gè)股方面,我們從三個(gè)方面來進(jìn)行篩選:(1)公司所處行業(yè)受到市場高度關(guān)注,如地下水污染防治、大氣污染治理;(2)業(yè)績增長確定性較高;(3)估值合理或偏低?;诖耍覀兘ㄗh2季度重點(diǎn)關(guān)注:碧水源(300070)、國電清新(002573)、雪迪龍(002658)。另外,桑德環(huán)境(000826)近三年業(yè)績增長確定性強(qiáng),且估值合理,亦可重點(diǎn)關(guān)注。

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