近日，惠理集團(tuán)發(fā)布盈喜，預(yù)期去年度的純利會(huì)上升125％，至3.764億元，主要受惠于旗下基金投資及其它投資的凈公平值收益及變現(xiàn)收益。據(jù)悉，惠理集團(tuán)旗下惠理基金管理香港有限公司自1993年成立以來(lái)，一直專(zhuān)注于大中華區(qū)的發(fā)展?jié)摿Α?012年3月，惠理集團(tuán)通過(guò)旗下惠理基金入主內(nèi)地金元惠理基金，使其成為國(guó)內(nèi)首家港資入股的合資基金管理公司。

“如果沒(méi)有建立本土的國(guó)際品牌，將是我們這一代人的遺憾?！被堇砑瘓F(tuán)創(chuàng)辦人、主席兼聯(lián)席首席投資總監(jiān)謝清海曾表示，決意要將惠理基金打造成為國(guó)際資產(chǎn)管理品牌，成為亞洲版的鄧普頓或者富達(dá)基金。

對(duì)惠理基金來(lái)說(shuō)，這顯然是一個(gè)雄心勃勃的目標(biāo)。據(jù)了解，被喻為“東方巴菲特”的謝清海是至今唯一一個(gè)在哥倫比亞商學(xué)院Granham&Dod（格雷厄姆和多德投資海爾布倫中心）價(jià)值投資論壇中演講的華人，他獨(dú)特的價(jià)值投資方法吸引多方關(guān)注。按照謝清海的模式，價(jià)值投資可以分為7步，分別是尋找投資源、研究、決策、交易構(gòu)建、執(zhí)行、維護(hù)及退出。謝清海的團(tuán)隊(duì)，不少都是由畢業(yè)生培訓(xùn)而成的專(zhuān)業(yè)投資者，每年進(jìn)行超過(guò)2500次的實(shí)地公司探訪(fǎng)。“中國(guó)人執(zhí)行能力強(qiáng)，每個(gè)人都可以做自己擅長(zhǎng)的部分，每個(gè)人都能掌握至少一個(gè)步驟，而我本人就只擅長(zhǎng)其中4步。只要有好的領(lǐng)導(dǎo)，就能組成有效率的投資團(tuán)隊(duì)?！?/p>

數(shù)據(jù)顯示，惠理基金從1993年創(chuàng)立到2012年6月底，旗艦基金惠理價(jià)值基金年化收益率為16.2%，跑贏恒生指數(shù)同期7.4%的年化收益率?；堇砘鸸芾碣Y產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)至72億美元，成為最大的香港資產(chǎn)管理公司。

當(dāng)然，除了注資，從事A股市場(chǎng)研究、對(duì)超過(guò)80%在香港及大陸市場(chǎng)的上市企業(yè)進(jìn)行過(guò)深刻調(diào)研的惠理集團(tuán)，更注重將其投資經(jīng)驗(yàn)與投資成果引入金元惠理基金。據(jù)了解，惠理集團(tuán)一直堅(jiān)持采用價(jià)值投資策略，投資能力突出。

事實(shí)上，在入主金元惠理之前，惠理基金已為其管理團(tuán)隊(duì)引入專(zhuān)業(yè)人才，每位專(zhuān)才均在內(nèi)地基金行業(yè)擁有超過(guò)10年的經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)其香港及上海的投資團(tuán)隊(duì)將會(huì)與金元惠理基金公司形成合作，分享A股市場(chǎng)投資經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)過(guò)近一年的磨合和調(diào)整，金元惠理在惠理基金的支持下，正逐漸擺脫基金業(yè)資產(chǎn)管理同質(zhì)化的束縛，走出一條差異化發(fā)展之路。

更重要的是，惠理基金在團(tuán)隊(duì)和理念上給予金元惠理的支持。惠理基金與香港其他基金公司的差異性主要體現(xiàn)于公司嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)值投資的理念以及投研團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力。為了確保投資優(yōu)勢(shì)和原創(chuàng)意念，該公司超過(guò)80%的研究來(lái)自自營(yíng)的投資團(tuán)隊(duì)。此外，作為價(jià)值投資的專(zhuān)才，惠理的投資團(tuán)隊(duì)也常以逆向投資方式去挖掘價(jià)值被低估的股票。據(jù)了解，惠理投資團(tuán)隊(duì)的精英已經(jīng)在對(duì)金元惠理的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行補(bǔ)充，金元惠理基金將不斷引進(jìn)惠理的價(jià)值投資的經(jīng)驗(yàn)、做法，進(jìn)一步優(yōu)化投資體系、投資流程，立志成為A股市場(chǎng)上價(jià)值投資的實(shí)踐者。

創(chuàng)新總會(huì)引來(lái)爭(zhēng)議。對(duì)此，金元惠理表示，風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量?；饦I(yè)在轉(zhuǎn)型中資本鏈條會(huì)發(fā)生一定改變，但不斷提升自己的投研管理能力以保障老百姓資產(chǎn)增值的信條始終不變。