謝鋒斌

(中國地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京 100083)

21世紀(jì)以來，發(fā)展中國家的迅速發(fā)展帶動了能源需求的逐年攀升。隨著世界石油生產(chǎn)在2025～2030年可能會達(dá)到峰值，屆時全球石油產(chǎn)量將會呈現(xiàn)緩慢下降態(tài)勢[1]；與此同時，可再生能源無法大規(guī)模應(yīng)用，未來全球能源供應(yīng)形勢嚴(yán)峻。煤炭作為最重要的能源之一，是工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，未來在能源中的地位愈發(fā)重要，因此對全球煤炭格局的研究至關(guān)重要。

1 全球煤炭資源的分布

煤炭是地球上蘊(yùn)藏量最豐富、分布最廣泛的化石能源，但全球的煤炭資源在區(qū)域的分布具有不平衡性[1]。全球擁有煤炭資源的國家約有80個以上，共有大小煤田2300多個。就資源分布區(qū)域而言，主要分布在北半球。全球共有兩大煤炭分布帶[2]，一條橫貫亞歐大陸，從西歐經(jīng)北亞，一直延伸到我國華北地區(qū)；另一條呈東西向貫穿于北美洲中部，包括了美國和加拿大的大多數(shù)煤田。南半球的煤炭資源多分布在溫帶地區(qū)，如澳大利亞、南美洲的博茨瓦納和非洲南部。

2012年，全球煤炭儲量為8609萬t[3]。儲量在10億t以上的國家共有22個，占全球煤炭資源的96.2%；其中儲量在百億t以上的國家有9個，即美國、俄羅斯、中國、澳大利亞、印度、德國、烏克蘭、哈薩克斯坦和南非，煤炭儲量合計(jì)占全球的91.1%(表1)。總體而言，全球煤炭資源分布集中。

2 全球煤炭格局現(xiàn)狀

2.1 煤炭供需格局

2.1.1 煤炭開發(fā)利用歷史

關(guān)于煤的記錄最早出現(xiàn)于中國，2500年前春秋戰(zhàn)國時期的古書中就有關(guān)于煤炭開采的記錄。進(jìn)入17世紀(jì)以后，手工業(yè)快速發(fā)展，此時煤炭取代了木柴，成為主要能源。19世紀(jì)60年代的工業(yè)革命，更加鞏固了煤炭在能源中的地位，煤炭產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。此后煤炭工業(yè)的發(fā)展可大致分為以下幾個階段。

表1 2012年主要國家煤炭儲量及占比

1)19世紀(jì)60年代～20世紀(jì)初(第一次世界大戰(zhàn)前)。這一時期歐美資本主義國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，煤炭成為工業(yè)發(fā)展的主要動力，煤炭的生產(chǎn)也得到了快速的增長。1960年，全球煤炭產(chǎn)量還不到2億t，而到了1913年，全球煤炭產(chǎn)量為13.2億t，占當(dāng)時全球一次能源總產(chǎn)量的90%以上。

2)20世紀(jì)初(第一次世界大戰(zhàn))～20世紀(jì)80年代。第一次世界大戰(zhàn)后是石油工業(yè)在世界范圍內(nèi)蓬勃發(fā)展的時期[4]，煤炭的地位下降。一些傳統(tǒng)的煤炭生產(chǎn)國也減少了煤炭的開采，煤炭生產(chǎn)進(jìn)入蕭條期[5]，其重要性逐步被石油所取代。

3)20世紀(jì)80年代～20世紀(jì)末。1974年石油危機(jī)后，人們重新認(rèn)識到煤炭的重要性，此時微電子技術(shù)迅速滲透到煤炭領(lǐng)域，使得這一古老的產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出新的面貌。煤炭工業(yè)又迎來新的增長階段，但增長相對緩慢。

4)21世紀(jì)以后。進(jìn)入21世紀(jì)后，全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，石油資源的枯竭及油氣價格的逐步攀升，導(dǎo)致了很多國家紛紛制定本國的能源策略，重新重視生產(chǎn)煤炭，煤炭的生產(chǎn)進(jìn)入持續(xù)上升階段。

2.1.2 2012年煤炭供需格局分析

2012年，全球煤炭產(chǎn)量為78.6億t[3]，比2011年增長了2%。主要的煤炭生產(chǎn)國為中國、美國、印度、澳大利亞、俄羅斯、印度尼西亞和南非，煤炭產(chǎn)量合計(jì)占全球的84%，集中程度較高(圖1)。其中中國產(chǎn)量高達(dá)36.5億t，占總產(chǎn)量的一半。就區(qū)域劃分布言，亞洲東南部、俄羅斯、非洲南部、大洋洲是全球煤炭的主要供應(yīng)地。

據(jù)BP資料，20世紀(jì)80年代以來，全球煤炭的消費(fèi)量增加較為平緩。2012年，全球煤炭的消費(fèi)量為76.3億t，比2011年增加了2.5%，與產(chǎn)量的增量相比較小。煤炭的主要消費(fèi)地區(qū)為亞太地區(qū)、北美和歐洲等，而非洲、拉丁美洲等欠發(fā)達(dá)地區(qū)的煤炭消費(fèi)量非常低。主要的煤炭消費(fèi)國有中國、美國、印度、日本和南非，僅這五個國家就占了全球煤炭消費(fèi)總量的四分之三以上，集中程度非常高。2012年中國的消費(fèi)量為38.3億t，占了全球總消費(fèi)量的近一半，是全球第一消費(fèi)大國，超過了第二位的美國(9億t)四倍以上(圖1)。

圖1 2012年全球煤炭生產(chǎn)及消費(fèi)情況

2.2 全球煤炭貿(mào)易格局

由于煤炭在全球分布的不均勻，導(dǎo)致了全球煤炭的供需分離[6]，煤炭貿(mào)易主要依靠海運(yùn)進(jìn)行。海運(yùn)成本是影響煤炭貿(mào)易的關(guān)鍵因素之一，而運(yùn)費(fèi)與運(yùn)輸距離有直接的關(guān)系。因此，全球煤炭市場受地理位置、運(yùn)輸成本等因素影響自然形成了兩大貿(mào)易圈，即太平洋貿(mào)易圈和大西洋貿(mào)易圈[7](圖2)。

圖2 全球煤炭貿(mào)易格局示意圖

在太平洋貿(mào)易圈，主要的煤炭出口國有澳大利亞、印度尼西亞、越南等。澳大利亞是老牌的煤炭供應(yīng)國，國內(nèi)煤炭需求量較小，所產(chǎn)的煤炭多用于出口；印度尼西亞和越南則是由于近十年來國內(nèi)煤炭產(chǎn)量的大量增加而逐步成為太平洋貿(mào)易圈的主要供應(yīng)國。太平洋貿(mào)易圈中主要的煤炭進(jìn)口國有中國、日本、韓國、印度和中國臺灣。其中，日本和韓國屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速但資源極度匱乏的國家，各種礦產(chǎn)均需大量進(jìn)口，煤炭也不例外。值得一提的是中國和印度，這兩個國家之前均是主要的煤炭供應(yīng)國，向其它國家出口煤炭；但由于兩個國家經(jīng)濟(jì)的崛起拉動了國內(nèi)消費(fèi)量的快速增長，均轉(zhuǎn)變成為煤炭的進(jìn)口國。不同的是，中國的進(jìn)口量很大，而印度進(jìn)口還處于較低水平，但隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，印度未來將成為太平洋貿(mào)易圈的主要進(jìn)口國之一。

在大西洋貿(mào)易圈，主要的煤炭出口國有南非、哥倫比亞、波蘭、俄羅斯和加拿大等。這些國家的煤炭均具有儲量和產(chǎn)量較大，而國內(nèi)需求量不多的特點(diǎn)。煤炭進(jìn)口國主要是西歐各國，其中英國、德國、法國、西班牙、葡萄牙等進(jìn)口量較大。

3 未來的全球煤炭格局展望

3.1 煤炭將是未來的主要能源

首先，進(jìn)入21世紀(jì)以后，隨著亞洲發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)的起飛，必然帶動能源的需求快速攀升。其次，新能源雖然綠色環(huán)保，但畢竟技術(shù)尚未完善，開發(fā)使用成本過高，短期內(nèi)無法大量投入使用。第三，全球煤炭資源充足，尤其是經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的亞太地區(qū)。而全球石油和天然氣資源相對匱乏，僅夠開采幾十年，難以滿足長期的需求。而煤炭資源豐富，預(yù)計(jì)可開采幾百年。因此，從長期來看，煤炭在全球能源供應(yīng)中的比例必將不斷增加。

3.2 煤炭貿(mào)易全球化是未來的必然趨勢。

當(dāng)前由于地理位置及海運(yùn)成本的影響，全球煤炭市場分為兩大貿(mào)易圈——太平洋貿(mào)易圈和大西洋貿(mào)易圈，但在將來兩大貿(mào)易圈走向全球化是必然的發(fā)展趨勢[2]。首先，以中國、印度為代表的發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)正在迅速增長，必然帶動未來幾十年內(nèi)全球的煤炭貿(mào)易量飛速上升，僅僅太平洋貿(mào)易圈難以滿足未來兩大煤炭消費(fèi)國的需求。其次，石油價格長期維持在一個較高水平上，而煤炭價格相對便宜，運(yùn)輸成本相對也較低[8]，在未來極有可能實(shí)現(xiàn)煤炭的長距離運(yùn)輸。因此，煤炭貿(mào)易的全球化是大勢所趨。

3.3 印度將會成為全球煤炭需求大國

2012年中國煤炭消費(fèi)量38.3億t，已是全球第一大煤炭消費(fèi)國，獨(dú)占全球煤炭消費(fèi)量的半壁江山。而印度雖然消費(fèi)量與中國差距較大(2012年印度的煤炭消費(fèi)量是6.1億t)，但是近些年來印度經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展有目共睹，未來幾十年內(nèi)各種礦產(chǎn)資源尤其能源的消費(fèi)量會增長迅速，將成為全球最主要的煤炭需求國。

因此，對于中國而言，了解未來能源格局的變化，早日加強(qiáng)煤炭的海外投資，控制海外資源是保障我國能源安全的重要途徑。

4 結(jié)論

全球煤炭資源分布集中，資源最豐富的美國、俄羅斯、中國、印度和南非等國家，也是全球最主要的煤炭生產(chǎn)國和消費(fèi)國。其中，作為世界煤炭第一生產(chǎn)大國的中國，自2009年首次成為煤炭凈進(jìn)口國后，已躍升至全球第一進(jìn)口國。目前，受區(qū)域位置等因素影響，全球煤炭貿(mào)易可分為太平洋貿(mào)易圈和大西洋貿(mào)易圈。未來，受油氣資源消耗、新能源尚未大規(guī)模運(yùn)用的條件束縛，煤炭在全球能源供應(yīng)中的比例將不斷增加，煤炭貿(mào)易全球化是必然趨勢。

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