胡朝元

中國石油天然氣集團(tuán)公司咨詢中心

經(jīng)過30多年的改革開放，中國已經(jīng)成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，人民生活水平日益提高，城鎮(zhèn)化程度逐年提升，對石油、天然氣的需求量成倍增加。中國的油氣資源量雖不算低，但人均占有油氣數(shù)量卻僅為世界平均水平的4．5%～11%［1］。中國自1993年成為石油凈進(jìn)口國以來，石油對外依存度2012年已達(dá)到58%左右，天然氣進(jìn)口量近年來也快速增長，2012年天然氣對外依存度已接近29%，并將繼續(xù)加大?？傊瑖矣蜌獍踩蝿輫?yán)峻［2－4］。

與此同時，我國外匯儲備自1989年以來也持續(xù)較快增長，至2012年末，中國外匯儲備余額超過3萬億美元［5］。目前，我國的外匯儲備主要用于購買歐美國債，但隨著美國及歐洲金融危機(jī)、主權(quán)債務(wù)危機(jī)的爆發(fā)，歐美國債貶值壓力日益增大，中國外匯儲備的安全問題引起了包括筆者在內(nèi)的眾多專家的憂慮［5－9］。依據(jù)成思危等的研究成果，我國保有外匯儲備的適度規(guī)模約為GDP的20%，即1．5萬億美元左右，那么其余近2萬億美元的外匯該去往何處？中國人民銀行周小川行長提出要藏匯于民，金融要支持和服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)［10］（2010年金麒麟論壇，2012年陸家嘴論壇等）。但哪里才是重點(diǎn)投資的領(lǐng)域呢？

面對當(dāng)前復(fù)雜多變的國際政治、軍事、經(jīng)濟(jì)形勢，國家外匯安全與油氣安全問題日益突出，政府與專家們均在積極研究對策。筆者仔細(xì)調(diào)研和分析了近期有關(guān)資料［1－47］，提出應(yīng)將我國龐大的外匯儲備重點(diǎn)用于投資海外油氣上游業(yè)務(wù)的觀點(diǎn)，以此來緩解國家外匯儲備和油氣供應(yīng)安全問題。中國作為一個新興的油氣消費(fèi)大國，作為一個負(fù)責(zé)任的大國，也有必要向世界闡明自己的發(fā)展路徑，參與世界能源治理體系討論，并與其他國家協(xié)調(diào)，共同商討解決策略。

1 海外油氣上游業(yè)務(wù)作為外匯重點(diǎn)投資方向的必要性與可行性

優(yōu)先選擇海外油氣勘探開發(fā)工程為國家外匯儲備重點(diǎn)投資領(lǐng)域之一（以下簡稱“以外匯換海外油氣工程”），其必要性與可行性主要依據(jù)以下幾點(diǎn)。

1．1 油氣是中近期不可替代的、豐富的優(yōu)質(zhì)能源，市場需求量穩(wěn)定增長

據(jù)國際能源署（IEA）專家預(yù)測，近20年內(nèi)，可再生能源僅能占有總能源量的三分之一［11］。據(jù)BP的魯爾預(yù)測，2030年化石能源仍占總能源比例的81%［12］。據(jù)?？松梨诠镜膶＜彝茢啵?040年再生能源比重為15%～19%，其余仍為化石能源。而在化石能源中，石油天然氣的比重將大幅提升。世界油氣資源量豐富，2010年剩余石油探明儲量為2 013×108t，天然氣188×1012m3，儲采比為58～59；待發(fā)現(xiàn)石油資源量為1 284×108t、天然氣為159×1012m3，巨大的油氣資源量完全可以滿足全球成倍增加的市場需求量［13－14］。

1．2 油氣價(jià)格將呈波浪式上升

世界人口年年遞增，油氣需求量越來越多，而油氣資源的勘探開發(fā)難度增大，加上美元貶值、通貨膨脹，將不可避免地導(dǎo)致油氣價(jià)格上漲。在邱中建等的內(nèi)部報(bào)告中，引用了英國劍橋能源咨詢公司Global E＆P Trends的數(shù)據(jù)，1998—2000年平均石油生產(chǎn)成本為8．48美元／桶，2010年已上升為16美元／桶，加上各國政府的多項(xiàng)稅率大增，市場原油價(jià)格漲幅更大［1，15－16］。石油成本增高，邊際成本多為70～100美元／桶［17－18］。供需趨緊是油氣價(jià)格不斷上升的基本因素［19］。當(dāng)然，期間也有因各類突發(fā)事件引起的短期價(jià)格起伏。2011年12月7日，國際能源署論壇秘書長霍爾斯特在第二十屆世界石油大會上表示，石油供需雙方均認(rèn)為目前油價(jià)可以接受，并預(yù)測2020年石油價(jià)格將上升到120美元／桶，2035年上漲為150美元／桶左右［20］。

1．3 增加油氣特別是天然氣消費(fèi)比重是我國節(jié)能減排的必由之路

中國單位能耗比日、美等國高3～7倍，2010年耗煤32．5×108t，占世界總量的42%，碳排放量居全球首位，環(huán)境污染嚴(yán)重。2010—2011年全國節(jié)能減排計(jì)劃僅完成60%左右，節(jié)能減排形勢嚴(yán)峻。利用天然氣發(fā)電、建設(shè)分布式能源，能成倍提高能效、降低污染，我國要兌現(xiàn)2020年節(jié)能減排45%的國際承諾，大幅度增加油氣消費(fèi)量和綜合利用天然氣是主要舉措，也是建設(shè)我國綠色社會、打造美麗中國的重要支撐之一［21－23］。

1．4 石油戰(zhàn)略儲備可用作國家財(cái)政儲備基金

石油成為繼黃金之后的、最重要的國際商品及信用替代物。美元與黃金脫鉤而與石油聯(lián)手，黃金美元變成石油美元。在當(dāng)今美元—黃金—石油三位一體的國際金融體制下，石油儲備也可作為財(cái)政儲備，在必要時換取貨幣，以應(yīng)對特殊時刻的急需，逐漸成為戰(zhàn)略石油儲備運(yùn)作管理的一種新趨勢。

1．5 中國油氣行業(yè)有成套的適用技術(shù)及上下游一體化等整體優(yōu)勢

中石油、中石化、中海油等國有石油公司按照國務(wù)院要求，在全國相關(guān)部門的支持下，開拓海外油氣產(chǎn)業(yè)已取得了顯著成績，在油氣勘探開發(fā)、地質(zhì)與工程技術(shù)等方面均有一定的競爭力。如在蘇丹和乍得等國，在某些石油大公司勘探20～30年而未突破的地區(qū)，中石油采用大慶油田會戰(zhàn)中總結(jié)的由“源控論”［24］導(dǎo)出的“定凹選帶”方法，以及精細(xì)地質(zhì)研究和數(shù)字地震等技術(shù)，在3～5年中，高效發(fā)現(xiàn)了數(shù)個大油田，建成2 500×104t以上的產(chǎn)油能力（《中國石油報(bào)》2012年1月9日，2月9日）。在伊拉克的哈法亞和哈薩克斯坦的肯基亞克等老油田上，發(fā)現(xiàn)了新的高產(chǎn)油藏，鉆出日產(chǎn)千噸的新油井。應(yīng)用稠油開采技術(shù)，在委內(nèi)瑞拉快速建成600×104t產(chǎn)能。至2011年底，海外已建成產(chǎn)油能力超過1×108t，中國分得權(quán)益油8 500×104t，建成了第一個“海外大慶”，同時還帶動上千支工程技術(shù)隊(duì)伍出國服務(wù)，其外匯收入已占全國石油工程服務(wù)行業(yè)的三分之一，經(jīng)濟(jì)效益明顯。

我國已在非洲、中東、中亞、美洲及亞太地區(qū)基本建立起了5大油氣合作區(qū)。在歐、亞、美的3個油氣運(yùn)營基地也基本建成，培養(yǎng)出一批國際經(jīng)營業(yè)務(wù)骨干，基本具備了大量踐行“以外匯換海外油氣工程”的基礎(chǔ)條件（《中國石油報(bào)》2012年1月6日，3月29日等）。

1．6 “以外匯換海外油氣工程”有利于提升石油企業(yè)的國際化水平

中石油等三大國有石油公司“走出去”雖取得了較大成績，但與國際石油大鱷相比仍存在不小的差距，表現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新能力較弱、管理規(guī)范化水平較低、國際經(jīng)營精英人才數(shù)量不足等方面，特別在深海、非常規(guī)油氣及極地等領(lǐng)域的油氣勘探開發(fā)技術(shù)差距明顯。

在一些具體業(yè)績方面的差距也很突出，如?？松梨凇づ?、BP三大石油公司的主營業(yè)務(wù)以國外為主，其石油天然氣產(chǎn)量在本土僅占25%～28%，境外為72%～75%。BP－阿莫科及道達(dá)爾公司的境內(nèi)、境外產(chǎn)量基本一樣多，而中石油、中海油的境外產(chǎn)油量只占其總量的40%及14%；五大國際大石油公司天然氣產(chǎn)量的比重約為40%，而中國三大石油公司（中石油、中石化、中海油）則分別為29%、14%、18%。五大國際石油公司2006—2009年平均年收入中，境外占55%～76%，而中石油、中海油僅為22%～27%。中石油的規(guī)模較大，在世界50強(qiáng)中排名第五，但在盈利能力、戰(zhàn)略預(yù)測能力等方面，與國際大石油公司比較還有一定的差距［25－27］。

進(jìn)一步做強(qiáng)做大中石油等國有大型骨干企業(yè)，提升他們在國際石油天然氣市場上的影響力和話語權(quán)，增強(qiáng)競爭力，可為國家提高綜合實(shí)力增添堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，也是增強(qiáng)國力的重要因素。為了建設(shè)我國大而強(qiáng)的石油跨國公司，需要更多外匯投入，過去的某段時期就曾因?yàn)橘Y金不足而放慢了發(fā)展速度、丟失了一些機(jī)會，如1997—1999年間，中石油為了確保蘇丹項(xiàng)目的油田上產(chǎn)，暫停了哈薩克斯坦阿克糾賓項(xiàng)目和委內(nèi)瑞拉項(xiàng)目，其他新的勘探項(xiàng)目也暫時停下或只做機(jī)會型研究，而無實(shí)質(zhì)型投入［28］。目前國家外匯充足，正是投資和發(fā)展境外油氣勘探開發(fā)的良好時機(jī)。

1．7 國家的石油天然氣安全戰(zhàn)略需要巨額投資

從本文后面的分析可知，中國在2025年前還需要進(jìn)口大量的石油天然氣，需外匯4．3萬億美元。如果加大對國外油氣田勘探開發(fā)的投資，海外項(xiàng)目權(quán)益石油量達(dá)到進(jìn)口原油總量的1／3（力爭2／3），則對外匯需求數(shù)量可減少到3．65萬億美元。

巨額的外匯投資需求量，是減持歐美國債的重要去處之一。中國人民銀行周景彤認(rèn)為沒有很多渠道能容納我國購置的歐美國債（中央廣播電臺2011年10月20日）。買黃金不失為一個好選項(xiàng)，但用匯數(shù)量不大。購買鐵礦石等資源、買設(shè)備、收購企業(yè)等，均為重要的用匯領(lǐng)域，也仍不足以容納數(shù)額龐大的外匯。陳九霖、董登新等也都建議要加大海外油氣項(xiàng)目外匯投資的力度。

2 油氣需求量、產(chǎn)量與外匯需求量預(yù)測

“以外匯換海外油氣工程”是一個涉及廣泛環(huán)節(jié)的復(fù)雜課題，在此僅就進(jìn)口石油天然氣數(shù)量及用匯額度進(jìn)行探討。我國石油天然氣安全戰(zhàn)略目標(biāo)有兩點(diǎn)：一是保障市場供應(yīng)，二是保障突發(fā)事件應(yīng)急需求。

2．1 石油需求量

許多專家及政府部門均對此有所推算，預(yù)測2020年中國石油消費(fèi)量：國家科技部副部長預(yù)測為4．3×108～4．5×108t；國家商務(wù)部“十二五”規(guī)劃預(yù)計(jì)為5．93×108t；中國科學(xué)院能源與環(huán)境政策研究中心預(yù)測為5．3×108～6．2×108t［11］；中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院郭一凡等預(yù)測為4．24×108～6．38×108t［29］；國內(nèi)十多位專家預(yù)測為3．5×108～4．2×108t［13－14］。另外，東北亞石油經(jīng)濟(jì)論壇上的專家預(yù)測，2035年中國的石油消費(fèi)量為9．5×108t［30］。

考慮到天然氣汽車、加上新能源汽車（電動車），可替代石油約1×108t，綜合上述各家意見，筆者預(yù)測2025年中國的石油需求量為6．0×108～6．3×108t，年均増加1 000×104～1 200×104t。

2．2 天然氣需求量

同樣，有多個部門和專家對此做過預(yù)測：許永發(fā)、段兆芳（2012）預(yù)測2020年我國天然氣消費(fèi)量為2 800×108～4 000×108m3，2030年天然氣消費(fèi)量為4 000×108～5 500×108m3［11］；華賁等國內(nèi)十多位專家（含筆者本人）預(yù)測2020年中國天然氣消費(fèi)量為1 800×108～3 500×108m3［22－23，31－34］；邱中建、翟光明等（2004）預(yù)測2030—2050年中國天然氣消費(fèi)量為4 000×108～5 000×108m3［1］。

IEA在其《天然氣的黃金時代》中預(yù)測2025年中國天然氣消費(fèi)量為4 300×108m3，2035年消費(fèi)量為5 920×108m3［35］。

根據(jù)天然氣發(fā)電、交通及民生用氣量均大幅度增加的趨勢，如氣電裝機(jī)比重由現(xiàn)在的2．7%預(yù)計(jì)2020年將上升到14%，總裝機(jī)量達(dá)到1．0×108kW，需要消費(fèi)天然氣1 000×108m3左右，結(jié)合近10年來天然氣消費(fèi)量每年增加200×108～250×108m3的比例［33］，綜合考慮各家的意見，筆者預(yù)測2025年中國的天然氣需求量將達(dá)到4 300×108m3。

2．3 石油戰(zhàn)略儲備量

國際能源組織各成員國已建立起巨大的石油儲備量，1994年石油儲備量為135d的進(jìn)口量。目前各主要發(fā)達(dá)國家的石油儲備量合計(jì)為4×108t，其中日本儲備量為140d進(jìn)口量，韓國為125d進(jìn)口量，英、美等國一般為90d進(jìn)口量。我國規(guī)劃石油儲備量為90d進(jìn)口量，即1．04×108t，目前已有儲備石油1．42×108桶，約1 900×104t，尚需增加石油儲備8 500×104t。

2．4 中國油氣產(chǎn)量預(yù)測

我國人均石油天然氣資源量不豐富，常規(guī)油、氣資源量分別為150×108t和22×1012m3。2011年剩余探明儲量，石油為27．8×108t、天然氣為3．18×1012m3，分別占世界總量的1．38%和1．70%，儲采比分別為15和28。待探明資源量中，石油、天然氣分別占世界總量的2．4%和1．7%。據(jù)邱中建及許多專家（含筆者）提出的觀點(diǎn)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)整國內(nèi)石油天然氣開發(fā)策略，適當(dāng)保留部分油氣產(chǎn)能作為戰(zhàn)略儲備，預(yù)測國內(nèi)石油產(chǎn)量在2025年時應(yīng)基本穩(wěn)定在2×108t左右［1］。考慮到煤層氣及頁巖氣，特別是頁巖氣開采有嚴(yán)重的生態(tài)及環(huán)境污染問題［4］，受我國人口、土地與水資源短缺特殊情況的制約，包括部分人工生物氣及煤制氣，近期國內(nèi)的天然氣產(chǎn)量在1 000×108m3左右，筆者預(yù)測2025年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量將達(dá)到2 500×108m3［11］。

2．5 進(jìn)口油氣數(shù)量及外匯需求量預(yù)測

據(jù)上述分析，2025年中國的石油需求量將達(dá)到6．2×108t，其中國內(nèi)生產(chǎn)2．0×108t、進(jìn)口4．2×108t，2011—2025年共需進(jìn)口石油49．85×108t（包括戰(zhàn)略儲備油），按2011年國際油價(jià)100美元／桶計(jì)算，共需外匯3．65萬億美元（按2011年美元匯率計(jì)算）。2025年天然氣需求量將達(dá)到4 300×108m3，其中國內(nèi)生產(chǎn)2 500×108m3、進(jìn)口 1 800×108m3，2011—2025年間共需進(jìn)口天然氣1．5×1012m3，共需外匯0．65萬億美元。二者合計(jì)，共需用匯約4．3萬億美元。

從下一節(jié)可知，在國外勘探開發(fā)油氣田比在國際市場買油可降低用匯量25%～30%：如境外油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目取得的權(quán)益石油量達(dá)到進(jìn)口油總量的1／3，需用外匯3．75～3．83萬億美元，降低8%；如權(quán)益油量占進(jìn)口油總量的2／3，需用外匯3．58～3．36萬億美元，降低16%。

3 “以外匯換海外油氣工程”可降低進(jìn)口油氣成本

大力加快海外石油、天然氣勘探開發(fā)工作，不僅可以大幅度降低進(jìn)口油氣成本，并且還可增加油氣資源的掌控度與話語權(quán)，降低油氣資源安全戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，同時還可帶動油氣技術(shù)服務(wù)出口。

據(jù)邱中建等的《中國油氣資源發(fā)展趨勢與潛力》內(nèi)部報(bào)告中引用的數(shù)據(jù)（Global E＆P Trends 2001統(tǒng)計(jì)表），2000年全球155家石油公司平均石油上游成本接近9美元／桶，其中勘探開發(fā)成本為4．51美元／桶、生產(chǎn)操作成本為4．08美元／桶［1］。據(jù)趙化冰對全球11個地區(qū)2010年石油勘探開發(fā)和操作費(fèi)用及油價(jià)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，石油生產(chǎn)成本合計(jì)為16美元／桶，其中勘探開發(fā)成本為10．2美元／桶（3．51～19．82美元／桶）、生產(chǎn)操作成本為5．8美元／桶（2．01～12．15美元／桶）。按2000年油價(jià)35美元／桶和2010年的80美元／桶計(jì)算，上游成本占市場油價(jià)的比例為20%～24%。

對童曉光等的內(nèi)部研究報(bào)告中所引用的PERPS公司的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，得到在不同國家財(cái)稅制度下，28個國家或地區(qū)所屬的56個經(jīng)濟(jì)油田與優(yōu)質(zhì)油田工程項(xiàng)目中，有71%（40個）的工程項(xiàng)目，其投資者內(nèi)部收益率平均為40%，其中最高為66%、最低為24%（表1）。

同樣，將童曉光的報(bào)告中引用Van Meurs之大量數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，得出在24個國家或地區(qū)中各類油田項(xiàng)目的投資人加權(quán)平均收益率為21．1%（表2）。

表1 不同國家財(cái)稅制度下投資者項(xiàng)目內(nèi)部收益率表

表2 國際油氣勘探開發(fā)生產(chǎn)財(cái)稅制度的分級評價(jià)表

綜合考量上述兩個統(tǒng)計(jì)結(jié)果，提出我國海外油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目的收益率可能介于25%～30%，當(dāng)然也存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)。

分析中國油氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢，筆者認(rèn)為我國較現(xiàn)實(shí)的目標(biāo)可能是：2025年海外油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目的權(quán)益油氣量為進(jìn)口油氣總量的1／3（力爭更多），即1．4×108～1．5×108t石油和600×108m3天然氣，需要再建3～4個“海外大慶”，2012—2025年合計(jì)需要外匯3．75～3．83萬億美元（按2011年美元匯率計(jì)算），石油進(jìn)口成本降低8．9%，減少外匯費(fèi)用4 000～4 700億美元。若加上美元貶值和油價(jià)上漲因素的影響，則收益將會更大。此外，大力加快海外油氣勘探開發(fā)工作，還可以帶動大量石油技術(shù)服務(wù)出口，提高對油氣資源的掌控權(quán)。

4 結(jié)束語

1）針對國家外匯安全與油氣安全日益突出的問題，筆者提出了應(yīng)將我國龐大的外匯儲備重點(diǎn)用于投資海外油氣上游業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略觀點(diǎn)，并從市場需求、油氣價(jià)格、石油戰(zhàn)略儲備、節(jié)能減排、行業(yè)整體優(yōu)勢、增強(qiáng)國力、經(jīng)濟(jì)效益、油氣安全戰(zhàn)略等方面論述了其必要性和可行性。

2）通過對未來中國油氣需求量、油氣產(chǎn)量、進(jìn)口油氣量及外匯需求量等的綜合預(yù)測，筆者認(rèn)為：進(jìn)一步做大做好海外油氣勘探開發(fā)工程既可大幅度降低進(jìn)口油氣成本，同時還可以增加對油氣資源的掌控度與話語權(quán)，降低油氣資源安全戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，帶動油氣技術(shù)服務(wù)出口。

3）2025年前，我國有關(guān)石油企業(yè)要再建4個“海外大慶”的任務(wù)十分繁重，時間緊迫、工作量大，加之國際形勢復(fù)雜多變，工作難度大，要求外匯投資巨大。期待在全國人民和國家的大力支持下，我國各石油企業(yè)加強(qiáng)管理，精心謀劃，抓住良機(jī)，優(yōu)選項(xiàng)目，奮力拼搏創(chuàng)新，為國家油氣與外匯安全和改善能源結(jié)構(gòu)，做出新的、更大的貢獻(xiàn)。

［1］邱中建．我國未來50年油氣勘探開發(fā)趨勢及發(fā)展戰(zhàn)略研究［R］．北京：出版者不詳，2004．QIU Zhongjian．Development trends and strategy of oil ＆gas exploration for the next 50years in China［R］．Beijing：［s．n．］，2004．

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