本刊記者 ■ 葛曉敏 編譯

多晶硅組件將主導(dǎo)2014年光伏產(chǎn)業(yè)

據(jù)NPD Solarbuzz最新發(fā)布的《光伏設(shè)備季度報(bào)告》顯示，2014年多晶硅組件生產(chǎn)將主導(dǎo)光伏制造產(chǎn)業(yè)，其中62%的組件生產(chǎn)采用p型多晶硅技術(shù)。

目前光伏制造商計(jì)劃2014年提高25%的組件產(chǎn)量，由2013年的39.7GW增至49.7GW。這與NPD Solarbuzz對(duì)2014年光伏終端市場(chǎng)需求量(45～55GW)的預(yù)測(cè)相一致。

NPD Solarbuzz副總裁Finlay Colville表示：“在整個(gè)價(jià)值鏈中，光伏制造商仍將降低成本放在首位，并通過(guò)高質(zhì)量的多晶硅片達(dá)到增效降本的目的。雖然今年仍將不可避免的出現(xiàn)短期供應(yīng)不足的問(wèn)題，但對(duì)于滿(mǎn)足2014年45～50GW多晶硅組件發(fā)貨量的需求，硅料和硅片的供應(yīng)還是充足的。中國(guó)光伏電池和組件供應(yīng)商將繼續(xù)采取靈活的制造戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)新產(chǎn)能將在2014年下半年上線(xiàn)?！?/p>

預(yù)計(jì)薄膜產(chǎn)品的市場(chǎng)份額將繼續(xù)縮小，從2013年的9.4%降至2014年的8.9%。2013年新薄膜制造設(shè)備投資額已降至8年來(lái)最低點(diǎn)，但隨著現(xiàn)有和新供應(yīng)商的產(chǎn)能擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2015年薄膜設(shè)備投資將會(huì)有大幅增加。全球最大的兩家薄膜供應(yīng)商First Solar和Solar Frontier 2014年的產(chǎn)量將占所有薄膜組件產(chǎn)量的85%。

標(biāo)準(zhǔn)p型多晶硅組件技術(shù)將繼續(xù)主導(dǎo)光伏生產(chǎn)，占2014年組件產(chǎn)量的35%。然而，2014年占市場(chǎng)份額最大的卻是高效p型多段技術(shù)，包括雙絲網(wǎng)印刷、離子注入、選擇性發(fā)射極、包裝變量以及背面鈍化。此類(lèi)技術(shù)的占比將從2013年的23.8%增至2014年的27.2%。

雖然高效p型單晶硅和n型組件的占比將從2013年的29.6%降至2014年的29.3%，但由于行業(yè)產(chǎn)量整體增加，2014年這兩種產(chǎn)品的產(chǎn)量將增長(zhǎng)2.8GW。高效晶體硅組件產(chǎn)量的增長(zhǎng)主要得益于屋頂光伏應(yīng)用，例如日本終端市場(chǎng)的爆發(fā)，以及像SunPower和松下這樣的一線(xiàn)供應(yīng)商通過(guò)下游渠道繼續(xù)保持組件價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)領(lǐng)先的供應(yīng)商將在2014年繼續(xù)增加p型多晶硅產(chǎn)品產(chǎn)量，這是將利潤(rùn)率恢復(fù)到2012年之前水平的捷徑。此外，將下一代技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室過(guò)渡到量產(chǎn)是對(duì)這一策略的補(bǔ)充，但這種雙重戰(zhàn)略將成為未來(lái)2～3年內(nèi)繼續(xù)阻礙其他普通技術(shù)成為主流的障礙。

第三季度英利和晶科出貨量有望創(chuàng)新紀(jì)錄

據(jù)NPD Solarbuzz最新的《組件追蹤季度報(bào)告》顯示，2013年第三季度光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇向前邁了一大步。全球10大光伏組件供應(yīng)商中9家公司將實(shí)現(xiàn)季度出貨量增長(zhǎng)，其中6家創(chuàng)造季度出貨量的新記錄。中國(guó)一線(xiàn)供應(yīng)商的組件價(jià)格已連續(xù)三個(gè)季度維持在0.63美元/W左右，同時(shí)隨著成本下降，毛利潤(rùn)率增長(zhǎng)18%。

NPD Solarbuzz高級(jí)分析師廉銳表示：“2013年第三季度，英利、天合光能、阿特斯、First Solar、晶科和昱輝陽(yáng)光可能會(huì)公布最新的光伏組件出貨量記錄。預(yù)計(jì)英利將再一次創(chuàng)光伏組件季度出貨量最新記錄，這已是該公司連續(xù)第7個(gè)季度出貨量屢創(chuàng)新高，從而使英利在過(guò)去12個(gè)月的出貨總量達(dá)到3GW?！?/p>

截止到2013年第三季度的12個(gè)月內(nèi)，中國(guó)一線(xiàn)組件供應(yīng)商英利、天合光能和阿特斯占據(jù)了出貨量前3名。在第三季度，中國(guó)一線(xiàn)供應(yīng)商占據(jù)了全球組件發(fā)貨量排行榜前10位中的7個(gè)，其中晶科躋身前3，昱輝陽(yáng)光、韓華和海潤(rùn)也位居榜中。

2013年第三季度，全球前20大太陽(yáng)能光伏組件供應(yīng)商的混合平均銷(xiāo)售價(jià)(ASP)為0.74美元/W，較第二季度的0.75美元/W有小幅下降。這主要是由于國(guó)內(nèi)與國(guó)外供應(yīng)商的激烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致日本市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)下降。

2013年前3個(gè)季度，中國(guó)一線(xiàn)組件供應(yīng)商的混合平均銷(xiāo)售價(jià)維持在0.63美元/W左右。晶科的硅料及非硅料成本在所有一線(xiàn)光伏供應(yīng)商中繼續(xù)保持最低，率先達(dá)到0.50美元/W。在中國(guó)以外的一線(xiàn)供應(yīng)商中，REC Solar成為2013年第三季度最具成本競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。

由于成本降低，全球前20大光伏組件供應(yīng)商的毛利潤(rùn)率從第二季度的11.3%增長(zhǎng)到第三季度的12.5%，其中晶科和昱輝兩家一線(xiàn)供應(yīng)商的成本最低。部分中國(guó)組件廠(chǎng)商的毛利潤(rùn)率有望超過(guò)18%。

在全球多數(shù)國(guó)家，排名前20的組件供應(yīng)商的出貨量份額仍在70%以上，而在中國(guó)市場(chǎng)，第三季度前20大供應(yīng)商占比僅為50%左右。這主要由于部分國(guó)內(nèi)二、三線(xiàn)組件供應(yīng)商集中向國(guó)內(nèi)發(fā)貨，而不是將組件出口。

憑借強(qiáng)大的大型電站資源，截止到2013年第三季度的12個(gè)月中，F(xiàn)irst Solar仍然占據(jù)在美國(guó)組件出貨量的首位。英利取代SunPower成為第二，天合光能繼續(xù)保持第四的位置，阿特斯和昱輝分別位列五、六位。

在接下來(lái)的幾個(gè)季度，組件成本預(yù)計(jì)將繼續(xù)下降。與過(guò)去18個(gè)月成本下降主要來(lái)自于材料成本走低不同，這次降本主要?dú)w功于轉(zhuǎn)換效率的提高。同時(shí)隨著全球組件售價(jià)波動(dòng)幅度較小，一些中國(guó)一線(xiàn)組件供應(yīng)商極有可能自2010年以來(lái)再次將毛利潤(rùn)率提高到20%以上。

歐洲光伏市場(chǎng)將于2014年復(fù)蘇

據(jù)NPD Solarbuzz最新的《歐洲光伏市場(chǎng)季度報(bào)告》顯示，在經(jīng)歷了18個(gè)月的低迷以至于歐洲市場(chǎng)在全球光伏市場(chǎng)中失去領(lǐng)軍地位之后，歐洲太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)將于2013年第四季度開(kāi)始復(fù)蘇。預(yù)計(jì)2014年上半年歐洲季度光伏需求量將達(dá)到2.5GW，下半年仍將有所增長(zhǎng)。

德國(guó)、英國(guó)、意大利和法國(guó)將引領(lǐng)明年歐洲光伏市場(chǎng)的復(fù)蘇。這4個(gè)國(guó)家明年的需求量共計(jì)8GW，占2014年歐洲光伏安裝量的75%以上。

NPD Solarbuzz分析師Susanne von Aichberger表示：“ 2012年年初以來(lái)，歐洲光伏市場(chǎng)需求量持續(xù)下降，但預(yù)計(jì)未來(lái)3個(gè)季度的需求量將穩(wěn)定增長(zhǎng)。過(guò)去的季度需求量波動(dòng)將被終端市場(chǎng)的穩(wěn)定所取代，這表明歐洲光伏市場(chǎng)已見(jiàn)底回升。”

2013年第三季度歐洲光伏市場(chǎng)需求比第二季度下降11%，與去年同期相比下降43%。作為歐洲光伏市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，德國(guó)第三季度的需求占其中的40%。預(yù)計(jì)2013年歐洲光伏需求將比2012年下降37%，至10.5GW。這是4年來(lái)的最低水平，僅為2011年高峰需求時(shí)的一半。

歐洲市場(chǎng)的低迷主要由于德國(guó)和意大利光伏需求的急劇下降，以及歐洲和中國(guó)之間的貿(mào)易爭(zhēng)端帶來(lái)的不確定性。2013年同樣出現(xiàn)光伏需求下降的歐洲國(guó)家還有比利時(shí)、保加利亞、丹麥、法國(guó)、希臘、荷蘭、斯洛文尼亞和西班牙。然而，英國(guó)、羅馬尼亞和澳大利亞的強(qiáng)勁增長(zhǎng)緩解了2013年歐洲市場(chǎng)的衰退。

2014年歐洲光伏市場(chǎng)需求仍將主要依賴(lài)于德國(guó)和英國(guó)，這兩個(gè)國(guó)家將占?xì)W洲總需求量的50%。

由于許多開(kāi)發(fā)商急于在2014年第二季度英國(guó)可再生能源義務(wù)證書(shū)(ROC)標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)之前完成大型電站的并網(wǎng)，英國(guó)將于2014年第一季度首次成為歐洲市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。同時(shí)隨著安裝商跟隨政府補(bǔ)貼政策的調(diào)整，英國(guó)住宅用光伏項(xiàng)目市場(chǎng)也將有所反彈。

在連續(xù)4個(gè)季度的衰退后，德國(guó)將于2014年第二季度至四季度重新回到歐洲市場(chǎng)領(lǐng)先位置。然而地面電站應(yīng)用繼續(xù)受到政府低補(bǔ)貼政策的影響，且10MW以下的項(xiàng)目才能得到資助，多數(shù)新的住宅用光伏項(xiàng)目采取部分自發(fā)自用形式。此外，住宅用系統(tǒng)也將從最近公布的帶儲(chǔ)能的光伏系統(tǒng)補(bǔ)貼政策中獲益。

由于第五能源法案的資金已用完，2013年第三季度，意大利光伏市場(chǎng)需求下降至229MW，預(yù)計(jì)2014年也恢復(fù)甚微。意大利市場(chǎng)的復(fù)蘇需要依靠?jī)綦娏坑?jì)量政策、稅收減免、簽訂電力購(gòu)買(mǎi)協(xié)議的項(xiàng)目以及商業(yè)用戶(hù)的自發(fā)自用。

預(yù)計(jì)2014年法國(guó)政府將頒布一系列緊急措施，以達(dá)到1GW的光伏年需求量目標(biāo)。這些措施中包括了新一批的項(xiàng)目招標(biāo)，這將給2014年下半年的法國(guó)光伏市場(chǎng)帶來(lái)積極影響。

英國(guó)和法國(guó)的光伏需求增長(zhǎng)、丹麥和其他小型市場(chǎng)的復(fù)蘇、土耳其和其他新興市場(chǎng)的興起，使德國(guó)、希臘、羅馬尼亞、比利時(shí)和瑞士市場(chǎng)的衰退得到了補(bǔ)償。烏克蘭和其他小型但穩(wěn)定的市場(chǎng)也將繼續(xù)為2014年歐洲光伏市場(chǎng)的復(fù)蘇提供支持。

2006～2011年以70%～80%的份額主導(dǎo)全球光伏需求的歐洲市場(chǎng)的市場(chǎng)份額也將從2014年起降至25%～30%，其在全球市場(chǎng)中的角色將被重新定義。Susanne von Aichberger補(bǔ)充道：“這次重新洗牌要求行業(yè)參與者實(shí)施新戰(zhàn)略，以便在未來(lái)的歐洲光伏市場(chǎng)中進(jìn)行有效競(jìng)爭(zhēng)?！?/p>

一體化光伏多晶硅及硅片供應(yīng)商促使生產(chǎn)成本下降

據(jù)NPD Solarbuzz的《多晶硅及硅片供應(yīng)鏈季度報(bào)告》顯示，2014年垂直一體化的一線(xiàn)制造商的平均成本預(yù)計(jì)將再降6%，至創(chuàng)紀(jì)錄的0.20美元/W以下。2008年以來(lái)，光伏硅片制造成本(多晶硅和硅片制造過(guò)程的合并成本)以每年超過(guò)16%的速度下降。

NPD Solarbuzz副總裁Charles Annis表示：“盡管快速削減成本的步伐開(kāi)始減緩，但如今硅片成本僅為5年前的1/3。嚴(yán)重的供過(guò)于求及極低的銷(xiāo)售價(jià)格迫使多晶硅和硅片制造商繼續(xù)尋求方法將成本降至前所未有的水平。”

多晶硅制造商重新將產(chǎn)能定位于低電價(jià)地區(qū)，建設(shè)新流化床反應(yīng)器(FBR)電站或轉(zhuǎn)化西門(mén)子產(chǎn)能至FBR，降低能耗，增加電站生產(chǎn)力，甚至建設(shè)內(nèi)部電站。最近，多個(gè)領(lǐng)先的多晶硅制造商暗示，不久的將來(lái)他們能將西門(mén)子成本降至14美元/kg以下，并且未來(lái)幾年FBR成本將不足10美元/kg。

Annis補(bǔ)充道：“同時(shí)，硅片制造商降低成本還可依靠增加多晶硅錠大小(從Gen 4/5 增至 Gen 6/7)，減少漿耗和增加回收，采用金剛石線(xiàn)鋸切割單晶硅，并隨著晶體硅質(zhì)量不斷提高從轉(zhuǎn)換效率增加中獲益?！?/p>

NPD Solarbuzz預(yù)測(cè)2014年終端市場(chǎng)需求在45～50 GW之間，成本降低將有助于領(lǐng)先的多晶硅及硅片制造商提高盈利能力。NPD Solarbuzz將 GCL、 Hemlock、OCI、REC Silicon、SunEdison, Tokuyama及Wacker定義為一線(xiàn)供應(yīng)商(45～50 GW)，這7家領(lǐng)先的制造商極有可能恢復(fù)到高利用率，將有助于他們通過(guò)增加出貨量分?jǐn)偣潭ǔ杀尽?/p>

不斷增長(zhǎng)的需求有助于穩(wěn)固多晶硅及硅片價(jià)格。在某些情況下，如高效率的硅片，供應(yīng)緊張可能使其價(jià)格上漲。即便如此，NPD Solarbuzz仍然認(rèn)為，極端的競(jìng)爭(zhēng)及產(chǎn)品充足將限制多晶硅及硅片價(jià)格無(wú)限上漲。

與過(guò)去幾年激烈的競(jìng)爭(zhēng)相比，生產(chǎn)力提高使得硅片制造成本降至0.20美元/W以下，隨著企業(yè)定價(jià)和快速增加的出貨量，預(yù)計(jì)將為2014年一線(xiàn)多晶硅和硅片制造商創(chuàng)造更多積極的機(jī)會(huì)。