董秀成 孔朝陽(yáng) 郭 杰

1．中國(guó)石油大學(xué)（北京）中國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心 2．中國(guó)石油大學(xué)（北京）工商管理學(xué)院

1 中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)實(shí)證分析

1．1 中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度分析

市場(chǎng)集中度是對(duì)整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)集中程度的測(cè)量指針，用以衡量企業(yè)的數(shù)目和相對(duì)規(guī)模的差異，是市場(chǎng)勢(shì)力的重要量化指標(biāo)。一般而言，集中度越高，市場(chǎng)支配勢(shì)力越大，競(jìng)爭(zhēng)程度越低。集中度計(jì)量指標(biāo)有：行業(yè)集中率（CRn）、赫爾芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)、基尼系數(shù)等［1］。根據(jù)實(shí)證分析的需要，以及受天然氣產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)透明度較低的制約，筆者將選用CRn指數(shù)來(lái)衡量中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)集中度。其計(jì)算公式為：

式中xi為按照資源份額大小排列的第i個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)額或銷(xiāo)售額、職工人數(shù)；N為市場(chǎng)上所有企業(yè)的數(shù)目［2］。通常情況下，CRn越接近0，集中程度越低，CRn越接近1，集中程度越高。在實(shí)踐中一些產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家以實(shí)證分析為基礎(chǔ)提出了一些便于操作的量化分析方法。其中以日本學(xué)者植草益的分析方法最為著名。植草益對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的分類(lèi)如表1所示。

表1 植草益的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類(lèi)表［3］

1．1．1 生產(chǎn)環(huán)節(jié)市場(chǎng)集中度分析

1998年產(chǎn)業(yè)重組前僅有中國(guó)石油天然氣總公司、中國(guó)石油化工總公司、海洋石油總公司、新星石油公司等幾家企業(yè)。1998年國(guó)家對(duì)中國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)行總體改組，通過(guò)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，新組建了中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中石油）和中國(guó)石油化工集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中石化，2000年國(guó)務(wù)院將新星石油公司整體并入中石化），與原有的海洋石油總公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中海油）構(gòu)成了中國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)組織的新結(jié)構(gòu)。

改組前天然氣上游業(yè)務(wù)主要由中國(guó)石油天然氣總公司和海洋石油總公司壟斷，CR3（前3家企業(yè)所占份額）為99．6%（圖1），屬于極高寡占型。重組后3大公司各自實(shí)現(xiàn)了上、下游一體化經(jīng)營(yíng)，業(yè)務(wù)上相互交叉，打破了先前上、下游分割壟斷的局面［4］。1998年CR3雖下降了約5%，但仍高達(dá)94．6%。2003年后，天然氣生產(chǎn)環(huán)節(jié)的集中率長(zhǎng)期維持在97%以上，近幾年雖略微有所下降，2011年卻依然達(dá)到98．6%。其中中石油天然氣產(chǎn)量達(dá)756．2×108m3，占全國(guó)總產(chǎn)量的73．75%，無(wú)論在生產(chǎn)規(guī)模，還是在增速上都處于絕對(duì)領(lǐng)先地位?？梢耘袛辔覈?guó)生產(chǎn)環(huán)節(jié)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)仍是極高寡占型，壟斷程度極高，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)未發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變。

圖1 中國(guó)天然氣總體生產(chǎn)集中度柱狀圖

雖然，從國(guó)家宏觀管理上看，天然氣產(chǎn)業(yè)可以劃分為上述3家大型公司，但在國(guó)內(nèi)企業(yè)排序及工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)等很多場(chǎng)合，3家大型公司下屬的各天然氣生產(chǎn)分公司或子公司又是作為單個(gè)獨(dú)立的市場(chǎng)主體來(lái)對(duì)待的，因此，有必要在這個(gè)層面上對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度再作進(jìn)一步分析。

剛改組后CR4（前4家企業(yè)所占份額）、CR8（前8家企業(yè)所占份額）各降了1%（表2），生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)集中率略微下降。長(zhǎng)期以來(lái)前8位企業(yè)產(chǎn)量基本處于上升趨勢(shì)，CR8在70%之上小幅波動(dòng)。2009—2011年CR8呈現(xiàn)小幅下降，說(shuō)明前8位企業(yè)產(chǎn)量增速總體上略慢于其他企業(yè)。

1．1．2 管道運(yùn)輸環(huán)節(jié)市場(chǎng)集中度分析

天然氣管網(wǎng)基礎(chǔ)雖較薄弱，但全國(guó)性管網(wǎng)已具雛形［5］。2012年我國(guó)主要天然氣管線(xiàn)長(zhǎng)度為34 219km（包括在建管線(xiàn)），比2009年增長(zhǎng)了48．2%。中石油、中石化、中海油3家企業(yè)分別占89．3%、4．9%、2．2%，合計(jì)超過(guò)95%，可以判斷我國(guó)天然氣管道運(yùn)輸市場(chǎng)屬于極高寡斷型（表3）。雖然2012年內(nèi)蒙古天然氣股份有限公司（地方國(guó)有企業(yè)）所占份額有所增加，以及大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司（中外合資企業(yè)）新加入管輸領(lǐng)域，但兩家企業(yè)份額合計(jì)不到4%，對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)甚至市場(chǎng)集中度的影響微乎其微。

表2 中國(guó)天然氣生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)集中度表

表3 中國(guó)天然氣管道運(yùn)輸市場(chǎng)集中度表

1．1．3 配售環(huán)節(jié)市場(chǎng)集中度分析

長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)天然氣價(jià)格因受政府限制遠(yuǎn)低于市場(chǎng)均衡價(jià)格，導(dǎo)致供不應(yīng)求［8］。從表4可以看出，2008年以來(lái)，我國(guó)天然氣消費(fèi)量由778×108m3上升到1 475×108m3，年均增長(zhǎng)率達(dá)17．4%。主要配售公司的銷(xiāo)售量年均增長(zhǎng)率均高于全國(guó)平均水平，其中成立于2008年的昆侖燃?xì)飧歉哌_(dá)176．6%，一躍成為銷(xiāo)售量第一的配售公司。CR4指數(shù)由18．2%增長(zhǎng)到29．4%，年均增速為2．8%。根據(jù)植草益的劃分，配售環(huán)節(jié)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)已由散競(jìng)爭(zhēng)性過(guò)渡到低集中競(jìng)爭(zhēng)型。

可以看出我國(guó)已經(jīng)形成中央企業(yè)（昆侖燃?xì)猓?、地方?guó)有企業(yè)（北京燃?xì)猓?、港資企業(yè)（中華燃?xì)?、華潤(rùn)燃?xì)猓┖兔駹I(yíng)企業(yè)（新奧燃?xì)猓橹黧w的多元市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。2012年中石化與中國(guó)燃?xì)庥喠?zhàn)略合作框架協(xié)議，中國(guó)燃?xì)鈱N(xiāo)售中石化的液化石油氣，同時(shí)，雙方的合資公司還將利用中國(guó)燃?xì)獾某鞘腥細(xì)夤艿篮椭惺募佑驼揪W(wǎng)絡(luò)，改建為成品油和壓縮天然氣兩用加注站點(diǎn)，共同開(kāi)拓車(chē)用和船舶加氣市場(chǎng)。中石化此舉表明天然氣配售企業(yè)加快整合進(jìn)程，主要天然氣生產(chǎn)企業(yè)積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈，加速天然氣上中下游一體化發(fā)展，擴(kuò)展城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)［9］。

表4 主要天然氣配售公司銷(xiāo)售量表

1．2 中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘分析

進(jìn)入壁壘是指在位企業(yè)與進(jìn)入企業(yè)所承擔(dān)的成本差異。其影響因素主要有：政策法規(guī)、必要資本壁壘、經(jīng)濟(jì)規(guī)模、產(chǎn)品差別等。根據(jù)壁壘內(nèi)容的不同，壁壘的計(jì)量指標(biāo)也不同，主要有：交易準(zhǔn)入制度、必要資本量、經(jīng)濟(jì)規(guī)模和市場(chǎng)總規(guī)模的比例、廣告密度等。貝恩則提出了綜合確定壁壘的方法，即根據(jù)超額利潤(rùn)率確定壁壘類(lèi)型。超額利潤(rùn)率（r）的計(jì)算公式為：

高壁壘：r＞10%；較高壁壘：r＝6%～10%；中等壁壘：r＝2%～6%；低壁壘：r＝1%～2%。

基于對(duì)整個(gè)天然氣產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)頗為困難以及中石油無(wú)論在天然氣生產(chǎn)還是管道運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)都處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，故本文以中石油超額利潤(rùn)率來(lái)表示整個(gè)產(chǎn)業(yè)的超額利潤(rùn)率。為了便于計(jì)

算，不妨將上述公式進(jìn)行變形。

式中營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)支出的單位均為億元人民幣。

由于r值處于6%與10%之間，總體上可以判斷我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)存在較高壁壘。造成進(jìn)入壁壘高的主要原因是政策法規(guī)。根據(jù)1997年起施行的《中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法》，開(kāi)采石油、天然氣、放射性礦產(chǎn)等特定礦種的，可以由國(guó)務(wù)院授權(quán)的有關(guān)主管部門(mén)審批，并頒發(fā)采礦許可證。2011年國(guó)土資源部新審批的321個(gè)礦區(qū)探礦權(quán)中，中石油占了57．3%，中石化占31．7%；在新審批的6個(gè)采礦權(quán)中，中石油有2個(gè)，中石化有4個(gè)。此外，天然氣勘探、開(kāi)發(fā)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的高投入、高風(fēng)險(xiǎn)以及高技術(shù)要求等特點(diǎn)也增加了產(chǎn)業(yè)外企業(yè)的進(jìn)入成本。

1．3 中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品差別化分析

產(chǎn)品差別化是特定產(chǎn)業(yè)或企業(yè)向市場(chǎng)提供的產(chǎn)品相對(duì)于其他產(chǎn)業(yè)或企業(yè)的產(chǎn)品所具有的不同特點(diǎn)和差異或者是不完全替代性［10］。產(chǎn)品差別化包括客觀差別和主觀差別?？陀^差別主要是由于產(chǎn)品本身的款式、質(zhì)量和性能等因素不同所造成的。主觀差別則是企業(yè)通過(guò)廣告宣傳、公益活動(dòng)、個(gè)性化服務(wù)等方式形成的。

整體而言，天然氣產(chǎn)品之間并無(wú)太大差別。目前來(lái)看天然氣產(chǎn)品的客觀差別略微可以體現(xiàn)在物理狀態(tài)（如管道天然氣和LNG）、運(yùn)輸方式（如管道運(yùn)輸和船舶運(yùn)輸）等方面。主觀差別方面，因?yàn)槲覈?guó)天然氣產(chǎn)品主要由3大石油公司控制，且處于供不應(yīng)求狀態(tài)，所以各公司并不注重創(chuàng)造主觀差異。

綜上分析可以看出我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)上中下游一體化程度高，上、中游均為極高寡頭壟斷結(jié)構(gòu)，下游為低集中競(jìng)爭(zhēng)型結(jié)構(gòu)。下面將具體分析如此市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的效率。

2 中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)績(jī)效分析

市場(chǎng)績(jī)效指在特定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下，通過(guò)一定的市場(chǎng)行為使某一產(chǎn)業(yè)在價(jià)格、成本、產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)進(jìn)步等方面達(dá)到的最終經(jīng)濟(jì)成果。衡量市場(chǎng)績(jī)效的指標(biāo)包括產(chǎn)業(yè)資源配置效率、收益率、勒納指數(shù)等。本文選擇產(chǎn)業(yè)資源配置效率作為考察市場(chǎng)績(jī)效的指標(biāo)。資源配置效率在實(shí)際應(yīng)用中常使用利潤(rùn)率標(biāo)準(zhǔn)。利潤(rùn)指經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)，而不是會(huì)計(jì)利潤(rùn)。但由于經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)數(shù)據(jù)難以獲取，在現(xiàn)實(shí)中一般用會(huì)計(jì)利潤(rùn)代替經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)。利潤(rùn)率的一般公式為：

式中R表示稅后資本利潤(rùn)率；M為稅前利潤(rùn)；T為稅收總額；E為自由資本。

從2011年稅后資產(chǎn)利潤(rùn)率來(lái)看，中海油僅次于雪佛龍和埃克森美孚，居第三位，中石油、中石化資源配置效率較低（表5）。要全面考察市場(chǎng)績(jī)效，有必要對(duì)3大公司獲利能力進(jìn)行分析，一般用人均凈利潤(rùn)等指標(biāo)來(lái)衡量，但考慮到凈利潤(rùn)受稅率、政策等外部因素影響，因而本文用人均天然氣產(chǎn)量來(lái)衡量獲利能力，這就減少了干擾因素。由于職工人數(shù)龐大，中石油、中石化以及中海油人均天然氣產(chǎn)量位居后3位，分別為13×104m3、3．8×104m3、11×104m3。?？松梨诘娜司a(chǎn)量是中石油的10倍，中石化的36倍，中海油的12倍。總體上看，我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)績(jī)效偏低。

表5 2011年國(guó)內(nèi)外天然氣產(chǎn)業(yè)資源配置效率對(duì)比表

3 中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化構(gòu)想

根據(jù)“結(jié)構(gòu)—行為—績(jī)效”理論即SCP（Structure－Conduct－Performance）理論，為獲得理想的市場(chǎng)績(jī)效，最重要的是通過(guò)公共政策來(lái)調(diào)整或直接改善不合理的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。筆者將就天然氣產(chǎn)業(yè)上、中、下游市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化分別提出建議。

3．1 上游環(huán)節(jié)

1）天然氣勘探開(kāi)發(fā)不具備自然壟斷性，應(yīng)該促進(jìn)企業(yè)間的有序競(jìng)爭(zhēng)，降低進(jìn)入門(mén)檻，打破因政策等因素帶來(lái)的壟斷。為了避免亂開(kāi)亂采，又應(yīng)設(shè)定“最低準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)”，該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)包括注冊(cè)資本、專(zhuān)家人數(shù)、技術(shù)安全、環(huán)保等方面的限制。例如相關(guān)研究機(jī)構(gòu)就提出民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入勘探開(kāi)采環(huán)節(jié)的注冊(cè)資本至少要達(dá)到100億元［11］。

2）要將天然氣勘探開(kāi)發(fā)進(jìn)行區(qū)塊劃分，借鑒美國(guó)等國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，實(shí)行租賃招標(biāo)制度，對(duì)探礦權(quán)、采礦權(quán)等進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。同時(shí)建立區(qū)塊收回制度，對(duì)于取得區(qū)塊但長(zhǎng)時(shí)間未進(jìn)行開(kāi)發(fā)或開(kāi)發(fā)但不符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的企業(yè)，收回其勘探開(kāi)發(fā)的相關(guān)權(quán)利。

3）基于我國(guó)油氣生產(chǎn)企業(yè)長(zhǎng)期存在“重油輕氣”的現(xiàn)象，最好對(duì)油氣勘探開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)行油氣分離改革，分別建立天然氣勘探開(kāi)發(fā)事業(yè)部和原油勘探開(kāi)發(fā)事業(yè)部。如果阻礙較大，則至少應(yīng)該在財(cái)務(wù)上獨(dú)立進(jìn)行核算。

3．2 中游環(huán)節(jié)

1）由于管道運(yùn)輸具有較強(qiáng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，過(guò)度引進(jìn)市場(chǎng)機(jī)制，將造成管道重復(fù)建設(shè)，因此建議將天然氣縱向一體化企業(yè)進(jìn)行拆分，設(shè)立一家獨(dú)立管道運(yùn)營(yíng)公司，負(fù)責(zé)全國(guó)主要管道的建設(shè)、維護(hù)和運(yùn)營(yíng)，避免捆綁式銷(xiāo)售，增強(qiáng)市場(chǎng)活力。

2）設(shè)立專(zhuān)門(mén)的管道監(jiān)管委員會(huì)，對(duì)獨(dú)立公司進(jìn)行監(jiān)督［12］。監(jiān)督范圍主要包括管道建設(shè)是否合理、客戶(hù)使用管道的費(fèi)用是否符合市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)等。

3）制定管道使用強(qiáng)制準(zhǔn)入制度。管道公司應(yīng)該無(wú)條件向上游生產(chǎn)商和下游配售商開(kāi)放，不得對(duì)同種需求者進(jìn)行價(jià)格歧視。

3．3 下游環(huán)節(jié)

1）雖然不少?lài)?guó)家在配送環(huán)節(jié)是多家公司競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)營(yíng)的，但考慮到目前我國(guó)地區(qū)的市場(chǎng)容量并不足以維持多家公司的生存，應(yīng)當(dāng)由一家地方配售公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，同時(shí)為避免獨(dú)家經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的低效問(wèn)題，應(yīng)建立區(qū)域運(yùn)營(yíng)效率評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)不同地區(qū)的經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)行比較，取消經(jīng)營(yíng)不善公司的經(jīng)營(yíng)資格。

2）天然氣配售環(huán)節(jié)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)符合條件的民營(yíng)資本甚至外國(guó)資本進(jìn)入該領(lǐng)域，充分發(fā)揮市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的作用，提高天然氣配售環(huán)節(jié)的服務(wù)水平，真正滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。

3）推動(dòng)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革，解決天然氣價(jià)格倒掛問(wèn)題，恢復(fù)市場(chǎng)供需狀況對(duì)價(jià)格的決定作用［13］。在中游環(huán)節(jié)與上、下游分離后，下游價(jià)格變動(dòng)能夠有效傳導(dǎo)至上游，換句話(huà)說(shuō)，下游環(huán)節(jié)的市場(chǎng)化可以推動(dòng)上游環(huán)節(jié)的市場(chǎng)化。

4 結(jié)束語(yǔ)

通過(guò)上述實(shí)證分析可以看出，中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的基本特征是產(chǎn)業(yè)一體化程度高；上、中游高度壟斷，進(jìn)入壁壘高；下游低集中度競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格市場(chǎng)化程度低。為提高中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)天然氣上、中、下游市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分別提出了優(yōu)化構(gòu)想：上游，適當(dāng)降低進(jìn)入門(mén)檻、公開(kāi)招標(biāo)探礦權(quán)和采礦權(quán)等、分離油氣業(yè)務(wù)；中游，設(shè)立一家獨(dú)立公司經(jīng)營(yíng)管道、建立管道監(jiān)管委員會(huì)、制定管道使用強(qiáng)制準(zhǔn)入制度；下游，建立區(qū)域運(yùn)營(yíng)效率評(píng)價(jià)機(jī)制、推進(jìn)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革、鼓勵(lì)非國(guó)有資本進(jìn)入。

［1］白雪峰，王宇奇．開(kāi)放條件下中國(guó)石油產(chǎn)業(yè)集中度初探［J］．科技與管理，2003，22（6）：7－9．BAI Xuefeng，WANG Yuqi．Chinese oil industry market concentration of open conditions［J］．Sci－Technology and Management，2003，22（6）：7－9．

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