王 威，閆衛(wèi)東

（1.中國地質(zhì)大學(xué) （北京），北京100083；2.國土資源部信息中心，北京100812）

礦業(yè)是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展和WTO機(jī)制的建立和完善，礦產(chǎn)資源配置全球化趨勢已極為明顯，國際礦產(chǎn)資源競爭日益激烈。美國前國務(wù)卿黑格1980年指出，“資源戰(zhàn)爭的時(shí)代已經(jīng)開始。”礦產(chǎn)資源過去一直是，今后仍將是世界各國采用政治的、經(jīng)濟(jì)的甚至軍事的手段爭奪和控制的對象。從控制手段來看，一種是軍事手段即國家軍隊(duì)為主要執(zhí)行力，國家派駐軍隊(duì)駐扎，通過軍事演習(xí)等多種方式實(shí)現(xiàn)對地區(qū)控制，從而占有資源，如北極地區(qū)。另一種重要控制手段為經(jīng)濟(jì)手段，目前通過經(jīng)濟(jì)手段，參與礦業(yè)市場的主體主要有資源公司、礦業(yè)公司和個(gè)體礦山、政府、資本投資者、機(jī)構(gòu)投資者、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等。這是本文討論的方向。

當(dāng)今礦產(chǎn)資源中，鐵礦是全球礦產(chǎn)資源中具有重要戰(zhàn)略地位的資源之一。鐵礦作為應(yīng)用廣泛的礦產(chǎn)品原料，一直是各國各礦業(yè)企業(yè)主要競爭對象與控制目標(biāo)。在經(jīng)濟(jì)全球化的洗禮中，生產(chǎn)全球化、貿(mào)易全球化和資本全球化已悄然聲息滲透入鐵礦資源市場，各種市場主體在全球鐵礦市場的擴(kuò)張版圖已經(jīng)初具輪廓。在各種市場主體中，礦業(yè)公司，尤其是跨國礦業(yè)公司，已成為全國礦業(yè)市場重要載體，也是鐵礦生產(chǎn)主要控制者之一。

長期以來，傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為，鐵礦石由三大礦業(yè)巨頭所控制，且在定價(jià)上占絕對優(yōu)勢，已形成三足鼎立的寡頭壟斷格局，這主要由于三大鐵礦石生產(chǎn)商，也是銷售商，具有控制權(quán)。本文以鐵礦石產(chǎn)量為控制格局研究的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，以全球主要鐵礦生產(chǎn)主體為研究對象，分析當(dāng)前全球鐵礦石生產(chǎn)所控情況。數(shù)據(jù)來源依托于當(dāng)前全球鐵礦生產(chǎn)控制份額1%以上的市場參與主體格局，從而得出結(jié)論。

1 全球鐵礦資源產(chǎn)出控制格局現(xiàn)狀

1.1 主要國家鐵礦資源產(chǎn)出格局概況

產(chǎn)出格局主要是根據(jù)2011年全球主要鐵礦市場主體產(chǎn)量數(shù)據(jù)得出。由于礦業(yè)公司，尤其的大型礦業(yè)公司均為跨國公司，大部分資金的主要流向是礦業(yè)公司本部及其所在國，因此鐵礦資源生產(chǎn)商總部或所在國的格局從一定程度上反映了其資金或投資初始國的格局。

由表1可知，可見澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)主要由必和必拓、力拓、FMG等本土公司控制。巴西鐵礦石生產(chǎn)基本上有淡水河谷公司所掌控，巴西本土企業(yè)占95%，牢牢控制本國的鐵礦生產(chǎn)。中國鐵礦主要由中國14家鋼鐵公司所控，占據(jù)絕對優(yōu)勢。印度鐵礦生產(chǎn)中，本土企業(yè)占85%。俄羅斯鐵礦石幾乎完全由本國生產(chǎn)商所控制，主要涉及鐵礦生產(chǎn)商11家。烏克蘭企業(yè)多元化。美國鐵礦石生產(chǎn)商中，主要是美國和英國企業(yè)。南非鐵礦生產(chǎn)安魯英美資源所占比例較大，公司發(fā)源于南非，在南非礦業(yè)占有一定地位。加拿大鐵礦生產(chǎn)商有英國、美國、加拿大、日本、中國等多國家企業(yè)參與控制。

表1 全球主要產(chǎn)區(qū)的礦業(yè)公司及其所在國控制份額情況

1.2 全球鐵礦資源產(chǎn)出控制格局分析

1.2.1 地區(qū)差異

全球鐵礦資源產(chǎn)出區(qū)主要集中在澳大利亞、中國、巴西、印度、俄羅斯等地。通過對當(dāng)前鐵礦資源產(chǎn)出地，礦山生產(chǎn)的市場主體，及其所在國，勾勒出資源產(chǎn)出格局輪廓。全球主要鐵礦石產(chǎn)出國所控份額見圖1。

全球鐵礦主要礦山項(xiàng)目中，產(chǎn)出主要集中在澳大利亞、巴西和中國，三者合計(jì)占全球鐵礦石產(chǎn)出量63.7%，其中澳大利亞占25.9%，巴西20.75%，中國占17.09%。全球35個(gè)國家，近300家生產(chǎn)企業(yè)的鐵礦石產(chǎn)量可以達(dá)到控制比例在0.01%以上。

經(jīng)計(jì)算，根據(jù)產(chǎn)量控制格局上按洲劃分，亞洲產(chǎn)量最高，達(dá)到36.73%；其次為大洋洲，為26%，南美洲為22.94%。鐵礦石產(chǎn)量各大洲控制情況見表2。

圖1 全球主要鐵礦石產(chǎn)出國所控份額

表2 鐵礦石產(chǎn)量各大洲控制情況

1.2.2 控制鐵礦生產(chǎn)的市場主體格局

根據(jù)數(shù)據(jù)（圖2），全球主要鐵礦石控制生產(chǎn)的過程中，參與市場的主要為各類公司，礦業(yè)公司占多數(shù)，另外少數(shù)政府參與。全球主要鐵礦石的產(chǎn)出主要是由淡水河谷、力拓和必和必拓所掌控，其中淡水河谷的控制份額最多，達(dá)到市場份額的1／5。力拓和必和必拓次之。三者所控制的鐵礦石總量占全球的41.5%。從數(shù)據(jù)上看，雖然三者具有一定優(yōu)勢，但“三足鼎立”的絕對壟斷地位不充分，倘若其他份額稍小的企業(yè)通過聯(lián)合并購等方式合作，格局變化可能性依然存在。

1.2.3 全球鐵礦產(chǎn)出格局的市場主體所在地格局

在鐵礦市場上，對各種市場主體所在國情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析后，發(fā)現(xiàn)，市場主體主要是礦業(yè)公司和政府參與鐵礦生產(chǎn)，市場主體所在國主要是巴西、英國、澳大利亞、印度、俄羅斯等國家（圖3）。巴西對本國鐵礦生產(chǎn)的絕對控制力很強(qiáng)，英國在全世界鐵礦生產(chǎn)中，是重要參與者之一。澳大利亞、印度、俄羅斯、中國對本國的鐵礦生產(chǎn)控制是占絕對優(yōu)勢的。

圖2 全球主要礦業(yè)公司所控份額

圖3 全球主要市場主體所在國所控份額

從主要國家產(chǎn)區(qū)格局和所在國格局情況說明，鐵礦資源國對本國的資源生產(chǎn)控制力都是占主導(dǎo)地位的?？梢哉J(rèn)為，沒有任何一個(gè)國家將本國的鐵礦資源置于完全外國企業(yè)控制當(dāng)中。

2 全球鐵礦資源產(chǎn)出格局特點(diǎn)

通過對全球主要生產(chǎn)商控制格局，市場主體格局，及其所在國格局的綜合分析，對全球鐵礦資源生產(chǎn)控制格局可總結(jié)如下。

2.1 全球鐵礦資源產(chǎn)出所控主體特點(diǎn)

根據(jù)綜合數(shù)據(jù)分析和研究表明，從表面分析，目前鐵礦資源生產(chǎn)所控的企業(yè)主要有大型跨國礦業(yè)公司、政府、投資性公司、當(dāng)?shù)罔F礦企業(yè)四種類型。一是以直接生產(chǎn)經(jīng)營為主的大型跨國礦業(yè)公司，如力拓、安塞樂米塔爾、安格魯英美資源、俄羅斯耶弗拉茲等礦業(yè)公司。必和必拓和淡水河谷雖然也是跨國公司，但鐵礦的生產(chǎn)全都基于本國。二是國家所有，其鐵礦生產(chǎn)有本國政府部門參與，如印度、伊朗、委內(nèi)瑞拉等。三是國際投資性礦業(yè)公司，其以投資礦業(yè)為主的公司，如歐亞資源公司，該公司主要從事礦業(yè)戰(zhàn)略性投資和礦產(chǎn)品貿(mào)易等。四是本國鐵礦企業(yè)，主要是本國中、小型的礦業(yè)企業(yè)，如中國、印度、俄羅斯等國家的國有或民營企業(yè)等。

從隱形參與角度分析，參與主體主要以資本投入，非實(shí)際經(jīng)營類的機(jī)構(gòu)或企業(yè)，不參與實(shí)際經(jīng)營，通過股份參與并控制企業(yè)管理，進(jìn)一步參與到鐵礦資源產(chǎn)出控制。一類是銀行和保險(xiǎn)業(yè)，如必和必拓的股東來自澳大利亞銀行、英國銀行、新西蘭和美國銀行。力拓主要持股者有公共汽車保險(xiǎn)公司等。一類是包括基金公司在內(nèi)的投資管理公司，如南非英美資源集團(tuán)主要持股者中的黑石集團(tuán)，是一家全球領(lǐng)先的另類資產(chǎn)管理和提供金融咨詢服務(wù)的機(jī)構(gòu)。是全世界最大的獨(dú)立另類資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)之一，美國規(guī)模最大的上市投資管理公司。其另類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)包括企業(yè)私募股權(quán)基金、房地產(chǎn)機(jī)會(huì)基金、對沖基金的基金、優(yōu)先債務(wù)基金、私人對沖基金和封閉式共同基金等。黑石集團(tuán)還提供各種金融咨詢服務(wù)，包括并購咨詢、重建和重組咨詢以及基金募集服務(wù)等。黑石集團(tuán)在亞特蘭大、波士頓、芝加哥、達(dá)拉斯、洛杉磯、舊金山、倫敦、巴黎、孟買、香港和東京設(shè)有辦事處。2012年黑石集團(tuán)成功為第一個(gè)能源方面為主的私募基金募集了24億美元[2]。

2.2 鐵礦資源產(chǎn)出地優(yōu)勢明顯

全球鐵礦生產(chǎn)的礦山項(xiàng)目來看，目前集中分布于澳大利亞、中國、巴西、印度等地，這與鐵礦資源的自然稟賦有極大關(guān)系，澳大利亞、中國、巴西及印度等地均為鐵礦石資源較為豐富的地區(qū)，同時(shí)上述國家礦業(yè)市場經(jīng)濟(jì)較為發(fā)育。

從當(dāng)前鐵礦資源勘查開發(fā)的地區(qū)來看，上述四個(gè)國家也是鐵礦資源量增長明顯的國家之一。如2011年澳大利亞金達(dá)必金屬公司探明lodestone鐵礦儲(chǔ)量14.8億t；澳大利亞福斯科金屬集團(tuán)公司FMG在西澳大利亞北極星鐵礦探明鐵礦儲(chǔ)量21.16億t。巴西帕拉州達(dá)龍金屬公司Trairao鐵礦探明儲(chǔ)量達(dá)到11.02億t，還有很大遠(yuǎn)景。中國遼寧新發(fā)現(xiàn)大型鐵礦資源儲(chǔ)量3000萬t等[3]。

從全球不同國家產(chǎn)出鐵礦石類型來看，澳大利亞以球團(tuán)和粉礦為主；巴西以球團(tuán)和粉礦為主；印度以球團(tuán)礦、粉礦為主，中國以精礦為主；俄羅斯以精礦為主[1]。

2.3 跨國礦業(yè)公司是鐵礦資源產(chǎn)出控制格局的主要角色

在全球鐵礦資源生產(chǎn)控制格局中，澳大利亞、加拿大、美國等國家參與主體主要為跨國礦業(yè)公司，格局呈現(xiàn)多元化模式。如在加拿大地區(qū)，生產(chǎn)主體及所在國來自美國、英國、日本、中國等國家。發(fā)達(dá)國家市場經(jīng)濟(jì)發(fā)育完善，礦業(yè)市場相對開放，歡迎多方投資。在全球化經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)合作模式日益廣泛的今天，但是從上述情況發(fā)現(xiàn)，合資和合作的企業(yè)并不多，所占份額較小。絕大部分生產(chǎn)都是跨國公司獨(dú)有。除了力拓和日本、韓國等公司有些股份合資外，其他類型合資合作均不占主流。

淡水河谷、力拓和必和必拓作為主力，控制全球鐵礦產(chǎn)出，然而很明顯一點(diǎn)，公司在其所在國控制份額都是最高的。這一點(diǎn)與威廉.I羅賓遜在其著作《全球資本主義論》中所說“可以肯定的是，目前世界上的大多數(shù)貿(mào)易仍然是在一國國內(nèi)進(jìn)行”[4]相吻合，這主要?dú)w因于鐵礦生產(chǎn)國的地址位置、資源自然稟賦特點(diǎn)、國家經(jīng)濟(jì)水平、市場化程度以及生產(chǎn)經(jīng)營成本等多項(xiàng)因素而形成的。

即便各主要產(chǎn)出國控制各地領(lǐng)地，但國際大型企業(yè)參與鐵礦生產(chǎn)還是跨地區(qū)投資，因?yàn)槿魏我粐巡荒芤蕾囉诒緡淖越o自足，任何 “國家”或本地的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)無不包含在更為 “包含一切的跨國活動(dòng)之中[4]。如安塞樂米塔爾在美國、加拿大、歐洲的烏克蘭等國家和地區(qū)參與生產(chǎn)；俄羅斯耶弗拉茲集團(tuán) （EvrazGroup）在俄羅斯和烏克蘭等地參與生產(chǎn)，日本三菱公司在澳大利亞、加拿大和智利參與生產(chǎn)。

2.4 亞洲和南美等新興市場鐵礦生產(chǎn)格局特點(diǎn)

在全球鐵礦石資源生產(chǎn)控制格局中，發(fā)展中國家對本國鐵礦資源生產(chǎn)的控制較強(qiáng)。如巴西、中國、印度地區(qū)，基本上均是本國企業(yè)占據(jù)鐵礦生產(chǎn)控制的絕對優(yōu)勢。此外俄羅斯也基本上由本國企業(yè)獨(dú)霸天下。

日本參與澳大利亞、南美鐵礦投資占主導(dǎo)，日本企業(yè)參與鐵礦投資的地區(qū)主要集中在澳大利亞和南美的智利等國。在澳大利亞，日本三菱公司、新日鐵（日本金屬公司）、住友商事等企業(yè)參與。在智利，日本三菱公司和智利的CAP合資，參與其各個(gè)礦山項(xiàng)目，控制份額各占50%[1]。

中國資源控制相當(dāng)分散。中國鐵礦資源豐富，產(chǎn)量大，但中國企業(yè)生產(chǎn)控制所占份額排不進(jìn)前十名，粗算的排名約排在全部鐵礦公司第十五位的是鞍鋼[1]。中國鐵礦資源控制企業(yè)數(shù)量也是最多的，有十四個(gè)企業(yè)參與鐵礦資源生產(chǎn)控制，控制力相當(dāng)分散，這在一定程度上影響了中國鐵礦石價(jià)格談判。

3 對中國鐵礦行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀的幾點(diǎn)建議

3.1 整合國內(nèi)企業(yè)力量

從綜上情況來，國內(nèi)企業(yè)對鐵礦資源生產(chǎn)控制的份額與國外礦業(yè)巨頭相比，相差懸殊。國內(nèi)中等規(guī)模較多，企業(yè)從技術(shù)、經(jīng)營、管理等方面尚無法與力拓、必和必拓及淡水河谷等跨國礦業(yè)巨頭抗衡。因此行業(yè)間企業(yè)應(yīng)做大做強(qiáng)，向跨國的大型礦業(yè)企業(yè)方向發(fā)展。同時(shí)在與跨國礦企合作的同時(shí)，多借鑒其優(yōu)勢。

3.2 擴(kuò)大合作范圍

目前中國企業(yè)在澳大利亞、南美秘魯?shù)葒液偷貐^(qū)參與了合資，所占的份額均不高，且實(shí)際管理方仍為對方，無太大話語權(quán)。中國企業(yè)應(yīng)盡量整合力量，尋找更多的地區(qū)如巴西、印度、烏克蘭等既有資源潛力，又有合作基礎(chǔ)的地區(qū)，通過收購、兼并等方式，尋找具有相當(dāng)規(guī)模的企業(yè)合作，如在全球鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)控制份額中排在三大巨頭之后的一些企業(yè)。

3.3 立足國內(nèi)，尋求國外投資機(jī)會(huì)

從各個(gè)國家鐵礦資源生產(chǎn)控制情況看，無一不是以本土為主且占絕對優(yōu)勢，部分由國際市場參與競爭的格局控制模式。因此，結(jié)合中國的鐵礦資源現(xiàn)狀和企業(yè)發(fā)展趨勢，應(yīng)首先立足國內(nèi)，充分發(fā)現(xiàn)國內(nèi)潛在鐵礦資源，加強(qiáng)鐵礦地質(zhì)勘查工作，增加鐵礦資源儲(chǔ)量，著實(shí)看好家底，以本土資源生產(chǎn)控制為基礎(chǔ)，在保證國內(nèi)生產(chǎn)和資源充分利用的同時(shí)，適時(shí)尋求外部資源，結(jié)合國際市場鐵礦石供需平衡和鐵礦石價(jià)格走勢，在低價(jià)時(shí)尋求介入機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)外圍拓展。

[1]瑞典原材料小組數(shù)據(jù)庫.REMgroup數(shù)據(jù)庫.

[2]www.infomine.com.

[3]國土資源部信息中心.世界礦產(chǎn)資源年評2011～2012[M].北京：地質(zhì)出版社，2012.

[4]威廉I羅賓遜.高明秀譯.全球資本主義論[M].北京：社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社，2009.