陳良璽，陳 超

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京 100083;2.中國核科技信息與經(jīng)濟研究院，北京 100048)

1 哈薩克斯坦共和國概況

哈薩克斯坦共和國(以下稱哈薩克斯坦)地處中亞，國土面積272.49萬km2，居世界第九位，為世界最大內(nèi)陸國，人口1685.6萬(截至2012年10月1日)(哈薩克斯坦國家統(tǒng)計署，2012)。哈薩克語為國語，哈薩克語和俄語同為官方語言，首都為阿斯塔納。哈薩克斯坦是一個以提供能源、原材料、糧食和畜產(chǎn)品為主的單一經(jīng)濟國家，豐富的礦產(chǎn)資源為其經(jīng)濟發(fā)展提供了有利條件，工業(yè)以金屬采礦和冶煉、采煤、石油及天然氣、機器制造為主。

據(jù)哈薩克斯坦國家統(tǒng)計署數(shù)據(jù)，2011年哈薩克國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)達273006億堅戈，約合1862億美元，比2010年增長7.5%。工業(yè)產(chǎn)值增長3.8%，其中礦山開采業(yè)增長1.6%。根據(jù)世界經(jīng)濟論壇最新發(fā)布的《2012～2013年全球競爭力指數(shù)報告》，哈薩克斯坦在綜合競爭力排名中較去年提升了21位，現(xiàn)居世界第51位。2012年國際評級機構(gòu)“標(biāo)準普爾”、“穆迪”和“惠譽”給予哈薩克斯坦投資級評級，這是獨聯(lián)體中第一個獲此評級的國家，該評級目前維持在穩(wěn)定水平。

2 哈薩克斯坦主要礦產(chǎn)資源簡介

哈薩克斯坦擁有豐富的礦產(chǎn)資源，不僅品種豐富，而且儲量可觀。表1列出了哈薩克斯坦部分固體礦產(chǎn)資源儲量和產(chǎn)量的全球排名情況。

表1 哈薩克斯坦部分固體礦產(chǎn)資源儲量和產(chǎn)量全球排名情況Table 1 World rankings of some solid mineral reserves and production of Kazakhstan

2.1 能源礦產(chǎn)

(1)油氣資源。據(jù)《石油與天然氣雜志》的最新統(tǒng)計資料，截至2009年1月1日，哈薩克斯坦擁有估計的石油證實儲量41.1億t，天然氣2.4萬億m3(Oil＆ Gas Journal，2008)。

(2)煤炭。哈薩克斯坦煤炭資源很豐富，總儲量2000～3000億t，其中已查明的400多個煤礦擁有探明儲量300億t(吳初國，2006;劉燕平，2009)。煤炭儲量中煙煤和無煙煤占到90%。大部分煤田集中分布在哈薩克斯坦中部和北部的含煤盆地。

(3)鈾。據(jù)IAEA 2011年紅皮書《鈾資源、生產(chǎn)與需求》披露，哈薩克斯坦目前擁有回收成本低于130美元/kgU的已查明鈾資源量總計62.9萬t，占全球總量的11.8%，居世界第3位。2009年以來，哈薩克斯坦連續(xù)保持世界第一天然鈾生產(chǎn)大國的地位，2011年產(chǎn)量占世界天然鈾產(chǎn)量的35%。

2.2 金屬礦產(chǎn)

2.2.1 有色金屬

(1)銅。哈薩克斯坦境內(nèi)已探明的銅礦石儲量約1400萬t，儲量基礎(chǔ)2000萬t，主要分布在杰茲卡茲甘州的杰茲卡茲銅礦區(qū)和北巴爾喀什銅礦區(qū)(張華，2001)。

哈銅業(yè)公司是哈最大的銅礦開采、冶煉、加工企業(yè)，銅產(chǎn)量在世界銅業(yè)公司中排名第9位，年出口量占全球出口量的3%(駐哈薩克斯坦使館經(jīng)商參處，2009)。

(2)鉛和鋅。哈薩克斯坦的鉛鋅礦產(chǎn)資源儲量豐富。來自哈薩克斯坦本國的資料表明，鉛儲量為1490萬t，排在澳大利亞、中國、美國之后，占第四位;鋅儲量為3470萬t，位列澳大利亞、中國、秘魯之后，與美國并列第四位(劉燕平，2009)。

總體看，哈薩克斯坦鉛鋅礦產(chǎn)資源在世界上占有重要地位，但鉛鋅品位普遍偏低，老礦山開采歷史悠久，需要尋找新的原料基地。

(3)鋁。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計資料，哈薩克斯坦鋁土礦儲量為3.6億t，儲量基礎(chǔ)為4.5億t，排世界第十一位(U.S.Geological Survey，2009a)。哈薩克斯坦鋁業(yè)股份公司是獨聯(lián)體最大的氧化鋁生產(chǎn)廠家，年產(chǎn)量排在世界前十位。

(4)鎢。根據(jù)哈薩克斯坦本國資料，鎢儲量折合成金屬為 155.1萬 t，居世界第一位(Б.Р.Ракишев，2007)，多為鎢鉬共生礦，最大的鎢礦為卡拉干達州的上凱拉克特礦。

2.2.2 黑色金屬

(1)錳和鐵。哈薩克斯坦的錳礦資源非常豐富，錳礦石儲量為4.29億t，居烏克蘭和南非之后，占世界第三位，儲量全部集中在卡拉干達州(Б.Р.Ракишев，2008)。

哈薩克斯坦鐵礦資源在世界上名列前茅，總儲量為196億t，多為富礦，集中分布在北部的科斯塔奈州(吳初國，2006)。

(2)鉻。哈薩克斯坦是世界上鉻礦資源最豐富的國家之一。鉻鐵礦儲量基礎(chǔ)為4.7億t，位居世界第一位(馬建明，2008)。

主產(chǎn)地為烏拉爾山區(qū)的透鏡狀礦床，年產(chǎn)量超過300萬t。最大的礦床為阿克糾賓斯克州的肯皮爾賽礦，該礦曾是原蘇聯(lián)唯一的鉻鐵礦原料生產(chǎn)基地，主要的生產(chǎn)企業(yè)是哈薩克斯坦鉻公司。

2.2.3 貴金屬

哈薩克斯坦的金礦遍布全國各地，已探明儲量約1500t，居世界第八位(岳萍，2007)。哈薩克斯坦的金礦區(qū)主要分布在其境內(nèi)北部、東部和東南部地區(qū)。儲量超過200t的大金礦有瓦西里科夫礦與巴克爾奇克礦。

2.3 非金屬礦產(chǎn)

在非金屬礦產(chǎn)中，儲量最豐富的有鉀鹽、鈉鹽、硫酸鋇、磷鈣土、螢石和重晶石。其中鉀鹽總預(yù)測儲量為246億t，主要分布在烏拉爾河和恩巴河流域(М.Д.Диаров и др.，1983)，磷鈣土主要集中在阿拉套地區(qū)和阿爾糾賓斯克州，重晶石的儲量居世界第一位(王彥龍等，2006)。

3 礦業(yè)管理

3.1 礦業(yè)管理部門

哈薩克斯坦自獨立以來，礦業(yè)的政府主管部門為能源與礦產(chǎn)資源部，管理的法律依據(jù)是1996年頒布的《地下資源和地下資源利用法》。該法律進行了數(shù)次修訂，在2011年，哈政府又確定了關(guān)于給予地下資源利用權(quán)利的新規(guī)定。目前，油氣勘探、開采、聯(lián)合勘探開采的授權(quán)主管機關(guān)是哈薩克斯坦石油與天然氣部，該部門是石油天然氣、石油化工、石油天然氣運輸領(lǐng)域的主管部門;除一般礦產(chǎn)和原油以外的礦產(chǎn)勘探、開采和聯(lián)合勘探開采的授權(quán)主管機關(guān)為哈薩克斯坦工業(yè)與新技術(shù)部;一般礦產(chǎn)的勘探與開采權(quán)利由州級、直轄市和首府市的地方執(zhí)行機關(guān)授權(quán)(駐哈薩克斯坦使館經(jīng)商參處，2010)。

3.2 礦業(yè)權(quán)類型及期限

哈薩克斯坦的礦業(yè)權(quán)包括礦產(chǎn)資源勘探許可證和開采許可證。

礦產(chǎn)資源勘探許可證持有者有權(quán)對規(guī)定區(qū)內(nèi)的礦產(chǎn)資源開展普查、評價、勘探工作，勘探許可證發(fā)放期限為6年以內(nèi)。許可證持有者在完成工作計劃并執(zhí)行許可證和合同規(guī)定的其他義務(wù)的條件下，有權(quán)延長許可證的有效期?？碧皆S可證的有效期可延長兩次，每期時間為兩年以內(nèi)。

開采許可證持有者有權(quán)對規(guī)定區(qū)內(nèi)的礦產(chǎn)資源進行開采、加工。開采許可證的發(fā)放期限為25年以內(nèi)。許可證持有者在許可證有效期限結(jié)束之前不晚于12個月之內(nèi)要求延長許可證期限，勘探和(或)開采許可證的期限可以延長，許可證有效期延長的申請應(yīng)從其向許可證管理機關(guān)遞交之日起不晚于3個月內(nèi)審查。

在完成勘探許可證規(guī)定要求的條件下，勘探許可證的持有者有特權(quán)獲取開采許可證。當(dāng)勘探許可證持有者已遞交獲取開采許可證的申請，勘探許可證的有效期延長期為獲取開采許可證的申請審查期。

3.3 礦業(yè)權(quán)的授予

哈薩克斯坦法律規(guī)定，境內(nèi)的礦藏等自然資源歸國家所有，在開展地下資源的地質(zhì)研究、勘探活動、開采作業(yè)、聯(lián)合勘探與開采等業(yè)務(wù)可獲得地下資源利用權(quán)。該利用權(quán)的取得有多種途徑，最常見的是由政府直接授予或是由權(quán)利主體將地下資源利用權(quán)轉(zhuǎn)讓給另一主體(楊貴生等，2012)。

根據(jù)《地下資源法》，獲得地下資源利用權(quán)可以通過三種方式實現(xiàn):競標(biāo)、直接談判(無需競標(biāo))、由主管部門出具書面許可或合同。

4 投資政策

哈薩克斯坦自獨立以來，堅持奉行積極吸引外資的政策，頒布了一系列涉外法規(guī)和優(yōu)惠政策，大力吸引外國投資。由于哈薩克斯坦比其他中亞國家更為開放的市場經(jīng)濟和豐富的自然礦產(chǎn)資源，吸引了大量外國資本的投入。截止到2012年10月，共吸引外國直接投資1600多億美元。大部分投資流入資源和開采領(lǐng)域。投資主要來自歐盟(700億美元，占45%)和美國(240億美元，占15%)。

近年來中國在哈直接投資不斷加大(見圖1)。按照哈方統(tǒng)計，2003～2011年中國對哈累計直接投資57.51億美元，2011年哈薩克自中國引進的直接投資額為11.618億美元，比上一年增長30.7%，占到中國對哈累計投資總額的20.2%。

2003年頒布的新版《哈薩克斯坦外國投資法》規(guī)定，對國內(nèi)外投資者一視同仁，實行統(tǒng)一的特惠政策，外商享有國民待遇，外國投資企業(yè)可以以經(jīng)濟合作公司、股份公司等形式建立。2009年1月1日推出的新稅法取消了以前對外國投資者的稅收優(yōu)惠政策，仍然保留關(guān)稅優(yōu)惠(王林彬等，2010)?？傮w而言，新稅法頒布以后在一定程度上降低了資源領(lǐng)域企業(yè)的稅負。

圖1 1993～2011年中國對哈薩克直接投資增長情況(駐哈薩克斯坦使館經(jīng)商參處，2012)Fig.1 The growth of China’s direct investment in Kazakhstan in 1993～2011(The Economic and Commercial Counselor＇s Office of the Embassy of the People＇s Republic of China in the Republic of Kazakhstan，2012)

5 礦業(yè)投資環(huán)境分析

5.1 有利因素

(1)哈薩克斯坦豐富的礦產(chǎn)資源對國際礦業(yè)公司投資具有很大吸引力。中哈兩國山水相連，經(jīng)貿(mào)往來頻繁，哈薩克斯坦礦產(chǎn)資源種類多、數(shù)量大，特別是中國缺少的能源礦產(chǎn)資源，例如銅、鐵、鉻、天然氣、鉀鹽等資源方面，雙方的合作開發(fā)具有很大潛力。

(2)哈薩克斯坦擁有比較清晰、透明、符合國際通行規(guī)則的礦業(yè)法，這就是決定吸引外國礦業(yè)投資的一個基本前提。法律保障使得礦業(yè)開發(fā)成為外來投資的熱點行業(yè)，自哈獨立以來一直保持著平穩(wěn)的發(fā)展勢頭。

(3)礦業(yè)稅收制度是決定礦業(yè)投資環(huán)境的一個重要因素。從礦業(yè)稅收制度的角度看，哈薩克斯坦稅制相對合理。對采礦業(yè)的稅收優(yōu)惠體現(xiàn)在資本化成本、利息扣減、減免稅等方面，對采礦業(yè)所得稅的優(yōu)惠體現(xiàn)在計征方法上，減輕了礦業(yè)企業(yè)的稅負，稅制允許投資保有適當(dāng)?shù)氖找媛?，允許通過加速折舊及分攤等方法加快資本回收。這些稅費優(yōu)惠政策吸引了礦業(yè)領(lǐng)域的投資。

(4)哈薩克斯坦外匯管制自由開放度很高。根據(jù)哈薩克斯坦央行2009年11月出臺的《進出口業(yè)務(wù)外匯監(jiān)管規(guī)定》和外匯業(yè)務(wù)規(guī)定，允許自由兌換外匯，外商投資收益繳納30%所得稅后可以全額匯出境外。

(5)地質(zhì)研究和礦產(chǎn)勘查程度較高。20世紀50年代以來，哈薩克斯坦進行了大量的地質(zhì)、地球物理和地球化學(xué)調(diào)查與研究工作。目前全境已完成1∶20萬的地質(zhì)測量，60%以上的國土進行了航空磁測和航空重力測量，未被新生代沉積物覆蓋的地區(qū)幾乎全部進行了1∶5萬的地質(zhì)測量(施俊法等，2006)。并且哈薩克斯坦地質(zhì)礦產(chǎn)資源信息資料開放程度較高，允許投資者通過與政府談判獲取地質(zhì)數(shù)據(jù)，這些工作充分保障了地質(zhì)資料的可靠性與可信度，對礦業(yè)開發(fā)非常有利。

(6)中哈兩國投資貿(mào)易活動不斷加強。近年來中國在哈直接投資逐年加大，中國石油工程建設(shè)公司、中國有色金屬建設(shè)股份有限公司等中國企業(yè)在哈項目順利竣工，贏得了當(dāng)?shù)卣腿嗣竦膹V泛認可。2012年6月，哈薩克斯坦總統(tǒng)納扎爾巴耶夫在訪華期間舉行的記者招待會上表示，哈方愿繼續(xù)與中方在經(jīng)濟金融、工業(yè)、文化人文領(lǐng)域深化合作。

(7)政治因素穩(wěn)定。現(xiàn)任總統(tǒng)納扎爾巴耶夫自1991年12月哈薩克斯坦獨立后，即任哈薩克斯坦總統(tǒng)至今，是哈薩克斯坦獨立以來的唯一一位總統(tǒng)。平穩(wěn)的國內(nèi)政局對投資有利。

5.2 不利因素

(1)法律制度相對完整，但更迭頻繁。哈薩克斯坦國內(nèi)部門法的頻繁修改說明其國內(nèi)法律環(huán)境的相對不穩(wěn)定性。因此，礦業(yè)投資者涉足哈薩克斯坦礦業(yè)領(lǐng)域時應(yīng)謹防法律陷阱，做到理性投資。

(2)新稅法取消了所有對外資的優(yōu)惠。獨立初期，哈薩克斯坦為吸引外資，與外商簽署投資合同時多附有“稅收不變”條款，即在合同有效期內(nèi)，外商只按照簽署合同時的稅收法律納稅，后出臺的稅法對其無效。但哈政府于2009年1月1日推出的新稅法取消了以前所有對外國投資者的稅收優(yōu)惠政策，在稅收問題上，沒有“外國投資者”和“本國投資者”之分，一律國民待遇，對外資的“優(yōu)惠”已成為歷史。

(3)政策向非資源領(lǐng)域傾斜。資源領(lǐng)域向來是哈薩克的引資熱點，但根據(jù)哈薩克《2010～2014年加速工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展國家綱要》，哈將工業(yè)發(fā)展的重點放在了非資源領(lǐng)域，即除礦產(chǎn)開采外的其它領(lǐng)域。盡管資源開發(fā)仍是國家的重要產(chǎn)業(yè)，但各項政策和財政預(yù)算已經(jīng)開始向非資源領(lǐng)域傾斜。數(shù)據(jù)顯示，資源領(lǐng)域雖然仍是引資主流，但是在總額中的占比出現(xiàn)微幅下調(diào)，非資源領(lǐng)域的引資正在上升。

(4)經(jīng)濟危機背景下，“哈薩克斯坦含量”法突出本國利益?！肮_克斯坦含量”法提高了執(zhí)行合同過程中在本地采購的哈產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的比例，同時對《地下資源與地下資源利用法》進行了相關(guān)的修訂，明確規(guī)定了地下資源開采、利用合同中必須加入“哈薩克斯坦含量”方面的內(nèi)容，以及違約責(zé)任。近年來不斷有外國企業(yè)因違反“哈薩克斯坦含量”法相關(guān)規(guī)定而被終止資源開采合同(柳文秀，2010)。

(5)存在收受賄賂和強力攫取行為。根據(jù)Transparency International機構(gòu)對163個國家的調(diào)查顯示，哈薩克斯坦在收受賄賂方面排名第111位，指數(shù)得分為2.6分(滿分為10分)。影響哈薩克斯坦投資環(huán)境的還有一種情況—強力攫取。其做法通常是合作方通過挑起商業(yè)沖突，借助強力部門的介入，意圖攫取公司或企業(yè)的控制權(quán)或支配權(quán)。為此，哈薩克斯坦政府于2011年頒布了《哈薩克斯坦共和國國家檢查和監(jiān)督法》，禁止政府部門干擾企業(yè)正常經(jīng)營活動，這也在一個側(cè)面說明在哈薩克斯坦經(jīng)濟發(fā)展中存在強力攫取行為。

6 礦業(yè)投資建議

(1)中哈兩國自建交以來，關(guān)系一直良好，政治、經(jīng)濟關(guān)系穩(wěn)定，可以借助良好的大環(huán)境開展雙邊合作勘查。在上海合作組織的框架下，雙方不斷在經(jīng)濟金融、工業(yè)、文化人文領(lǐng)域深化合作。上合組織框架內(nèi)成立的銀聯(lián)合作機制和我對上合組織成員國提供的優(yōu)惠貸款，對我國在哈投資企業(yè)在融資、投資風(fēng)險擔(dān)保方面提供支持。但哈薩克斯坦國內(nèi)部門法的頻繁修改說明其國內(nèi)法律環(huán)境的相對不穩(wěn)定性。因此，在進行礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)前，應(yīng)盡可能與國家政府及相關(guān)職能部門多溝通、交流。

(2)投資前認真做好前期工作。熟悉和了解投資對象情況，重視資料的收集、研究和實地考察工作，對哈薩克斯坦政府存在的官僚主義有清醒的認識和周密的安排，認真完成可行性研究和市場分析。盡可能深入到在哈外資企業(yè)中進行考察，了解其經(jīng)營情況和遇到的問題，認真座談、分析、總結(jié)，提高抗風(fēng)險能力。

(3)確保項目手續(xù)齊全，依法經(jīng)營。依照哈薩克斯坦法律法規(guī)做好企業(yè)登記注冊和申領(lǐng)勘探開發(fā)許可證工作，在經(jīng)營中堅決杜絕違法違規(guī)現(xiàn)象。在投資之前，務(wù)必要熟悉哈薩克斯坦的稅費法律制度，權(quán)衡利弊，預(yù)測投資過程中的利益得失，做到理性投資。

(4)關(guān)注社會公益事業(yè)，妥善解決環(huán)境污染問題。重視社會福利問題，加強與地方政府部門的溝通和協(xié)調(diào)，促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，按照政府要求吸納當(dāng)?shù)貏趧恿?，為?dāng)?shù)鼐用裨黾邮杖?在生產(chǎn)經(jīng)營中應(yīng)高度重視環(huán)保問題，力爭最大限度降低和減少污染源，采取積極措施做好環(huán)境保護。

總之，哈薩克斯坦豐富的礦產(chǎn)資源儲量、快速發(fā)展的經(jīng)濟和穩(wěn)定的政治環(huán)境為中哈在該領(lǐng)域的合作創(chuàng)造了良好條件。對于有條件“走出去”的中國企業(yè)來說，挑戰(zhàn)與機遇并存，抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)是成功的關(guān)鍵因素。但同時也要注意風(fēng)險的防范，避免盲目投資，做好可行性研究和市場分析。

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