陳良璽，陳 超

(1.中國地質大學(北京)地球科學與資源學院，北京 100083;2.中國核科技信息與經濟研究院，北京 100048)

1 哈薩克斯坦共和國概況

哈薩克斯坦共和國(以下稱哈薩克斯坦)地處中亞，國土面積272.49萬km2，居世界第九位，為世界最大內陸國，人口1685.6萬(截至2012年10月1日)(哈薩克斯坦國家統(tǒng)計署，2012)。哈薩克語為國語，哈薩克語和俄語同為官方語言，首都為阿斯塔納。哈薩克斯坦是一個以提供能源、原材料、糧食和畜產品為主的單一經濟國家，豐富的礦產資源為其經濟發(fā)展提供了有利條件，工業(yè)以金屬采礦和冶煉、采煤、石油及天然氣、機器制造為主。

據哈薩克斯坦國家統(tǒng)計署數據，2011年哈薩克國內生產總值(GDP)達273006億堅戈，約合1862億美元，比2010年增長7.5%。工業(yè)產值增長3.8%，其中礦山開采業(yè)增長1.6%。根據世界經濟論壇最新發(fā)布的《2012～2013年全球競爭力指數報告》，哈薩克斯坦在綜合競爭力排名中較去年提升了21位，現(xiàn)居世界第51位。2012年國際評級機構“標準普爾”、“穆迪”和“惠譽”給予哈薩克斯坦投資級評級，這是獨聯(lián)體中第一個獲此評級的國家，該評級目前維持在穩(wěn)定水平。

2 哈薩克斯坦主要礦產資源簡介

哈薩克斯坦擁有豐富的礦產資源，不僅品種豐富，而且儲量可觀。表1列出了哈薩克斯坦部分固體礦產資源儲量和產量的全球排名情況。

表1 哈薩克斯坦部分固體礦產資源儲量和產量全球排名情況Table 1 World rankings of some solid mineral reserves and production of Kazakhstan

2.1 能源礦產

(1)油氣資源。據《石油與天然氣雜志》的最新統(tǒng)計資料，截至2009年1月1日，哈薩克斯坦擁有估計的石油證實儲量41.1億t，天然氣2.4萬億m3(Oil＆ Gas Journal，2008)。

(2)煤炭。哈薩克斯坦煤炭資源很豐富，總儲量2000～3000億t，其中已查明的400多個煤礦擁有探明儲量300億t(吳初國，2006;劉燕平，2009)。煤炭儲量中煙煤和無煙煤占到90%。大部分煤田集中分布在哈薩克斯坦中部和北部的含煤盆地。

(3)鈾。據IAEA 2011年紅皮書《鈾資源、生產與需求》披露，哈薩克斯坦目前擁有回收成本低于130美元/kgU的已查明鈾資源量總計62.9萬t，占全球總量的11.8%，居世界第3位。2009年以來，哈薩克斯坦連續(xù)保持世界第一天然鈾生產大國的地位，2011年產量占世界天然鈾產量的35%。

2.2 金屬礦產

2.2.1 有色金屬

(1)銅。哈薩克斯坦境內已探明的銅礦石儲量約1400萬t，儲量基礎2000萬t，主要分布在杰茲卡茲甘州的杰茲卡茲銅礦區(qū)和北巴爾喀什銅礦區(qū)(張華，2001)。

哈銅業(yè)公司是哈最大的銅礦開采、冶煉、加工企業(yè)，銅產量在世界銅業(yè)公司中排名第9位，年出口量占全球出口量的3%(駐哈薩克斯坦使館經商參處，2009)。

(2)鉛和鋅。哈薩克斯坦的鉛鋅礦產資源儲量豐富。來自哈薩克斯坦本國的資料表明，鉛儲量為1490萬t，排在澳大利亞、中國、美國之后，占第四位;鋅儲量為3470萬t，位列澳大利亞、中國、秘魯之后，與美國并列第四位(劉燕平，2009)。

總體看，哈薩克斯坦鉛鋅礦產資源在世界上占有重要地位，但鉛鋅品位普遍偏低，老礦山開采歷史悠久，需要尋找新的原料基地。

(3)鋁。據美國地質調查局統(tǒng)計資料，哈薩克斯坦鋁土礦儲量為3.6億t，儲量基礎為4.5億t，排世界第十一位(U.S.Geological Survey，2009a)。哈薩克斯坦鋁業(yè)股份公司是獨聯(lián)體最大的氧化鋁生產廠家，年產量排在世界前十位。

(4)鎢。根據哈薩克斯坦本國資料，鎢儲量折合成金屬為 155.1萬 t，居世界第一位(Б.Р.Ракишев，2007)，多為鎢鉬共生礦，最大的鎢礦為卡拉干達州的上凱拉克特礦。

2.2.2 黑色金屬

(1)錳和鐵。哈薩克斯坦的錳礦資源非常豐富，錳礦石儲量為4.29億t，居烏克蘭和南非之后，占世界第三位，儲量全部集中在卡拉干達州(Б.Р.Ракишев，2008)。

哈薩克斯坦鐵礦資源在世界上名列前茅，總儲量為196億t，多為富礦，集中分布在北部的科斯塔奈州(吳初國，2006)。

(2)鉻。哈薩克斯坦是世界上鉻礦資源最豐富的國家之一。鉻鐵礦儲量基礎為4.7億t，位居世界第一位(馬建明，2008)。

主產地為烏拉爾山區(qū)的透鏡狀礦床，年產量超過300萬t。最大的礦床為阿克糾賓斯克州的肯皮爾賽礦，該礦曾是原蘇聯(lián)唯一的鉻鐵礦原料生產基地，主要的生產企業(yè)是哈薩克斯坦鉻公司。

2.2.3 貴金屬

哈薩克斯坦的金礦遍布全國各地，已探明儲量約1500t，居世界第八位(岳萍，2007)。哈薩克斯坦的金礦區(qū)主要分布在其境內北部、東部和東南部地區(qū)。儲量超過200t的大金礦有瓦西里科夫礦與巴克爾奇克礦。

2.3 非金屬礦產

在非金屬礦產中，儲量最豐富的有鉀鹽、鈉鹽、硫酸鋇、磷鈣土、螢石和重晶石。其中鉀鹽總預測儲量為246億t，主要分布在烏拉爾河和恩巴河流域(М.Д.Диаров и др.，1983)，磷鈣土主要集中在阿拉套地區(qū)和阿爾糾賓斯克州，重晶石的儲量居世界第一位(王彥龍等，2006)。

3 礦業(yè)管理

3.1 礦業(yè)管理部門

哈薩克斯坦自獨立以來，礦業(yè)的政府主管部門為能源與礦產資源部，管理的法律依據是1996年頒布的《地下資源和地下資源利用法》。該法律進行了數次修訂，在2011年，哈政府又確定了關于給予地下資源利用權利的新規(guī)定。目前，油氣勘探、開采、聯(lián)合勘探開采的授權主管機關是哈薩克斯坦石油與天然氣部，該部門是石油天然氣、石油化工、石油天然氣運輸領域的主管部門;除一般礦產和原油以外的礦產勘探、開采和聯(lián)合勘探開采的授權主管機關為哈薩克斯坦工業(yè)與新技術部;一般礦產的勘探與開采權利由州級、直轄市和首府市的地方執(zhí)行機關授權(駐哈薩克斯坦使館經商參處，2010)。

3.2 礦業(yè)權類型及期限

哈薩克斯坦的礦業(yè)權包括礦產資源勘探許可證和開采許可證。

礦產資源勘探許可證持有者有權對規(guī)定區(qū)內的礦產資源開展普查、評價、勘探工作，勘探許可證發(fā)放期限為6年以內。許可證持有者在完成工作計劃并執(zhí)行許可證和合同規(guī)定的其他義務的條件下，有權延長許可證的有效期?？碧皆S可證的有效期可延長兩次，每期時間為兩年以內。

開采許可證持有者有權對規(guī)定區(qū)內的礦產資源進行開采、加工。開采許可證的發(fā)放期限為25年以內。許可證持有者在許可證有效期限結束之前不晚于12個月之內要求延長許可證期限，勘探和(或)開采許可證的期限可以延長，許可證有效期延長的申請應從其向許可證管理機關遞交之日起不晚于3個月內審查。

在完成勘探許可證規(guī)定要求的條件下，勘探許可證的持有者有特權獲取開采許可證。當勘探許可證持有者已遞交獲取開采許可證的申請，勘探許可證的有效期延長期為獲取開采許可證的申請審查期。

3.3 礦業(yè)權的授予

哈薩克斯坦法律規(guī)定，境內的礦藏等自然資源歸國家所有，在開展地下資源的地質研究、勘探活動、開采作業(yè)、聯(lián)合勘探與開采等業(yè)務可獲得地下資源利用權。該利用權的取得有多種途徑，最常見的是由政府直接授予或是由權利主體將地下資源利用權轉讓給另一主體(楊貴生等，2012)。

根據《地下資源法》，獲得地下資源利用權可以通過三種方式實現(xiàn):競標、直接談判(無需競標)、由主管部門出具書面許可或合同。

4 投資政策

哈薩克斯坦自獨立以來，堅持奉行積極吸引外資的政策，頒布了一系列涉外法規(guī)和優(yōu)惠政策，大力吸引外國投資。由于哈薩克斯坦比其他中亞國家更為開放的市場經濟和豐富的自然礦產資源，吸引了大量外國資本的投入。截止到2012年10月，共吸引外國直接投資1600多億美元。大部分投資流入資源和開采領域。投資主要來自歐盟(700億美元，占45%)和美國(240億美元，占15%)。

近年來中國在哈直接投資不斷加大(見圖1)。按照哈方統(tǒng)計，2003～2011年中國對哈累計直接投資57.51億美元，2011年哈薩克自中國引進的直接投資額為11.618億美元，比上一年增長30.7%，占到中國對哈累計投資總額的20.2%。

2003年頒布的新版《哈薩克斯坦外國投資法》規(guī)定，對國內外投資者一視同仁，實行統(tǒng)一的特惠政策，外商享有國民待遇，外國投資企業(yè)可以以經濟合作公司、股份公司等形式建立。2009年1月1日推出的新稅法取消了以前對外國投資者的稅收優(yōu)惠政策，仍然保留關稅優(yōu)惠(王林彬等，2010)?？傮w而言，新稅法頒布以后在一定程度上降低了資源領域企業(yè)的稅負。

圖1 1993～2011年中國對哈薩克直接投資增長情況(駐哈薩克斯坦使館經商參處，2012)Fig.1 The growth of China’s direct investment in Kazakhstan in 1993～2011(The Economic and Commercial Counselor＇s Office of the Embassy of the People＇s Republic of China in the Republic of Kazakhstan，2012)

5 礦業(yè)投資環(huán)境分析

5.1 有利因素

(1)哈薩克斯坦豐富的礦產資源對國際礦業(yè)公司投資具有很大吸引力。中哈兩國山水相連，經貿往來頻繁，哈薩克斯坦礦產資源種類多、數量大，特別是中國缺少的能源礦產資源，例如銅、鐵、鉻、天然氣、鉀鹽等資源方面，雙方的合作開發(fā)具有很大潛力。

(2)哈薩克斯坦擁有比較清晰、透明、符合國際通行規(guī)則的礦業(yè)法，這就是決定吸引外國礦業(yè)投資的一個基本前提。法律保障使得礦業(yè)開發(fā)成為外來投資的熱點行業(yè)，自哈獨立以來一直保持著平穩(wěn)的發(fā)展勢頭。

(3)礦業(yè)稅收制度是決定礦業(yè)投資環(huán)境的一個重要因素。從礦業(yè)稅收制度的角度看，哈薩克斯坦稅制相對合理。對采礦業(yè)的稅收優(yōu)惠體現(xiàn)在資本化成本、利息扣減、減免稅等方面，對采礦業(yè)所得稅的優(yōu)惠體現(xiàn)在計征方法上，減輕了礦業(yè)企業(yè)的稅負，稅制允許投資保有適當的收益率，允許通過加速折舊及分攤等方法加快資本回收。這些稅費優(yōu)惠政策吸引了礦業(yè)領域的投資。

(4)哈薩克斯坦外匯管制自由開放度很高。根據哈薩克斯坦央行2009年11月出臺的《進出口業(yè)務外匯監(jiān)管規(guī)定》和外匯業(yè)務規(guī)定，允許自由兌換外匯，外商投資收益繳納30%所得稅后可以全額匯出境外。

(5)地質研究和礦產勘查程度較高。20世紀50年代以來，哈薩克斯坦進行了大量的地質、地球物理和地球化學調查與研究工作。目前全境已完成1∶20萬的地質測量，60%以上的國土進行了航空磁測和航空重力測量，未被新生代沉積物覆蓋的地區(qū)幾乎全部進行了1∶5萬的地質測量(施俊法等，2006)。并且哈薩克斯坦地質礦產資源信息資料開放程度較高，允許投資者通過與政府談判獲取地質數據，這些工作充分保障了地質資料的可靠性與可信度，對礦業(yè)開發(fā)非常有利。

(6)中哈兩國投資貿易活動不斷加強。近年來中國在哈直接投資逐年加大，中國石油工程建設公司、中國有色金屬建設股份有限公司等中國企業(yè)在哈項目順利竣工，贏得了當地政府和人民的廣泛認可。2012年6月，哈薩克斯坦總統(tǒng)納扎爾巴耶夫在訪華期間舉行的記者招待會上表示，哈方愿繼續(xù)與中方在經濟金融、工業(yè)、文化人文領域深化合作。

(7)政治因素穩(wěn)定?，F(xiàn)任總統(tǒng)納扎爾巴耶夫自1991年12月哈薩克斯坦獨立后，即任哈薩克斯坦總統(tǒng)至今，是哈薩克斯坦獨立以來的唯一一位總統(tǒng)。平穩(wěn)的國內政局對投資有利。

5.2 不利因素

(1)法律制度相對完整，但更迭頻繁。哈薩克斯坦國內部門法的頻繁修改說明其國內法律環(huán)境的相對不穩(wěn)定性。因此，礦業(yè)投資者涉足哈薩克斯坦礦業(yè)領域時應謹防法律陷阱，做到理性投資。

(2)新稅法取消了所有對外資的優(yōu)惠。獨立初期，哈薩克斯坦為吸引外資，與外商簽署投資合同時多附有“稅收不變”條款，即在合同有效期內，外商只按照簽署合同時的稅收法律納稅，后出臺的稅法對其無效。但哈政府于2009年1月1日推出的新稅法取消了以前所有對外國投資者的稅收優(yōu)惠政策，在稅收問題上，沒有“外國投資者”和“本國投資者”之分，一律國民待遇，對外資的“優(yōu)惠”已成為歷史。

(3)政策向非資源領域傾斜。資源領域向來是哈薩克的引資熱點，但根據哈薩克《2010～2014年加速工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展國家綱要》，哈將工業(yè)發(fā)展的重點放在了非資源領域，即除礦產開采外的其它領域。盡管資源開發(fā)仍是國家的重要產業(yè)，但各項政策和財政預算已經開始向非資源領域傾斜。數據顯示，資源領域雖然仍是引資主流，但是在總額中的占比出現(xiàn)微幅下調，非資源領域的引資正在上升。

(4)經濟危機背景下，“哈薩克斯坦含量”法突出本國利益。“哈薩克斯坦含量”法提高了執(zhí)行合同過程中在本地采購的哈產產品和服務的比例，同時對《地下資源與地下資源利用法》進行了相關的修訂，明確規(guī)定了地下資源開采、利用合同中必須加入“哈薩克斯坦含量”方面的內容，以及違約責任。近年來不斷有外國企業(yè)因違反“哈薩克斯坦含量”法相關規(guī)定而被終止資源開采合同(柳文秀，2010)。

(5)存在收受賄賂和強力攫取行為。根據Transparency International機構對163個國家的調查顯示，哈薩克斯坦在收受賄賂方面排名第111位，指數得分為2.6分(滿分為10分)。影響哈薩克斯坦投資環(huán)境的還有一種情況—強力攫取。其做法通常是合作方通過挑起商業(yè)沖突，借助強力部門的介入，意圖攫取公司或企業(yè)的控制權或支配權。為此，哈薩克斯坦政府于2011年頒布了《哈薩克斯坦共和國國家檢查和監(jiān)督法》，禁止政府部門干擾企業(yè)正常經營活動，這也在一個側面說明在哈薩克斯坦經濟發(fā)展中存在強力攫取行為。

6 礦業(yè)投資建議

(1)中哈兩國自建交以來，關系一直良好，政治、經濟關系穩(wěn)定，可以借助良好的大環(huán)境開展雙邊合作勘查。在上海合作組織的框架下，雙方不斷在經濟金融、工業(yè)、文化人文領域深化合作。上合組織框架內成立的銀聯(lián)合作機制和我對上合組織成員國提供的優(yōu)惠貸款，對我國在哈投資企業(yè)在融資、投資風險擔保方面提供支持。但哈薩克斯坦國內部門法的頻繁修改說明其國內法律環(huán)境的相對不穩(wěn)定性。因此，在進行礦產資源勘查開發(fā)前，應盡可能與國家政府及相關職能部門多溝通、交流。

(2)投資前認真做好前期工作。熟悉和了解投資對象情況，重視資料的收集、研究和實地考察工作，對哈薩克斯坦政府存在的官僚主義有清醒的認識和周密的安排，認真完成可行性研究和市場分析。盡可能深入到在哈外資企業(yè)中進行考察，了解其經營情況和遇到的問題，認真座談、分析、總結，提高抗風險能力。

(3)確保項目手續(xù)齊全，依法經營。依照哈薩克斯坦法律法規(guī)做好企業(yè)登記注冊和申領勘探開發(fā)許可證工作，在經營中堅決杜絕違法違規(guī)現(xiàn)象。在投資之前，務必要熟悉哈薩克斯坦的稅費法律制度，權衡利弊，預測投資過程中的利益得失，做到理性投資。

(4)關注社會公益事業(yè)，妥善解決環(huán)境污染問題。重視社會福利問題，加強與地方政府部門的溝通和協(xié)調，促進地區(qū)經濟發(fā)展，按照政府要求吸納當地勞動力，為當地居民增加收入;在生產經營中應高度重視環(huán)保問題，力爭最大限度降低和減少污染源，采取積極措施做好環(huán)境保護。

總之，哈薩克斯坦豐富的礦產資源儲量、快速發(fā)展的經濟和穩(wěn)定的政治環(huán)境為中哈在該領域的合作創(chuàng)造了良好條件。對于有條件“走出去”的中國企業(yè)來說，挑戰(zhàn)與機遇并存，抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)是成功的關鍵因素。但同時也要注意風險的防范，避免盲目投資，做好可行性研究和市場分析。

Agency of statistics of the Republic of Kazakhstan.2012.Main socio-economic indicators［ED］.(2012－07－10)［2013－04－07］.http://www.eng.stat.kz/Pages/default.aspx

Liu Wen-xiu.2010.“The Kazakhstan content”analysis and countermeasure research［J］.Inner Mongolia Petrochemical Industry，1:79－81(in Chinese with English abstract)

Liu Yan-ping.2009.The Kazakhstan land resources and industrial management［M］.Beijing:Geological Publishing House:23 － 24(in Chinese)

Ma Jian-ming.2008.Chromium.Annual Review of the world＇s mineral resources 2006～2007［M］.Beijing:Geological Publishing House:99－104(in Chinese with English abstract)

Ministry of Land and Resources Information Center.2009.Annual review of the world＇s mineral resources 2007 ～2008［M］.Beijing:Geological Publishing House:196－198(in Chinese)

Oil＆ Gas Journal.2008.Worldwide look at reserves and production［J］.Oil＆ Gas Journal，Dec.22:11 －15

Shi Jun-fa，Li You-zhi，Jin，Qing-hua，Tang Jin-rong，Yao Hua-jun.2006.World mine situation Asia volume［M］.Beijing:Geological Publishing House:300－301(in Chinese)

The Economic and Commercial Counsellor’s Office of the Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of Kazakhstan.2009.Kazakhstan Mineral Resources and Investment Profile［ED］.(2009－05－21)［2013 －04 －07］.http://kz.mofcom.gov.cn/article/ztdy/200905/20090506267327.shtml(in Chinese with English abstract)

The Economic and Commercial Counsellor’s Office of the Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of Kazakhstan.2010.President Nazarbayev ordered the restructuring of some government agencies［ED］.(2010 －03 －12)［2012 －11 －25］.http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201003/20100306819650.shtml(in Chinese)

The Economic and Commercial Counselor’s Office of the Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of Kazakhstan.2012.The situation of Kazakh’s foreign direct investment in 2011［ED］.(2012－05 －04)［2013 －07 －10］.http://kz.mofcom.gov.cn/article/ztdy/201205/20120508104717.shtml(in Chinese)

U.S.Geological Survey.2009a.Mineral Commodity Summaries［R］.Reston，Virginia:135 －155

Wang Lin-bin，Guo Ting-ting.2010.Kazakhstan mining investment taxes Legal System［J］.Xinjiang Social Sciences，(2):53 － 57(in Chinese with English abstract)

Wang Yan-long，Li Fu-ping.2006.Mining investment environment in the Republic of Kazakhstan［J］.China Land and Research，(3):14 －16(in Chinese with English abstract)

Wu Chu-guo.2006.Kazakhstan.World mine situation Asia volume［M］.Beijing:Geological Publishing House:300－320(in Chinese with English abstract)

Yang Gui-sheng，Yang Hao-ran.2012.Kazakhstan adjust the mining investment regulations［N］.China Mining News，2012 －3 －15(B04)(in Chinese)

Yue Ping.2007.Kazakhstan mineral resources development status［J］.Central Asian Information，(2):9 －14(in Chinese with English abstract)

Zhang Hua.2001.Mining investment environment in the Republic of Kazakhstan［J］.China Mining Magazine，10(5):70 － 73(in Chinese with English abstract)

Диаров М.Д.，Тухфатов К.Т.，Утарбаев Г.С.1983.Калийные соли Казахстана［M］.Москва:Наука:6 － 15

Ракишев Б. Р.2007. Горнорудная продукция Казахстана на мировом рынке［J］.Горный журнал，(12):46 －47

Ракишев Б. Р. 2008. Горнорудная продукция Казахстана на мировом рынке［J］.Горный журнал，(3):5 －8

［附中文參考文獻］

國土資源部信息中心.2009.世界礦產資源年評.2007～2008［M］.北京:地質出版社:196－198

柳文秀.2010.“哈薩克斯坦含量”解析及對策研究［J］.內蒙古石油化工，(1):79－81

劉燕平.2009.哈薩克斯坦國土資源與產業(yè)管理［M］.北京:地質出版社:23－24

馬建明.2008.鉻.世界礦產資源年評2006～2007［M］.北京:地質出版社:99－104

施俊法，李友枝，金慶花，唐金榮，姚華軍.2006.世界礦情亞洲卷［M］.北京:地質出版社:300－301

王林彬，郭婷婷.2010.哈薩克斯坦礦業(yè)投資稅費法律制度研究［J］.新疆社會科學，(2):53－57

王彥龍，李富平.2006.淺析哈薩克斯坦的礦業(yè)投資環(huán)境［J］.中國國土資源經濟，(3):14－16

吳初國.2006.哈薩克斯坦.世界礦情亞洲卷［M］.北京:地質出版社:300－320

楊貴生，楊浩然.2012.哈薩克斯坦調整礦業(yè)投資法規(guī)［N］.中國礦業(yè)報，2012－3－15(B04)

岳 萍.2007.哈薩克斯坦礦產資源開發(fā)狀況［J］.中亞信息，(2):9－14

張 華.2001.哈薩克斯坦礦業(yè)投資環(huán)境分析［J］.中國礦業(yè)，10(5):70－73

駐哈薩克斯坦使館經商參處.2009.哈薩克斯坦礦產資源及投資簡介［ED］.(2009－05－21)［2013－04－07］.http://kz.mofcom.gov.cn/article/ztdy/200905/20090506267327.shtml

駐哈薩克斯坦使館經商參處.2010.納扎爾巴耶夫總統(tǒng)下令改組部分政府機構［ED］.(2010－03－12)［2012－11－25］.http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201003/20100306819650.shtml

駐哈薩克斯坦使館經商參處.2012.2011年哈薩克引進外國直接投資情況［ED］.(2012－05－04)［2013－07－10］.http://kz.mofcom.gov.cn/article/ztdy/201205/20120508104717.shtml