文／中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會太陽能光伏產(chǎn)品分會／

一、2013年上半年太陽能光伏電池進(jìn)出口情況

2013年上半年，我國太陽能光伏電池片及組件進(jìn)出口總額81.69億美元，同比下降24.61%。其中出口額65.22億美元，同比下降30.97%，出口數(shù)量同比增長17.02%，出口價格同比下降41.07%；進(jìn)口額16.47億美元，同比增長19.58%，進(jìn)口數(shù)量同比增長45.19%，進(jìn)口價格同比下降17.66%。

（一）從國際市場結(jié)構(gòu)分析，受貿(mào)易摩擦影響，我國對歐盟市場出口大幅下降，由于歐盟光伏雙反案件征收11.8%臨時關(guān)稅影響，出口歐洲份額大幅下降；亞洲市場出口繼續(xù)增強(qiáng)，成為我國光伏出口增長最快市場。上半年，我國太陽能光伏電池片及組件對歐洲出口額為27.91億美元，同比大幅下降58.33%，占比為42.81%，市場份額大幅下降；我國對亞洲市場出口24.77億元，同比大幅增長150.49%，占我國出口全世界份額37.99%，成為繼歐洲市場后我國光伏電池第二大出口市場。

我國對非洲國家出口額為2.81億美元，連續(xù)保持快速增長，同比增長499.73%，成為我國太陽能光伏電池出口增長最快的新興市場，光伏對非援助項目起到示范和促進(jìn)出口的作用。

從出口國家分析，受歐美雙反后續(xù)影響，我國對歐美國家出口大幅下降，出口美國達(dá)6.2億美元，占比9.5%，同比大幅下降48.9%；我國對日本出口12.92億美元，同比增長三倍，成為我國光伏產(chǎn)品上半年出口最大的亞洲國家；此外，我國光伏企業(yè)對印度、南非等新興市場出口也有大幅增長。

（二）從貿(mào)易方式結(jié)構(gòu)分析，加工貿(mào)易占據(jù)主導(dǎo)地位。上半年，我國太陽能光伏電池加工貿(mào)易出口額為34.8億美元，出口占比53.37%，同比下降36.36%；一般貿(mào)易出口額為25.48億美元，占比39.08%，同比下降32.14%。

（三）從國內(nèi)出口省市分布情況分析，上半年江蘇成為我國光伏電池出口最大省份。上半年，江蘇省太陽能光伏電池出口額為30.56億美元，出口占比46.86%，同比下降34.92%。

二、光伏行業(yè)存在的問題和面臨的困境

（一）從國內(nèi)市場角度分析，市場產(chǎn)能過剩，供需失衡，國外市場依存度高，貿(mào)易方式需要轉(zhuǎn)變，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有待提高。

1、光伏市場產(chǎn)能過剩，供需失衡，行業(yè)整體利潤下降，眾多企業(yè)面臨破產(chǎn)危險。近年我國光伏電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2008年我國光伏電池產(chǎn)量達(dá)2吉瓦（下稱GW），占全球產(chǎn)量的36.7%；2009年突破4GW，占全球總產(chǎn)量的40%；2010年約8GW，占全球產(chǎn)量的50%，居世界首位；2011年達(dá)到20GW，約占全球產(chǎn)量的65%；2012年，光伏電池組件出貨量約23GW，但產(chǎn)值同比將大幅下降。與快速增長的產(chǎn)能相比，市場需求增量則相形見絀。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(EPIA)秘書長Reinhold Buttgereit透露，現(xiàn)在全球光伏產(chǎn)能是60GW，而整體需求只有30GW，中間的鴻溝非常大，產(chǎn)能過剩很嚴(yán)重。

尚德電力、英利綠能、江西賽維、天合光能等企業(yè)組成的“中國太陽能軍團(tuán)”走的都是激進(jìn)擴(kuò)張路線。不惜成本、不顧風(fēng)險、想盡一切辦法搞錢擴(kuò)大產(chǎn)能。除上市融資外，銀行貸款是最主要的資金來源，各大銀行無不深陷其中。僅國開行給江西賽維、天合光能、英利綠能這幾家光伏企業(yè)的授信額度合計竟達(dá)2450億元。在資本市場及銀行資金的驅(qū)動下，我國光伏企業(yè)上演了一場產(chǎn)能大躍進(jìn)。一馬當(dāng)先的尚德電力，2007年只有400兆瓦、2010年躍至1.8GW、2012年已是2.4GW。英利綠能不甘落后，能力和出貨量緊隨其后。如圖1，2，3。

2013年上半年我國光伏電池出口市場和國家數(shù)據(jù)統(tǒng)計 （單位：萬美元）

2013年上半年光伏電池貿(mào)易方式數(shù)據(jù)統(tǒng)計 （單位：萬美元）

圖1 尚德與英利出貨量對比圖

然而近兩三年來，光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩導(dǎo)致組件價格快速下降和企業(yè)利潤大幅縮水。

多晶硅現(xiàn)貨價格從2011年年初的80美元/公斤下降至目前18美元/公斤左右，組件每瓦現(xiàn)貨價格由年初的1.7美元下降至目前0.7美元左右，行業(yè)整體毛利率極低。利潤空間大幅縮水，多數(shù)光伏企業(yè)陷入虧損。2012年，各主要光伏公司均有不同程度的虧損。（下圖4為2012年英利、天合兩家公司第三季度財報表）

2、企業(yè)負(fù)債率畸高，資金鏈面臨短缺風(fēng)險。由于需求無力、價格暴跌，有媒體報道今年八成光伏上市公司業(yè)績下滑。而庫存高企、經(jīng)營性現(xiàn)金流銳減，再加上投資基金和銀行對光伏熱情的消退，光伏全行業(yè)正面臨資金鏈條緊繃甚至斷裂的風(fēng)險。

3、80%以上太陽能電池產(chǎn)品依賴出口，國外市場依存度過高，國內(nèi)光伏市場尚未大規(guī)模啟動。我國80%以上太陽能電池產(chǎn)品用于出口，國外市場依存度過高。2012年全球光伏新增裝機(jī)量約為32GW，同比增長10%左右。我國新增光伏裝機(jī)量約為4.5GW，同比增長66%，約占全球市場份額的14%。

4、原材料和市場兩頭在外，我國太陽能光伏產(chǎn)品加工貿(mào)易出口占50%以上，貿(mào)易方式急需轉(zhuǎn)變。我國光伏產(chǎn)業(yè)尚未建立起全面的研發(fā)和創(chuàng)新體系，同時又缺乏一些高新制造產(chǎn)業(yè)的支撐，因此我國晶體硅太陽能電池生產(chǎn)線的高端設(shè)備仍需進(jìn)口，薄膜太陽能電池主要生產(chǎn)設(shè)備同國外還有差距，部分太陽能電池用配套原材料仍未擺脫對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴。這種現(xiàn)狀導(dǎo)致我國光伏產(chǎn)業(yè)被打上“代工車間”的烙印，“兩頭在外”的發(fā)展模式也極易遭到國外“雙反”等調(diào)查。

5、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有待規(guī)范，行業(yè)自律有待提高。我國光伏產(chǎn)品出口企業(yè)主要集中在江蘇、廣東、浙江和上海，2013年上半年有出口實際業(yè)績的光伏電池企業(yè)361家，產(chǎn)能過剩明顯，容易形成國內(nèi)企業(yè)競價銷售。因此急需規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)行業(yè)自律，規(guī)范太陽能行業(yè)的進(jìn)出口行為。

（二）從國際市場角度分析：我國光伏外貿(mào)企業(yè)遭遇外貿(mào)困境。

1、美國、歐盟、印度對我國太陽能電池板進(jìn)行反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查。2011年10月，美國對我國出口的太陽能電池進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，這是我國清潔能源產(chǎn)品在國外遭受的第一起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，初裁稅率合并達(dá)35%～255%。2012年9月6日，歐盟對我國出口的太陽能組件、電池及硅片進(jìn)行反傾銷調(diào)查，印度也已經(jīng)正式發(fā)起對我國太陽能光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。

據(jù)統(tǒng)計，2011年，我國光伏電池產(chǎn)品總量近萬億人民幣，相關(guān)銀行貸款約3000億人民幣，整體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值及貸款超過萬億規(guī)模。全國太陽能行業(yè)從業(yè)人員約40～50萬人，加上供應(yīng)鏈上的相關(guān)企業(yè)，整體就業(yè)有百萬之眾。歐美對我國太陽能電池產(chǎn)品反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查，對我國整個光伏行業(yè)的影響是致命性和毀滅性的。

2013年上半年光伏電池出口省市數(shù)據(jù)統(tǒng)計（單位：萬美元）

圖2 尚德光伏模組價單位格及成本變化示意圖

圖3 尚德業(yè)績示意圖（單位：百萬美元）

2、我國光伏產(chǎn)品出口受到歐債危機(jī)、主要出口市場補(bǔ)貼削減等國際因素影響較大，出口需求明顯下滑。自2008年爆發(fā)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，國際市場需求一直低迷，近來全球歐債危機(jī)愈演愈烈，全球經(jīng)濟(jì)不可能在短時間內(nèi)得到恢復(fù)，前景令人堪憂。我國太陽能出口企業(yè)對國際市場依存度較高，受世界經(jīng)濟(jì)不振影響較大。此外，主要出口市場補(bǔ)貼削減、市場匯率波動，也將對企業(yè)出口造成不利影響。

3、出口市場從歐美向亞非市場轉(zhuǎn)移，應(yīng)謹(jǐn)防日本等新興市場對我國光伏產(chǎn)品貿(mào)易調(diào)查的苗頭。從2012年至今，我國光伏產(chǎn)品相繼遭到美國、歐盟和印度市場的“雙反”貿(mào)易調(diào)查，傳統(tǒng)市場份額銳減。與此同時，日本、烏克蘭、澳大利亞以及非洲等市場成為我國光伏產(chǎn)品出口新興市場。隨著光伏貿(mào)易摩擦日趨激烈，傳統(tǒng)歐美市場需求已經(jīng)日漸萎縮，亞洲東部成為我國最大光伏出口市場，其中，我國對日本市場出口連續(xù)呈現(xiàn)激增式增長：從2012年8月至2013年2月半年時間，我國光伏電池片和組件出口至日本市場同比增長分別為176.33%、101.90%、124.26%、173.87%、237.24%、341.31%、332.07%，日本也已經(jīng)躍居為我國光伏產(chǎn)品最大出口市場。我國光伏企業(yè)積極開拓海外新興市場的同時，也應(yīng)高度重視該市場的容量，不應(yīng)盲目冒進(jìn)，謹(jǐn)防國際新興市場對我國光伏行業(yè)貿(mào)易摩擦案件的發(fā)生。

圖4 2012年英利與天合公司第三季度財務(wù)報表

三、2013年太陽能光伏行業(yè)走勢預(yù)測

歐洲經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，政府財政負(fù)擔(dān)過重，以意大利和德國為首的歐洲主要光伏市場將持續(xù)衰退；歐盟對我國光伏電池“雙反”影響將逐漸顯現(xiàn)；日本、烏克蘭、澳大利亞等國家將成為歐洲之外最重要的光伏市場；東盟、非洲、拉美等潛在市場同樣值得關(guān)注。但隨著國內(nèi)市場逐步擴(kuò)大、光伏行業(yè)整合、標(biāo)準(zhǔn)制定、秩序規(guī)范以及新興市場開拓等策略的實施，尤其是在中歐光伏貿(mào)易摩擦案件后續(xù)價格承諾實施階段，2012年出口大幅下滑趨勢將有所趨緩，預(yù)計光伏行業(yè)2013年全年出口與去年基本持平，全年出口額較今年將略有提升，預(yù)計提升幅度在5%左右。

（一）新增裝機(jī)容量方面：預(yù)計2013年全球新增光伏裝機(jī)容量達(dá)到 35GW以上，我國新增裝機(jī)量將達(dá)到 10GW。2012年，國家發(fā)布了《太陽能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，規(guī)劃將 2015年光伏裝機(jī)目標(biāo)定為20GW，并提出如果分布式發(fā)電推廣較為順利，裝機(jī)目標(biāo)量可達(dá)40GW以上。預(yù)計2013年，全球新增光伏裝機(jī)容量達(dá)到 35GW以上，其中歐洲市場僅占全球的40%，較2012年下降17個百分點，中美日將占比近45%的新增市場裝機(jī)量。據(jù)估計，我國新增裝機(jī)量將達(dá)到10GW，同比增長122%，市場將呈現(xiàn)集中與分布式發(fā)電并進(jìn)，大型光伏電站主要集中于西北部地區(qū)，分布式電站主要集中于東南部地區(qū)。

（二）受國家相關(guān)政策與措施的影響，國內(nèi)市場將逐步啟動，穩(wěn)中有增。占全球半壁江山的歐美光伏市場將受到貿(mào)易壁壘影響，海外市場需求約10GW。工信部、能源局、國家電網(wǎng)等多部門正聯(lián)動研究制定促進(jìn)我國光伏市場發(fā)展的相關(guān)措施，預(yù)計2013年國內(nèi)市場將逐步啟動，有所增長，拉動我國電池組件需求，一定程度上彌補(bǔ)由于出口受阻所帶來的影響。2013年，全球組件產(chǎn)量預(yù)計為36GW～40GW，基本與2012年持平。我國電池組件產(chǎn)量在23GW～28GW之間，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

（三）多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面：價格趨于合理，產(chǎn)業(yè)整合有望見底。預(yù)計多晶硅行業(yè)回暖要到2014年，屆時價格將趨向合理水平，預(yù)計在20～25美元/公斤。2012年多數(shù)停產(chǎn)的多晶硅企業(yè)將于2013年逐步被淘汰。2013年年中，我國將對從美、韓、歐進(jìn)口的多晶硅產(chǎn)品做出“雙反”初裁，預(yù)計將給我國多晶硅企業(yè)帶來一定利好。2013年，預(yù)計全球多晶硅產(chǎn)量為26萬～30萬噸，同比略有增長，我國多晶硅產(chǎn)量約8萬～10萬噸，產(chǎn)量將集中于少數(shù)幾家多晶硅企業(yè)手中。

四、太陽能光伏行業(yè)發(fā)展政策建議

（一）通過貿(mào)易救濟(jì)、開拓新興市場等方式保持出口穩(wěn)定增長。按照我國規(guī)劃，預(yù)計我國光伏年均裝機(jī)量在3～5GW，仍有大量光伏產(chǎn)品需出口國際市場，因此穩(wěn)定出口是重中之重。一是統(tǒng)一積極應(yīng)對國外貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。充分發(fā)揮商務(wù)部、地方商務(wù)主管部門、商協(xié)會及應(yīng)訴企業(yè)的“四體聯(lián)動”機(jī)制，通過法律抗辯、政府交涉、業(yè)界合作等方法，繼續(xù)積極應(yīng)對國外貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。二是支持企業(yè)開拓新興市場。2012年，在我國太陽能光伏電池片及組件對各國出口同比下降的同時，對烏克蘭、韓國、越南和丹麥出口同比分別增長61.1%、26.8%、102.4%、373.4%。隨著新興國家的迅速跟進(jìn)，新能源市場已呈現(xiàn)多元化趨勢。建議通過對外援助項目，支持我國光伏企業(yè)拓展新興市場；我國駐外使領(lǐng)館、商協(xié)會等應(yīng)密切關(guān)注國外政策和市場競爭環(huán)境動向，挖掘新興市場發(fā)展機(jī)遇；有關(guān)機(jī)構(gòu)積極為企業(yè)開拓國際市場提供金融、信保等多方面支持。

（二）制定符合WTO規(guī)則的光伏產(chǎn)品出口自律管理辦法。2011年我國光伏行業(yè)就業(yè)人數(shù)約30萬人，其中僅產(chǎn)能1GW以上的企業(yè)（14家）的就業(yè)人數(shù)就占一半以上，約16萬人，行業(yè)規(guī)模集中度較高，2012年光伏出口企業(yè)為537家。建議通過出口資質(zhì)、強(qiáng)制認(rèn)證和行業(yè)自律相結(jié)合的辦法，推動優(yōu)勝劣汰，凈化市場環(huán)境，規(guī)范出口秩序，減少出口企業(yè)數(shù)量，引導(dǎo)行業(yè)向技術(shù)先進(jìn)、品牌建設(shè)、綜合管理水平高的方向發(fā)展，進(jìn)一步鞏固和開拓國際市場，確保產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

（三）設(shè)立國家級光伏檢驗檢測實驗室和光伏認(rèn)證中心，推動出口產(chǎn)品強(qiáng)制認(rèn)證和國際互認(rèn)，引導(dǎo)出口產(chǎn)品進(jìn)一步提高技術(shù)和研發(fā)水平。建議由中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會設(shè)立專門的光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)中心。推動出口光伏產(chǎn)品研發(fā)，提升產(chǎn)品技術(shù)水平；重視對光伏行業(yè)進(jìn)口關(guān)鍵裝備、專用材料的分析和研制研發(fā)，提升我國光伏行業(yè)的自主權(quán)和競爭力；組織會員企業(yè)建立獨立的國家級光伏檢驗檢測實驗室和光伏認(rèn)證中心，提供國際一流檢測水平和相關(guān)綠色認(rèn)證，配合商務(wù)部規(guī)范出口秩序管理，推動我國光伏綠色認(rèn)證國際化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新。

（四）落實國家相關(guān)政策與措施，積極啟動國內(nèi)市場。工信部、能源局、國家電網(wǎng)等多部門正聯(lián)動研究制定促進(jìn)我國光伏市場發(fā)展的相關(guān)措施。相關(guān)政府、商協(xié)會應(yīng)該抓緊落實國家出臺的相關(guān)措施，啟動國內(nèi)市場，以彌補(bǔ)海外市場需求萎縮帶來的需求不足。此外，還需要為企業(yè)尋找國內(nèi)合作項目，如在流通業(yè)領(lǐng)域建立分布式光伏發(fā)電項目等，幫助企業(yè)開拓國內(nèi)市場。