王敬慈

【摘要】稀土是21世紀(jì)重要的戰(zhàn)略資源，我國(guó)是稀土的供應(yīng)大國(guó)，卻不具備對(duì)稀土的定價(jià)權(quán)。本文首先總結(jié)我國(guó)稀土定價(jià)權(quán)缺失的表現(xiàn)，進(jìn)而從定價(jià)模式，供求關(guān)系，貿(mào)易媒介和政策監(jiān)管角度分析我國(guó)稀土價(jià)格受控的成因，最后從自治組織和非自治組織兩個(gè)角度，探究使中國(guó)定價(jià)權(quán)回歸方法，以維護(hù)中國(guó)在稀土貿(mào)易中的權(quán)益。

【關(guān)鍵詞】稀土貿(mào)易；定價(jià)權(quán)缺失；原因分析；應(yīng)對(duì)措施

文章編號(hào):ISSN1006—656X(2013)06?-00047-03

一、引言

稀土是化學(xué)元素周期表中鑭系元素15個(gè)元素以及鈧(Sc)和釔(Y),這17種元素的簡(jiǎn)稱。

稀土具有優(yōu)良的光電磁等物理特性,廣泛地應(yīng)用于新材料領(lǐng)域，能顯著改善原產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。稀土無論在冶金、石油化工、玻璃陶瓷等傳統(tǒng)工業(yè)，還是在混合動(dòng)力汽車、超導(dǎo)、飛機(jī)、軍事制導(dǎo)等高新技術(shù)領(lǐng)域均有廣泛地應(yīng)用，是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)核心的基礎(chǔ)原料,被譽(yù)為“工業(yè)維生素”、“新材料之母“。在科技競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的當(dāng)今世界，作為“21世紀(jì)的黃金”稀土，其戰(zhàn)略價(jià)值更加不容忽視。可以說對(duì)稀土有了控制權(quán)就意味著未來對(duì)高新技術(shù)、軍事有了控制權(quán)，也就意味著在新一輪的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)處于更加主動(dòng)地位。

二、稀土定價(jià)權(quán)及其缺失的表現(xiàn)

定價(jià)權(quán)一般僅指為給商品確定價(jià)格的權(quán)利，即由誰定價(jià)。從宏觀上講，定價(jià)權(quán)是一種影響國(guó)際市場(chǎng)商品價(jià)格的能力。從微觀上看，定價(jià)權(quán)是在企業(yè)能夠在國(guó)際貿(mào)易中爭(zhēng)取有利自身的成交價(jià)格和條件，有效地管理國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

經(jīng)濟(jì)學(xué)的觀點(diǎn)認(rèn)為，當(dāng)某一供應(yīng)方的供應(yīng)量占據(jù)一定市場(chǎng)份額時(shí)，該供應(yīng)者就能通過改變影響產(chǎn)量來影響產(chǎn)品的價(jià)格。也就是一定程度的壟斷，可以影響價(jià)格。我國(guó)是稀土供應(yīng)大國(guó)，稀土資源產(chǎn)品產(chǎn)量占世界稀土商品量的80％至90％。從理論上講，應(yīng)該在國(guó)際市場(chǎng)上具有影響稀土價(jià)格的能力。但從稀土貿(mào)易的實(shí)踐上看，一直以來，我國(guó)稀土價(jià)格與其真實(shí)價(jià)值背離，定價(jià)權(quán)缺失。

本文通過中國(guó)稀土出口價(jià)格與國(guó)際稀土價(jià)格、其他資源性商品價(jià)格走勢(shì)的比較以及宏觀市場(chǎng)供求狀況和微觀貿(mào)易實(shí)踐四個(gè)方面說明稀土存在定價(jià)權(quán)缺失的問題。

（一）出口價(jià)格低于國(guó)際稀土價(jià)格

與國(guó)際稀土價(jià)格相比，我國(guó)稀土氧化物(除氧化鈰)出口價(jià)格很低，圖1顯示，2004-2009年間我國(guó)稀土出口價(jià)格一直低于國(guó)際稀土價(jià)格，僅在2006年出現(xiàn)了價(jià)格回歸，中國(guó)稀土出口價(jià)格背離國(guó)際稀土價(jià)格的現(xiàn)象長(zhǎng)期存在。可見，中國(guó)在稀土市場(chǎng)上沒有定價(jià)的權(quán)力，貿(mào)易條件惡劣，一直受制于國(guó)際市場(chǎng)的需求方。

（二）與鐵礦石相比，中國(guó)稀土賣方壟斷勢(shì)力沒有體現(xiàn)

資源性商品因資源分布的地區(qū)差異，會(huì)使某些國(guó)家或者地區(qū)具有該資源的壟斷優(yōu)勢(shì)。壟斷優(yōu)勢(shì)可以使貿(mào)易商品價(jià)格高于其產(chǎn)業(yè)邊際成本從而使供應(yīng)者獲得市場(chǎng)利得，這種差別定價(jià)能力即“賣方壟斷市場(chǎng)勢(shì)力”。（孫澤生，《》）鐵礦石和稀土同為資源性商品，鐵礦石的定價(jià)權(quán)長(zhǎng)期被三大礦業(yè)巨頭掌控，雖然中國(guó)稀土儲(chǔ)量位居世界第一，卻不具備稀土定價(jià)權(quán)。表現(xiàn)為從2003年開始，國(guó)際鐵礦石價(jià)格已連續(xù)5年大幅度漲價(jià)，每年漲幅為8.9%-71.5%不等。而中國(guó)稀土的價(jià)格雖然在2006年以前有所回升，但從2007年底，稀土價(jià)格持續(xù)下滑，如圖1所示。

（三）宏觀上，稀土寡占市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格缺乏積極影響力

作為世界上最大的稀土供應(yīng)國(guó)，中國(guó)稀土產(chǎn)品供應(yīng)量占全球總需求量的85％以上，出口量占國(guó)際貿(mào)易的63%以上，稀土出口貿(mào)易市場(chǎng)集中度非常高，屬于寡占I型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。然而，在我國(guó)稀土產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)份額增加的同時(shí)，稀土產(chǎn)品的出口價(jià)格卻沒有得到提升。統(tǒng)計(jì)資料顯示，從1990年到2005年，我國(guó)稀土的出口量增長(zhǎng)了近l0倍，可是平均價(jià)格卻被壓低到當(dāng)初價(jià)格的64％。2007年下半年稀土價(jià)格更是出現(xiàn)了大跳水：原礦從7.6萬元／噸降低到了6.4萬元／噸，我國(guó)稀土出口企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益降低，利潤(rùn)空間壓縮，陷入了多生產(chǎn)，多虧損的惡性循環(huán)。

（四）微觀上，稀土出口企業(yè)間低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，談判能力喪失

中國(guó)稀土行業(yè)，企業(yè)眾多、集中度低。2009年，中國(guó)有稀土冶煉、開采企業(yè)1000多家，應(yīng)用企業(yè)1000多家，其中年處理能力在2000-5000噸的企業(yè)只有十幾家。中國(guó)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)缺少聯(lián)合，為爭(zhēng)奪訂單，常常競(jìng)相壓價(jià)，喪失了稀土價(jià)格在國(guó)際市場(chǎng)上的談判能力，企業(yè)紛紛在利潤(rùn)上進(jìn)行減讓，以至于稀土行業(yè)利潤(rùn)率一般只有l(wèi)％一5％，經(jīng)濟(jì)利益受損。

三、定價(jià)權(quán)缺失原因分析

中國(guó)稀土定價(jià)權(quán)缺失，是多種因素共同作用的結(jié)果。概括起來，主要有定價(jià)模式不科學(xué)、供求失衡、生產(chǎn)技術(shù)落后、缺乏有效的貿(mào)易媒介和政策監(jiān)管等。同時(shí)各因素之間相互影響，共同導(dǎo)致我國(guó)稀土定價(jià)權(quán)缺失的現(xiàn)狀。

（一）定價(jià)模式不科學(xué)

1、從定價(jià)模式上看，國(guó)內(nèi)企業(yè)大多采取傳統(tǒng)的定價(jià)法，即成本導(dǎo)向定價(jià)法。用公式表示為：價(jià)格=成本+利潤(rùn)+稅金。這種定價(jià)模式忽視了稀土原礦開采具有環(huán)境污染、生態(tài)破壞等外部性。中國(guó)稀土價(jià)格核算中一直以來沒有將資源和環(huán)境的成本進(jìn)行核算，使得稀土產(chǎn)品出口價(jià)格被低估。

2、我國(guó)稀土廠商眾多，基于國(guó)內(nèi)惡劣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，為了獲得訂單，國(guó)內(nèi)企業(yè)采用低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的策略，紛紛在利潤(rùn)上進(jìn)行減讓，以至于稀土行業(yè)利潤(rùn)率一般只有l(wèi)％一5％。價(jià)格嚴(yán)重低于國(guó)際價(jià)格。

低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略，使企業(yè)成本核算不計(jì)環(huán)境資源成本，價(jià)格低廉，根本無法體現(xiàn)稀土戰(zhàn)略價(jià)值。

（二）供求關(guān)系失衡

國(guó)際稀土價(jià)格采用的是國(guó)際資源性商品定價(jià)的一般模式即供求定價(jià)。供求關(guān)系不平衡是導(dǎo)致了我國(guó)定價(jià)權(quán)長(zhǎng)期缺失根本原因。國(guó)際貿(mào)易中，稀土供求不平衡體現(xiàn)在兩個(gè)方面：總量和結(jié)構(gòu)。

1、從總量上看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界稀土市場(chǎng)每年需求量折合稀土氧化物約為8萬噸~9萬噸，目前中國(guó)稀土冶煉分離能力已經(jīng)超過10萬噸，且中國(guó)稀土產(chǎn)量呈現(xiàn)逐漸增長(zhǎng)勢(shì)頭，2005年以后產(chǎn)量更是持續(xù)保持在10萬噸以上，我國(guó)國(guó)內(nèi)稀土的消費(fèi)量與中國(guó)每年快速增長(zhǎng)的稀土產(chǎn)量相比，尤為不足，必然導(dǎo)致出口增加。國(guó)際市場(chǎng)上，供給增加，長(zhǎng)期大于需求，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格偏低。

2、從結(jié)構(gòu)上看，國(guó)際消費(fèi)市場(chǎng)處于寡頭壟斷，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)完全競(jìng)爭(zhēng)。

從消費(fèi)角度，國(guó)際稀土資源需求方市場(chǎng)經(jīng)過幾十年的兼并重組，現(xiàn)已掌控在美、日、法的少數(shù)幾家大型稀土產(chǎn)品企業(yè)手中。他們消費(fèi)量約占全球稀土產(chǎn)量的35％，國(guó)際稀土需求方處于寡頭壟斷市場(chǎng)格局之下。

從生產(chǎn)角度，我國(guó)國(guó)際層面的總產(chǎn)量雖具有壟斷地位，但并不反映其真實(shí)的微觀市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。在微觀層面，資源性商品市場(chǎng)內(nèi)，生產(chǎn)、加工、流通貿(mào)易、零售和消費(fèi)等環(huán)節(jié)可能具有不同的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和不同的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。稀土在國(guó)家層面上結(jié)構(gòu)異于微觀結(jié)構(gòu)是造成中國(guó)大國(guó)喪失話語權(quán)的最重要的原因。從微觀層面上看，中國(guó)稀土行業(yè)具有集中程度低、總體規(guī)模較小、分布較為分散、管理混亂的特點(diǎn)。處于國(guó)內(nèi)完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的中國(guó)企業(yè)為自身增加盈利，采用低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略，競(jìng)相壓價(jià)得到中國(guó)企業(yè)削弱了國(guó)際談判能力。相反，目前世界上的稀土需求方非常集中，美、法、日稀土需求占據(jù)79.1%，寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)使得他們易形成價(jià)格聯(lián)盟，從而操縱稀土價(jià)格。

（三）生產(chǎn)技術(shù)落后

稀土產(chǎn)品根據(jù)加工程度的差異一般可以分為稀土冶煉分離產(chǎn)品和稀土功能材料產(chǎn)品，前者屬于產(chǎn)業(yè)鏈中的低端產(chǎn)品，后者屬于較高端的產(chǎn)品。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，從初級(jí)產(chǎn)品到高新材料產(chǎn)品，它的價(jià)值通常呈現(xiàn)裂變?cè)鲩L(zhǎng)方式。中國(guó)稀土企業(yè)集中在稀土開采分離和低端應(yīng)用，日、美、法、荷、德基本壟斷了稀土功能材料的專利，并以專利網(wǎng)的形式為中國(guó)稀土應(yīng)用設(shè)置障礙。開采分離和低端應(yīng)用，進(jìn)入門檻低，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇這直接影響了國(guó)內(nèi)稀土企業(yè)的利潤(rùn)空間，高附加值的高端產(chǎn)品卻鮮有企業(yè)問津。如果不繞過專利障礙，向高端產(chǎn)品逐步升級(jí)，中國(guó)只會(huì)淪為廉價(jià)資源的供應(yīng)者，真實(shí)價(jià)格回歸也是空想。