文／工業(yè)和信息化部賽迪研究院 裝備工業(yè)形勢(shì)分析課題組／

2012年是國(guó)家實(shí)施“十二五”規(guī)劃、推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵一年，也是堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、全力保增長(zhǎng)形勢(shì)最為嚴(yán)峻的一年。伴隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，我國(guó)裝備工業(yè)逐漸由高速增長(zhǎng)向中速增長(zhǎng)過(guò)渡，增速持續(xù)明顯回落。展望2013年，裝備工業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，既有轉(zhuǎn)型升級(jí)加快、政策扶持效應(yīng)累積、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨于回暖等有利因素，也有國(guó)際市場(chǎng)需求持續(xù)乏力、企業(yè)生產(chǎn)成本壓力加大等不利因素。

一、對(duì)2013年形勢(shì)的基本判斷

（一）生產(chǎn)、出口增速企穩(wěn)回升

2012年以來(lái)，受?chē)?guó)內(nèi)外需求持續(xù)萎縮和國(guó)內(nèi)行業(yè)投資增長(zhǎng)放緩等因素的影響，我國(guó)裝備工業(yè)生產(chǎn)較去年增速明顯回落，并首次低于規(guī)模以上工業(yè)增長(zhǎng)水平。1-9月規(guī)模以上裝備工業(yè)、企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.6%，低于全部工業(yè)增加值增速1.4個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期增速回落6.9個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)四季度受?chē)?guó)家“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策影響，增速有望緩中趨穩(wěn)。出口方面，1-9月裝備工業(yè)完成出口交貨值同比僅增長(zhǎng)2.31%，較去年同期大幅回落28.29個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)四季度受總體出口反彈影響，增速將緩中趨穩(wěn)。

預(yù)計(jì)2013年，我國(guó)裝備工業(yè)仍將面臨較為復(fù)雜的發(fā)展形勢(shì)。一是全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)將不斷加速；二是國(guó)家扶持裝備工業(yè)政策效應(yīng)累積，社會(huì)出口、投資增速繼續(xù)回升；三是制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）經(jīng)歷連續(xù)四個(gè)月下降后，在2012年9月首次出現(xiàn)回升，預(yù)計(jì)回升進(jìn)程仍有曲折；四是企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本壓力持續(xù)加大；五是出口仍將面臨國(guó)際市場(chǎng)需求復(fù)蘇乏力的制約。在以上多種因素疊加影響下，2013年我國(guó)裝備工業(yè)增速將緩中趨穩(wěn)，增加值全年增速有望保持在10%左右。

（二）中西部承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐加快

在勞動(dòng)力、土地等要素成本上升的背景下，國(guó)家積極推進(jìn)中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，裝備工業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的步伐明顯加快。以機(jī)械工業(yè)為例，2012年上半年中部、西部地區(qū)機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值同比分別增長(zhǎng)19.18%和11.47%，高于東部地區(qū)9.05和1.34個(gè)百分點(diǎn)。從區(qū)域投資完成情況看，東、中、西部地區(qū)分別完成固定資產(chǎn)投資8520億元、4688億元和2076億元，同比增長(zhǎng)23.74%、36.38%和34.5%，中、西部地區(qū)明顯高于東部地區(qū)。

預(yù)計(jì)2013年，我國(guó)勞動(dòng)力、土地等要素成本上升的勢(shì)頭還將繼續(xù)，節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)將更高，東部地區(qū)裝備工業(yè)企業(yè)將面臨更大的成本壓力，轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐將進(jìn)一步加快；國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策將持續(xù)得以落實(shí)，中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)配套和物流環(huán)境將持續(xù)改善，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的動(dòng)力依然較大。加之2012年中西部地區(qū)裝備工業(yè)投資明顯快于東部，總體上看，中西部承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐還將進(jìn)一步加快。

（三）汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)小幅回升

2012年以來(lái)，汽車(chē)下鄉(xiāng)、汽車(chē)以舊換新及汽車(chē)購(gòu)置稅減征政策退出的不利因素被基本消化，節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣的力度和范圍進(jìn)一步加大，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速實(shí)現(xiàn)小幅回升。1-10月，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為1572.01萬(wàn)輛和1570.07萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)4.56%和3.56%，較去年同期增速分別上升1.9和0.41個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)，2012年全年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速分別在5%和4%左右。

圖1 裝備工業(yè)增加值分月增速

圖2 2010-2012年月度汽車(chē)銷(xiāo)量及同比變化情況

預(yù)計(jì)2013年，新的“汽車(chē)下鄉(xiāng)”等汽車(chē)消費(fèi)政策有望出臺(tái)，《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》中的具體措施將逐漸得到貫徹落實(shí)，但汽車(chē)消費(fèi)將依舊受到一些制約，中日釣魚(yú)島爭(zhēng)端事件對(duì)日系車(chē)銷(xiāo)售影響還將持續(xù)，自主品牌轎車(chē)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩還將延續(xù)。受上述因素影響，2013年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速有望實(shí)現(xiàn)小幅提高，產(chǎn)銷(xiāo)增速在8%左右。

（四）機(jī)械工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)增速穩(wěn)中略升

2012年以來(lái)，受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的雙重影響，機(jī)械工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)增速同比整體下滑，1-9月，機(jī)械工業(yè)全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值133380.19億元，同比增長(zhǎng)11.93%，較去年同期增速回落14.26個(gè)百分點(diǎn)。內(nèi)燃機(jī)、工程機(jī)械、機(jī)床工具、食品包裝、其他民用機(jī)械等行業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)增速同比下降幅度較大。農(nóng)業(yè)機(jī)械、儀器儀表實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，1-9月份，農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)中的玉米收獲機(jī)械產(chǎn)量同比增長(zhǎng)102.2%，農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械產(chǎn)量同比增長(zhǎng)33.6%，大型拖拉機(jī)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)52.1%。儀器儀表制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)12.9%。

預(yù)計(jì)2013年，隨著2012年國(guó)家“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策措施效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐漸筑底趨穩(wěn)，在工程機(jī)械、機(jī)床工具等行業(yè)的帶動(dòng)下，機(jī)械工業(yè)增速下行態(tài)勢(shì)有望改變，產(chǎn)銷(xiāo)增速將穩(wěn)中略升，產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)在14%左右。

（五）船舶工業(yè)增速將繼續(xù)回落

2012年以來(lái)，受?chē)?guó)際航運(yùn)市場(chǎng)低迷影響，三大造船指標(biāo)均持續(xù)回落。1-9月全國(guó)造船完工量4158萬(wàn)載重噸，同比下降18.5%；新承接船舶訂單1541萬(wàn)載重噸，同比下降46.9%；截至9月底，手持船舶訂單12090萬(wàn)載重噸，同比下降28.4%，較2011年底手持訂單下降19.4%。預(yù)計(jì)今年四季度新承接船舶訂單還將延續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。

預(yù)計(jì)2013年，受?chē)?guó)際航運(yùn)低迷以及造船業(yè)發(fā)展周期性回落的持續(xù)影響，我國(guó)船舶工業(yè)增長(zhǎng)速度還將繼續(xù)回落，但全年造船完工量仍將在5000萬(wàn)載重噸以上，新承接船舶訂單繼續(xù)低迷，手持船舶訂單加速下降。

（六）智能制造裝備產(chǎn)業(yè)化步伐加快

近年來(lái)，國(guó)家對(duì)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度重視，頒布了《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》明確表示將加大對(duì)智能制造的金融財(cái)稅政策支持力度。2011年起，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、工信部聯(lián)合組織了“智能制造裝備發(fā)展專項(xiàng)”，2012年重點(diǎn)扶持智能制造系統(tǒng)集成及示范應(yīng)用、核心智能測(cè)控裝置的研發(fā)與創(chuàng)新。

預(yù)計(jì)2013年，“智能制造裝備發(fā)展專項(xiàng)”實(shí)施的政策累計(jì)效應(yīng)將不斷增加，并將推出新的重點(diǎn)扶持方向，將進(jìn)一步調(diào)動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的積極性，帶動(dòng)工業(yè)機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床、智能儀器儀表及智能化重大成套設(shè)備等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，使智能制造裝備的產(chǎn)業(yè)化水平邁上新的臺(tái)階。

圖3 2011年9月-2012年9月全國(guó)機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)趨勢(shì)圖

圖4 2011-2012各月我國(guó)船舶制造新接訂單量及其變化情況

綜上所述，2013年裝備工業(yè)生產(chǎn)、出口增速有望企穩(wěn)回升，中西部承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐加快，汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)增速將持續(xù)小幅回升，機(jī)械工業(yè)增速有望穩(wěn)中略升，船舶工業(yè)增速將繼續(xù)回落，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)化步伐加快。

二、需要關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題

（一）企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑

2012年以來(lái)，我國(guó)裝備工業(yè)企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)成本上升與產(chǎn)品價(jià)格下行的“雙重?cái)D壓”。經(jīng)營(yíng)成本方面，勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲，財(cái)務(wù)費(fèi)用也在快速上升，1-9月，裝備工業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用同比上漲38.39%。產(chǎn)品價(jià)格方面，9月當(dāng)月價(jià)格指數(shù)已連續(xù)10個(gè)月處于100%以下。全國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)價(jià)格以降為主，克拉克松船價(jià)指數(shù)已降至2004年年初水平。受上述兩方面的影響，2012年裝備工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑，1-9月，裝備工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)8.71%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比僅增長(zhǎng)1.86%，虧損企業(yè)個(gè)數(shù)同比上升33.72%，虧損企業(yè)的虧損額同比大幅增長(zhǎng)79.36%。

預(yù)計(jì)2013年，我國(guó)裝備工業(yè)企業(yè)勞動(dòng)力成本上升的勢(shì)頭還將延續(xù)，財(cái)務(wù)費(fèi)用還將上升，但增幅同比收窄，裝備工業(yè)企業(yè)依然面臨較大的成本壓力，企業(yè)利潤(rùn)增幅還將進(jìn)一步回落。

（二）市場(chǎng)開(kāi)拓難度持續(xù)加大

2012年以來(lái)，受?chē)?guó)際需求乏力和貿(mào)易摩擦加劇雙重影響，我國(guó)裝備工業(yè)企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓難度持續(xù)加大。一方面世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢。美國(guó)經(jīng)濟(jì)雖實(shí)現(xiàn)溫和增長(zhǎng)，但面臨財(cái)政懸崖的挑戰(zhàn)，失業(yè)率依然較高。歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)處置進(jìn)程緩慢，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力。中日釣魚(yú)島爭(zhēng)端促使日本經(jīng)濟(jì)放緩的速度加快。這些經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的加大，裝備工業(yè)產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)受到抑制。二是貿(mào)易摩擦不斷加劇。我國(guó)裝備工業(yè)產(chǎn)品的主要出口國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，紛紛利用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、安全環(huán)保等各種貿(mào)易壁壘加大對(duì)我國(guó)出口產(chǎn)品進(jìn)行限制和封鎖力度。

預(yù)計(jì)2013年，國(guó)際需求乏力的態(tài)勢(shì)難以根本逆轉(zhuǎn)，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義還將繼續(xù)存在，并有進(jìn)一步加劇的可能，我國(guó)裝備工業(yè)企業(yè)所面臨的國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓難度將持續(xù)加大。

（三）部分行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突出

當(dāng)前，我國(guó)裝備工業(yè)仍以生產(chǎn)中低端產(chǎn)品為主，通用型的低端裝備嚴(yán)重供過(guò)于求，中高端裝備的研發(fā)、制造能力尚未顯著提高，供給能力嚴(yán)重不足，包括國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在內(nèi)的大量高端裝備訂單被國(guó)外廠商壟斷。例如，我國(guó)機(jī)床產(chǎn)量連續(xù)多年位居世界第一，但仍無(wú)法完全滿足航空、航天、船舶、能源、汽車(chē)等重點(diǎn)領(lǐng)域和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要；我國(guó)造船企業(yè)所建船型多以油輪、散裝船等低附加值船型為主，大型集裝箱船、液化天然氣船及海洋工程裝備等高附加值船舶建造能力不足。 預(yù)計(jì)2013年，我國(guó)中低端機(jī)床、自主品牌汽車(chē)及船舶等產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩的局面依然存在，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力將進(jìn)一步加大。

（四）高端產(chǎn)品及關(guān)鍵核心部件仍受制于人

我國(guó)高端裝備很大程度上依賴國(guó)外進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，80%的集成電路芯片制造裝備、40%的大型石化裝備、70%的汽車(chē)制造關(guān)鍵設(shè)備，以及先進(jìn)集約化農(nóng)業(yè)裝備仍依靠進(jìn)口。幾乎所有的風(fēng)電主軸軸承、高速動(dòng)車(chē)組軸承都依賴進(jìn)口，汽車(chē)自動(dòng)變速器，挖掘機(jī)高端液壓件仍大量依靠進(jìn)口，這嚴(yán)重影響了我國(guó)裝備工業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

預(yù)計(jì)2013年，雖然我國(guó)將持續(xù)加大對(duì)高端裝備制造業(yè)的政策扶持力度，高端裝備產(chǎn)品生產(chǎn)能力有望獲得提升，對(duì)國(guó)外技術(shù)和出口的依賴將有所減少，但高端產(chǎn)品缺乏和關(guān)鍵核心部件受制于人的態(tài)勢(shì)仍難以逆轉(zhuǎn)，裝備工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力仍然很大。

綜上所述，2013年裝備工業(yè)發(fā)展面臨企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑，國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓難度持續(xù)加大，高端產(chǎn)品及關(guān)鍵核心部件受制于人，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩等諸多問(wèn)題。

三、應(yīng)采取的對(duì)策建議

（一）著力提升自主創(chuàng)新能力

一是要進(jìn)一步落實(shí)鼓勵(lì)創(chuàng)新投入的政策，繼續(xù)加大自主創(chuàng)新投入和技術(shù)改造投入，大力支持高端裝備、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝和基礎(chǔ)零部件的開(kāi)發(fā)。二是要著力加強(qiáng)科研項(xiàng)目的評(píng)估工作，落實(shí)好高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備、大型飛機(jī)科技重大專項(xiàng)，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展工程，強(qiáng)基工程及其他科研項(xiàng)目。三是要加大對(duì)中小企業(yè)提高創(chuàng)新能力的政策扶持力度，支持促進(jìn)中小企業(yè)與大型企業(yè)和高校間的合作、交流與創(chuàng)新。

（二）加快重點(diǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化

一是要組織實(shí)施好智能制造裝備發(fā)展專項(xiàng)、重大技術(shù)裝備進(jìn)口關(guān)鍵零部件免稅、節(jié)能和新能源汽車(chē)示范推廣等重點(diǎn)工作。二是要建立完善官產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的協(xié)同推進(jìn)機(jī)制，搭建涵蓋設(shè)計(jì)、制造、檢測(cè)與應(yīng)用等諸環(huán)節(jié)的公共服務(wù)平臺(tái)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、行業(yè)協(xié)會(huì)等中介組織的作用，加快高端產(chǎn)品及關(guān)鍵核心部件的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

（三）加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度

一是要充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，建立健全行業(yè)準(zhǔn)入制度，加快淘汰落后產(chǎn)能。二是要打破體制機(jī)制束縛，允許、鼓勵(lì)企業(yè)在汽車(chē)、船舶、機(jī)床等重點(diǎn)行業(yè)跨地區(qū)、跨所有制開(kāi)展兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。三是要支持企業(yè)對(duì)接國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈，引導(dǎo)有條件的企業(yè)并購(gòu)境外知名企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。

（四）提升兩化深度融合水平

一是要繼續(xù)推進(jìn)信息技術(shù)在裝備工業(yè)領(lǐng)域的深度應(yīng)用，尤其是加強(qiáng)信息技術(shù)在裝備制造產(chǎn)品中的應(yīng)用，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。二是緊密結(jié)合培育高端裝備制造業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，利用信息技術(shù)推動(dòng)裝備工業(yè)向高端發(fā)展。三是加快裝備工業(yè)服務(wù)化轉(zhuǎn)型，充分發(fā)揮新一代信息通信技術(shù)的作用，推動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展。