英國建筑服務(wù)研究與信息協(xié)會(huì)(BSRIA)

一、概況

俄羅斯是一個(gè)氣候寒冷卻有著豐富的水力和供暖系統(tǒng)的國家。擁有1.4億人口，覆蓋9個(gè)時(shí)區(qū)，俄羅斯已經(jīng)有一個(gè)全球最大的供熱產(chǎn)品市場(chǎng)，其市場(chǎng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的潛力巨大。俄羅斯的集中供熱網(wǎng)（包括集體供暖）目前覆蓋70～80 %的住宅，許多歐洲進(jìn)口的供熱產(chǎn)品都集中建立在一個(gè)個(gè)新建的住宅建筑中，其中，獨(dú)立的中央供暖系統(tǒng)比以前占有更多的市場(chǎng)份額。俄羅斯集中供熱網(wǎng)達(dá)不到的鄉(xiāng)村區(qū)域和使用個(gè)人燃?xì)庵醒牍┡腻仩t往往都配有天然氣的供應(yīng)，房間加熱爐灶和電散熱器也是俄羅斯常見的取暖方式之一。

二、熱水器市場(chǎng)主要類型

俄羅斯有一個(gè)廣泛的且覆蓋了整個(gè)國家的天然氣網(wǎng)絡(luò)，包括了所有的城市和大部分的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。自1970年以來，俄政府全面實(shí)施鼓勵(lì)國內(nèi)天然氣利用的計(jì)劃。該計(jì)劃已促使俄羅斯的國家能源基地逐漸轉(zhuǎn)換成了以天然氣為主的能源供應(yīng)方式。自1970年以來，最初為城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了數(shù)千公里提供天然氣的管道，隨后也為村莊建立了天然氣管道，并一直以雙重價(jià)格體制為主持續(xù)著鼓勵(lì)計(jì)劃，為國內(nèi)的消費(fèi)提供著較低的天然氣價(jià)格。根據(jù)2010年的數(shù)據(jù)顯示，在俄羅斯約有69%的住宅使用天然氣，其中，城市地區(qū)約為67%，而農(nóng)村地區(qū)則高達(dá)75%。

氣化方案主要是在沒有天然氣的小城鎮(zhèn)和村莊實(shí)行。氣化方案為獨(dú)立采暖的第一次安裝提供了巨大的市場(chǎng)，因?yàn)樽≌怯晒腆w燃料爐連接到天然氣后轉(zhuǎn)化為中央供暖氣系統(tǒng)的轉(zhuǎn)變。2009年，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司為俄羅斯的69個(gè)氣化地區(qū)撥款19.3百萬盧布。公司施工完成了189條總長(zhǎng)度3200公里的intersettlement燃?xì)夤艿冷佋O(shè)工程。這將確保天然氣供應(yīng)給位于俄羅斯聯(lián)邦的45個(gè)地區(qū)的447住宅中心。

俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司是國有天然氣壟斷企業(yè)并且運(yùn)用出口天然氣來調(diào)控俄羅斯國內(nèi)消費(fèi)者的交叉補(bǔ)貼。然而盡管施行補(bǔ)貼方案，近年來國內(nèi)天然氣價(jià)格仍然上升飛快，雖然有些持續(xù)性的政府會(huì)議討論限制天然氣價(jià)格上漲的問題，但其價(jià)格依舊正逐步走向歐洲的水平。

根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作組織的數(shù)據(jù)，俄羅斯是全球最大的熱水器市場(chǎng)，占全球產(chǎn)熱的44%，2007年大約產(chǎn)生了熱傳遞約1700億千瓦時(shí)。2009年的總安裝熱容量為690千兆瓦。由于氣候條件供熱需要，每年供熱約8個(gè)月。俄羅斯的供熱系統(tǒng)是世界最大的。最新的官方數(shù)據(jù)是2010，其中在俄羅斯83%的所有住房?jī)?chǔ)備設(shè)有區(qū)/集體供暖，包括在城市地區(qū)的92%和農(nóng)村地區(qū)的60%。比較1989年的全國人口普查顯示67.4%的住房配備了區(qū)域供熱；總的趨勢(shì)是在過去的20年里區(qū)域供熱是明顯增加的。城市供熱的趨勢(shì)是從巨大的電站鍋爐房向中型的供熱系統(tǒng)發(fā)展。分散供熱的同時(shí)增加了一些容量小于3.5兆瓦的小型鍋爐。

應(yīng)該指出的是，官方公布的“中央供暖”指區(qū)域供暖每千瓦時(shí)（公共服務(wù)）和部分中央供熱系統(tǒng)都是經(jīng)過官方正式注冊(cè)的，并包括所有的私人住宅的個(gè)人中央供暖系統(tǒng)。

俄羅斯供熱設(shè)施的條件是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能令人滿意的。根據(jù)俄羅斯聯(lián)邦建設(shè)與住房機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，57%的供熱網(wǎng)已經(jīng)惡化到極其不堪的狀態(tài)?？偀崮芰康膿p失是在10～30%之間。每年的每100公里的供熱網(wǎng)就有200個(gè)左右的事故。這種情況引起了俄羅斯現(xiàn)代化的供熱系統(tǒng)有關(guān)部門的關(guān)注，認(rèn)為這是替代促進(jìn)中央供暖系統(tǒng)的時(shí)候了，但是同時(shí)要面臨財(cái)政困難的問題需要解決。

在2011年共享單獨(dú)的中央供熱系統(tǒng)已經(jīng)開始增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)會(huì)占到市場(chǎng)的19%。2011年俄羅斯國內(nèi)鍋爐市場(chǎng)量大約有1百萬臺(tái)，以及為單獨(dú)中央供暖的住房所儲(chǔ)備的大約有1千萬套。這意味著平均壽命約10年的單獨(dú)的中央供熱系統(tǒng)，將是在新樓宇中最常見多采用單獨(dú)的中央供熱系統(tǒng)。

現(xiàn)在，特別是在農(nóng)村地區(qū)仍有部分以固體燃料爐和電器的方式來給房間供暖，但總加熱房間在2010年估計(jì)已減少到約6%。隨著生活水平的提高，許多農(nóng)村住房將采用連接到一種或另一種形式的中央供暖系統(tǒng)。

三、市場(chǎng)分析

1、市場(chǎng)容量

2011年俄羅斯的熱水器市場(chǎng)量為220萬臺(tái)，較2010年的210萬臺(tái)增長(zhǎng)了5%。在過去的兩年里，俄羅斯市場(chǎng)一直處于穩(wěn)步的增長(zhǎng)，但未能超過2007年270萬臺(tái)的峰值。另外有跡象表明，俄羅斯熱水器市場(chǎng)總量正在漸趨飽和。這主要是受到了替代品的影響：一是集中供熱已成為更可靠解決方式，尤其是在夏季的幾個(gè)月里，俄羅斯居民減少以往以熱水器作為備選的解決方案；二是越來越多家庭采用壁掛鍋爐，這部分市場(chǎng)瓜分了一些熱水器的銷售。但是俄羅斯市場(chǎng)上90%以上銷售的是可以多點(diǎn)熱水供給的產(chǎn)品，僅僅滿足單一洗澡用的單點(diǎn)式熱水器產(chǎn)品是不受居民歡迎的。

2、電儲(chǔ)式

電儲(chǔ)水式熱水器最常見的容量是80升，15、30和50升容量的產(chǎn)品在相對(duì)較小的公寓里較受歡迎。對(duì)于更寬敞的獨(dú)棟房屋的家庭則傾向于較大的容量的熱水器產(chǎn)品?，F(xiàn)在來自中國產(chǎn)的熱水器較為集中的是在50升或更小容量的產(chǎn)品，相對(duì)功率也較小。

3、材料的類型

以內(nèi)膽材料來分，目前大多數(shù)的電熱水器的內(nèi)膽是以搪瓷玻璃鋼材料為主。但已有越來越多的廠家開始供應(yīng)不銹鋼制品內(nèi)膽的產(chǎn)品，內(nèi)膽為銅金屬和塑料材料產(chǎn)品的銷售僅在1%和3%之間。

4、電熱水器

俄羅斯市場(chǎng)上大多數(shù)電熱水器是較小功率產(chǎn)品，一般是在3～3.5千瓦之間。大多數(shù)電熱水器在俄羅斯銷售的是小型單相產(chǎn)品，這些都是由主要進(jìn)口商如Atmor以及一些俄羅斯生產(chǎn)的產(chǎn)品。市場(chǎng)較大的3類產(chǎn)品是由Stiebel Eltron 來主導(dǎo)的，但是其市場(chǎng)份額卻小得多。

5、燃?xì)鉄崴?/h3>

俄羅斯家庭最常見的燃?xì)鉄崴魇羌礋崾饺細(xì)鉄崴?，盡管其熱水流量較低，但它可以用來作為一個(gè)多點(diǎn)熱水器供給廚房和浴室，這類產(chǎn)品的安裝和中國類似，往往是安裝在廚房里。俄羅斯主要市場(chǎng)是大中型產(chǎn)品與5～13（升/分鐘）流量（占所有銷售70%）的產(chǎn)品，然而，也有國內(nèi)生產(chǎn)的不超過每分鐘5升的燃?xì)鉄崴鳟a(chǎn)品，不過市場(chǎng)占比較小。

俄羅斯熱水器一般效率較低，使用更多的天然氣與西方熱輸出的模式相同。90～95%的熱水器使用天然氣，而有一個(gè)較小的市場(chǎng)是在一些農(nóng)村地區(qū)是使用non-gasified液化石油氣。絕大部分的天然氣熱水器是自然通風(fēng)開放的煙道，估計(jì)超過總量的90%。大多數(shù)即時(shí)燃?xì)鉄崴魇亲匀煌L(fēng)，開放式的，并且在2011年占銷售量的80%。

四、市場(chǎng)主要供應(yīng)商

以往俄羅斯的熱水器制造企業(yè)及其產(chǎn)品，和經(jīng)銷商分布比較分散，這種情況在過去幾年中有了明顯的改變。參與多家企業(yè)分布的重要的機(jī)構(gòu)和代表處已由各個(gè)地區(qū)向俄羅斯的首都聚集。但是，由于巨大的運(yùn)輸困難，經(jīng)銷進(jìn)口熱水器產(chǎn)品的經(jīng)銷商還是集中在俄羅斯的許多邊境地區(qū)和城市，如東部西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)。擴(kuò)大銷售區(qū)域以及滲透到新區(qū)域市場(chǎng)已經(jīng)在俄羅斯經(jīng)銷商是否能成功的一個(gè)關(guān)鍵，這些經(jīng)銷商不是具有大型零售網(wǎng)絡(luò)，而且可以通過自己的專門店直銷給終端用戶。如：Elso Group、Rusklimat、Terem)、Maxlevel、Maestro等。

還有一些經(jīng)銷商專門供應(yīng)給承包商和安裝商。其中最大的是GSK（Gruppa Stroitel’noi Komplektatsii – Building Supply Group）和Onninen。他們都有強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)和大比重的市場(chǎng)份額。GSK公司成立于10年前，它最近已開始推出自己的品牌Fittingville。GSK公司開設(shè)了在莫斯科、圣彼得堡、新西伯利亞、葉卡捷琳堡、翅果、羅斯托夫、Nizhni Novgorod、諾夫哥羅德、克拉斯諾達(dá)爾和車?yán)镅刨e斯克的子公司，并計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大。