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        訊息是投資第一步 重視「局勢」與「政策」變化

        2013-04-29 15:19:11
        臺商 2013年5期
        關(guān)鍵詞:亞洲資金影響

        最近全球原物料大跌,黃金重挫,震撼了全球金融市場,才在幾年前雷曼兄弟倒閉導(dǎo)引的全球金融風(fēng)暴,演變一連串包括歐債危機(jī)等事件,全球一片不穩(wěn)定的金融局勢與經(jīng)濟(jì)困境,都還沒有擺脫的跡象。

        或許很多人會納悶,在這種大背景下美股卻能持續(xù)反彈,甚至創(chuàng)下歷史新高;另外,更值得關(guān)注的,過去10年新興國家氾濫資金,卻有逐漸在退潮的跡象,這對企業(yè)未來發(fā)展與佈局,將產(chǎn)生哪些深遠(yuǎn)的影響?

        拋金棄銀 砸銅賣鐵 買美元

        早在2011年第三季,在美元指數(shù)最低點(diǎn)時,美元轉(zhuǎn)向的趨勢就逐漸顯現(xiàn)出來,當(dāng)時日元創(chuàng)下歷史以來兌換美元的最高紀(jì)錄;而這與1995年日元首度升破80日元兌一美元有很類似的背景。兩次日本史上最嚴(yán)重的地震都在東京都附近,日元在90年代也是引導(dǎo)亞洲貨幣貶值的因素之一。另外,也是在亞洲新興市場貨幣經(jīng)過一波大升值的後期,美元成為當(dāng)時許多外資與經(jīng)濟(jì)學(xué)者不看好的貨幣——什麼東西都漲了,就美元下跌,沒有人敢要。

        全球商品交易都以美元作為交易單位,什麼都在漲,透過數(shù)字反映出來,就是貨幣單位在貶值的另一種表徵。因此,初期在上海金融圈提出這個現(xiàn)象時,還不太有人關(guān)注,最近大家頓時發(fā)現(xiàn),資金流向變了:竟然有許多人在買美元,而QDII是境內(nèi)被允許購買以投資海外市場的基金,一時間也成為投資熱門。

        人民幣持續(xù)累積全球流通的能量

        日元從最強(qiáng)的76日元兌一美元,最近已迅速貶值到99日元,逼近百元大關(guān),貶值幅度超過3成,這令很多與日本有貿(mào)易往來的企業(yè),匯兌損失很嚴(yán)重。市場有人認(rèn)為這是日本在做量化寬鬆,日元貶值意味著資金在流出;而日本因釣魚島造成的區(qū)域緊張關(guān)係,韓朝的局勢不穩(wěn),甚至危機(jī)進(jìn)一步在擴(kuò)大,對有錢的人來說,最擔(dān)憂的是戰(zhàn)爭,因此資金在逃離日本,這也應(yīng)該是日元貶值很重要的因素;或許有人會問,那人民幣會像日元那樣嗎?

        非也。因?yàn)槿嗣駧艆R率畢竟仍在外匯管制的環(huán)境中,在採取主動、漸進(jìn)、可控的條件下,從此次日元貶值,也沒有讓人民幣出現(xiàn)加大的波動,仍然是穩(wěn)定匯率的走勢。即使在1998年亞洲金融風(fēng)暴與2008年全球金融風(fēng)暴的背景中,人民幣幾乎也保持與美元亦步亦趨的穩(wěn)定走勢,持續(xù)累積未來全球流通的能量。更何況,目前大陸的經(jīng)濟(jì)體規(guī)模已居全球第二、亞洲第一的地位,人民幣已經(jīng)具備在亞洲區(qū)域流通的條件。

        漸進(jìn)政策已透露外匯開放趨勢

        雖然人民幣外匯開放沒有時間表,但從許多漸近開放政策,仍可以看到外匯開放的趨勢。此次,2013年4月1日率先開放臺港澳居民買A股,儘管沒有開放其他境外人士買A股,只允許買B股(上海B股用美元,深圳B股用港幣);儘管以臺港澳同胞在境內(nèi)已持有的人民幣,作為投資A股的資金來源,沒有針對匯入出的外匯管制放寬,但這已經(jīng)是一個很大的轉(zhuǎn)變。

        像過去臺港澳居民也不能用自己名字買房,只允許買外銷房或僑匯房(當(dāng)時專門供給境外人士居住與購買的房地產(chǎn)),在2001年8月內(nèi)外銷房併軌後,境外人士可以在大陸購買商品房,正逢大陸房地產(chǎn)市場與行情的啟動,一些人賺得盆滿鉢滿。過去在地產(chǎn)投資的機(jī)會,還能否在股票投資重演?目前上證指數(shù)過去10年幾乎沒漲沒跌,原地踏步,這與上海房地產(chǎn)過去10年的上漲幅度相比可以看出,股票投資的吸引力在逐漸增加。

        股投資 重視「政策」訊息

        大陸股市歷來有所謂「政策市」之稱,其實(shí),全球股市受當(dāng)?shù)卣叩挠绊懸惨粯雍艽?。比如美國股市因貨幣政策的關(guān)係,都要看美聯(lián)儲的臉色;臺灣股市因證所稅,也受政策影響,壓抑了市場;歐債危機(jī)下,歐洲各國股市,也都受到了財政政策的影響;因此,以政策轉(zhuǎn)變來看投資機(jī)會,也是筆者研究大陸股市20年來很深的感受。

        因此,A股投資要重視「政策」訊息,因此,除了三大證券報(中國證券報、上海證券報、證券時報)是過去官方訊息發(fā)佈的正規(guī)管道,網(wǎng)路盛行後,網(wǎng)路媒體,目前當(dāng)屬東方財富網(wǎng)、人民網(wǎng)等,普遍被市場認(rèn)同,也是投資人會去尋找訊息的來源。當(dāng)然,上海證券交易所與深圳證券交易所,中國證監(jiān)會的官方網(wǎng)站,是看上市公司公開資訊最權(quán)威的管道。只有正確而公開的訊息,才能作為投資的參考依據(jù),最好不要聽從內(nèi)幕消息與小道消息。

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