紐約城市退休系統(tǒng)基金由紐約城市審計(jì)辦公室進(jìn)行監(jiān)管，管理著1270億美元的資金。據(jù)高級(jí)新聞官斯蒂芬妮·胡（Stephanie Hoo）透露，該機(jī)構(gòu)在今年第一季度對(duì)5家私募股權(quán)投資基金做出了投資承諾，總計(jì)投資11億美元。另有新聞報(bào)道，獲得投資的基金公司有凱雷集團(tuán)（Carlyle Group）、鉑金資本（Platinum Equity）、里程碑資本（Landmark Partners）、路博邁（Neuberger Berman）、ACON投資。

最大的一筆承諾投資為4億美元，獲得者是里程碑資本最新成立的二級(jí)市場(chǎng)投資基金Landmark Equity XV LP，這只基金的目標(biāo)募集額是25億美元。此次投資有部分資金將進(jìn)入里程碑資本的邊車(chē)基金Landmark Equity XV Side Car LP。（注：邊車(chē)基金，即人人都可以參與的天使投資）

里程碑資本成立于1989年，這家位于美國(guó)康涅狄格州北部城鎮(zhèn)西姆斯伯利的投資公司最近做了許多創(chuàng)新的投資。去年，該公司投資了Willis Stein & Partners的一只具有12年歷史的基金，此次對(duì)新晉資本的引入也是為了向最初的投資人提供一個(gè)退出渠道。里程碑資本的前一只基金Landmark Equity Partners XIV LP在2008年成功募集了20億美元。

紐約城市退休系統(tǒng)基金還擬向凱雷集團(tuán)的旗艦基金Carlyle Partners VI LP投資3.3億美元，此次投資也包括了一只邊車(chē)基金Carlyle Partners VI Side Car LP。

凱雷集團(tuán)在2012年上市，最新一只目標(biāo)融資額為100億美元的基金也于同年展開(kāi)募集工作，目前已經(jīng)獲得一批著名的有限合伙人的支持，包括伊利諾伊州教師退休系統(tǒng)（Illinois Teachers Retirement System），承諾投資2.5億美元；佛羅里達(dá)州管理委員會(huì)（Florida State Board of Administration），承諾投資2億美元；密歇根州退休系統(tǒng)（Michigan Retirement Systems），承諾投資1.75億美元；得克薩斯州地區(qū)退休系統(tǒng)（Texas County & District Retirement System），承諾投資7500萬(wàn)美元；新墨西哥州公職人員退休系統(tǒng)（New Mexico Public Employees Retirement System），承諾投資4000萬(wàn)美元。

凱雷集團(tuán)的上一只旗艦基金Fund V已于2007年到期，總?cè)谫Y額為137億美元。這只基金投資了唐恩都樂(lè)（Dunkin Donuts）、美國(guó)ACM娛樂(lè)控股公司、尼爾森公司（Nielsen Company）。根據(jù)2012年9月加利福尼亞州公職人員退休體系（California Public EmployeesRetirement System）的回饋數(shù)據(jù)顯示，這只基金的凈投資回報(bào)率為9.5%，凈收益為1.3倍。加利福尼亞州公職人員退休體系向這只基金投資了8億美元。

位于美國(guó)貝弗利山的私募股權(quán)投資公司鉑金資本也從紐約城市退休系統(tǒng)基金獲得了巨額的承諾投資，為它最新一只基金Platinum Equity III LP爭(zhēng)取到了3.05億美元，這只基金的目標(biāo)募集額為37.5億美元。鉑金資本的負(fù)責(zé)人是湯姆·格爾斯（Tom Gores）是一位并購(gòu)專(zhuān)家，他也因擁有底特律活塞隊(duì)而聞名。

其他投資鉑金資本最新一期基金的養(yǎng)老基金還有佛羅里達(dá)州管理委員會(huì)和賓夕法尼亞州公立學(xué)校教師退休系統(tǒng)（Pennsylvania Public School Employees Retirement System），兩者各向該基金投資了2億美元。路易斯安那州教師退休基金（Louisiana Teachers Retirement System）和新墨西哥州投資委員會(huì)（New Mexico State Investment Council）各向該基金投資了5000萬(wàn)美元。洛杉磯市雇員退休基金（Los Angeles City Employees Retirement System）投資了2500萬(wàn)美元，堪薩斯州公職人員退休基金投資了2000萬(wàn)美元。

根據(jù)賓夕法尼亞州公立學(xué)校教師退休系統(tǒng)2012年6月公布的數(shù)據(jù)顯示，鉑金資本2007年到期的前一只基金產(chǎn)生了14%的投資回報(bào)率，收益為1.4倍。賓夕法尼亞州公立學(xué)校教師退休系統(tǒng)向這只基金投資了3億美元。

紐約市將為路博邁最新的聯(lián)合投資基金投資6000萬(wàn)美元。Neuberger Berman Strategic Co-Investment Partners Fund II LP這只基金在今年年初關(guān)閉，獲得了11億美元的承諾投資。

最后，紐約城市退休系統(tǒng)基金通過(guò)其新型管理者計(jì)劃承諾向ACON Equity III LP基金投資2100萬(wàn)美元，這只基金的目標(biāo)融資額為6億美元。

ACON采取一種混合策略，投資中小型能源企業(yè)和為在美國(guó)的西班牙人服務(wù)的企業(yè)。其他投資于該公司最新一只基金的養(yǎng)老基金有紐約州公共退休基金（New York State Common Retirement Fund），承諾投資1.2億美元；加州教師退休養(yǎng)老基金（California State Teachers Retirement System），承諾投資7000萬(wàn)美元；馬薩諸塞州退休金儲(chǔ)備投資管理委員會(huì)（Massachusetts Pension Reserves Investment Management Board）承諾投資5000萬(wàn)美元；洛杉磯消防和警察養(yǎng)老基金（Los Angeles Fire and Police Pension System）承諾投資1000萬(wàn)美元。

截至2012年11月，紐約城市退休系統(tǒng)基金的五只市政養(yǎng)老基金總計(jì)向私募股權(quán)投資管理公司投資了87億美元，占管理資產(chǎn)總額的6.9%。

撰稿：gregroth

來(lái)源：PEHUB