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        好想你:業(yè)績拐點(diǎn)隱現(xiàn) 轉(zhuǎn)型初戰(zhàn)告捷

        2013-04-29 00:44:03王志球
        股市動態(tài)分析 2013年50期
        關(guān)鍵詞:商超紅棗零食

        王志球

        好想你(002582)是兩市棗業(yè)第一股,于2011年登陸資本市場。此后,恰巧趕上宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩,公司業(yè)績有所下滑,也帶動了股價在二級市場深度回撤。然而,下半年以來,公司股價大幅反彈超過七成,大大超出市場的預(yù)期。隨著公司三季報(bào)的公布,以及部分券商的調(diào)研反饋來看,背后的“推手”漸漸浮出水面,即隨著戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的推進(jìn),公司的業(yè)績已隱現(xiàn)拐點(diǎn),未來有望煥發(fā)新的活力。

        紅棗行業(yè)開始恢復(fù)性增長

        賽迪顧問今 年2 月發(fā)布的《2012-2013 年中國棗產(chǎn)品市場分析報(bào)告》顯示,我國棗樹面積由2008 年的179 萬公頃,增長到2012 年種植面積約256 萬公頃,年均復(fù)合增長率為9.4%(參見圖1)。

        紅棗產(chǎn)業(yè)之所以能在近幾年宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨緩的背景下保持穩(wěn)步上升態(tài)勢,主要原因在于人們對健康消費(fèi)的重視與升級,紅棗作為保健品正在逐漸深入人心。未來,隨著人口老齡化的加速、健康養(yǎng)生理念逐漸走入大眾的視野,紅棗作為休閑、健康、養(yǎng)生零食有望愈來愈受婦孺老幼的青睞,紅棗產(chǎn)品的市場空間也將因此而繼續(xù)擴(kuò)張。華創(chuàng)證券預(yù)計(jì),未來三年,隨著棗樹培栽技術(shù)的進(jìn)步及面積的擴(kuò)大,中國棗產(chǎn)量還將保持穩(wěn)定增長,復(fù)合增長率達(dá)13.7%,有望從2013 年的732.7 萬噸增長到2015 年947.2 萬噸。

        戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型初戰(zhàn)告捷

        公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型之路應(yīng)該說始于2012年。在這一年里,公司先是不惜重金請國際知名咨詢機(jī)構(gòu)特勞特為公司量身定制定位戰(zhàn)略,經(jīng)過精準(zhǔn)的市場調(diào)研,確立了休閑、健康零食的品牌定位,開啟了紅棗休閑化、無核化和差異化的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)從中高端禮品向全家都能吃的健康零食產(chǎn)品的過渡,引領(lǐng)全民休閑、健康零食風(fēng)潮。

        “戰(zhàn)略引領(lǐng)渠道?!彪S著公司產(chǎn)品定位轉(zhuǎn)型休閑食品,公司銷售模式從以專賣店渠道為主模式轉(zhuǎn)向了專賣店、商超和電子商務(wù)等多渠道并舉的模式。數(shù)據(jù)顯示,自2012 年10 月開始進(jìn)入商超系統(tǒng),重點(diǎn)打造上海市場,同時開發(fā)了鄭州、武漢、北京市場,未來將這四個城市作為樣板市場推廣到全國。截止三季度末,好想你已在上述地區(qū)進(jìn)場商超KA 門店近1500 家,而2012 年底不到202 家,2014 年預(yù)計(jì)覆蓋2500 家,這些門店系統(tǒng)包括樂購、大潤發(fā)、歐尚、世紀(jì)聯(lián)華、沃爾瑪、家樂福、卜蜂蓮花、迪亞、全家、丹尼斯、思達(dá)等商超和便利店系統(tǒng)。目前,商超渠道已成為公司銷售渠道中的中流砥柱,公司11月13日在深交所互動易上披露的《投資者關(guān)系活動記錄表》表示,預(yù)計(jì)2013年商超渠道會實(shí)現(xiàn)銷售收入8000萬元左右,甚至更多。

        近年來隨著電子商務(wù)渠道飛速發(fā)展,公司也成立了全資子公司,專門經(jīng)營電子商務(wù)渠道,目前主要在天貓好想你旗艦店、京東商城、拍拍網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行銷售,并且有嘗試OTO的打算。據(jù)了解,2012 年,公司電商渠道實(shí)現(xiàn)銷售收入2896萬元,增長683.38%;今年前三季度,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3771 萬元,同比增長313%。在剛剛過去的雙11 期間,實(shí)現(xiàn)銷售收入近1300 萬元,穩(wěn)居棗類產(chǎn)品第一名。隨著互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步發(fā)展、年輕消費(fèi)者的網(wǎng)購行為更加盛行,預(yù)計(jì)電商渠道的銷售貢獻(xiàn)將會得到進(jìn)一步提升。

        業(yè)績拐點(diǎn)帶來估值收復(fù)

        公司發(fā)布的三季報(bào)顯示,今年1-9月份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.27億元,同比增長3.05%;實(shí)現(xiàn)凈利潤8552.88萬元,同比增長21.07%。同時,公司還預(yù)計(jì)2013年度凈利潤變動幅度0%至20%,變動區(qū)間10050萬元至12050萬元。業(yè)績變動表明公司正在迎來拐點(diǎn)。受此影響,公司股價表現(xiàn)搶眼,下半年以來,反彈幅度超過七成,令市場側(cè)目而視。

        盡管股價已經(jīng)歷初步反彈,但當(dāng)前的動態(tài)PE仍只有20多倍,具有進(jìn)一步修復(fù)的空間。華創(chuàng)證券分析師金鳳預(yù)計(jì),2013-2015 年的EPS 分別為 0.75/0.90/1.15 元,目前的股價對應(yīng)2014 年P(guān)E 僅為20 倍左右,有一定的安全邊際,并給予了推薦評級,值得投資者密切關(guān)注。

        2014年以后或更加精彩

        12月5日,公司的廣告片正式亮相上海新聞頻道、娛樂頻道和電視劇頻道黃金時段,此舉標(biāo)志著好想你棗業(yè)股份有限公司上海市場的廣告投放計(jì)劃正式拉開帷幕。據(jù)了解,上海市場的廣告投放是公司首次大規(guī)模地進(jìn)行廣告推介和宣傳,廣告片內(nèi)容主要依托公司新的戰(zhàn)略定位和品牌故事,意在主推“休閑、健康零食”新理念,加深大家對好想你品牌、產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知,讓廣大消費(fèi)者“看得舒心,買得放心,吃得開心”。對上海樣板市場的傾力打造,既是公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要,也是公司“健康全人類”理念推介的重要一步,更是拉動紅棗產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展的重要舉措之一。

        據(jù)公司介紹,上海市場一直是公司的四大重點(diǎn)區(qū)域市場之一,本著將上海市場打造成樣板市場的目的,公司不惜投入巨資進(jìn)行品牌宣傳與產(chǎn)品推廣,做到無論你是在電視機(jī)前,還是在賣場液晶屏、樓宇電視、公交移動電視、地鐵、網(wǎng)絡(luò)上都可以看到公司的身影。不出意外的話,上海市場有望在來年獲得銷售收入的再次突破。值得注意的是,由于當(dāng)前及2014年初期仍處于宣傳推廣期,廣告所帶來的銷售增量效果或許并不足以抵消費(fèi)用的增長,但此舉意在長遠(yuǎn),效果有望在2014年以后充分體現(xiàn)出來。

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