龍文軍　姜楠　蘇禎

2012年，我國化肥產(chǎn)量持續(xù)增長，供給總體充足，市場運行比較平穩(wěn)，為全年糧食豐收奠定了良好基礎。農(nóng)用柴油價格明顯上漲，在一定程度上提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本。7月份以后，化肥等農(nóng)資產(chǎn)品價格有所下跌，有效保證了秋冬季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的順利開展。后期受全球經(jīng)濟增長乏力、國際市場價格低迷、競爭不斷增強等因素影響，我國化肥出口量將呈減少趨勢，加上2012年新增產(chǎn)能，國內貨源比較充足，預計2013年化肥價格仍將下行，但由于原材料、運輸?shù)瘸杀局?，價格跌幅不會太大。建議進一步提高農(nóng)資綜合補貼金額，控制生產(chǎn)成本，加強農(nóng)資市場監(jiān)管。

農(nóng)資市場運行特點

2012年我國化肥產(chǎn)量繼續(xù)保持增長態(tài)勢。據(jù)中國資訊網(wǎng)統(tǒng)計，2012年我國化肥總產(chǎn)量達到7612.1萬噸，同比增長20.34%；其中，氮肥、磷肥、鉀肥產(chǎn)量分別為5040.54萬噸（折純）、2048.13萬噸、521.7萬噸，同比分別增長15.93%、31.30%、24.51%?？傮w來看，化肥貨源充足，市場供大于求，產(chǎn)能過剩明顯。

（一）國內市場走勢平穩(wěn)

1.尿素產(chǎn)品

2012年國內尿素價格前期上漲，后期下跌。農(nóng)業(yè)部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，全年國產(chǎn)尿素平均市場價格為2420元/噸，同比上漲6.71%。上半年，受原材料價格不斷攀升、國際尿素價格大幅上漲等多重因素影響，國內尿素價格持續(xù)上漲，6月平均市場價格達到2530元/噸。高利潤給企業(yè)帶來生產(chǎn)積極性，新疆、內蒙、寧夏、青海等地新裝置相繼投產(chǎn)，隨著產(chǎn)能的逐步釋放，從7月開始尿素價格持續(xù)回落，12月價格跌至2359元/噸，環(huán)比下跌0.08%，比6月下跌6.77%。受出口減少、產(chǎn)能過剩等因素影響，預計后期國內尿素價格仍將小幅下跌。

2.磷酸二銨

2012年國內磷酸二銨價格穩(wěn)中略漲。從全國均價看，1-12月國產(chǎn)磷酸二銨平均市場價格為3567元/噸，同比上漲2.96%。其中7月價格達到本年度最高的3612元/噸，8月以后持續(xù)下跌，12月跌至3539元/噸。從供應方面看，2012年我國磷酸二銨產(chǎn)量明顯增長，達到1570.8萬噸，同比增長19.2%，產(chǎn)能過剩的局面依然沒有改變，預計后期二銨市場價格仍將小幅下滑。

3.氯化鉀

2012年國內氯化鉀價格穩(wěn)中略漲。1-12月國內氯化鉀平均市場價格為3463元/噸，同比上漲2.14%。其中8月價格達到本年度最高的3502元/噸，之后持續(xù)下跌。2012年上半年，我國國產(chǎn)鉀肥實物量約為430萬噸左右，進口鉀肥實物量為371萬噸，加上2011年200萬噸以上的市場庫存，按照往年我國鉀肥平均消費量1100萬噸計算，上半年我國鉀肥總供應量就已接近全年鉀肥總消費量。在國內產(chǎn)能過剩的大背景下，后期鉀肥市場將以穩(wěn)為主。

4.復合肥

2012年國內復合肥價格前期穩(wěn)中略漲，后期有所下跌。1-12月國內復合肥平均市場價格為3169元/噸，同比上漲7.56%。其中5月價格達到本年度最高的3206元/噸，之后持續(xù)下跌，12月跌至3146元/噸。受原料價格持續(xù)下跌影響，預計短期復合肥價格仍將小幅下跌。

5.農(nóng)用柴油

根據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2012年國內農(nóng)用柴油平均價格為8826.7元/噸，同比上漲3.26%。隨著我國農(nóng)業(yè)機械需求增長迅速，農(nóng)業(yè)用油顯著增長，2012年上半年農(nóng)用柴油價格持續(xù)處于高位，4月漲至9345.2元/噸的歷史高位，5月和7月國家發(fā)展改革委兩次發(fā)布關于降低國內成品油價格的通知，柴油供應價格每噸分別降低220元和400元，5月之后農(nóng)用柴油價格持續(xù)下跌。受國際原油價格不斷走高影響，柴油采購和加工成本明顯提高，8月開始農(nóng)用柴油價格有所反彈，9月份大幅回調至8952.4元/噸，同比上漲2.45%，環(huán)比上漲6.21%，10月繼續(xù)漲至8991.5元/噸，11-12月略有下跌。后期隨著春耕逐步展開，農(nóng)業(yè)用油將有所增加，預計國內農(nóng)用柴油價格仍將小幅上漲。

（二）化肥進口增加出口減少

2012年，我國累計進口化肥839.59萬噸，同比增長6.40%；其中尿素、磷酸二銨、氯化鉀、復合肥分別進口16.36萬噸、15.98萬噸、634.21萬噸、131.86萬噸，同比分別增長79倍、71.43%、-0.93%、29.51%。2012年累計出口化肥1764.92萬噸，同比下降5.30%；其中尿素、磷酸二銨、氯化鉀、復合肥分別出口355.88萬噸、393.40萬噸、29.64萬噸、4.30萬噸，同比分別增長89.33%、-2.08%、6.67倍、80.86%。這表明國家近幾年的化肥出口關稅調控政策發(fā)揮了積極的作用。

（三）國際市場持續(xù)低迷

2012年國際尿素價格小幅下跌。其中，波羅的海地區(qū)小顆粒散裝離岸平均價格為405美元/噸，同比下跌2.33%；尤日內小顆粒散裝離岸價格為412美元/噸，同比下跌2.56%。

全球磷肥市場仍處于疲軟狀態(tài)，國際磷肥價格持續(xù)下跌。2012年美國海灣地區(qū)磷酸二銨離岸價格為537美元/噸，同比下跌13.43%；波羅的海磷酸二銨離岸價格為558美元/噸，同比下跌11.72%；摩洛哥磷酸二銨離岸價格為566美元/噸，同比下跌13.68%。

國際氯化鉀價格略有下跌。2012年美國海灣地區(qū)氯化鉀離岸價為426美元/噸，同比下跌3.42%；波羅的海氯化鉀離岸價為431美元/噸，同比下跌2.08%；西北歐地區(qū)氯化鉀離岸價為426美元/噸，同比下跌3.09%。

國際復合肥價格保持穩(wěn)定，但較去年同期有所上漲。2012年獨聯(lián)體48%含量離岸價格為452美元/噸，同比上漲0.35%；東南亞48%含量到岸價格為508美元/噸，同比上漲4.05%。

國家相關政策影響

2012年，國家繼續(xù)加大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料綜合補貼力度，針對2011年農(nóng)資價格波動的情況，及時出臺了化肥進出口調節(jié)政策，同時進一步完善化肥淡儲政策，推廣測土配方施肥。這些政策的實施，對于保持農(nóng)資市場穩(wěn)定，維護國家糧食安全，促進國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展起到了重要作用。

1.農(nóng)資綜合直補政策

2012年中央進一步完善農(nóng)資綜合補貼動態(tài)調整制度，根據(jù)化肥、柴油等農(nóng)資價格變動，遵循“價補統(tǒng)籌、動態(tài)調整、只增不減”的原則，2012年農(nóng)業(yè)“四補貼”資金規(guī)模達到1653億元，比2011年增加247億元，其中農(nóng)資綜合補貼資金1078億元，比2011年增加218億元。自2006年我國農(nóng)資綜合補貼政策實施以來，補貼力度逐年加大，從2006年的120億元增長為2012年的1078億元，增加了958億元，并且農(nóng)資補貼在四補貼中的比重從38.71%增長為65.21%。農(nóng)資綜合補貼資金的增加，對減輕因柴油、化肥等農(nóng)資價格上漲對農(nóng)民種糧收益的影響，確保我國糧食增產(chǎn)起到了十分重要的作用。

2.化肥進出口調節(jié)政策

2012年，國家針對氮磷二元復合肥、氯化銨、重鈣及10公斤以下小包裝產(chǎn)品征收淡旺季關稅。氯化銨關稅與尿素淡旺季時間相同，其他三種跟磷肥淡旺季時間相同，出口小品種跟大化肥品種出口時間一致。從某種意義上講，出口之路基本被堵死。以小包裝為例，成本比大包裝高60元/噸左右，相同的關稅情況下，小包裝很難有大量出口。

2012年的關稅政策明確了尿素和磷銨的基準價不含稅，這相當于變相調高了尿素和磷銨的出口基準價格，有利于這兩種產(chǎn)品的出口。但磷礦石的出口配額減少30萬噸，可以看出，國家有意保護不可再生資源，減少出口。同時，硫磺的進口關稅有所下調。

2012年的關稅調整基本可以概述為：小品種出口收緊，大品種基價微調，進口硫磺降稅。調整的目的應該是保證國內化肥價格在正常的水平，防止出口帶動國內化肥價格的大幅上漲，達到控通脹穩(wěn)物價的目的。

3.化肥淡儲政策

化肥產(chǎn)品旺季時間短，淡季時間長，淡儲制度的落實有效緩解了化肥供需淡旺季的矛盾，培養(yǎng)了一批穩(wěn)定成熟的經(jīng)營企業(yè)，支持了化肥生產(chǎn)企業(yè)健康發(fā)展，為我國糧食安全提供了有力保障。從2004年淡儲政策實施以來，化肥淡儲規(guī)模不斷擴大，從最初的600萬噸增加到2012年的1530萬噸，承儲企業(yè)也從最初的20余家擴展到90余家。近期淡儲開展順利，庫存量有所增加，為春耕用肥提供了有力支撐。

4.推廣測土配方施肥技術

從2005年開始，我國全面推廣應用測土配方施肥技術，通過測土了解和掌握土壤供肥性能、土壤肥力的變化狀況，合理配置肥料資源，提高肥料利用率，促進農(nóng)民節(jié)本增效。中央和地方財政給予補貼，免費為農(nóng)民提供測土配方施肥的技術服務。測土配方施肥實施7年來，中央財政累計投入資金57億元，項目縣（場、單位）達到2498個，基本覆蓋所有農(nóng)業(yè)縣（場），實現(xiàn)了從無到有、由小到大、由試點到“全覆蓋”的歷史性跨越。2012年，中央財政投入資金7億元，測土配方施肥技術推廣面積達12億畝以上，惠及全國2/3的農(nóng)戶。據(jù)對農(nóng)戶抽樣調查，應用測土配方施肥技術的田塊，小麥、水稻、玉米畝均增產(chǎn)3.7%、3.8%、5.9%，增收30元以上；蔬菜、果樹等作物畝均增收達100元以上。截至2011年，通過實施測土配方施肥，全國累計減少不合理施肥700多萬噸，據(jù)專家推算，相當于節(jié)約燃煤1820萬噸，減少二氧化碳排放4730萬噸。從2012年開始，測土配方施肥的重心轉移到配方肥的推廣應用，努力改進粗放施肥方式。

綜合來看，國家出臺的這些政策對穩(wěn)定國內農(nóng)資價格、維護農(nóng)民利益、調動農(nóng)民生產(chǎn)積極性和促進糧食生產(chǎn)起到了積極作用。

目前存在的主要問題

（一）企業(yè)生產(chǎn)成本持續(xù)增加

2012年以來，氮肥和磷肥主要原料價格均有上漲，加上運費、電費、人工費等上升，企業(yè)生存壓力越來越大。2012年，氮肥企業(yè)用氣成本同比增長5%，平均電價同比上漲15.8%，每千公里運費增加6.6元/噸。磷肥重點企業(yè)磷礦石到廠價格同比增長20%，合成氨到廠價格同比增長8%，磷酸二銨原材料成本同比增加250元/噸。

（二）化肥企業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)下滑

根據(jù)氮肥和磷肥協(xié)會統(tǒng)計，氮肥企業(yè)和磷復肥企業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)下滑。上半年虧損的氮肥企業(yè)有117個，虧損面高達31.5%；銷售利潤率只有5.3%，資產(chǎn)利潤率只有1.9%。虧損的磷復肥企業(yè)153家，同比增長17.7%；虧損額3.5億元，同比增長45.5%；磷肥行業(yè)銷售利潤率和資產(chǎn)利潤率分別為3.0%和1.7%，復混肥行業(yè)銷售利潤率和資產(chǎn)利潤率分別為4.2%和3.5%，均低于石化行業(yè)平均水平。骨干磷銨、復肥企業(yè)利潤均出現(xiàn)下滑，尤其是磷銨企業(yè)利潤大幅下滑，利潤平均下降了77%。

（三）規(guī)模以上化肥企業(yè)風險加大

受全球經(jīng)濟環(huán)境和下半年大宗商品下行預期影響，化肥市場呈下跌走勢，基層經(jīng)銷商為規(guī)避市場風險，庫存量減少，以快進快銷、隨賣隨進為主，很多為“零庫存”。化肥供應“蓄水池”的責任和壓力更多地集聚在規(guī)模較大的化肥企業(yè)上，大企業(yè)面臨的風險加大。保定利民農(nóng)資市場反映，現(xiàn)在市場上的庫存量比往年下降30%左右，主要原因是市場無起落，經(jīng)銷商持觀望的心態(tài)。

（四）肥料市場質量問題日益嚴重

近幾年，假劣農(nóng)資又有明顯的抬頭之勢，部分生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品的有效成分含量上大做文章，含量不足比較普遍，以次充好，以假亂真。相關打假部門的執(zhí)法力度明顯減弱，化肥產(chǎn)品標簽不規(guī)范，虛標養(yǎng)分、偷減養(yǎng)分含量等行為較為普遍，嚴重侵害經(jīng)營企業(yè)和農(nóng)民群眾的合法權益。

后市展望和政策建議

（一）后市展望

雖然生產(chǎn)成本、流通運輸費用增加等因素支撐化肥后市價格，但由于化肥產(chǎn)能增加，市場供應保障程度高于上年。據(jù)估算，2013年春耕期間，國內市場尿素供應量將達到2600萬噸，其中2012年底結轉約1100萬噸、一季度產(chǎn)量1500萬噸；磷酸二銨供應量將達到750萬噸，其中2012年底結轉約400萬噸、一季度產(chǎn)量350萬噸。預計春耕期間尿素需求量約1900萬噸，磷酸二銨需求量約550萬噸，可滿足用肥需求。另外，淡儲開展順利，備肥較為充足。截至2012年12月末，淡儲企業(yè)累計調入量同比增長5%，庫存量超過1800萬噸，同比增長3.3%?？傮w上看春耕用肥供應總體上是有保障的。但受原材料價格上漲以及北方霧薶天氣及春運造成的運輸緊張等因素影響，局部地區(qū)、部分品種價格有可能出現(xiàn)波動。

（二）政策建議

1.嚴格控制化肥企業(yè)生產(chǎn)成本

加大資源整合、兼并重組力度，通過宏觀調控，不斷淘汰落后產(chǎn)能，限制盲目重復建設行為，逐步使資源需求回到正常增長的軌道上來。鼓勵化肥企業(yè)或擴大自身規(guī)模，或參股上、下游企業(yè)，只有向上游資源延伸，才能從根本上突破目前的成本困局。對采取節(jié)能技術的化肥企業(yè)給予適當?shù)呢斦a貼，鼓勵企業(yè)進行流程改造、技術更新和產(chǎn)業(yè)升級，使生產(chǎn)管理過程的標準化、專業(yè)化和簡單化，促進企業(yè)提高資源的使用效率，增強企業(yè)的核心競爭力。鐵路部門要確保化肥運輸車皮的供應，對農(nóng)用化肥，不分企業(yè)的所有制性質，一律執(zhí)行運價優(yōu)惠政策，切實降低化肥運輸費用，嚴肅查處各種亂收費、亂加價的行為，嚴厲打擊以車謀私的違法行為。

2.加大農(nóng)資市場監(jiān)管力度

要及時監(jiān)測國內外農(nóng)資市場動態(tài)、原材料價格動向，特別是煤、天然氣等價格的波動，整體物價指數(shù)等，嚴厲打擊惡意炒作行為。在關注化肥價格上漲的同時，一定要高度關注市場可能出現(xiàn)假劣農(nóng)資的現(xiàn)象。規(guī)范農(nóng)資市場經(jīng)營行為，圍繞肥料、農(nóng)藥等大宗農(nóng)資商品質量，農(nóng)業(yè)、質監(jiān)、工商、供銷等相關部門要聯(lián)合行動，強化市場專項整治行動，構筑一道阻斷假劣農(nóng)資流入市場的堅實“防火墻”，嚴厲打擊制售假冒偽劣農(nóng)資的農(nóng)害農(nóng)行為，切實維護廣大農(nóng)民的合法權益。

3.認真執(zhí)行年度化肥淡儲政策

化肥淡儲在平抑市場價格、保障農(nóng)民利益等方面起到了不可忽視的作用。化肥承儲企業(yè)應在認真完成淡儲任務的同時，從淡儲化肥協(xié)議、購進、付款、運輸、入庫等每一個環(huán)節(jié)入手，加強自律、自查，做到賬賬相符、賬表相符、賬實相符，切實做好化肥淡季商業(yè)儲備工作。有關部門要加強監(jiān)督，建立退出機制，對不認真執(zhí)行淡儲任務的企業(yè)，按照《化肥淡季商業(yè)儲備管理辦法》和《化肥淡季商業(yè)儲備管理辦法補充規(guī)定》和化肥淡儲承儲協(xié)議書的要求進行處理。

（作者單位：農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟研究中心）