(中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心，北京 100006)

2012 年1—10 月份，在國家宏觀調(diào)控和擴(kuò)大消費(fèi)政策等作用下，我國繭絲綢行業(yè)運(yùn)行情況總體較好。絲綢主要產(chǎn)品保持增長，內(nèi)銷穩(wěn)步增加，繭絲價(jià)格理性上升，但受歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)和美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力的影響，世界經(jīng)濟(jì)增長整體放緩，國際市場需求減少，真絲綢商品出口下降。本文根據(jù)2012 年1—10 月份我國繭絲綢行業(yè)市場運(yùn)行情況，分析了當(dāng)前行業(yè)發(fā)展面臨的主要問題，并對(duì)后市行業(yè)發(fā)展形勢(shì)進(jìn)行了預(yù)判，與同仁商榷。

1 繭絲綢行業(yè)運(yùn)行基本情況

1.1 絲綢主要產(chǎn)品保持增長

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2012 年1—10 月份全國359 家規(guī)模以上繅絲絹紡企業(yè)絲產(chǎn)量10 萬t，同比增長8.5%。其中255 家規(guī)模以上織綢企業(yè)蠶絲及交織物產(chǎn)量73 932 萬m，同比增長15.3%;77 家蠶絲被企業(yè)蠶絲被產(chǎn)量4 724 萬床，同比增長109.2%;37 家絹絲企業(yè)絹絲產(chǎn)量1 萬t，同比下降28.3%［1］。

1.2 主要工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速企穩(wěn)

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2012 年1—10 月份全國944 家規(guī)模以上絲綢紡織及精加工企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值919.38 億元，同比增長13.8%;銷售產(chǎn)值892.94 億元，同比增長13.7%。1—6 月份我國絲綢工業(yè)經(jīng)濟(jì)增速明顯下降，但7—10 月份增速下滑勢(shì)頭開始減弱，并逐漸趨于平穩(wěn)。與此同時(shí)，1—6 月份，我國絲綢行業(yè)利潤增速大幅下滑，7—10 月份利潤增速發(fā)生轉(zhuǎn)變，呈現(xiàn)快速上升勢(shì)頭。1—10 月份，全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入874.61 億元，同比增長11.8%;實(shí)現(xiàn)利潤29.7 億元，同比增長16.7%［1］。

1.3 真絲綢商品出口量價(jià)齊跌

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012 年1—10 月份我國真絲綢商品出口額27.57 億美元，同比下降6.2%，出口數(shù)量同比下降10.8%(圖1)。其中，真絲服裝出口數(shù)量22 671.12 萬件，同比下降17.1%，出口金額9.55 億美元，同比下降4.3%;坯綢出口數(shù)量12 516.8 萬m，同比下降7.6%，出口金額5.84 億美元，同比下降4.5%。美國、印度、意大利、日本和香港仍為我國主要出口市場，出口額合計(jì)占我國全部出口額的54.9%;浙江、江蘇、廣東、上海和四川等省(市)是我國真絲綢出口的主要地區(qū)，出口額合計(jì)占我國全部出口額的80.5%。

圖1 2012 年1 月至10 月我國真絲綢商品出口額走勢(shì)

1.4 絲綢內(nèi)銷穩(wěn)步增加

2009 年起，我國加大了對(duì)絲綢內(nèi)銷的扶持力度，出臺(tái)了一系列擴(kuò)大絲綢銷售的政策，加強(qiáng)對(duì)國內(nèi)絲綢品牌和營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)力度，目前絲綢內(nèi)銷量已占到絲綢商品總消費(fèi)量的30%。據(jù)全國絲綢營銷網(wǎng)監(jiān)測(cè)，2012 年1—10 月份，國內(nèi)70 家大中型絲綢營銷專賣店銷售額為37.85 億元，同比增長10.2%(圖2)。其中，真絲服裝和蠶絲被銷售額分別為5.35 億元和12.06 億元，同比分別增長24.4%和21.3%;銷售量分別為333.24 萬件和205.05 萬床，同比分別增長10.0%和5.0%。

圖2 2012 年1 月至10 月絲綢內(nèi)銷量及內(nèi)銷額走勢(shì)

1.5 繭絲價(jià)格呈上行走勢(shì)

據(jù)中國繭絲綢交易市場統(tǒng)計(jì)，2012 年10 月份，國內(nèi)干繭和生絲價(jià)格分別為11.23 萬元/t 和36.22 萬元/t，環(huán)比分別上漲6.3%和5.2%，同比分別上漲21.0%和20.2%，比2012 年初分別上漲11.0%和21.4%(圖3－4)。1—4 月份，我國蠶繭原料處于青黃不接時(shí)期，繭絲價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)，4 月上中旬漲至上半年新高;春繭開秤收購后，蠶繭供應(yīng)明顯增多，價(jià)格順勢(shì)回落;7 月份起，繭絲價(jià)格在波動(dòng)中處于上行走勢(shì)，截至10 月底，干繭價(jià)格已連續(xù)3 個(gè)月上漲，累計(jì)漲幅達(dá)12.3%，生絲價(jià)格連續(xù)4 個(gè)月上漲，累計(jì)漲幅達(dá)14.7%。

1.6 春期蠶繭量價(jià)齊跌

圖3 2012 年1 月至10 月干繭價(jià)格走勢(shì)

圖4 2012 年1 月至10 月生絲價(jià)格走勢(shì)

截至2012 年7 月底，全國春繭收購工作已經(jīng)結(jié)束。據(jù)我們對(duì)全國23 個(gè)蠶繭主產(chǎn)地區(qū)統(tǒng)計(jì)，全國桑園面積83.73 萬hm2，同比增長1.2%;發(fā)種量785 萬張，同比增長1.1%;蠶繭產(chǎn)量30.2 萬t，同比下降0.7%;蠶繭收購均價(jià)32.86 元/kg，同比下降15.1%;蠶農(nóng)實(shí)現(xiàn)收入99.24 億元，同比下降15.6%。但是，我國最大的蠶繭產(chǎn)區(qū)廣西壯族自治區(qū)(以下簡稱廣西)桑園面積和蠶繭產(chǎn)量分別為16.2 萬hm2和13.63 萬t，同比分別增長8.8% 和5.0%，占全國的比重分別為19.4%和45.1%，比2011 年分別提高1.4 個(gè)百分點(diǎn)和2.4 個(gè)百分點(diǎn)。2012 年春蠶繭收購秩序穩(wěn)定，蠶繭質(zhì)量普遍較好，特別是浙江、安徽、山東、重慶和四川等地的蠶繭質(zhì)量明顯好于往年。

1.7 秋繭價(jià)格大幅回升

據(jù)各地蠶繭收購站反映，2012 年秋繭質(zhì)量好于春繭，收購價(jià)格較春繭穩(wěn)步回升，蠶繭產(chǎn)量較去年大幅提高。10 月中旬，全國秋繭收購均價(jià)在39～42元/kg，比2012 年春繭上漲20%左右。其中，江蘇、山東、云南和四川省秋繭收購均價(jià)每公斤分別為44.52 元、34.00 元、35.72 元和42.00 元，比春繭價(jià)格分別上漲了14.9%、9.7%、2.1%和2.0%。

2 行業(yè)發(fā)展面臨的主要問題

2.1 出口形勢(shì)較為嚴(yán)峻

2012 年以來，受歐債危機(jī)影響，世界經(jīng)濟(jì)及多個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)放緩。其中，歐洲經(jīng)濟(jì)的減速最為突出，美國經(jīng)濟(jì)雖略好于2011 年，但增長幅度難以抵消歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成的負(fù)面影響，而且新興市場和發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)增速也普遍低于2011 年的水平。歐美等發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)體失業(yè)率居高，居民收入增長乏力，外部需求放緩，世界貿(mào)易呈下行趨勢(shì)，對(duì)絲綢等外向型產(chǎn)業(yè)影響較大。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012 年1—10 月份，我國真絲綢商品傳統(tǒng)主銷市場出口大幅下降，對(duì)意大利、美國、印度和日本的出口額同比分別下降18.1%、11.3%、10.6%和5.0%。雖然對(duì)巴基斯坦等新興市場的出口額同比上漲26.8%，但難以扭轉(zhuǎn)整體出口下行的趨勢(shì)。作為我國外貿(mào)風(fēng)向標(biāo)之一的廣交會(huì)于2012 年11 月初結(jié)束，據(jù)了解第112 屆廣交會(huì)與上一屆相比，采購商和與會(huì)人數(shù)及成交額雙雙下滑，下滑幅度均超過10.0%，其中紡織服裝成交額下降15.5%，且以中短訂單為主，外貿(mào)形勢(shì)不容樂觀。

2.2 生產(chǎn)成本繼續(xù)增加

由于原油、成品油等能源價(jià)格的上調(diào)，對(duì)商品和服務(wù)的價(jià)格產(chǎn)生傳導(dǎo)效應(yīng)，農(nóng)資、化工、運(yùn)輸和相關(guān)大宗商品價(jià)格已經(jīng)調(diào)漲，其他產(chǎn)品和服務(wù)價(jià)格長期來看上漲的壓力較大。繭絲綢產(chǎn)業(yè)鏈條長，涉及農(nóng)、工、貿(mào)三方面，能源價(jià)格上漲將影響產(chǎn)業(yè)鏈條各環(huán)節(jié)價(jià)格的預(yù)期變化，加之土地、勞動(dòng)力、能源等要素成本上升和持續(xù)通脹的壓力，絲綢生產(chǎn)成本將面臨提高的壓力，這將對(duì)終端絲綢消費(fèi)形成抑制，蠶桑生產(chǎn)和絲綢企業(yè)經(jīng)營壓力明顯增大。

2.3 人民幣升值預(yù)期加大

2012 年4 月16 日起，匯率波動(dòng)幅度擴(kuò)大，由原來的0.5%擴(kuò)大至1.0%，為人民幣快速升值提供了空間。文華財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，僅10 月份較9 月份相比，人民幣兌美元升值0.6%、兌日元升值3.4%、兌歐元升值0.3%、兌英鎊升值1.6%，我國絲綢產(chǎn)品出口競爭優(yōu)勢(shì)減弱，真絲綢出口主要省(市)的出口額整體下滑。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012 年1—10 月份廣東、上海、江蘇和浙江省(市)的出口額合計(jì)占全國總出口額的72.7%，四地出口額大幅下降，同比分別下降21.2%、9.9%、9.2%和6.8%。

2.4 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟需升級(jí)

受歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)的影響，國際市場需求減少，對(duì)傳統(tǒng)加工訂單貿(mào)易的影響較大，應(yīng)增強(qiáng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新能力，建立自主品牌，研發(fā)具有高附加值的產(chǎn)品，保持傳統(tǒng)市場份額，加強(qiáng)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不斷開拓新興市場。

2.5 企業(yè)環(huán)保壓力增大

近年來，我國加大了對(duì)節(jié)能減排違法行為的查處力度，為順應(yīng)當(dāng)前形勢(shì)的發(fā)展，大中型企業(yè)相繼投入廢水循環(huán)處理等環(huán)保設(shè)備，確保了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，但小型企業(yè)由于資金有限，將面臨被市場逐漸淘汰的困境。

3 后市行業(yè)發(fā)展形勢(shì)預(yù)判

當(dāng)前，歐美日發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體加大量化寬松貨幣規(guī)模，通過大量印鈔，增加市場流動(dòng)性，保持本國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。特別是，美聯(lián)儲(chǔ)宣布推出第3 輪量化寬松貨幣政策，不設(shè)限期與限量，短期內(nèi)雖對(duì)國內(nèi)大宗商品價(jià)格影響不明顯，但從長期來看，累積效應(yīng)和疊加因素將提高相關(guān)商品的價(jià)格，間接傳導(dǎo)至繭絲綢產(chǎn)業(yè)，最終影響產(chǎn)業(yè)鏈條上各產(chǎn)品的價(jià)格。同時(shí)，2012 年9 月份，國家出臺(tái)了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干意見》［國辦發(fā)(2012)49號(hào)］［2］，提出了加快出口退稅進(jìn)度、擴(kuò)大貿(mào)易融資規(guī)模、降低貿(mào)易融資成本、加大出口信用保險(xiǎn)支持力度等措施，提振了行業(yè)信心，隨著政策措施的落實(shí)到位，絲綢出口困境會(huì)有所好轉(zhuǎn)。

根據(jù)1—10 月份國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及變化趨勢(shì)，綜合考慮國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化和國內(nèi)穩(wěn)增長政策的影響，預(yù)計(jì)2012 年11—12 月份，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長觸底回升，絲綢內(nèi)銷將保持平穩(wěn)增長，特別是蠶絲被等耗絲量較大的絲綢產(chǎn)品銷售潛力較大;隨著圣誕節(jié)、元旦等節(jié)日的臨近，有利于促進(jìn)絲綢貿(mào)易出口，近期繭絲綢行業(yè)企業(yè)短單數(shù)量有所增加，絲綢出口降幅有望收窄;主要絲綢產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)增長，企業(yè)利潤率等主要工業(yè)指標(biāo)增速企穩(wěn)回升。

展望2013 年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍具有較多有利條件，但國際環(huán)境仍然復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中深層次問題的解決尚待時(shí)日，不穩(wěn)定、不確定因素依然較多。從國際看，在擴(kuò)張性貨幣政策刺激下，全球經(jīng)濟(jì)可能會(huì)比2012 年有所改善，其中歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)提高。但也要看到，國際貿(mào)易保護(hù)主義日益加劇，國際大宗商品價(jià)格受全球流動(dòng)性寬松影響上漲壓力增大，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭仍是脆弱的，這些都加劇了我國貿(mào)易增長的不確定性。從國內(nèi)看，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的有利因素主要有3 點(diǎn)，一是我國仍處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化加速發(fā)展時(shí)期，將為經(jīng)濟(jì)增長提供持續(xù)動(dòng)力;二是中央“十八大”勝利召開將進(jìn)一步調(diào)動(dòng)發(fā)展熱情，投資增速有望保持較快增長;三是隨著居民就業(yè)和收入的繼續(xù)改善，社保體系的逐步健全，國內(nèi)消費(fèi)繼續(xù)平穩(wěn)增長。但在外部需求減少的背景下，國內(nèi)產(chǎn)能過剩短期內(nèi)難以解決，人工、資源和環(huán)境等經(jīng)營成本持續(xù)上升，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營仍面臨較多困難。

綜上所述，隨著近期國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐漸趨于緩和，以及穩(wěn)增長政策效應(yīng)的不斷顯現(xiàn)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長回升的有利因素逐步增多，預(yù)計(jì)2013 年，我國蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，絲綢工業(yè)增速保持增長，絲綢貿(mào)易出口降幅收窄，并逐步趨于好轉(zhuǎn)，但蠶繭原料價(jià)格呈上漲趨勢(shì)，繭絲價(jià)格上行壓力較大，企業(yè)經(jīng)營困難增多。

［1］中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局.工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及增長速度(2012 年10 月)［EB/OL］.中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)，2012－11－09.http://www.stats.gov.cn/tjsj/jdsj/t20121109_402850861.htm.

［2］國務(wù)院辦公廳.國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干意見［EB/OL］.中央政府門戶網(wǎng)站，2012－09－18.http:∥www.gov.cn/zwgk/2012－09/18/content_2227657.htm.