張文雷

（中國氯堿協會，天津300192）

2012年，氯堿行業(yè)面臨更為復雜嚴峻的國內外環(huán)境，受產能持續(xù)增長、下游需求疲軟、綜合成本提高、對外出口不暢等不利因素影響，生產企業(yè)面臨著巨大的生產經營壓力，全行業(yè)整體效益下滑。隨著年末國內燒堿市場價格出現明顯下滑，液氯、PVC等耗氯產品則未出現明顯回升，氯堿生產企業(yè)經營難度不斷加大。經濟環(huán)境能否進一步企穩(wěn)回升，下游需求對基礎原材料行業(yè)的支撐力度將成為2013年氯堿行業(yè)運營狀況改善的重要推動力。

1 2012年氯堿行業(yè)經濟運行特點分析

1.1 “以堿補氯”難改效益下滑趨勢

2012年，燒堿價格高位運行，而聚氯乙烯市場則持續(xù)受到需求疲軟所累，全年電石法聚氯乙烯均價未突破7 000元/t的低位水平，國內氯堿生產企業(yè)“以堿補氯”的盈利模式較為突出。2011年國內燒堿聚氯乙烯市場價格走勢對比圖見圖1。

如上對比圖所示，年初開始，在持續(xù)的液氯、PVC價格低位，虧損嚴重的拖累下，多數企業(yè)電解裝置開工負荷被動降低，區(qū)域市場貨源量的減少對燒堿價格的抬升起到了重要的利好作用。至年中前后，國內各主要區(qū)域燒堿價格已攀升至近幾年的歷史高位，產品利潤空間增加。PVC價格則受到下游加工企業(yè)開工不足以及國內市場社會庫存壓力持續(xù)不減的負面影響，價格未見明顯抬升。加之氯堿企業(yè)分布較為集中的華北、華中、西北等地區(qū)液氯“零價格”甚至倒貼運費的現象較為常見，耗氯產品盈利能力的降低很大程度上抵消了燒堿市場高位給企業(yè)帶來的利潤，“以堿補氯”的盈利模式并未從根本上提升氯堿生產企業(yè)的盈利能力。

自第三季度末開始，液氯市場略有好轉，燒堿企業(yè)開工率過低的狀況有所緩解，加之新擴建產能的逐漸釋放，均增加了市場供應壓力。供應量增加使燒堿價格進入了一輪下行通道。聚氯乙烯價格則在下游行業(yè)進入消費淡季，需求進一步減弱的拖累下價格繼續(xù)震蕩下滑。堿氯產品價格的齊走低進一步加重了氯堿企業(yè)經營負擔。

根據中國氯堿工業(yè)協會對國內78家重點生產企業(yè)經營狀況的統(tǒng)計數據，前11個月氯堿全行業(yè)虧損額近13億元，其中，虧損企業(yè)37家，虧損面近一半。各企業(yè)在氯產品拖累下電解裝置開工不足，分攤的財務、管理等費用的增加更進一步拖累了企業(yè)的經營狀況。根據市場反映，在當前資源、能源價格居高，產品生產成本高位的背景下，西部地區(qū)掌握資源優(yōu)勢、技術、管理水平較高的大型企業(yè)尚能保持盈虧平衡或微有盈利，東部地區(qū)產品結構單一的氯堿生產企業(yè)則虧損情況較為嚴重。

1.2 產能“有進有退”助推產業(yè)結構優(yōu)化

中國氯堿網統(tǒng)計數據顯示，截至2012年底，我國燒堿產能達到3736萬t/a，相比2011年，增長9.5%。聚氯乙烯（含糊樹脂）產能達到2 341萬t/a，同比增長8.2%。相比“十一五”期間，國內氯堿行業(yè)規(guī)模超過10%以上的年均增長速度，目前產能增長有所放緩。同時，在國家結構調整、淘汰落后產能等政策的引導以及市場競爭優(yōu)勝劣汰的法則下，氯堿行業(yè)規(guī)模增長實現了“有進有退”的結構調整。

從新增產能來看，年內新增燒堿裝置能力446.5萬t/a，聚氯乙烯291.5萬t/a以及4萬t/a電石法糊樹脂裝置。由于堿氯產品市場走勢差異較大，對于盈利狀況較好的燒堿產品，企業(yè)推進項目建設并試車投產的節(jié)奏略有加快，而聚氯乙烯市場的欠佳表現也導致部分新擴建項目延后甚至暫時擱置。目前，中西部地區(qū)依托其資源能源優(yōu)勢，氯堿裝置產能繼續(xù)呈現大幅增長態(tài)勢，年內僅新疆地區(qū)新增氯堿裝置產能已突破百萬噸。

退出產能方面，2012年因搬遷、技改、淘汰落后裝置等原因退出市場的燒堿裝置能力為123萬t/a，隔膜堿裝置占比42.3%。由于2012年燒堿整體市場價格較高，隔膜堿裝置的落后產能淘汰步伐明顯減慢。按照《產業(yè)結構調整指導目錄（2011本）》中的要求，到2015年，將全部淘汰隔膜堿生產裝置。統(tǒng)計數據顯示，目前300多萬t的隔膜法燒堿生產裝置也將在未來的三年內陸續(xù)淘汰。聚氯乙烯方面，全年退出產能達到117.7萬t/a。值得注意的是，因搬遷、產能置換等因素，西部地區(qū)淘汰電石法聚氯乙烯生產裝置較為突出，同時東部地區(qū)不具有競爭優(yōu)勢的乙烯法裝置也在減少。

借助大型化的新擴建裝置投產以及競爭力低、老舊的落后產能逐漸退出市場，氯堿行業(yè)產業(yè)布局更趨合理，產業(yè)結構逐漸優(yōu)化。依托中西部地區(qū)的資源能源優(yōu)勢，陸續(xù)發(fā)展壯大的大型煤電一體化氯堿生產企業(yè)將成為承接氯堿產業(yè)轉移的重要力量；東部地區(qū)在淘汰不具競爭優(yōu)勢的小型電石法聚氯乙烯生產裝置的同時，進一步向精細化、多元化方向發(fā)展，依靠豐富的產品結構增強企業(yè)抗風險能力和綜合競爭實力。

1.3 外需疲軟拖累對外貿易市場

2012年主要產品及原料對外貿易情況統(tǒng)計見表1。

表1 2012年主要產品及原材料對外貿易情況統(tǒng)計表 單位：萬t

在全球經濟走向復雜性加大，國外需求持續(xù)疲軟的背景下，2012年我國對外貿易整體表現不佳，主要氯堿產品出口市場仍待恢復。

（1）燒堿。前期在受到國內液堿裝置開工負荷不足，出口貨源偏少，產品內銷價格居高的帶動下，出口市場呈現“貨緊價揚”的態(tài)勢。第三季度末開始，隨著國內價格下滑，東南亞地區(qū)需求減弱的不利因素顯現，液堿出口量進一步出現萎縮。固堿方面，全年固堿出口量49.34萬t，相比2011年減少9.46%。國內液堿高位加之能源價格持續(xù)上升，生產成本上漲造成的出口產品價格競爭力降低是固堿出口量減少的重要原因。

（2）聚氯乙烯。縱觀2012年，國內聚氯乙烯純粉對外貿易市場整體走勢趨穩(wěn)，波動幅度不大。進口方面，受國內下游制品行業(yè)表現欠佳的影響，其聚氯乙烯純粉需求量有所減少。年中，盡管隨著國際原油價格的持續(xù)下滑，聚氯乙烯純粉進口量有所恢復，但同比仍呈現萎縮態(tài)勢。出口方面，聚氯乙烯純粉總量與2011年相比略有小幅增加。根據分析，國際市場需求面的疲軟，加上并無明顯優(yōu)勢的產品價格，對國內聚氯乙烯純粉出口量形成了一定程度的制約。

（3）乙烯基原材料。雖然國內EDC下游需求未見明顯增長，但由于進口價格下滑，有條件的PVC工廠及部分貿易商囤貨積極性增加，全年EDC進口量同比出現39.46%的增幅。VCM方面，年內國際VCM生產裝置開工不足，特別是東南亞地區(qū)貨源供應緊張造成了全年VCM“貨緊價揚”的局面。此外，國內以進口VCM為原料的PVC企業(yè)大多處于虧損狀態(tài)，采購積極性偏低也是2012年進口VCM數量減少的重要原因。

1.4 清潔生產助力行業(yè)環(huán)保水平提升

2012年，政府部門相關的產業(yè)政策繼續(xù)保持了國家在產業(yè)結構調整、節(jié)能環(huán)保等方面的延續(xù)性，同時，在以倡導“過程減排”為中心的清潔生產相關政策方面全面推進。隨著黨的“十八大”將“生態(tài)文明建設”提升到了新的高度，圍繞“十二五”清潔生產所展開的工作已進入實質階段。

2012年3月，由工信部、科技部、財政部編制的《工業(yè)清潔生產推行“十二五”規(guī)劃》發(fā)布，規(guī)劃從清潔生產培訓和審核、清潔生產技術水平、重點行業(yè)、省級以上工業(yè)園區(qū)清潔生產水平等方面，要求工業(yè)領域清潔生產推進機制進一步健全，技術支撐能力顯著提高。12月25日，工信部發(fā)布了《關于熒光燈等6個行業(yè)清潔生產技術推行方案的通知》（工信部節(jié)[2012]586號），氯堿行業(yè)中的ADC行業(yè)包含其中。在ADC行業(yè)中，將酮連氮法ADC生產技術、ADC縮合母液資源化利用技術2項技術列為清潔生產應用推廣技術。清潔生產相關政策的陸續(xù)出臺對提升工業(yè)行業(yè)環(huán)保水平具有重要的指導意義。

近年，我國氯堿行業(yè)清潔生產工作成績顯著，燒堿和PVC的單位產品能耗及水耗呈現不同程度下降，廢水中COD的減排也取得了較好成績。特別是廢石棉絨將因為2015年隔膜法燒堿的禁止生產，到2015年，石棉絨的減排率將達到近95%，電石渣實現了百分之百的綜合利用。未來一段時間內，節(jié)能環(huán)保水平仍將是衡量行業(yè)發(fā)展水平的重要指標。

2 2013年行業(yè)運行狀況展望

2013年是實施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關鍵一年，目前來看，雖然國內外經濟形勢依然面臨復雜多變局面，宏觀經濟回升的基礎仍不牢固，但在國家堅持落實保持經濟穩(wěn)定增長的宏觀政策的指導下，以及保持連續(xù)性、針對性和有效性的調控手段進行協調配合，多機構預測，2013年我國經濟增速將回升至8%以上。市場分析2013年國內需求將會保持穩(wěn)定增長，宏觀經濟形勢有望出現回升勢頭。但考慮到基礎原材料行業(yè)運行處所的國內外經濟環(huán)境和潛在的不確定性因素，氯堿行業(yè)運行環(huán)境仍將較為復雜。

考慮到國內宏觀經濟仍存在下行風險，保持政策的延續(xù)性，積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保持穩(wěn)增長、調結構、抓改革仍將是近一段時期國內宏觀經濟發(fā)展的重心?，F階段，國家以結構調整為中心，落后產能淘汰、清潔生產等方面產業(yè)政策的落實，正在對國內氯堿企業(yè)的轉型升級提供有效的引導。從保持政策延續(xù)性和協調性方面來看，在推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整的同時，新興產業(yè)的扶持、金融稅收等方面配套措施均有望相繼出臺。繼續(xù)推進清潔生產、節(jié)能降耗，提高產業(yè)增長的環(huán)境約束力，或將成為未來一段時間國家引導原材料行業(yè)發(fā)展的主要方向。

在充斥諸多不確定因素的國際經濟大環(huán)境中，國際原油價格多將延續(xù)震蕩走勢。而美國頁巖氣制乙烯技術的日趨成熟或將重構全球能源新格局。同時，全球經濟走勢的復雜性和不確定性進一步增加了我國對外貿易市場恢復的難度。主要出口國家的需求能否有效恢復將成為決定我國主要氯堿產品出口狀況的重要因素之一，在乙烯基原料價格變動下，國內外產品的競爭力對比則在一定程度對進口市場產生影響。

從市場層面來看，面對內外需求疲軟的不利局面，國內燒堿市場緩步下滑，液氯、PVC等產品價格持續(xù)低位，氯堿生產企業(yè)綜合盈利狀況仍在惡化。同時，在國內氯堿裝置產能繼續(xù)增加，裝置利用效率無法提高的背景下，產品在國內外市場競爭壓力的增加將使得氯堿生產企業(yè)面臨更為嚴峻的經營困難。面對國內氯堿行業(yè)整體產能仍在穩(wěn)步擴張的局面，企業(yè)通過調整自身產品結構，在技術創(chuàng)新上有所突破，實現經濟質量和效益的有效增長，從而推動全行業(yè)的結構戰(zhàn)略性調整，將是2013年的主要工作重點。