薛 楠，喬 維

中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院，北京 100846

1 投影顯示產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展情況

投影產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2009年至2011年全球投影機(jī)銷售量分別為630萬、720萬和750萬臺，2012年銷量將達(dá)870萬臺，2013年將達(dá)1000萬臺規(guī)模。LCD和DLP類投影機(jī)占據(jù)絕大多數(shù)市場份額。

在市場占有率方面，日本（以愛普生、NEC、日立、松下、索尼、三菱為代表）、臺灣（以明基、奧圖碼、宏碁、優(yōu)派為代表），以及歐美（富可視、戴爾等）企業(yè)，占據(jù)90%以上市場份額，其中高端市場被歐美廠商壟斷，但整體市場份額很小。

2009年至2011年，我國投影產(chǎn)品銷量分別為95萬、120萬和170萬臺，在未來3年，每年的年銷售量將至少增加50萬臺，遠(yuǎn)高于全球的增長速度。

在市場占有率方面，國內(nèi)市場由日、臺、歐美三方占據(jù)，其中日系廠商共占據(jù)50%的市場份額，愛普生以約15%的份額居于首位，日立、索尼、夏普、NEC、松下、三菱緊隨其后；臺系品牌（奧圖碼、明基、宏碁、麗訊）共占據(jù)了約25%的市場份額。其余份額基本由富可視、戴爾等歐美品牌占據(jù)。

投影顯示產(chǎn)業(yè)在各國間的競爭日趨激烈。歐美廠商掌握了大量的核心尖端技術(shù)，長期壟斷著高端工程投影機(jī)領(lǐng)域。例如，目前全球所有DLP投影顯示的核心技術(shù)都掌握在美國的德州儀器（TI）公司手里。日本則在中低端投影產(chǎn)業(yè)一直占據(jù)著主導(dǎo)地位，其中愛普生和索尼兩家日本企業(yè)壟斷了LCD投影技術(shù)。韓國企業(yè)一方面依靠成本和銷售渠道的優(yōu)勢打入市場，另一方面加強(qiáng)了產(chǎn)品的設(shè)計(jì)創(chuàng)新，如今，三星和LG已經(jīng)成為主要的投影機(jī)品牌。我國投影顯示產(chǎn)業(yè)在核心技術(shù)、關(guān)鍵產(chǎn)品研發(fā)、品牌影響力上與發(fā)達(dá)國家之間還存在明顯的差距，處于產(chǎn)業(yè)價值鏈低端位置，未來面臨產(chǎn)業(yè)競爭壓力嚴(yán)峻[1-2]。

2 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況

投影顯示產(chǎn)業(yè)鏈包含光源、成像芯片、光學(xué)引擎、主芯片、整機(jī)和其他設(shè)備[3]。

2.1 光源

光源主要有高壓汞燈、LED光源和激光光源3種。目前代表傳統(tǒng)光源技術(shù)的高壓汞燈仍舊占據(jù)著高達(dá)80%的投影顯示光源市場；代表未來發(fā)展趨勢的LED光源和激光光源，市場份額很小，分別為15%和5%[4]。

2.2 成像芯片

按照微投影技術(shù)目前所采用的顯示芯片類型，把投影系統(tǒng)分為DLP，LCoS，LCD等形式。DLP芯片的核心部件DMD目前只有TI能夠生產(chǎn)。

LCOS技術(shù)因產(chǎn)業(yè)鏈中供應(yīng)商競爭較為激烈，國內(nèi)外研究開發(fā)商以及生產(chǎn)企業(yè)主要有日本的斯坦雷電氣、富士通化成，韓國的Wuyoo，德國的OSRAM SYLVania，中國臺灣的瑞儀、大億以及中國內(nèi)陸地區(qū)的帝光、偉志等。

LCD成像芯片分為單片LCD和3LCD兩種，其中以3LCD為主，其中大量專利掌握在日本企業(yè)的手中[5]。

2.3 光引擎系統(tǒng)

光引擎系統(tǒng)分為DLP，LCOS和LCD三種。DLP光學(xué)引擎主要設(shè)計(jì)商包括：明基（BenQ）、美國德州儀器（TI）公司、日本普樂士、惠普、奧圖碼以及國內(nèi)的大恒公司。LCOS光學(xué)引擎有五大設(shè)計(jì)商：日本Chinontec、昂納明達(dá)、Philips、ZEISS以及韓國KTS。LCD光學(xué)引擎主要有精工愛普生和Sony兩大設(shè)計(jì)商。光學(xué)引擎的生產(chǎn)商主要有紅蝶科技、光景光電、迅達(dá)光電、揚(yáng)明光學(xué)、富士康科技等。

2.4 主芯片

主芯片提供圖像處理系統(tǒng)和外圍功能集成等，是投影產(chǎn)品系統(tǒng)級芯片解決方案。主芯片和成像芯片配套使用，成為投影顯示產(chǎn)品的信號處理核心。從事投影顯示主芯片的方案上有陽明光學(xué)、Mstar、德州儀器、Pixelworks、Action 和Rockchip等。

2.5 整機(jī)系統(tǒng)集成

從產(chǎn)品用途角度分類，可以分為微型機(jī)、商用機(jī)、家用機(jī)、工程機(jī)等。從光通量的大小看，微型機(jī)大約幾百流明，用于便攜式應(yīng)用，商用機(jī)為1000～5000 lm，工程機(jī)為5000 lm以上。后兩者市場比較穩(wěn)定，而便攜式微型機(jī)市場在持續(xù)增長，尤其是與筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)等連接的微型機(jī)，未來應(yīng)該出現(xiàn)快速增長。另一方面，家用機(jī)在引入半導(dǎo)體光源技術(shù)后，使用壽命將延長10倍以上，使用成本大大降低，市場會進(jìn)一步擴(kuò)大。

2.6 配套設(shè)備

2.6.1 屏幕

屏幕分為前投屏幕（反射式）和背投屏幕（透射式）。前投屏幕是將投影機(jī)的安裝位置與觀眾在屏幕的同側(cè)，投影機(jī)發(fā)出的光線投射到屏幕，在屏幕上形成圖像，然后光線再反射到人眼。背投屏幕是投影機(jī)的安裝位置與觀眾分別位于屏幕的兩側(cè)，投影機(jī)發(fā)出的光線從屏幕的一側(cè)直射到屏幕，光線透過屏幕進(jìn)入觀眾眼睛。前投不受屏幕大小的限制，而背投最大程度地減少了環(huán)境的干擾，兩種方式都有不同的應(yīng)用場合。

2.6.2 人機(jī)交互

隨著投影顯示的發(fā)展，系統(tǒng)集成了更多的功能，用戶可通過無線、手勢、語音等多種方式控制投影機(jī)，實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互，而人機(jī)交互必將是投影顯示產(chǎn)業(yè)鏈外圍設(shè)備中重要的一環(huán)。投影產(chǎn)品的主芯片商和系統(tǒng)都在展開相關(guān)技術(shù)的研究，如愛普生、NEC等，未來產(chǎn)業(yè)鏈中將有更多的廠商投入人機(jī)交互的研發(fā)和生產(chǎn)。

3 發(fā)展趨勢

3.1 應(yīng)用范圍從行業(yè)應(yīng)用向個人和家庭應(yīng)用擴(kuò)展

近年來，隨著投影技術(shù)的不斷進(jìn)步，產(chǎn)品價格持續(xù)下降，從原來的專業(yè)應(yīng)用向個人和家庭應(yīng)用迅速轉(zhuǎn)變。超短焦、固態(tài)光源等新技術(shù)不斷出現(xiàn)，在技術(shù)層面不但解決了家庭環(huán)境中的安裝布線問題，而且也解決了專業(yè)投影機(jī)在色彩、燈泡壽命、噪音、污染等方面的問題，使投影機(jī)滿足了家庭和個人應(yīng)用的必備條件，擴(kuò)大了應(yīng)用范圍；應(yīng)用范圍迅速擴(kuò)大，產(chǎn)品價格不斷降低，導(dǎo)致人們的購買能力顯著提升，也促進(jìn)了投影產(chǎn)品大規(guī)模進(jìn)入家庭和個人應(yīng)用領(lǐng)域。

3.2 應(yīng)用范圍擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊

隨著新技術(shù)的快速發(fā)展和人們需求的不斷增加，投影產(chǎn)品的應(yīng)用范圍不斷壯大，投影產(chǎn)業(yè)迎來了前所未有大發(fā)展時期，成長空間十分廣闊。2008年以來投影行業(yè)的應(yīng)用范圍從專業(yè)應(yīng)用（商業(yè)、工程），逐步擴(kuò)展到個人和家庭消費(fèi)應(yīng)用。隨著應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長，2009年至2011年，全球投影機(jī)銷售量從630萬增加到750萬臺，年均增長率為10%。據(jù)保守估計(jì)，2012年全球投影機(jī)銷量將達(dá)到870萬臺，而2013年超過1000萬臺幾成定局，在未來3年內(nèi)出貨量將保持超過13%的增長速度。以廣泛應(yīng)用在家庭和個人領(lǐng)域的微型投影顯示產(chǎn)品為例，從2008年微型投影產(chǎn)品面世以來，微投發(fā)展規(guī)模呈幾何型增長，從最初的2008年10000臺到2012年的500萬臺。產(chǎn)品種類從最初的便攜式微投到目前的投影手機(jī)、投影相機(jī)/DV、玩具投影、故事王、手機(jī)投影配件、便攜投影、便攜家庭影院投影、桌面便攜商務(wù)投影等。

3.3 產(chǎn)品功能向網(wǎng)絡(luò)化和智能化方向發(fā)展

當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模部署，云計(jì)算技術(shù)的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用環(huán)境得到了很好的改善，投影顯示設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)化應(yīng)用條件基本成熟；對投影產(chǎn)品應(yīng)用需求的不斷提升，促使投影產(chǎn)品必須滿足多方面的功能，智能化和人機(jī)交互能力不但擴(kuò)展了它的使用功能，而且增加了其與智能電視、個人電腦和掌上設(shè)備之間的互相融合和互聯(lián)互通，豐富了其應(yīng)用內(nèi)容。

3.4 產(chǎn)業(yè)專業(yè)化分工程度高，企業(yè)間競爭激烈

隨著市場需求的穩(wěn)步增長，產(chǎn)品種類的逐步增加，產(chǎn)業(yè)鏈中各廠商專業(yè)化分工的程度將越來越高，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)目將迅速增加，企業(yè)間的競爭將更加激烈。一方面，由于投影機(jī)產(chǎn)業(yè)層次多，核心技術(shù)相對分散，投影機(jī)產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)可以集中力量，從產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)入手（例如系統(tǒng)整機(jī)或者光學(xué)元件），取得突破后再沿產(chǎn)業(yè)鏈橫向/縱向擴(kuò)展延伸，這樣就形成了分批、逐次、層層深入的生產(chǎn)方式，這種一次性投入小、見效快的生產(chǎn)方式，更適合資金匱乏、技術(shù)薄弱的企業(yè)參與其中，入行門檻相對較低；另一方面，由于核心技術(shù)分散在構(gòu)成產(chǎn)品的各個層面（光學(xué)元件、光源模組、顯示芯片、投影鏡頭、光學(xué)引擎、系統(tǒng)整機(jī)等），產(chǎn)業(yè)鏈中各廠商專業(yè)化分工程度將越來越高，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)目將迅速增長，導(dǎo)致廠商間的競爭將更加激烈。

[1]《電視技術(shù)》編輯部.投影顯示的未來[J].電視技術(shù)，2008，32（7）：44-49.

[2]王金菊，宋定宇.LCD、DLP及LCOS投影機(jī)技術(shù)層面上的差異剖析[J].信息技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，2006，31：29-30.

[3]郭斌.投影技術(shù)的分析與應(yīng)用[J].信息系統(tǒng)工程，2012（4）：106-107.

[4]趙漢鼎.LCoS投影顯示現(xiàn)狀與我國LCoS產(chǎn)v業(yè)的發(fā)展[J].電視技術(shù)，2007，31（11）：49-52.

[5]張成泉.大屏幕v投影顯示系統(tǒng)及其應(yīng)用[J].智能建筑與城市信息，2009（6）：22-28.