□閔 劍

復(fù)蘇，并且是緩慢復(fù)蘇，成為并將繼續(xù)成為全球石化工業(yè)的標(biāo)簽。

全球石化工業(yè)在2012年出現(xiàn)復(fù)蘇的跡象。中東依靠強(qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。美國(guó)依靠頁(yè)巖氣的成本優(yōu)勢(shì)，重新獲得了全球石化產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位。歐洲和日本等地原料成本較高，在傳統(tǒng)的石化領(lǐng)域逐漸縮小份額，但是在高端的工程塑料、醫(yī)藥等產(chǎn)品取得較好的效益。新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)顯著，中產(chǎn)階級(jí)數(shù)量攀升，石化產(chǎn)品需求增長(zhǎng)迅速。中東和拉美的資源國(guó)依靠資源優(yōu)勢(shì)，大規(guī)模生產(chǎn)新興經(jīng)濟(jì)體所需要合成氨/尿素、聚乙烯、聚丙烯、化纖等基本石化產(chǎn)品。中國(guó)、印度、巴西石化市場(chǎng)潛力巨大，但國(guó)內(nèi)石化工業(yè)原料多以石油為主，這些國(guó)家通過大量進(jìn)口石油，迅速擴(kuò)張國(guó)內(nèi)石化工業(yè)，以滿足市場(chǎng)對(duì)石化產(chǎn)品的需求。

乙烯工業(yè)逐漸走出低谷

全球乙烯工業(yè)正逐漸走出低谷，原料的競(jìng)爭(zhēng)尤為突出。全球乙烯行業(yè)呈明顯的周期性，如圖1。2012年，全球乙烯產(chǎn)能增加800萬(wàn)噸/年，達(dá)到1.49億噸/年，產(chǎn)量1.31億噸。產(chǎn)能和產(chǎn)量較2011年分別增加5.7%和4.5%。開工率自2010年以來(lái)連續(xù)三年超過86%。從近幾年的乙烯裝置開工率情況可以看出，全球乙烯行業(yè)正從2009年的低谷逐漸恢復(fù)。

圖1 全球乙烯行業(yè)開工率

目前全球乙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的建立更加依賴原料。歐洲和亞洲乙烯行業(yè)以石腦油原料為主。歐洲受經(jīng)濟(jì)衰退影響，需求不振，近年來(lái)乙烯裝置開工率都不足85%。而亞洲地區(qū)在高需求的驅(qū)動(dòng)下乙烯行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，但原料結(jié)構(gòu)存在較大不足，競(jìng)爭(zhēng)力較弱，整體贏利水平欠佳。

中東地區(qū)擁有豐富廉價(jià)的乙烷資源作為乙烯裂解原料，原料優(yōu)勢(shì)極為明顯，乙烯工業(yè)快速發(fā)展。例如，沙特長(zhǎng)期以來(lái)每百萬(wàn)英熱單位的乙烷價(jià)格僅0.75美分。中東地區(qū)2008年到2012年乙烯產(chǎn)能年均增長(zhǎng)12%，2012年達(dá)到2630萬(wàn)噸/年，接近2000年產(chǎn)能的四倍。2012年12月初，伊朗200萬(wàn)噸/年乙烯裝置建成上線，成為全球最大的乙烯裝置。

北美乙烯行業(yè)由于需求出現(xiàn)萎縮，多年萎靡不振。2006年美國(guó)頁(yè)巖氣生產(chǎn)出現(xiàn)重大突破以后，美國(guó)掀起了以乙烷為乙烯原料為主生產(chǎn)乙烯的熱潮，使美國(guó)石化行業(yè)重新獲得生機(jī)。2012年，美國(guó)乙烯工業(yè)的原料以頁(yè)巖氣開采副產(chǎn)的乙烷和丙烷為主的天然氣液體為主要原料。

圖2 全球乙烯產(chǎn)能產(chǎn)量

圖3 各地區(qū)乙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)情況

頁(yè)巖氣的發(fā)展改變了全球乙烯行業(yè)格局。不同原料路線的乙烯產(chǎn)品生產(chǎn)成本差別較大。在原油價(jià)格為100美元/桶左右時(shí)，石腦油蒸汽裂解的乙烯成本約7600元/噸，美國(guó)乙烷原料生產(chǎn)的乙烯成本約3500元/噸，中東乙烷原料生產(chǎn)的乙烯成本約1400元/噸。美國(guó)化學(xué)工業(yè)是美國(guó)最大的制造業(yè)之一，化工產(chǎn)品每年出口額占出口總額的比例超過10%，占美國(guó)GDP的26%左右。頁(yè)巖氣的開發(fā)為多年停滯甚至萎縮的美國(guó)石化工業(yè)提供了充足而低廉的乙烷等輕烴，2010年美國(guó)乙烯裝置開工率從2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)的84%提高到93%，美國(guó)聚乙烯、聚氯乙烯等產(chǎn)品出口迅速增加。頁(yè)巖氣奠定了北美石化生產(chǎn)商強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)地位，使北美成為除中東之外最具原料優(yōu)勢(shì)的石化生產(chǎn)地區(qū)。同時(shí)，沙特、約旦等中東國(guó)家也開始積極籌劃開發(fā)頁(yè)巖氣，未來(lái)乙烯行業(yè)輕質(zhì)化傾向?qū)⒏黠@。

中國(guó)煤制烯烴行業(yè)發(fā)展為全球乙烯行業(yè)提供了更多的選擇。中國(guó)的煤制烯烴工業(yè)示范項(xiàng)目取得成功。神華60萬(wàn)噸/年MTO（甲醇制烯烴）裝置2010年投產(chǎn)，2011年正式進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)行。2012年，該裝置實(shí)現(xiàn)了連續(xù)高負(fù)荷運(yùn)行。神華寧煤47萬(wàn)噸/年的MTP（甲醇制丙烯）項(xiàng)目也于2011年建成，2012年實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化運(yùn)行。在中國(guó)煤炭資源豐富地區(qū)，煤炭?jī)r(jià)格較低，相對(duì)石腦油為原料的蒸汽裂解裝置競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。MTO和MTP的技術(shù)路線未來(lái)會(huì)對(duì)石腦油蒸汽裂解的技術(shù)路線提出挑戰(zhàn)。由于天然氣資源豐富地區(qū)的天然氣價(jià)格較低，以天然氣為原料生產(chǎn)甲醇所需投資和消耗相對(duì)煤炭更低。MTO和MTP更深層次的意義在于將進(jìn)一步使烯烴的原料多樣化和輕質(zhì)化。

塑料行業(yè)增速較高

塑料行業(yè)是目前全球增長(zhǎng)較快的行業(yè)，如業(yè)界的格言“塑料推動(dòng)全球”，其不斷更新的應(yīng)用和市場(chǎng)潛力使得該行業(yè)保持持續(xù)而強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。產(chǎn)能方面，海灣地區(qū)仍然保持最快的增速。需求方面，2012年，全球塑料消費(fèi)量估計(jì)接近2億噸，其中亞洲占37%，北美占26%，西歐占23%。印度的塑料消費(fèi)增長(zhǎng)速度最快，近幾年一直保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，已經(jīng)成為第三大塑料消費(fèi)國(guó)，僅次于美國(guó)和中國(guó)。

橡膠行業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

汽車業(yè)的復(fù)蘇帶動(dòng)全球橡膠行業(yè)增長(zhǎng)。2012年全球橡膠消費(fèi)量為2660萬(wàn)噸，其中合成橡膠消費(fèi)量1540萬(wàn)噸，較2011年增長(zhǎng)2.7%。汽車的生產(chǎn)和需求使中國(guó)成為合成橡膠消費(fèi)的最大國(guó)家，占合成橡膠產(chǎn)出的30%左右。而2012年歐美汽車制造業(yè)的恢復(fù)，也帶動(dòng)了歐美地區(qū)橡膠的生產(chǎn)和消費(fèi)。

合成纖維行業(yè)贏利困難

全球合成纖維行業(yè)受產(chǎn)能過剩影響贏利困難。全球合成纖維行業(yè)增長(zhǎng)較為穩(wěn)定，近十年的增長(zhǎng)率在5%左右。中國(guó)合成纖維的產(chǎn)能增長(zhǎng)最為突出，目前產(chǎn)能已經(jīng)約占全球產(chǎn)能的60%左右。由2012年我國(guó)PTA產(chǎn)能達(dá)到3200萬(wàn)噸/年，而消費(fèi)量不足2000萬(wàn)噸，可以看出產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重。同時(shí)，2012年全球合成纖維需求增長(zhǎng)放緩，整個(gè)合成纖維行業(yè)在全年庫(kù)存較大幅度增加，利潤(rùn)下降。

全球石化工業(yè)將繼續(xù)緩慢復(fù)蘇

2012年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.1%。根據(jù)國(guó)際貨幣組織預(yù)測(cè)，2013年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將達(dá)到3.5%，略高于2012年水平。全球石化工業(yè)處于緩慢復(fù)蘇過程中，全球經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇將使石化產(chǎn)品市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2013年全球石化產(chǎn)業(yè)仍保持一定的增長(zhǎng)，停留在上升通道。但歐元區(qū)危機(jī)的不確定性，仍然會(huì)影響全球經(jīng)濟(jì)和石化工業(yè)的進(jìn)一步恢復(fù)。

全球石化工業(yè)原料持續(xù)輕質(zhì)化，石腦油裂解裝置副產(chǎn)的碳四、碳五組分將進(jìn)一步用于化工原料加以利用。乙烷與丙烷為原料的乙烯產(chǎn)品具有無(wú)可比擬的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)將會(huì)有更多的投資集中到乙烷裂解項(xiàng)目。與此同時(shí)，碳四、碳五下游產(chǎn)品的產(chǎn)量將會(huì)受到一定影響。歐洲和亞洲的石腦油蒸汽裂解裝置為了應(yīng)對(duì)乙烷裂解裝置的競(jìng)爭(zhēng)，將會(huì)進(jìn)一步深化利用乙烯裝置聯(lián)產(chǎn)的碳四、碳五產(chǎn)品，以提高產(chǎn)品的附加值。