李朝林

（河南神火集團公司，河南省永城市，476600）

2012年我國煤炭經(jīng)濟運行的十個特點

李朝林

（河南神火集團公司，河南省永城市，476600）

通過匯總2012年的數(shù)據(jù)，分析了煤炭經(jīng)濟運行的10個特點，即：煤炭產(chǎn)量增速下滑；對國內煤炭需求減少，煤炭進口快速增長；煤炭產(chǎn)量過剩加重；煤炭價格大幅下滑；國內煤炭運量減少；煤炭庫存高位運行；煤企景氣指數(shù)下滑；煤企利潤急劇下滑；企業(yè)經(jīng)營壓力加大；煤企限產(chǎn)降薪普遍。

煤炭企業(yè) 經(jīng)濟運行 特點 2012年

由于2012年國內經(jīng)濟增長減速，煤炭下游行業(yè)經(jīng)營困難，煤炭產(chǎn)能過剩，產(chǎn)量增加量超過需求增加量，市場持續(xù)疲軟，產(chǎn)品供過于求，庫存積壓比較嚴重，銷售價格持續(xù)下滑，從全年的煤炭銷售和生產(chǎn)經(jīng)營形勢來看，和剛過去的10年相比，煤炭企業(yè)經(jīng)濟效益呈大幅度下滑趨勢，給煤炭企業(yè)及煤炭貿易企業(yè)的發(fā)展帶來了嚴峻挑戰(zhàn)。

1 煤炭產(chǎn)量增速下滑

2012年雖然宏觀經(jīng)濟減速，但仍然在發(fā)展，煤炭產(chǎn)量也隨著經(jīng)濟的增長而增加，保持持續(xù)增長態(tài)勢。不過，為了穩(wěn)定市場，緩解供過于求的嚴峻局面，各省區(qū)都不同程度采取了以銷定產(chǎn)措施，三季度煤炭產(chǎn)量同比增速出現(xiàn)了負增長，全年增長速度明顯低于剛剛過去的兩年。

據(jù)中國煤炭經(jīng)濟研究院測算，2012年全國原煤產(chǎn)量為38.6億t（中國煤炭工業(yè)協(xié)會快報數(shù)為36.6億t），再創(chuàng)新高，同比增加3.4億t，增長9.64%。其中，一季度為8.6億t，二季度為10.9億t，三季度為10.1億t，四季度為8.9億t。2012年1-11月，山西產(chǎn)量8.3億t，增長5.2%；陜西產(chǎn)量3.68億t，增長1.1%；內蒙產(chǎn)量9.98億t，增長14.3%，三省區(qū)合計占全國產(chǎn)量的60%左右。

2 對國內煤炭需求減少，煤炭進口快速增長

由于全球經(jīng)濟增速下滑，國際煤炭需求減弱，市場陷入疲軟，中國是全球煤炭消費的第一大國，國內和國際煤炭市場相比價格明顯偏高，這就為國際煤炭大舉進中國奠定了良好的市場基礎，推動了中國從國際市場大量進口煤炭。

據(jù)海關統(tǒng)計，繼2011年首次超過日本成為世界最大煤炭進口國后，2012年中國的煤炭進口量繼續(xù)穩(wěn)居世界第一。這已是中國連續(xù)第四年成為煤炭凈進口國。2012年中國累計進口煤炭2.9億t，與2011年相比增加1.076億t，同比增長59%；進口煤均價為每噸99.5美元，同比下跌7.4%。與此同時，2012年中國出口煤炭928萬t，為1986年以來新低，也是1987年以來煤炭年出口量首次不足1000萬t。

從全國煤炭消耗量來看，雖然整體上消費量還在增加，但由于煤炭進口量增幅急劇增加，擠壓了對國內煤炭的需求空間，造成對國內自產(chǎn)煤炭需求不僅沒有增加，而且出現(xiàn)了有可能相對減少的情況。

據(jù)測算，2012年1-11月，全國煤炭消費總量約37.2億t，同比增長4.4%，增速同比回落5.6%。其中電力行業(yè)耗煤約17.8億t，同比增長2.5%，增幅回落10%；鋼鐵行業(yè)耗煤約5.5億t，同比增長4.8%，增幅回落0.7%；建材行業(yè)耗煤約5億t，同比增長8.5%，增幅與2011年同期基本持平；化工行業(yè)耗煤約1.8億t，同比增長11%，增幅回落1.8%。進入12月份以來煤炭需求有所好轉，重點發(fā)電企業(yè)日均耗煤414萬t，環(huán)比增加43.3萬t，增長11.7%。

3 煤炭產(chǎn)量過剩加重

2012年前三季度，煤炭生產(chǎn)量、運輸量、消費量增幅回落，庫存量上升，煤炭價格下降，市場由2012年初的基本平衡轉向總體寬松，主要煤種產(chǎn)品過剩比較明顯。

據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，“十一五”期間全國投資煤炭洗選開采1.25萬億元，2011年又有4700億元的投資，共計投資1.72萬億元。按照正常的情況，一般按800～900元／t計算新增煤炭產(chǎn)能，這樣就可形成21億t／a的產(chǎn)能。目前國內煤礦正在建設和建設完工的煤炭產(chǎn)能為40億t／a以上，而全國消費每年煤炭35億t左右。煤炭產(chǎn)能供大于求致使短期內煤炭市場寬松的形勢不會改變。

2012年9月19日，中國煤炭工業(yè)協(xié)會召開煤炭經(jīng)濟運行情況通報會透露，2012年全國煤炭產(chǎn)量7、8月份連續(xù)兩個月出現(xiàn)下降的情況；1-8月份全國煤炭銷售量24.7億t，同比增加0.95億t，增長4%，增幅回落10.7%。其中8月份銷售煤炭2.89億t，同比減少0.19億t，下降6.2%，降幅比7月份擴大3.5%；6-8月份全國鐵路煤炭發(fā)運量連續(xù)3個月同比下降；主要港口煤炭中轉發(fā)運量已經(jīng)連續(xù)5個月同比下降。

4 煤炭價格大幅下滑

從全國來看，由于煤炭市場嚴重供過于求，造成煤炭交易價格大幅度下滑，煤炭生產(chǎn)地、中轉地、消費地的煤炭價格下滑幅度都很大。內蒙、山西、陜西、河南等煤炭主要生產(chǎn)省區(qū)的煤炭價格的出礦價下滑幅度都超過10%以上，下滑幅度高者達到30%以上。

報告周期 （2012年12月26日至2013年1月8日），環(huán)渤海地區(qū)發(fā)熱量23.0 MJ／kg的市場動力煤綜合平均價格報收633元／t，比上一報告周期下降了1元／t。報告周期 （2011年12月28日至2012年1月4日），環(huán)渤海地區(qū)港口平倉的發(fā)熱量23.0 MJ／kg的市場動力煤綜合平均銷售價格報收797元／t，比前一報告周期下降了11元／t。2012年年底和年初相比價格下降高達166元／t，價格下滑了20.9%。

環(huán)渤海煤炭價格2012年經(jīng)歷了1-5月份價格高位相對平穩(wěn)階段，6-7月份的疾速下滑階段及8月份以后的相對平穩(wěn)階段后，整個下半年煤炭價格變化幅度不大，到2013年目前仍處于相對平穩(wěn)小幅度下滑階段。

2012年1月4日，發(fā)熱量23.0 MJ／kg的市場動力煤在秦皇島港、曹妃甸港、京唐港、國投京唐港、天津港和黃驊港的主流煤種的成交價格分別報收 790～800 元／t、790～800 元／t、795～805元／t、790～800元／t、795～805元／t和800～810元／t。至2012年12月底發(fā)熱量23.0 MJ／kg的市場動力煤價格都發(fā)生了大幅度下降，在秦皇島港、曹妃甸港、國投京唐港、京唐港、天津港和黃驊港的主流成交價格分別報收625～635元／t、625～635元／t、620～630元／t、620～630元／t、640～650元／t和630～640元／t。

5 國內煤炭運量減少

2012年1-11月，全國鐵路累計發(fā)運煤炭20.6億t，同比減少1246萬t，下降0.6%。其中電煤15.8億t，同比減少3356萬t，下降2.1%。11月份，全國鐵路發(fā)運煤炭1.9億t，同比減少339萬t，下降1.8%。其中電煤1.29億t，同比減少767萬t，下降5.6%。

數(shù)據(jù)顯示，全國鐵路2012年煤炭運量完成22.62萬t，較之2011年的22.69億t略有下降。

過去，長期一車難求的大秦線，2012年也一反常態(tài)，太原鐵路局曾經(jīng)召開大秦線貨源組織會議，沖刺鐵路運量。按照慣例，在煤炭運輸緊張時，煤炭企業(yè)、電力、經(jīng)銷商要請客送禮、上門懇求鐵路批運力，鐵路部門不用主動組織貨源。而在煤炭需求減少、全國鐵路運量負增長的情況下，大秦線也不得不找米下鍋。大秦線2012年業(yè)績不佳，1-9月大秦鐵路運量3.1億t，同比下降3.6%。由于煤炭運量減少，大秦鐵路公司收入減少。大秦鐵路第三季度利潤26.88億元，同比下降10.91%。

據(jù)前瞻數(shù)據(jù)中心監(jiān)測：2012年1-8月全國煤炭鐵路日均裝車量67467車，同比下降1.5%，其中8月全國煤炭鐵路日均裝車量為59827車，同比下滑12.8%，環(huán)比下降0.03%，國有重點煤礦鐵路日均裝車量為43760車，同比下滑1.04%，環(huán)比增長2.33%。

6 煤炭庫存高位運行

由于煤炭市場疲軟，煤炭供應的增加量超過煤炭需求的增加量，造成煤炭庫存大幅度增加，全社會煤炭庫存一直處于較高的水平。

據(jù)發(fā)改委網(wǎng)站公布，2012年9月末全社會煤炭庫存2.87億t，仍然處于較高水平。其中，主要煤炭中轉港口存煤4076萬t，同比增長53%；煤炭企業(yè)本身庫存9800萬t，同比增長70%。到10月23日，全國重點電廠存煤9403萬t，同比增長30.5%，可用31天。

據(jù)統(tǒng)計，截至2012年12月中旬全國煤炭庫存在3億t以上，處于歷史高位。據(jù)中國西部煤焦網(wǎng)發(fā)布的信息顯示，截止到2012年12月31日，秦皇島港務集團共存煤炭635.7萬t，全部為內貿煤炭庫存，港區(qū)庫存仍處于較高水平。

7 煤企景氣指數(shù)下滑

中國煤炭工業(yè)協(xié)會和中國煤炭運銷協(xié)會從2011年7月份開始聯(lián)合對外發(fā)布月度全國煤炭市場景氣指數(shù)。從數(shù)據(jù)來看，自2011年8月份以來全國煤炭市場景氣指數(shù)呈現(xiàn)波動下行趨勢。

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2012年7月13日全國煤炭價格指數(shù)為183.5點，比5月末下降7.9%，比2011年同期下降12.9%。8月份，全國煤炭市場景氣指數(shù)-43.8，環(huán)比7月下降0.7點。9月全國煤炭市場景氣指數(shù)為-44.4，比8月下降1個基點。

由經(jīng)濟日報社中經(jīng)產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)研究中心和國家統(tǒng)計局中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心聯(lián)合發(fā)布的2012年三季度中經(jīng)煤炭業(yè)景氣指數(shù)報告顯示，三季度，中經(jīng)煤炭產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為98.0，比上季度下降1.4點；中經(jīng)煤炭產(chǎn)業(yè)預警指數(shù)為66.7，比上季度下降16.6點，處于偏冷的 “淺藍燈區(qū)”。

8 煤企利潤急劇下滑

由于煤炭生產(chǎn)成本不斷增加，銷售價格大幅度下滑，造成煤炭企業(yè)的效益大幅度下滑，少數(shù)煤炭企業(yè)在產(chǎn)銷量增加的情況下，利潤下滑幅度個別企業(yè)同比超過50%以上。

中國煤炭工業(yè)協(xié)會會長王顯政在第二屆能源論壇上表示，2012年前10個月，90家大型煤炭企業(yè)利潤同比下降22.2%。

根據(jù)神華集團內部測算，該集團2012年度凈利潤水平相較2011年度的750億元，至少有200億元以上的降幅。

國務院發(fā)展研究中心企業(yè)發(fā)展研究所最新發(fā)布的2013年 《中國企業(yè)發(fā)展報告》稱，煤炭行業(yè)步入10年來最困難時期。由于內外部宏觀經(jīng)濟低迷、煤炭需求減少、煤價回落等原因，2012年上半年煤炭企業(yè)利潤增速大幅下降，回款壓力增加。2012年1-9月份，財政部重點監(jiān)測的煤炭企業(yè)利潤總額同比下降26.35%。三季度，近20家煤炭上市企業(yè)業(yè)績無論同比還是環(huán)比下降幅度均超過30%。

9 企業(yè)經(jīng)營壓力加大

由于全國煤炭市場發(fā)生急劇變化，2012年煤炭需求量、生產(chǎn)量、銷售量、公路、鐵路運輸量和港口中轉運輸量增速大幅下滑，煤炭凈進口持續(xù)快速增長，致使全社會庫存和企業(yè)應收賬款快速增加、煤炭價格指數(shù)和市場景氣指數(shù)大幅下滑，山西、內蒙、河南、陜西等地一些煤炭企業(yè)停產(chǎn)或限產(chǎn)。

一是煤炭企業(yè)銷售壓力大。供過于求形勢嚴峻，煤炭銷售比較困難。二是煤炭企業(yè)生產(chǎn)成本持續(xù)增加。2012年前5個月，90家國有大型煤炭企業(yè)主營業(yè)務成本同比增長34.32%。三是煤炭銷售貨款回收比較困難。到6月末，90家國有大型煤炭企業(yè)應收賬款凈值1868億元，同比增長52.8%，凈增646億元。在煤炭銷售貨款回收中，現(xiàn)匯比例減少，承兌匯票比重大幅度增加，部分煤炭企業(yè)現(xiàn)金流趨緊。

10 煤企限產(chǎn)降薪普遍

為了應對生產(chǎn)經(jīng)營困難，減緩企業(yè)經(jīng)營壓力，一些煤炭企業(yè)除限產(chǎn)外，亦紛紛選擇減薪的辦法“過冬”。我國第二大國有煤炭企業(yè)中煤能源集團公司全礦區(qū)員工不僅2012年4-5月份降薪20%，而且還在基層員工中進行裁員；我國最大焦煤生產(chǎn)企業(yè)山西焦煤集團所屬煤礦也變相降薪，原先由集團核發(fā)的工資變成30%由各煤礦各自承擔。

據(jù)調研發(fā)現(xiàn)，河南省煤炭企業(yè)由于煤炭庫存嚴重，經(jīng)濟效益大幅度下滑，企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)不同程度的困難，普遍采取了限產(chǎn)降薪的措施。河南煤化集團、平煤集團、義煤集團、鄭煤集團、神火集團都采取了降薪措施，領導層降薪可能超20%，有的企業(yè)職工降薪幅度較少，有的降薪高達30%以上，以致煤炭企業(yè)職工隊伍不穩(wěn)，出現(xiàn)了大量職工不辭而別的情況。據(jù)某煤業(yè)集團的后勤服務單位統(tǒng)計，該單位由于干部職工的年平均收入只有不足2萬元，不少職工年收入不足1.5萬元，造成了很多全民合同制 （正式）的不斷流失。對于以農(nóng)民協(xié)議工為主的煤炭采煤、掘進一線的職工，由于勞動強度大、上班時間長、生產(chǎn)環(huán)境差、安全系數(shù)低、工資待遇大幅度下滑，福利待遇逐漸低于當?shù)仄渌袠I(yè)的收入，以致出現(xiàn)一線職工走馬燈式的不辭而別，熟練工人大批量流失，給企業(yè)安全生產(chǎn)及市場經(jīng)營的正常進行帶來了嚴峻挑戰(zhàn)。

Ten characteristics of China＇s coal economy operation in 2012

Li Chaolin
（Henan Shenhuo Group Co.，Ltd.，Yongcheng，Henan 476600，China）

Based on the data of 2012，the paper analyzes the 10 characteristics of coal economy operation，namely，coal output growth declining；domestic coal demand reducing；coal import rising rapidly；excess of coal output being severe；coal prices falling greatly；domestic coal freight volume decreasing；coal inventory operating with high load；coal enterprise boom index declining；coal enterprises profits dropping sharply；business operating pressure increasing；limiting production and reducing salary existing in most coal enterprises.

coal enterprise，economy operation，characteristics，2012

TD-9

A

李朝林 （1964-），男，供職于河南神火集團公司，長期從事煤炭市場分析與研究。

（責任編輯 張大鵬）