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        新研股份:采棉機(jī)迎來(lái)歷史性機(jī)遇

        2012-12-29 00:00:00蔡曉銘
        股市動(dòng)態(tài)分析 2012年9期


          本周上證指數(shù)在周一沖高2478點(diǎn)后,當(dāng)日尾盤回落較快,亦預(yù)示市場(chǎng)進(jìn)入短期調(diào)整。自今年1月6日最低2132點(diǎn)上漲以來(lái),市場(chǎng)持續(xù)上行,但也缺乏技術(shù)性調(diào)整,導(dǎo)致盤旋觀望的心態(tài)也較為濃厚,市場(chǎng)的風(fēng)吹草動(dòng)容易引發(fā)短線拋盤。但從成交量的持續(xù)有效放大,以及本周權(quán)重股調(diào)整空間不大來(lái)看,市場(chǎng)整體熱度不會(huì)減退,后市仍應(yīng)以做多為主。
          本周晨會(huì),中金公司推薦了新研股份(300159),作為一只次新股,新研股份目前的股價(jià)處于上市以來(lái)的低位,并較上市初期的價(jià)格跌去近一半。如果說(shuō)在上市初期公司股價(jià)有虛高成分的話,那么經(jīng)過(guò)一年多的市場(chǎng)“投票”,目前股價(jià)從估值角度來(lái)看已顯得較為理性。中金公司中期看好新研股份采棉機(jī)和玉米機(jī)未來(lái)一個(gè)時(shí)期的市場(chǎng)拓展,短期則指出“兩會(huì)”或給農(nóng)機(jī)板塊提供政策催化劑。
          從新研股QK2UuS96PxEqKDza32aZzLt/qRPCUGG6jv7S3joBiow=份公布的2011年業(yè)績(jī)快報(bào)看,公司2011年收入達(dá)到3.77 億元,同比增長(zhǎng)49%;凈利潤(rùn)7881 萬(wàn)元,位于業(yè)績(jī)預(yù)告的上沿(7500-8100萬(wàn)元),同比增長(zhǎng)52.5%,對(duì)應(yīng)EPS為0.87元。這一業(yè)績(jī)事實(shí)上是超越了中金公司此前預(yù)期的0.83元/股。
          進(jìn)一步觀察公司四季度單季度的業(yè)績(jī),2011年第四季度公司實(shí)現(xiàn)收入6900萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)近150%。中金公司分析,第四季度的增長(zhǎng)主要是確認(rèn)了約180臺(tái)玉米機(jī)和10臺(tái)辣椒機(jī)的銷售收入。全年來(lái)看,中金公司預(yù)計(jì)玉米機(jī)和辣椒機(jī)分別實(shí)現(xiàn)銷售980臺(tái)和21臺(tái),同比增長(zhǎng)56%和110%。
          在上述基礎(chǔ)業(yè)績(jī)保證下,中金公司更為看好2012年新研股份在采棉機(jī)和玉米機(jī)產(chǎn)品上的拓展能力——公司的新產(chǎn)品三行式采棉機(jī)已進(jìn)入新疆農(nóng)機(jī)局補(bǔ)貼目錄,2012年有望小規(guī)模試產(chǎn)。由于采棉機(jī)的制造門檻極高,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前還處于進(jìn)口壟斷階段,且棉花的機(jī)收率極低,測(cè)算僅約為2.4%,因此國(guó)產(chǎn)采棉機(jī)的成長(zhǎng)空間巨大。
          理解采棉機(jī)的市場(chǎng)空間,投資者應(yīng)關(guān)注我國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)情形:棉花是我國(guó)最主要的經(jīng)濟(jì)作物之一,2011年種植面積高達(dá)8100萬(wàn)畝,約占全國(guó)耕地面積的5%。然而,由于采棉機(jī)的技術(shù)門檻較高,國(guó)產(chǎn)采棉機(jī)發(fā)展遲滯,而進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格高昂,極大地制約了棉花機(jī)收率的提高。
          而現(xiàn)實(shí)的發(fā)展情形是,農(nóng)村勞動(dòng)力的短缺、人工成本大幅上漲已經(jīng)在倒逼棉花收獲機(jī)械化進(jìn)程的推進(jìn)。另外,政府也將棉花機(jī)收視為農(nóng)業(yè)機(jī)械化的最大瓶頸之一,在中央“一號(hào)文件”中明確提出將“加快農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程,著力解決水稻機(jī)插和玉米、油菜、甘蔗、棉花機(jī)收等突出難題”。后期政府將持續(xù)加大對(duì)農(nóng)機(jī)化薄弱環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼和信貸支持力度。
          中金公司判斷,國(guó)內(nèi)采棉機(jī)市場(chǎng)有望迎來(lái)發(fā)展的歷史性機(jī)遇,假設(shè)中國(guó)棉花機(jī)收率最終達(dá)到60%,測(cè)算采棉機(jī)的市場(chǎng)容量約為250—320億元。而如果在樂(lè)觀情景下,如果2015年國(guó)內(nèi)棉花機(jī)收率達(dá)到30%,同時(shí)新研股份順利成長(zhǎng)為行業(yè)第一品牌,占有30%市場(chǎng)份額,則僅采棉機(jī)一個(gè)產(chǎn)品的年均收入貢獻(xiàn)就可達(dá)約9.5億元。中金公司指出,相對(duì)于新研股份目前不到4億元的收入規(guī)模而言,如果公司的采棉機(jī)新品順利得到市場(chǎng)推廣,將為公司中長(zhǎng)期的成長(zhǎng)性提供較大的想象空間。

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