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        iPad mini發(fā)布蘋果產(chǎn)業(yè)鏈錦上添花

        2012-12-29 00:00:00陳浩
        股市動(dòng)態(tài)分析 2012年43期


          本周蘋果再掀新品風(fēng)。周二在加利福尼亞州圣何塞召開的發(fā)布會(huì)上宣布推出iPad mini,這種最新的平板電腦擁有7.9英寸顯示屏,WiFi版售價(jià)為329美元起,iPad mini將于本周五正式發(fā)售。此外,蘋果還宣布推出新款13英寸“視網(wǎng)膜顯示屏”MacBook Pro、新款iMac。9月蘋果推出iPhone5銷售大熱,iPhone5在9月21日正式上市,在頭三天就賣出超過(guò)500萬(wàn)部,輕松刷新銷售紀(jì)錄,市場(chǎng)對(duì)這款新智能手機(jī)的旺盛需求甚至導(dǎo)致一度斷貨。而今,新款的iPad推出,無(wú)疑又是一劑催化劑,對(duì)蘋果相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股的炒作或許又將上演。
          iPad mini銷量值得期待。iPad mini并非革命性的產(chǎn)品,而是蘋果針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手谷歌和亞馬遜推出的相對(duì)低端平板電腦,蘋果的品牌知名度很高,對(duì)那些無(wú)法接受大款iPad 價(jià)位的消費(fèi)者來(lái)說(shuō),iPad mini是很好的替代品;而對(duì)于iPad的低價(jià)模仿者來(lái)說(shuō)則很可能意味著一個(gè)重創(chuàng),原本高高在上的iPad,給這些追趕者提供了生存的空間,低價(jià)的iPad Mini推出,將徹底打破這一局面,并有利于擴(kuò)大iPad系列產(chǎn)品的市場(chǎng)份額、維持iPad的領(lǐng)導(dǎo)地位。從亞洲組件制造商透露的1000萬(wàn)臺(tái)的訂單足見蘋果對(duì)這款產(chǎn)品信心十足,加上西方電子消費(fèi)品的傳統(tǒng)旺季圣誕節(jié)即將到來(lái),這將能保證iPad mini在四季度的銷量;最后,根據(jù)蘋果歷來(lái)新品的銷量來(lái)看,iPad mini大賣是一件大概率事件。
          產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)綿長(zhǎng)。iPad Mini低廉的售價(jià),勢(shì)必會(huì)壓低配件的價(jià)格,而目前只有中國(guó)的硬件廠商才能提供質(zhì)量和價(jià)格都有保證的產(chǎn)品。iPad Mini賣得越好,訂單就會(huì)越多,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)因?yàn)閕Pad Mini的大賣而受益。整個(gè)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中,觸摸屏所占成本比重最大,觸摸屏相關(guān)概念股在炒作中還是首當(dāng)其沖。雖然直接成為蘋果供應(yīng)商的上市公司并不多,但全球智能手機(jī)和平板電腦熱銷,也使得國(guó)產(chǎn)觸摸屏需求大增,國(guó)內(nèi)觸摸屏生產(chǎn)商萊寶高科、歐菲光、超聲電子、宇順電子等個(gè)股也將從中受益。其他制造環(huán)節(jié):利源鋁業(yè)、云海金屬和金利科技提供機(jī)殼材料;長(zhǎng)園集團(tuán)則主要為蘋果提供電路保護(hù)元件產(chǎn)品。歌爾聲學(xué)、共達(dá)電聲為蘋果公司提供微型麥克風(fēng)、藍(lán)牙等電聲產(chǎn)品。環(huán)旭電子則為蘋果提供以iPhone、iPad、Macbook為主的全系列產(chǎn)品所需的WiFi無(wú)線模組產(chǎn)品、網(wǎng)卡等產(chǎn)品。立訊精密的一家子公司為蘋果供應(yīng)iPad連接器產(chǎn)品,德賽電池旗下的藍(lán)微電子主要是做電源管理。在蘋果功能器件產(chǎn)品中,安潔科技整體約占20%的比例。蘋果新品LOGO大量使用大族激光生產(chǎn)的激光打標(biāo)機(jī)。
          平板電腦、智能手機(jī)上市前的備貨周期約為5到6周時(shí)間,也就是說(shuō),制造新品iPad Mini的產(chǎn)業(yè)鏈早在9月底或10月初已經(jīng)動(dòng)起來(lái),四季度將再次迎來(lái)一個(gè)較高的業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)推動(dòng)期。因此,三季報(bào)穩(wěn)定增長(zhǎng)、增速加快或超預(yù)期的相關(guān)公司尤其值得關(guān)注。其中,歐菲光和大族激光尤其值得關(guān)注。歐菲光募投項(xiàng)目、超募項(xiàng)目全面正常量產(chǎn),產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張使得公司業(yè)績(jī)持續(xù)大幅提升。大族激光中報(bào)尚在凈利潤(rùn)遞減的泥潭,三季報(bào)受益小功率激光信息標(biāo)記設(shè)備、激光焊接設(shè)備旺銷業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。當(dāng)前公司已有5個(gè)部門配合蘋果研發(fā),今年是蘋果設(shè)備升級(jí)的大年, 當(dāng)前iPhone5和iPad Mini面臨的供給瓶頸勢(shì)必會(huì)使得產(chǎn)能建設(shè)周期拉長(zhǎng),同時(shí)對(duì)產(chǎn)品精度提升使得蘋果代工廠商富士康在量測(cè)方面由傳統(tǒng)手工轉(zhuǎn)向自動(dòng)化,憑借在光機(jī)電一體化領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì),大族的光學(xué)量測(cè)產(chǎn)品是較好的選

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