
本周蘋果再掀新品風(fēng)。周二在加利福尼亞州圣何塞召開的發(fā)布會上宣布推出iPad mini,這種最新的平板電腦擁有7.9英寸顯示屏,WiFi版售價為329美元起,iPad mini將于本周五正式發(fā)售。此外,蘋果還宣布推出新款13英寸“視網(wǎng)膜顯示屏”MacBook Pro、新款iMac。9月蘋果推出iPhone5銷售大熱,iPhone5在9月21日正式上市,在頭三天就賣出超過500萬部,輕松刷新銷售紀錄,市場對這款新智能手機的旺盛需求甚至導(dǎo)致一度斷貨。而今,新款的iPad推出,無疑又是一劑催化劑,對蘋果相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈個股的炒作或許又將上演。
iPad mini銷量值得期待。iPad mini并非革命性的產(chǎn)品,而是蘋果針對競爭對手谷歌和亞馬遜推出的相對低端平板電腦,蘋果的品牌知名度很高,對那些無法接受大款iPad 價位的消費者來說,iPad mini是很好的替代品;而對于iPad的低價模仿者來說則很可能意味著一個重創(chuàng),原本高高在上的iPad,給這些追趕者提供了生存的空間,低價的iPad Mini推出,將徹底打破這一局面,并有利于擴大iPad系列產(chǎn)品的市場份額、維持iPad的領(lǐng)導(dǎo)地位。從亞洲組件制造商透露的1000萬臺的訂單足見蘋果對這款產(chǎn)品信心十足,加上西方電子消費品的傳統(tǒng)旺季圣誕節(jié)即將到來,這將能保證iPad mini在四季度的銷量;最后,根據(jù)蘋果歷來新品的銷量來看,iPad mini大賣是一件大概率事件。
產(chǎn)業(yè)鏈機會綿長。iPad Mini低廉的售價,勢必會壓低配件的價格,而目前只有中國的硬件廠商才能提供質(zhì)量和價格都有保證的產(chǎn)品。iPad Mini賣得越好,訂單就會越多,整個產(chǎn)業(yè)鏈都會因為iPad Mini的大賣而受益。整個蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中,觸摸屏所占成本比重最大,觸摸屏相關(guān)概念股在炒作中還是首當(dāng)其沖。雖然直接成為蘋果供應(yīng)商的上市公司并不多,但全球智能手機和平板電腦熱銷,也使得國產(chǎn)觸摸屏需求大增,國內(nèi)觸摸屏生產(chǎn)商萊寶高科、歐菲光、超聲電子、宇順電子等個股也將從中受益。其他制造環(huán)節(jié):利源鋁業(yè)、云海金屬和金利科技提供機殼材料;長園集團則主要為蘋果提供電路保護元件產(chǎn)品。歌爾聲學(xué)、共達電聲為蘋果公司提供微型麥克風(fēng)、藍牙等電聲產(chǎn)品。環(huán)旭電子則為蘋果提供以iPhone、iPad、Macbook為主的全系列產(chǎn)品所需的WiFi無線模組產(chǎn)品、網(wǎng)卡等產(chǎn)品。立訊精密的一家子公司為蘋果供應(yīng)iPad連接器產(chǎn)品,德賽電池旗下的藍微電子主要是做電源管理。在蘋果功能器件產(chǎn)品中,安潔科技整體約占20%的比例。蘋果新品LOGO大量使用大族激光生產(chǎn)的激光打標機。
平板電腦、智能手機上市前的備貨周期約為5到6周時間,也就是說,制造新品iPad Mini的產(chǎn)業(yè)鏈早在9月底或10月初已經(jīng)動起來,四季度將再次迎來一個較高的業(yè)績實現(xiàn)推動期。因此,三季報穩(wěn)定增長、增速加快或超預(yù)期的相關(guān)公司尤其值得關(guān)注。其中,歐菲光和大族激光尤其值得關(guān)注。歐菲光募投項目、超募項目全面正常量產(chǎn),產(chǎn)能持續(xù)擴張使得公司業(yè)績持續(xù)大幅提升。大族激光中報尚在凈利潤遞減的泥潭,三季報受益小功率激光信息標記設(shè)備、激光焊接設(shè)備旺銷業(yè)績大幅增長。當(dāng)前公司已有5個部門配合蘋果研發(fā),今年是蘋果設(shè)備升級的大年, 當(dāng)前iPhone5和iPad Mini面臨的供給瓶頸勢必會使得產(chǎn)能建設(shè)周期拉長,同時對產(chǎn)品精度提升使得蘋果代工廠商富士康在量測方面由傳統(tǒng)手工轉(zhuǎn)向自動化,憑借在光機電一體化領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢,大族的光學(xué)量測產(chǎn)品是較好的選