李偉舵 何 昱

(1.中共湖南省委黨校，湖南 長(zhǎng)沙 410006；2．澳大利亞Monash大學(xué) 政策研究中心)

中國(guó)紡織服裝行業(yè)發(fā)展及政策
——?jiǎng)討B(tài)可計(jì)算一般均衡（CGE）分析

李偉舵1何 昱2

(1.中共湖南省委黨校，湖南 長(zhǎng)沙 410006；2．澳大利亞Monash大學(xué) 政策研究中心)

在次貸危機(jī)、人民幣升值、勞動(dòng)力和原材料價(jià)格上漲等多重壓力下，中國(guó)紡織服裝行業(yè)發(fā)展自2008年以來(lái)似乎陷入困境。文章利用動(dòng)態(tài)可計(jì)算一般均衡(CGE)模型，首先通過(guò)對(duì)紡織服裝業(yè)的發(fā)展歷史，分析行業(yè)的技術(shù)變遷路徑和擴(kuò)張?jiān)颍蝗缓髮?duì)比了人民幣升值、出口退稅和工資上漲的相關(guān)影響；最后研究了次貸危機(jī)引起的國(guó)際需求下降對(duì)當(dāng)下紡織服裝行業(yè)的影響和未來(lái)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。認(rèn)為MFA取消以后的資源重新配置對(duì)中國(guó)紡織服裝有長(zhǎng)期正的影響，具有資本密集傾向的紡織業(yè)在危機(jī)中可能有足夠的承受能力，而服裝加工行業(yè)將在長(zhǎng)期危機(jī)中嚴(yán)重受損。紡織服裝受到的沖擊導(dǎo)致2009年實(shí)際GDP增速降低1.3%。雖然2009年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保8目標(biāo)最終實(shí)現(xiàn)，但針對(duì)未來(lái)可能出現(xiàn)的就業(yè)問(wèn)題，建議政府短期內(nèi)除出口退稅外，采用工資補(bǔ)貼政策；在長(zhǎng)期保持匯率穩(wěn)定，避免大幅度升值。

次貸危機(jī)；紡織服裝；可計(jì)算一般均衡；人民幣升值；出口退稅；工資補(bǔ)貼

一 引 言

2007年美國(guó)發(fā)生的次貸危機(jī)，其影響程度遠(yuǎn)超出人們的預(yù)料，從次級(jí)抵押貸款市場(chǎng)，蔓延到住宅地產(chǎn)，信貸消費(fèi)等領(lǐng)域，并沖擊到全球經(jīng)濟(jì)的方方面面。作為出口貿(mào)易的主力之一，紡織服裝行業(yè)在危機(jī)中最早被波及和重創(chuàng)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2008年中國(guó)紡織服裝累計(jì)出口1851.65億美元，增長(zhǎng)率從2007年的18.9%降至8.18%；2009年累計(jì)出口1670.24億美元，同比下降9.8%。其中紡織品09年累計(jì)出口599.73億美元，同比下降8.3%；服裝類產(chǎn)品則一路下滑，2008年出口增長(zhǎng)僅為4.1%（2007年出口增長(zhǎng)率為21%），2009年累計(jì)出口1070.51億美元，同比下降10.6%。除了受國(guó)際市場(chǎng)影響，紡織服裝行業(yè)還遭受其他外部壓力。根據(jù)發(fā)改委和商務(wù)部2008年初對(duì)紡織行業(yè)抽樣調(diào)查，這些重壓包括人民幣持續(xù)升值，原材料價(jià)格和人工成本不斷上漲，出口退稅降低等，紡織服裝行業(yè)平均利潤(rùn)只有3.9%，并且大部分集中在大型企業(yè)，中小型企業(yè)利潤(rùn)在1%以下，生存狀況堪憂。面對(duì)紡織服裝行業(yè)目前的困境和今后的發(fā)展，有著不同的估計(jì)：樂(lè)觀者認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)內(nèi)需持續(xù)增長(zhǎng)將部分抵消對(duì)外貿(mào)易的下降（世界銀行，2008），或者中國(guó)的制造業(yè)已經(jīng)表現(xiàn)出能夠通過(guò)提高生產(chǎn)率和產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)對(duì)成本提高的壓力（Song- Yi Kim，Louis Kuijs，2007）。中國(guó)紡織服裝行業(yè)內(nèi)卻彌漫著悲觀氣氛，認(rèn)為在多重壓力下，將會(huì)有近1/3的紡織服裝企業(yè)倒閉。

文章將利用動(dòng)態(tài)可計(jì)算一般均衡模型（CGE），對(duì)中國(guó)紡織服裝行業(yè)目前面臨一系列重壓下的承受能力和未來(lái)發(fā)展對(duì)策進(jìn)行研究。在介紹中國(guó)紡織服裝行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀之后，通過(guò)對(duì)1998-2006年中國(guó)紡織服裝發(fā)展的歷史模擬，分析行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)等特征變化；同時(shí)研究人民幣升值，勞動(dòng)力價(jià)格和出口退稅等因素產(chǎn)生的影響，分析次貸危機(jī)中，國(guó)際紡織服裝市場(chǎng)需求減小對(duì)行業(yè)和整體經(jīng)濟(jì)造成的沖擊和行業(yè)未來(lái)發(fā)展走勢(shì)；最后結(jié)合當(dāng)前國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)提出針對(duì)性政策建議。

二 中國(guó)紡織服裝行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

紡織服裝行業(yè)一直是中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，主要的出口行業(yè)。1998年，紡織服裝行業(yè)進(jìn)行大規(guī)模國(guó)有企業(yè)改革，針對(duì)重復(fù)建設(shè)，低水平生產(chǎn)能力過(guò)剩，技術(shù)檔次低，結(jié)構(gòu)不合理和富余人員過(guò)多，歷史包袱沉重等。國(guó)務(wù)院制定了三年的改革計(jì)劃，全面壓縮淘汰落后棉紡綻，鼓勵(lì)企業(yè)兼并和破產(chǎn)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高生產(chǎn)效率。同時(shí)對(duì)紡織服裝實(shí)行鼓勵(lì)出口的戰(zhàn)略性貿(mào)易政策，當(dāng)將出口退稅由最初的6%提高到11%。2005年，多纖維協(xié)定（MFA）取消，中國(guó)紡織服裝行業(yè)似乎迎來(lái)了第二個(gè)重大發(fā)展機(jī)遇。

企業(yè)改革完成后，紡織服裝行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)井噴之勢(shì)(圖1)，工業(yè)總產(chǎn)值從1998年的665億美元增長(zhǎng)到2006年的2700億美元，翻了四番，吸收了近2000萬(wàn)就業(yè)人口，規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人數(shù)占統(tǒng)計(jì)的全國(guó)工業(yè)就業(yè)人數(shù)的15%以上。

圖1 近年中國(guó)紡織和服裝行業(yè)銷售額和就業(yè)情況

來(lái)源：歷年《中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》及《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》

目前，中國(guó)已有世界上規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的紡織服裝工業(yè)體系，成為全球紡織品服裝的第一大生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，其中棉紗、棉布、尼龍、絲織、化纖和服裝的產(chǎn)量均據(jù)世界首位。由于早期多纖維協(xié)定的束縛和國(guó)際市場(chǎng)變化，中國(guó)紡織服裝的出口增長(zhǎng)表現(xiàn)出較大的波動(dòng)性（圖 2）。中國(guó)的紡織服裝行業(yè)正在快速發(fā)展中逐步變強(qiáng)，低附加值的加工貿(mào)易目前僅占紡織貿(mào)易總額的25%，自主品牌和高技術(shù)含量的紡織面料生產(chǎn)正形成規(guī)模，產(chǎn)品逐步被歐美國(guó)際高端客戶接受。

圖2 1998-2006紡織服裝出口增長(zhǎng)率

行業(yè)發(fā)展的困難在于對(duì)外依存度高，其中棉紡織業(yè)原料棉花的1/5和毛紡織業(yè)的原料中高品質(zhì)羊毛需要進(jìn)口；同時(shí)以價(jià)格為主要手段的出口策略也容易受政策和國(guó)際市場(chǎng)變化影響。2008年的一份以中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)6個(gè)主要紡織省份進(jìn)行摸底調(diào)查的結(jié)果顯示，雖然統(tǒng)計(jì)上紡織服裝生產(chǎn)還在擴(kuò)大，但企業(yè)間兩極分化嚴(yán)重，1/3的紡織企業(yè)創(chuàng)造的利潤(rùn)占了整個(gè)行業(yè)的80%，這些企業(yè)的利潤(rùn)率大多在6-10%，而剩下2/3企業(yè)的利潤(rùn)率只有0.62%。人民幣升值和出口退稅的下降對(duì)行業(yè)影響最大，自匯率改革以來(lái)，人民幣累計(jì)升值超過(guò)11%，而出口退稅減少（除去08-09年的重新提升）。其次，原材料如棉花價(jià)格和勞動(dòng)成本的上漲，低廉的勞動(dòng)力價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸消失，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。再次，次貸危機(jī)引發(fā)的國(guó)際市場(chǎng)需求大幅度減少對(duì)紡織服裝行業(yè)是雪上加霜。

研究采用的是以MONASH動(dòng)態(tài)可計(jì)算一般均衡模型為基礎(chǔ)，并根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)特征做適度修正的MCHUGE模型,模型特征參見(jiàn)（賴明勇，祝樹(shù)金，2008），基本投入產(chǎn)出和參數(shù)來(lái)自GTAP 6中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)(Dimaranan, B.V，McDougall, R.A，2005)。歷史模擬的思想是根據(jù)以發(fā)生的歷史事實(shí)，研究產(chǎn)業(yè)技術(shù)變遷路徑，對(duì)歷史進(jìn)行合理解釋，為預(yù)測(cè)打下基礎(chǔ)。

出口退稅、勞動(dòng)力成本及匯率是文章主要研究的環(huán)境變量，下表列出了1997-2006年的變化情況（出口、就業(yè)和銷售額已介紹，此處不再列出）。

表1 紡織服裝行業(yè)生存環(huán)境變化

來(lái)源：匯率和工資增長(zhǎng)引自歷年《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》，但2005年以前工資數(shù)據(jù)未詳細(xì)劃分紡織與服裝；出口退稅源自商務(wù)部。

MCHUGE模型對(duì)紡織服裝生產(chǎn)函數(shù)做了多層分解，產(chǎn)量為所有中間投入(inputs)和基本要素投入(primfac)的函數(shù)：

Y = [Leontief (inputs, primfac/A1PRIM)]/A1TOT

其中： primfac = CES(K/A1CAP, L/A1LAB)

A1TOT、A1PRIM、A1CAP、A1LAB分別表示使用的所有中間投入品，基本要素，固定資本和勞動(dòng)力數(shù)量的技術(shù)變化；a1tot、a1prim、a1cap、a1lab分別為以上變量的比例變化。

綜合利用1997-2006年紡織服裝產(chǎn)出、出口、就業(yè)、工資、匯率、出口稅等行業(yè)數(shù)據(jù)，一般均衡模型內(nèi)生出紡織與服裝行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)變遷（結(jié)果見(jiàn)表2）。生產(chǎn)函數(shù)中勞動(dòng)需求比例（a1lab與a1tot之和，a1prim假定不變，未列出）的減少包含兩層意義：一是勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高，單位產(chǎn)出所需勞動(dòng)的減少，反之就是單位勞動(dòng)的產(chǎn)出增加；另一個(gè)反映資本密集趨勢(shì)的提高，減少勞動(dòng)使用量，即提高了資本對(duì)勞動(dòng)的比例。

紡織行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)勞動(dòng)需求比例大致保持在25-30%②生產(chǎn)函數(shù)勞動(dòng)需求比例并不等于實(shí)際勞動(dòng)投入比例，后者與勞動(dòng)供給，資本相對(duì)價(jià)格都有關(guān)系。，實(shí)際勞動(dòng)生產(chǎn)率（產(chǎn)出/就業(yè)）增長(zhǎng)在20%左右，超過(guò)紡織業(yè)工資（中國(guó)勞動(dòng)供給過(guò)大，能夠?qū)⒐べY限制在較低的水平），說(shuō)明中國(guó)紡織業(yè)整體上一直保持很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)業(yè)升級(jí)（高檔精細(xì)面料生產(chǎn)等）正穩(wěn)步進(jìn)行；結(jié)合資本投入需求的變化，可以發(fā)現(xiàn)紡織業(yè)正高速?gòu)膭趧?dòng)密集型向資本密集型行業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。服裝行業(yè)勞動(dòng)需求比例的減少，經(jīng)歷了一個(gè)先降后升的過(guò)程，在2002年達(dá)到最低點(diǎn)，僅4.8%，在2001-2004年間相應(yīng)的勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)甚至?xí)∮诠べY增長(zhǎng)幅度，勞動(dòng)力成本壓力較大。與紡織比較，中國(guó)服裝業(yè)的資本密集傾向相對(duì)較弱；側(cè)面反映了服裝行業(yè)本身技術(shù)含量較低，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較激烈，產(chǎn)品升級(jí)主要通過(guò)設(shè)計(jì)觀念來(lái)體現(xiàn)的行業(yè)特點(diǎn)。

表2 1998-2006紡織服裝行業(yè)單位產(chǎn)品生產(chǎn)函數(shù)技術(shù)變遷情況（%）

來(lái)源：歷史模擬結(jié)果

觀察實(shí)際投資增長(zhǎng)，可以對(duì)紡織業(yè)資本密集趨勢(shì)有進(jìn)一步了解。由于無(wú)法找到詳細(xì)且統(tǒng)一口徑的投資數(shù)據(jù)③《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》關(guān)于紡織服裝固定投資的數(shù)據(jù)在2003-2004發(fā)生了無(wú)法解釋的突變，增長(zhǎng)4-5倍，所以沒(méi)有采用。，文章內(nèi)生了行業(yè)固定投資增長(zhǎng)，它與現(xiàn)實(shí)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的粗略數(shù)據(jù)有一定出入④現(xiàn)實(shí)2002-2003年紡織服裝投資的過(guò)度增長(zhǎng)源于對(duì)2005年MFA取消，紡織服裝出口將大幅增長(zhǎng)的過(guò)于樂(lè)觀的預(yù)期；MCHUGE中為理性預(yù)期模型，知道04-06年的實(shí)際出口增長(zhǎng)（小于03年樂(lè)觀的預(yù)期），所以內(nèi)生的歷史投資小于實(shí)際值，02-03為32%。。公布數(shù)據(jù)為2002-2003年紡織服裝固定資產(chǎn)投資增速均超過(guò)50%，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題達(dá)到白熱化；2004年紡織服裝固定資產(chǎn)增速開(kāi)始下滑，至2006年降低到5年來(lái)的最低，也有26%。

此外，表2有1998和2005年兩個(gè)異常點(diǎn)需要關(guān)注：紡織服裝的a1tot在1998年表現(xiàn)出較大的增加，原因是1998年國(guó)家開(kāi)始對(duì)國(guó)有紡織企業(yè)（那時(shí)紡織服裝企業(yè)絕大部分為國(guó)有企業(yè)）進(jìn)行大規(guī)模改制，引進(jìn)新技術(shù)，追加投資和中間投入，產(chǎn)量增長(zhǎng)不大。2000年，紡織服裝企業(yè)改制結(jié)束，行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率快速增長(zhǎng)，1998-2000年改革時(shí)段的勞動(dòng)需求減少速度明顯高于其他時(shí)期。2005年a1tot的突變，則是因?yàn)槎嗬w維協(xié)定（MFA）的取消。

紡織服裝作為重要出口導(dǎo)向型行業(yè)，受國(guó)際市場(chǎng)需求變化影響很大。模型簡(jiǎn)化的出口比例變化方程為：

x4 – f4q = a*(p4 + phi)

x4表示出口數(shù)量，p4表示出口價(jià)格，phi表示匯率水平，a表示紡織服裝出口價(jià)格彈性（紡織品為-0.44，服裝為-0.88）；f4q表示除了價(jià)格以外影響出口數(shù)量變化的因素，主要指國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我國(guó)紡織服裝需求的比例變化（包括開(kāi)闊新市場(chǎng)，相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品認(rèn)同，還有質(zhì)量提升因素），其變化如圖3。1998-2000年以前由于亞洲金融危機(jī)，出口需求大幅減少，為保證出口，紡織服裝實(shí)際出口單價(jià)下降 3%-8%不等。隨著國(guó)有企業(yè)改制完成，產(chǎn)品質(zhì)量提高和金融危機(jī)結(jié)束，國(guó)際需求開(kāi)始回升，基本穩(wěn)定在5%-10%之間。

圖3 模型內(nèi)生的紡織服裝國(guó)際市場(chǎng)需求f4q變化(%)

2002年以后國(guó)際需求的變化，一半屬于自然增長(zhǎng)，由經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率說(shuō)明（表 3），中國(guó)紡織服裝主要出口地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在3%-4%；其余部分可以歸結(jié)于中國(guó)廠商對(duì)新興市場(chǎng)的開(kāi)闊。但這些只能解釋2002年以來(lái)我國(guó)紡織服裝井噴的微小部分，以2005年為例，f4q變化僅造成紡織出口增長(zhǎng)5.7%，服裝出口增長(zhǎng)3.4%⑤篇幅所限，具體模擬未列出。，而當(dāng)年的紡織與服裝出口增長(zhǎng)高達(dá)26.5%和20.3%。可見(jiàn)，MFA的取消帶來(lái)的資源重新配置，是紡織服裝行業(yè)大規(guī)模擴(kuò)張的主要?jiǎng)恿Α?/p>

表3 2002-2006中國(guó)紡織服裝主要出口地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率

三 匯率、工資與出口退稅的影響

歷史模擬反映出中國(guó)紡織業(yè)生產(chǎn)函數(shù)中勞動(dòng)需求比例下降很快，勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)幅度大，行業(yè)正向資本密集型轉(zhuǎn)變；服裝業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)小；MFA的取消是行業(yè)快速發(fā)展的最主要推動(dòng)力；內(nèi)生結(jié)果與歷史事件比較吻合。下面將研究匯率、出口退稅和工資變化在歷史上的作用。

由于匯率的較大幅度變動(dòng)是從2005年才開(kāi)始，為方便對(duì)比影響的相對(duì)大小，文章只研究2005-2006年間各因素影響值。一般均衡研究匯率升值對(duì)紡織服裝行業(yè)的影響通過(guò)兩條路徑：一條是使出口價(jià)格變化直接影響出口；另一條沖擊到整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì),進(jìn)而影響到行業(yè)總產(chǎn)出和出口（結(jié)果見(jiàn)表4）。結(jié)論與谷任、吳海濱（2007）得出的“匯率變動(dòng)對(duì)服裝類和棉紗類出口價(jià)格影響具有完全傳遞性,導(dǎo)致匯率波動(dòng)的壓力直接傳遞到出口產(chǎn)品價(jià)格上”不同，模型認(rèn)為人民幣升值壓力只一部分轉(zhuǎn)移到出口價(jià)格上，匯率造成的通貨緊縮（見(jiàn)表4）和行業(yè)自身的技術(shù)提升使紡織和服裝能自動(dòng)降低出口價(jià)格0.8%和0.75%以減少升值的損失。人民幣升值1%僅會(huì)使紡織服裝出口降低0.09%和0.22%；紡織業(yè)作為服裝上游產(chǎn)業(yè)，受其拖累，總產(chǎn)出降低0.21%。

出口退稅方面，假設(shè)2005-2006紡織服裝出口退稅從11%上升至12%（表4）。我們發(fā)現(xiàn)紡織服裝企業(yè)均會(huì)以降低0.8%的出口價(jià)格應(yīng)對(duì)（加上退稅，廠商實(shí)際所得價(jià)格上升0.20%）；服裝產(chǎn)品由于對(duì)價(jià)格較紡織品更敏感，受影響顯著，這1%的出口退稅使出口增長(zhǎng)0.71%，總產(chǎn)出增長(zhǎng)0.29%。

同年，如果紡織服裝行業(yè)工資繼續(xù)上升1%的影響也由表4列出：服裝業(yè)，勞動(dòng)十分密集，工資成本占據(jù)總成本的20%以上，服裝產(chǎn)品需求的價(jià)格彈性較高，因而產(chǎn)出對(duì)工資變化反應(yīng)較大；但是產(chǎn)品價(jià)格的上漲彌補(bǔ)了絕大部分的利潤(rùn)損失（0.31-0.33=-0.02）；主要不良影響在就業(yè)。紡織業(yè)由于產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)，情況不容樂(lè)觀，其價(jià)格的上升只能彌補(bǔ)利潤(rùn)一部分（0.14-0.24=0.10），而且就業(yè)也受較大沖擊。

表4 2005-2006年匯率、退稅和工資的短期影響（%）

對(duì)比發(fā)現(xiàn)，人民幣升值對(duì)行業(yè)產(chǎn)量的影響并不算大，對(duì)行業(yè)利潤(rùn)的影響極大（價(jià)格的大幅降低和減產(chǎn)同時(shí)發(fā)生）。行業(yè)工資上漲主要損害紡織業(yè)利潤(rùn)，并嚴(yán)重影響就業(yè)水平。等幅度的出口退稅在服裝業(yè)產(chǎn)出上的刺激作用將遠(yuǎn)超過(guò)人民幣升值造成的損失，也能彌補(bǔ)大部分利潤(rùn)損失，對(duì)紡織業(yè)則效果欠佳；另外，退稅能較好促進(jìn)就業(yè)增長(zhǎng)，減輕工資成本壓力。因此，在面對(duì)人民幣升值和工資成本上漲的同時(shí)，退稅還算有效的政策手段；而考慮到行業(yè)工資每年高達(dá) 13%的上漲幅度，如何消化勞動(dòng)力成本壓力在未來(lái)必將成為行業(yè)發(fā)展的一大挑戰(zhàn)。

四 中國(guó)紡織服裝的未來(lái)發(fā)展和對(duì)策

了解中國(guó)紡織服裝技術(shù)變遷軌跡和行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)以后，可以就未來(lái)發(fā)展做一般估計(jì)。發(fā)展基線（表5）主要假設(shè)：①宏觀方面，GDP繼續(xù)保持較高速度增長(zhǎng)，在8%的水平，內(nèi)需增長(zhǎng)同步。②人民幣持續(xù)升值，在2010年以后保持3%的較小幅度。③MFA取消的效應(yīng)繼續(xù)顯現(xiàn)，并衰退（a1tot）。④紡織行業(yè)繼續(xù)以資本密集趨勢(shì)發(fā)展，服裝行業(yè)較低的資本密集趨勢(shì)延續(xù)；⑤行業(yè)工資增長(zhǎng)勢(shì)頭不減，年均12%，出口退稅不變。其他變量仍然采用Mai(2006)的預(yù)測(cè)。

在基線模擬中，內(nèi)生了2008-2012年紡織服裝行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭（未發(fā)生金融危機(jī)），與歷史趨勢(shì)保持一致（表6）：紡織服裝行業(yè)在MFA的取消后，繼續(xù)調(diào)整資源配置，外需穩(wěn)定，出口數(shù)量增長(zhǎng)保持在13-20%，產(chǎn)出保持在10-15%的較高水平。

表5 2008-2012年紡織服裝發(fā)展基線(Base Line)主要假設(shè)（增長(zhǎng)率%）

2008和2009 年，模型假設(shè)由于國(guó)際金融危機(jī)，世界市場(chǎng)對(duì)中國(guó)紡織品和服裝的需求分別降低了0，16%和5%，22%，同時(shí)給定出口退稅的實(shí)際提高值（11%升至17%），測(cè)算危機(jī)對(duì)行業(yè)已經(jīng)造成的影響（表6）。紡織服裝出口金額變化與實(shí)際值一致，09年大幅度下降至-10%左右的增長(zhǎng)水平。另外，模型也較好地模擬了出口單價(jià)的變化，即2009年紡織服裝出口銳減的主要原因是出口單價(jià)的大幅度降低，也在 10%左右：一方面，國(guó)際需求萎縮會(huì)使出口價(jià)格下降；另一方面，廠商對(duì)提高出口退稅的反應(yīng)也是大幅降低出口價(jià)格（見(jiàn)上一節(jié)）。出口數(shù)量沒(méi)有明顯變化。行業(yè)就業(yè)損失了9.3%和4.5%；對(duì)實(shí)際GDP的累計(jì)影響到2009年末達(dá)到1.3%。這估算的是實(shí)行出口退稅相關(guān)政策以后的影響，金融危機(jī)原本的沖擊應(yīng)該更大，再聯(lián)想到全部的出口部門，那危機(jī)的影響就相當(dāng)可觀了；中央政府能夠在2009年保持8%的GDP增長(zhǎng)速度，其經(jīng)濟(jì)刺激政策可以說(shuō)是非常有效的。

對(duì)于今后幾年中國(guó)紡織服裝行業(yè)的走勢(shì)，本文做了兩種預(yù)測(cè)：①短期危機(jī)，國(guó)際金融危機(jī)自2010年開(kāi)始衰退，世界市場(chǎng)需求至2012年恢復(fù)到基線模擬的水平。②長(zhǎng)期危機(jī)，金融危機(jī)造成的影響持續(xù)，世界市場(chǎng)到2012年仍未恢復(fù)。（相關(guān)國(guó)際需求變化見(jiàn)表6）

來(lái)源：國(guó)際需求變化為假設(shè)值，其余為模擬結(jié)果。

在短期危機(jī)假設(shè)下，由于資源重新配置的持續(xù)效益，行業(yè)出口金額增長(zhǎng)在2010年后會(huì)迅速轉(zhuǎn)正。資本傾向和勞動(dòng)生產(chǎn)率較高的紡織行業(yè)雖然出口單價(jià)可能一直處于下跌狀態(tài)，但整個(gè)出口金額回升很快，2012年就能達(dá)到13%以上的增長(zhǎng)速度；相比較，服裝行業(yè)出口單價(jià)在2012年能夠恢復(fù)，出口金額增長(zhǎng)可能持續(xù)低迷。實(shí)際GDP將累計(jì)受到2%左右的影響。

如果危機(jī)影響長(zhǎng)期存在，紡織行業(yè)仍能夠通過(guò)降低出口價(jià)格來(lái)推動(dòng)出口，出口金額增長(zhǎng)值 2012年將恢復(fù)到接近 0%，但會(huì)以就業(yè)的大幅度降低為代價(jià)；服裝行業(yè)處境更為艱難，高的負(fù)增長(zhǎng)將延續(xù)。累計(jì)GDP損失將超過(guò)3%。

無(wú)論危機(jī)如何，研究都顯示紡織行業(yè)具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，并能較快恢復(fù)；如果危機(jī)長(zhǎng)期持續(xù)，服裝行業(yè)則將持續(xù)低迷。就業(yè)的損失在危機(jī)中十分棘手，紡織業(yè)由于資本密集傾向和需求減少，其就業(yè)將一直負(fù)增長(zhǎng)，而服裝只有在短期危機(jī)末才會(huì)有好轉(zhuǎn)跡象。中國(guó)目前最大的社會(huì)壓力來(lái)自就業(yè)，每年有大量應(yīng)屆畢業(yè)生和轉(zhuǎn)移的農(nóng)村勞動(dòng)力需要安置，紡織服裝作為傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集產(chǎn)業(yè)，對(duì)就業(yè)的貢獻(xiàn)很大。正如上一節(jié)所述，出口退稅在短期內(nèi)仍然是消除就業(yè)不良影響的較有效的政策，但是退稅已經(jīng)提高到 17%的高水平，進(jìn)一步上升空間不大，再加上危機(jī)中各國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，繼續(xù)提高紡織服裝這種本身在國(guó)際市場(chǎng)就已很敏感的產(chǎn)品的出口退稅，容易引起進(jìn)口國(guó)的不滿，惡化國(guó)際經(jīng)濟(jì)關(guān)系。由于了解到高速增長(zhǎng)的工資是比出口退稅更能影響產(chǎn)出和就業(yè)的因素（見(jiàn)上一節(jié)），因此作者更傾向于控制工資增長(zhǎng)。

政府8萬(wàn)億的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃已經(jīng)引發(fā)未來(lái)的通脹預(yù)期，并且出于擴(kuò)大內(nèi)需的考慮，直接控制工資增長(zhǎng)顯得不合時(shí)宜（控制壟斷企業(yè)工資增長(zhǎng)除外）。為了達(dá)到相同的減少工資成本壓力的目標(biāo)，可以考慮另一種方式：對(duì)出口導(dǎo)向的勞動(dòng)密集行業(yè)進(jìn)行工資補(bǔ)貼。在當(dāng)前，工資補(bǔ)貼的效果是非凡的：第一，工資補(bǔ)貼對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，效果同控制工資增長(zhǎng)差不多，保住了企業(yè)，也保證了就業(yè)；第二，紡織服裝就業(yè)人員收入較低，等于是補(bǔ)貼了低收入人群，改善了收入分配；第三，低收入人群的邊際消費(fèi)傾向更高，補(bǔ)貼用于消費(fèi)，易于拉動(dòng)內(nèi)需。

已經(jīng)通過(guò)的國(guó)務(wù)院《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》雖然將目標(biāo)定在2009-2011年，但政策導(dǎo)向多為改造、創(chuàng)新、優(yōu)化等長(zhǎng)期目標(biāo)，缺乏對(duì)危機(jī)應(yīng)變和短期務(wù)實(shí)的政策手段。本文建議，除了出口退稅，在短期內(nèi)將工資補(bǔ)貼作為出口持續(xù)下跌的應(yīng)急對(duì)策，緩解就業(yè)矛盾，為行業(yè)長(zhǎng)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供足夠時(shí)間。另外，政府應(yīng)在營(yíng)銷渠道、增值稅等方面幫助紡織和服裝外貿(mào)企業(yè)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

需要指出，以上分析是建立在未來(lái)數(shù)年人民幣升值幅度控制在3%的基礎(chǔ)之上，因此保持匯率穩(wěn)定，避免大幅度升值對(duì)紡織服裝行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要（匯率嚴(yán)重?fù)p害企業(yè)利潤(rùn)）。

五 結(jié) 論

①紡織行業(yè)正迅速向資本密集型轉(zhuǎn)變，生產(chǎn)率提高較快，服裝業(yè)這一傾向則并不明顯。2005年以后紡織服裝行業(yè)的擴(kuò)張，主要是由MFA取消引發(fā)的資源重新配置造成。

②人民幣升值壓縮紡織服裝行業(yè)利潤(rùn)，工資上漲減少產(chǎn)出和就業(yè)，出口退稅能夠較好地消除以上2種不利因素的影響。

③2009年，國(guó)際金融危機(jī)引起國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)紡織和服裝的需求減少幅度約為 15%-25%，紡織服裝行業(yè)導(dǎo)致的 GDP損失達(dá)1.3%。

④面對(duì)短期和長(zhǎng)期金融危機(jī)，紡織業(yè)承受能力較強(qiáng)，而服裝業(yè)在長(zhǎng)期危機(jī)中處境艱難，就業(yè)將大幅度下降。

⑤建議政府應(yīng)對(duì)危機(jī)，短期內(nèi)除出口退稅外，采用工資補(bǔ)貼，保存企業(yè)，緩和就業(yè)矛盾，為行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃贏得時(shí)間。同時(shí)保持匯率穩(wěn)定。

最后，由于模型采用的是中國(guó)規(guī)模以上（銷售額500萬(wàn)）企業(yè)的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)，其就業(yè)人數(shù)僅為實(shí)際的一部分，眾多小型企業(yè)未被包含在內(nèi)⑥2007年我國(guó)進(jìn)入統(tǒng)計(jì)范圍的規(guī)模以上服裝企業(yè)數(shù)量為13491家，僅占全行業(yè)產(chǎn)量的34.37%。，所以模擬結(jié)果可能夸大中國(guó)紡織行業(yè)資本密集傾向和危機(jī)承受能力，同時(shí)服裝行業(yè)的境遇則可能更糟。

[1]世界銀行.中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展季報(bào). 2008-02, 2008-11.

[2]Song-Yi Kim,Louis Kuijs (2007). Raw Material Price, Wages, and Productivity in China’s Industry—How Was Profitability Maintained When Input Price and Wages Increase So Fast. World Bank China Research Paper NO.8.

[3]賴明勇,祝樹(shù)金.區(qū)域貿(mào)易自由化:可計(jì)算一般均衡模型及應(yīng)用[M].北京:經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社,2008.

[4]Dimaranan, B.V. and McDougall, R.A. (2005). Global Trade, Assistance, and Production: The GTAP 6 Data Base, Centre for Global Trade Analysis, Purdue University.

[5]Mai yinhua (2006). The Chinese Economy From 1997-2015: Developing a Baseline for the MC-HUGE Model. General Working Paper No. G-161.

[6]谷任,吳海濱.匯率變動(dòng)、市場(chǎng)份額與中國(guó)紡織品服裝出口競(jìng)爭(zhēng)力[J].世界經(jīng)濟(jì).

The Development of China’s Textile and Apparel Industries and Concerning Policies

LI Wei-duo1,HE Yu2
(1.Party School of Hunan Committee of CPC; Changsha 410006;2.Centre for Policy Study, Monash University, VIC 3800, Australia)

China’s textile and apparel industries have been caught in a bind since 2008 by the subprime crisis, Renminbi(RMB)appreciation and rise of product cost. Using a dynamic Computable General Equilibrium (CGE) model, the author analyses the causes of industrial expansion and gets a technological growth path. After a comparing between the effects of RMB appreciation,export subsidy and wage rising, the author draws a future pattern of industrial growth and makes some conclusions: resource re-allocation of MFA elimination may benefit China’s textile and apparel industries for long; the textile industry which has capital intensive momentum may stand firm when facing crisis, but the apparel may be hurt badly in long crisis expectation. The suffering of textile and apparel industries slowed Chinese GDP speed 1.3% in 2009, although Chinese government has achieved its aim maintaining GDP growth at 8% at the same time, wage subsidies to labor intensive and export oriented firms is highly recommended to deal with the emergence of unemployment in the future as well as making the nominal exchange rate stable.

Subprime crisis; Textile and apparel; Computable general equilibrium (CGE); RMB appreciation; Export subsidy;Wage subsidy

F031

A

1673-2219（2012）08-0090-08

2012－04－10

李偉舵（1975－），男，湖南邵東人，博士，中共湖南省委黨校湖南行政學(xué)院副教授，研究方向?yàn)榻鹑谂c貿(mào)易。何昱（1980－）男，湖南長(zhǎng)沙人，澳大利亞Monash大學(xué)政策研究中心（CoPS）博士研究生，湖南大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院博士研究生，研究方向?yàn)榭捎?jì)算一般均衡（CGE）與發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)。

（責(zé)任編校：何俊華）