林加沖，高成昌

（1.中再資源再生開發(fā)有限公司廢鋼事業(yè)部，北京100052；2.浙江舟山市禾豐農業(yè)生產資料有限公司，浙江舟山316000）

1 廢鋼信息會議討論的焦點話題

2012年11月9日，華東地區(qū)廢鋼鐵網絡會議在上海舉行。參會人員均來自各鋼廠廢鋼采購供應部門，如何采購到質優(yōu)價廉的廢鋼原料，以保證生產所需，“十八大”對我國鋼材市場的影響，華東廢鋼資源趨緊，今冬明春廢鋼市場的走向等都是本屆會議討論的焦點話題。

1.1 鋼鐵產能過剩，鋼材供大于求的局面將會長期存在

據(jù)國家統(tǒng)計局報道：2012年1—10月份，我國生鐵、粗鋼、鋼材產量分別達55 756萬t，60 144萬t和78 945萬t，與2011年同期相比分別增長2.9%，2.1%和6.3%；同期出口鋼材4 578萬t，進出口相抵，累計凈出口鋼材3 394萬t；國內鋼材表觀消費量達75 551萬t。

2012年10月份后，國內建筑鋼材價格強勁反彈，短時間漲幅達400～500元/t，但曇花一現(xiàn)。目前上海螺紋鋼、高線又回到3 600～3 650元/t，國內鋼材供過于求的局面沒有改變，前景依然不樂觀。據(jù)中鋼協(xié)報道：2012年1—10月，鋼鐵行業(yè)仍虧損52.37億元，虧損面達38.75%，累計利稅562.43億元，同比下降62.32億元。截至10月底，社會及重點鋼企鋼材庫存達2 600萬t，鋼企及鋼貿企仍然處于很不景氣時期。

1.2 與小鋼廠之間的競爭趨于白熱化

據(jù)參會企業(yè)反映：大中型鋼廠周邊都存在數(shù)量不等的小煉鋼廠。特別是廢鋼鐵實行增值稅發(fā)票管理后，大鋼廠與小煉鋼廠的不平等競爭日趨激烈。部分小煉鋼廠進出鋼材都不開票，小鋼廠純凈廢鋼現(xiàn)金采購價在2 500～2 600元/t（11月中旬華東市場已經回落100～150元/t，目前華東市場主流價位在2 380～2 400元）。他們帶款上門提貨，大中型鋼廠的主導地位正受到嚴峻挑戰(zhàn)。

1.3 廢鋼采購模式已發(fā)生質的變化

由于受到小鋼廠的挑戰(zhàn)，大中型鋼廠的廢鋼采購方式正在發(fā)生根本性改變。目前，鋼廠門市收購廢鋼只占很少比例（約10%～20%），多數(shù)鋼廠采用上門看貨定價，即一單一議采購廢鋼。蘇南某鋼廠2012年10月份采購廢鋼約3萬t，其中約70%上門看貨定價，老客戶合同供貨不足30%。江蘇部分鋼廠的采購半徑已延伸至浙江、安徽、山東、上海等地。北方鋼廠向華東批量采購廢鋼已延續(xù)多年。

1.4 廢鋼冬儲備料

參會鋼企對廢鋼冬儲有不同理解，并采取不同的應對措施。天津鋼管明確表示需要冬儲備料；江蘇多數(shù)鋼企表示不打算冬儲備料，原因在于今冬明春鋼材市場走勢不明朗，對市場前景不看好，但前提是必須保障生產需要，即采取既不冬儲又使廢鋼庫存有所增量措施。

武鋼對冬儲備料未作研究。

1.5 廢鋼資源趨緊

據(jù)寶鋼資源反映：華東地區(qū)廢鋼資源相對短缺，造成廢鋼資源短缺的主要原因有：一是制造業(yè)產廢量明顯減少，原先向寶鋼資源供應廢鋼的造船、重工、機械加工企業(yè)月供廢鋼成倍下降，其原因有可能是產廢企業(yè)囤貨不賣；二是豐立、容利、中金再生、寶鋼資源等廢鋼庫存下降，下降幅度均在50%以上；三是中小廢鋼回收經營企業(yè)現(xiàn)階段只收不賣廢鋼，在為春節(jié)行情備料，等待時機，獲取利益。另外，2012年1—10月進口廢鋼416.79萬t，同比下降21.86%。11月底國際市場廢鋼價位在374～390美元/t。

1.6 廢鋼價格行情

參會鋼企認為：根據(jù)鋼材價格走勢，2012年11月初華東廢鋼價位不低，以保持穩(wěn)定為好。冬儲因素以及煤、焦?jié)q價會支撐廢鋼價格。2012年9月份之前，北方鋼廠廢鋼采購價普遍高于南方鋼廠，而現(xiàn)階段華東主導鋼廠廢鋼采購價已明顯高于北方鋼廠。2012年11月底，由于鋼材行情低迷，沙鋼、永鋼、淮鋼、中天、蘇鋼、錫興等相繼下調廢鋼采購價100～150元/t，現(xiàn)江蘇主流鋼廠爐料廢鋼收購價2 700～2 830元/t，不含稅收購價在 2 370～2 450 元/t。

2 國內廢鋼消耗使用量趨于下降

據(jù)廢鋼應用協(xié)會統(tǒng)計：2012年1—9月份，全國煉鋼消耗廢鋼總計6 060萬t，比2011年同期下降17.9%；其中鋼企內部回收廢鋼2 780萬t，社會采購廢鋼3 010萬t，分別占消耗總量的45.8%和49.7%。社會廢鋼采購量同比減少1 250萬t，下降幅度達30%。同期進口廢鋼389.6萬t，同比下降18.38%。

2012年1—9月份，全國煉鋼廢鋼綜合單耗111.7 kg/t鋼，比2011年同期下降21 kg/t鋼。轉爐、電爐煉鋼廢鋼平均單耗分別是69 kg/t鋼、570.4 kg/t鋼，與2011年同期相比分別下降11.5 kg/t鋼和78.2 kg/t鋼。

根據(jù)前三季度鋼鐵生產和廢鋼使用情況分析：2012年全國粗鋼產量預計在7.1～7.2億t，全年煉鋼消耗廢鋼大約在8 000萬t，與2011年相比下降12%～15%。其中社會廢鋼在4 000萬t左右，自產廢鋼預計在 3 700～3 800 萬 t。

從宏觀看：全國鋼鐵工業(yè)廢鋼消耗使用處于下降狀態(tài)，社會廢鋼采購量大幅下降，鋼鐵企業(yè)使用廢鋼積極性下降，這種外部環(huán)境將不利于廢鋼產業(yè)的健康發(fā)展。華東地區(qū)廢鋼消耗使用同樣趨于下降，表1數(shù)據(jù)印證了廢鋼使用量下降的事實。

表1匯總16家鋼廠生產經營狀況：年度廢鋼采購總量在1 100萬t，廢鋼消耗總量在1 600萬t，粗鋼產量在1.01億t。廢鋼消耗量約占華東區(qū)域年度消耗量的50%，粗鋼產量約占50%。廢鋼采購均價比較真實地反映了當時廢鋼的價格行情。

經對表1數(shù)據(jù)的整理分析：華東主流鋼廠廢鋼采購、使用情況已經發(fā)生了以下變化。

表1 華東主流鋼廠廢鋼收購應用情況表 元/萬t

2.1 廢鋼采購量呈逐月下降態(tài)勢

2011年7—10月份，華東主流鋼廠月均廢鋼采購量在110～130萬t。而2011年11月份起，只有2012年4月份采購量超過100萬t，5月份96萬t，其余月份廢鋼采購量均在60～70萬t。說明華東主流鋼企減少廢鋼采購，調整爐料結構，目的在于降低生產成本。反映在廢鋼采購量上則表現(xiàn)出逐月下降之趨勢。

2.2 廢鋼消耗量趨于下降

由表1可以看出：除了2012年4—6月份，華東鋼廠廢鋼使用量超過140萬t，其余月份廢鋼消耗量均在100～130萬t。2011年11月和2012年10月，廢鋼消耗量下降至82.37萬t和106.67萬t。說明華東主流鋼廠廢鋼消耗量同樣趨于下降。

華東鋼廠減少廢鋼的采購和使用，一是為降低生產成本；二是因為轉爐煉鋼本身廢鋼消耗量不大；三是與產品結構有關。華東鋼廠停電爐、開轉爐現(xiàn)象比比皆是。

某些月份廢鋼使用量大于廢鋼采購量，這是鋼廠組織進口廢鋼和加強內部自產廢鋼回收等因素造成的。

2.3 廢鋼采購均價震蕩幅度大、波動頻率高

華東廢鋼最低價位出現(xiàn)在2012年9月份。與2011年8月份相比絕對值差額數(shù)達1 384元/t，降幅超過35%。2012年10月份后，廢鋼價格觸底反彈。11月11日沙鋼爐料廢鋼2 930元/t，南鋼2 880元/t，永鋼純凈廢鋼接近3 000元/t。與2012年9月份相比反彈幅度達20%以上。11月底華東廢鋼又震蕩下行100～150元/t，降幅約為5%～6%。

另外，庫存廢鋼、進口廢鋼價格也趨于下降。

3 廢鋼震蕩盤整加劇、后期價格漸趨弱化

沙鋼、興澄、南鋼、中天、錫興、淮鋼、武鋼等主流鋼廠在2012年10月份漲價基礎上，會后又補漲了60～100元/t，11月20日前后，華東地區(qū)爐料廢鋼價位在2 850～2 930元/t（見表2）。

表2 國內主要鋼廠廢鋼采購價格 元/t

華東地區(qū)廢鋼行情震蕩加劇，部分市場小幅調整，漲跌互現(xiàn)。前期延續(xù)需求攀升的格局，市場交易活躍度增加。大型鋼企由于價位相對高，到貨略有好轉。中小廠家報價緊跟市場風向，受到多數(shù)貿易商的青睞。其中江西個別大型鋼企和山東部分鋼廠補漲，還有以福建吳航為代表的部分鋼廠報價小幅下調。進入2012年11月中旬，部分市場由于到貨較為充足，紛紛依據(jù)自身情況，調整廢鋼收購價。2012年11月18日起，江蘇華航特鋼、鎮(zhèn)江鴻泰、揚中匯通等下調40～50元/t，爐料廢鋼不含稅收購價2 470～2 500元/t；浙江陶莊、德清純凈廢鋼收購價2 550元/t；豐立公司爐料收購價2 590元/t；市場及部分小鋼廠已作小幅回調，大中型鋼企仍維持在2 850～2 930元/t。由于后期鋼企對廢鋼需求仍較為強勁，因此華東廢鋼市場后期還將處于盤整波動、局部窄幅震蕩狀態(tài)。

2012年11月底，華東廢鋼震蕩加劇，價格向下，行情漸趨弱化。小鋼廠爐料廢鋼從2 500元/t下降至2 370～2 400元/t。市場行情倒逼沙鋼等主流鋼廠廢鋼采購價下降至2 700～2 830元/t（見表3）。

表3 國內主要鋼廠廢鋼采購價格 元/t

北方市場緊跟華東行情?，F(xiàn)北方鋼廠成材積壓，貿易商資金受限，整個鋼市被低迷情緒籠罩。鋼坯、成材、期螺無一幸免，廢鋼價格也是隨波下滑。在唐山引領下，華北周邊市場一一下調，幅度在50～80元/t。東北市場遼陽小廠以采購優(yōu)質料為主，主流鋼廠頻頻下調廢鋼采購價，情況不容樂觀。西北市場目前鋼廠收貨意愿降低，壓價明顯，市場操作積極性不高，隨著天氣轉冷，后期或維持弱勢。市價不斷回落，鋼廠再度陷入虧損，停產檢修現(xiàn)象開始陸續(xù)增加，近期廢鋼價格仍將小幅下滑。

中西南廢鋼弱勢下跌，幅度在30～80元/t不等。西南廢鋼市場因流通貨源緊張，市價已堅挺多日，但隨著冬季的逐漸深入，“北材南下”力度加大，現(xiàn)貨市場遭受一定沖擊，鋼廠利潤空間變窄，為博取利潤空間降價采購廢鋼；華南敏感地區(qū)每日均有小幅下調，商家心態(tài)悲觀，積極出貨為主；華中方面武鋼下調50元/t，湖南衡鋼跌100元/t，其他中小型鋼企也不同幅度下調，鋼廠普跌致商家信心受挫嚴重，預計12月份廢鋼價格將延續(xù)弱勢運行。

目前，國內廢鋼仍處于震蕩盤整期，價格偏弱，或已進入嚴寒期。后期價格震蕩趨穩(wěn)，小幅波動或成常態(tài)，區(qū)域間存在一定差異。

表4為國內2012年11月廢鋼市場行情統(tǒng)計。2012年12月1日起，沙鋼、永鋼下調螺紋鋼、高線、盤螺出廠價150～250元/t，唐山方坯又回到3 000～3 050元/t，唐山煉鋼生鐵2 590～2 750元/t，63.5%進口印粉價格在855～865元/t，國產礦穩(wěn)中有降，進口礦震蕩下行，冶金爐料整體表現(xiàn)不佳。眾多因素作用，導致今冬明春廢鋼行情變得異常脆弱，市場前景難料。

4 廢鋼產業(yè)將經歷調整陣痛期

“十二五”期間我國鋼鐵工業(yè)必將面臨淘汰落后、兼併重組、轉型升級等產業(yè)結構大調整。廢鋼產業(yè)是鋼鐵工業(yè)原料供應鏈上的一個分支產業(yè)，廢鋼產業(yè)同樣需要面對轉型調整。

表4 國內主要廢鋼市場行情統(tǒng)計 元/t

2012年11月23日，中國廢鋼鐵應用協(xié)會五屆二次理事擴大會議在浙江舟山舉行。工信部雷文處長、中鋼協(xié)王曉齊副會長等領導，以及從事廢鋼生產加工、使用及廢鋼經營管理工作的專業(yè)人士200余人到會。會議學習討論了工信部頒發(fā)的“廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件”、“廢鋼鐵加工行業(yè)準入公告管理暫行辦法”，雷文處長從生態(tài)文明建設、民族永續(xù)發(fā)展的高度解讀了廢鋼鐵的節(jié)能減排功效，國家將支持規(guī)范企業(yè)的健康發(fā)展，優(yōu)惠政策將向規(guī)范企業(yè)傾斜。王曉齊副會長在發(fā)言中指出，廢鋼產業(yè)具備了很好的發(fā)展基礎，但行業(yè)必須規(guī)范健康發(fā)展，提早規(guī)劃，避免走鋼鐵工業(yè)的老路。廢鋼行業(yè)也要按經濟規(guī)律辦事，只有質優(yōu)價廉，才能提高鋼企使用廢鋼的積極性。

廢鋼產業(yè)將要進入一個規(guī)范有序的發(fā)展時期，國家將重點扶持符合“廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件”的廢鋼鐵加工配送企業(yè)。一些大小不等、參差不齊的廢鋼回收加工企業(yè)必將經歷大浪淘沙般產業(yè)整合調整、轉型升級這一陣痛期。

2012年，煉鋼廢鋼消耗量下降18%，煉鋼廢鋼平均單耗降為111.7 kg/t鋼。據(jù)廢鋼協(xié)會透露：部分鋼廠在煉鋼生產工藝中用鐵礦石代替廢鋼降溫，庫存廢鋼為零。至2012年底尚有20余家鋼廠從年初到現(xiàn)在始終不采購社會廢鋼，造成了今年煉鋼廢鋼使用量大幅下降的客觀現(xiàn)實。

5 結束語

中鋼協(xié)市場部王穎生在中國鋼鐵營銷高峰論壇上呼吁“鋼鐵產能仍在擴張，市場前景不明朗”，對產能擴張表示擔憂。

2012年11月14日，經濟參考報頭版頭條報道：鋼企加速復產“助燃”鐵礦石價格，業(yè)內人士擔憂利潤再度被鐵礦石“鯨吞”。中鋼協(xié)副秘書長遲京東針對“鋼企加速復產”坦言：整個鋼鐵行業(yè)的困境并未真正改觀。

廢鋼行業(yè)與鋼鐵工業(yè)的興衰成敗休戚相關。2012年我國粗鋼產量突破7億t將是不爭的事實，我國鋼材市場供過于求的局面將會長期存在，鋼鐵工業(yè)的微利是無法抗拒的趨勢。

黨的“十八大”召開，加之冬儲等因素，廢鋼行情被人為推高。2012年11底華東廢鋼劇烈波動，進而迅速波及全國，10余天降幅達100～150元/t。廢鋼的價格行情與宏觀經濟相關，更與鋼鐵工業(yè)、冶金爐料緊密相連。長期看：廢鋼的行情趨勢必定與鋼材價格走向相一致，2013年的廢鋼行情依然復雜多變！