□ 文/董琳

從20世紀(jì)30年代開始，大型綜合石油公司為了專注上下游業(yè)務(wù)，逐漸將油田服務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行剝離和外包。上世紀(jì)70年代，在全球石油資源國(guó)有化的浪潮中，國(guó)家石油公司崛起成為石油資源的主要擁有者，油田服務(wù)公司也由此獲得了更大的發(fā)展空間。上世紀(jì)80年代，由于世界石油供應(yīng)過剩，油價(jià)走低，國(guó)際石油公司為盡力降低成本，將技術(shù)服務(wù)外包給服務(wù)公司，從而為后者的繁榮創(chuàng)造了條件。90年代以來，油田服務(wù)公司通過自我發(fā)展和收購(gòu)兼并等方式，不斷豐富和完善一體化服務(wù)鏈條，積累一體化整包項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，提高項(xiàng)目組織能力，成為石油公司的最有力助手。進(jìn)入21世紀(jì)，為了滿足石油公司增加儲(chǔ)產(chǎn)量、降低成本的需求，各大綜合性油田服務(wù)公司積極拓展一體化服務(wù)鏈條，更深地介入原來屬于石油公司的勘探開發(fā)業(yè)務(wù)，并尋求與國(guó)家石油公司更緊密的合作。至今，現(xiàn)代石油工業(yè)已走過了150多年的歷程，油氣工業(yè)的公司格局、體系結(jié)構(gòu)和角色定位不斷發(fā)展和演變，全球石油價(jià)值鏈的關(guān)系模式發(fā)生了深刻變化。

可以預(yù)見，未來油田服務(wù)公司將在國(guó)家石油公司國(guó)際化過程中發(fā)揮更大作用，二者之間的直接合作會(huì)更加緊密。

國(guó)家石油公司擴(kuò)大了油田服務(wù)公司發(fā)展空間

目前，世界石油工業(yè)大致可劃分為三個(gè)“陣營(yíng)”—國(guó)家石油公司（NOC）、國(guó)際石油公司（IOC）和油田服務(wù)公司。油田服務(wù)行業(yè)是為石油天然氣勘探、開發(fā)和生產(chǎn)提供服務(wù)的行業(yè)，包括上游的地球物理勘探、鉆井、油田技術(shù)服務(wù)（泥漿、固井、電測(cè)井、完井、增產(chǎn)措施，例如壓裂、酸化、控水、防砂等）以及與上述專業(yè)相關(guān)的研發(fā)、服務(wù)和制造業(yè)。油田服務(wù)公司是石油公司的主要合作伙伴，是整個(gè)石油工業(yè)的重要組成部分（見圖1）。

20世紀(jì)70年代，全球性的國(guó)有化浪潮推動(dòng)了國(guó)家石油公司的崛起。從利比亞1970年的國(guó)有化到伊朗1979年革命后的石油工業(yè)徹底國(guó)有化，再到沙特于20世紀(jì)80年代中期完全接管阿美公司，以及伊拉克、委內(nèi)瑞拉、科威特、尼日利亞、阿爾及利亞、卡特爾和阿聯(lián)酋等國(guó)家紛紛將國(guó)際大石油公司持有的資源國(guó)有化，世界石油的控制權(quán)在相當(dāng)短的時(shí)間就從國(guó)際石油公司轉(zhuǎn)移到了資源國(guó)手中。

圖1 油氣上下游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

石油資源國(guó)有化后，國(guó)際大石油公司的利潤(rùn)迅速降低，例如1980－1985年，德士古的利潤(rùn)減少了88%，美孚的利潤(rùn)跌幅超過60%，大石油公司的政治影響力也隨之下降。然而，資源國(guó)國(guó)家石油公司缺少銷售渠道和技術(shù)，因此并沒有完全把國(guó)際石油公司擋在門外，而是通過與國(guó)際石油公司分別簽訂銷售合同和服務(wù)合同來出口原油和獲得技術(shù)服務(wù)。在這個(gè)階段，掌握國(guó)家經(jīng)濟(jì)命脈的石油公司，還通過技術(shù)引進(jìn)和研發(fā)，在石油勘探、生產(chǎn)和石油煉制方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，不僅促進(jìn)了本國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，積累了大筆財(cái)富，而且使得國(guó)際石油公司徹底失去了對(duì)世界石油供應(yīng)和價(jià)格的控制權(quán)。

上世紀(jì)80年代，由于世界石油供應(yīng)過剩，油價(jià)走低，國(guó)際石油公司開始盡力降低成本，將技術(shù)服務(wù)外包給服務(wù)公司，從而為后者的繁榮創(chuàng)造了條件。與此同時(shí)，由于科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和油氣資源開發(fā)難度的不斷增加，油氣勘探和開發(fā)越來越需要多學(xué)科、多專業(yè)的協(xié)同，專業(yè)化分工進(jìn)一步細(xì)化和深化，資源國(guó)的石油公司越來越依靠專業(yè)服務(wù)公司的服務(wù)，國(guó)家石油公司的崛起也為油田服務(wù)公司提供了更大的市場(chǎng)空間，為彼此間的合作創(chuàng)造了可能性。一些領(lǐng)先的大型油田服務(wù)公司逐步橫向發(fā)展，成為一專多能、多元化的綜合性油田服務(wù)公司，為之繞過國(guó)際石油公司的控制而直接與國(guó)家石油公司合作提供了基礎(chǔ)。

上世紀(jì)90年代，一方面起始于英國(guó)的私有化風(fēng)潮波及世界，先后有法國(guó)、奧地利、意大利、巴西、秘魯?shù)葒?guó)家石油公司減少國(guó)家持股比例，西班牙、阿根廷和加拿大政府分別完成了對(duì)本國(guó)國(guó)家石油公司的私有化，俄羅斯、其他獨(dú)聯(lián)體及東歐國(guó)家也陸續(xù)實(shí)行石油工業(yè)私有化或股份制改造；另一方面，在世界范圍出現(xiàn)了大石油公司的兼并風(fēng)潮：1998年8月1日BP與美國(guó)阿莫科（Amoco）石油公司合并為BP-Amoco,1999年4月又與美國(guó)的阿科（Arco）合并，成為世界石油三巨頭之一；1998年12月1日，美國(guó)最大的兩家石油公司?？松c美孚宣布合并，超過皇家荷蘭殼牌而成為世界第一大石油公司；1998年12月，法國(guó)道達(dá)爾公司（Total）與比利時(shí)的菲納石油公司（Petrofina）合并，1999年9月又與法國(guó)埃爾夫公司合并，成為世界第四大石油公司……

圖2 2009年各大油田服務(wù)公司一體化服務(wù)鏈條及市場(chǎng)份額對(duì)比

經(jīng)過一系列大重組的洗禮，國(guó)家石油公司在全球油氣市場(chǎng)中的收入比重逐年擴(kuò)大，2008年其收入在全球50家最大石油公司中已幾乎占據(jù)了半壁江山。國(guó)際石油公司在市場(chǎng)參與方式上正經(jīng)歷著從技術(shù)貢獻(xiàn)者到技術(shù)消費(fèi)者的轉(zhuǎn)變。

在這種大背景下，各大油田技術(shù)服務(wù)公司繼續(xù)在世界范圍內(nèi)進(jìn)行資源重組，通過兼并收購(gòu)和與石油公司結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式強(qiáng)化其在技術(shù)和市場(chǎng)中的地位；服務(wù)方式也由單一的項(xiàng)目合作發(fā)展到綜合服務(wù)、總包服務(wù)直至與石油公司結(jié)成“戰(zhàn)略聯(lián)盟”，提供一體化綜合服務(wù)。近年來，大型服務(wù)公司更深地介入原來屬于石油公司的業(yè)務(wù)，包括與研發(fā)和技術(shù)進(jìn)步有關(guān)的勘探開發(fā)業(yè)務(wù)。為了滿足石油公司增加儲(chǔ)產(chǎn)量、降低成本的需求，各大綜合性油田服務(wù)公司積極拓展一體化服務(wù)鏈條（見圖2），“一站式”服務(wù)、“一體化項(xiàng)目管理”（IPM）服務(wù)和“總包”（Turn key）服務(wù)也應(yīng)運(yùn)而生，這為油田服務(wù)公司與國(guó)家石油公司之間的合作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

石油公司與油田服務(wù)公司未來發(fā)展趨勢(shì)

一、油田服務(wù)公司將在國(guó)家石油公司國(guó)際化過程中發(fā)揮更大作用

經(jīng)過近半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，占有資源優(yōu)勢(shì)的國(guó)家石油公司在世界石油工業(yè)中的地位已經(jīng)明顯提升。多數(shù)資源國(guó)的國(guó)家石油公司在國(guó)有化浪潮中承襲了國(guó)際石油公司的管理制度，有的公司通過體制改革，創(chuàng)出了自己的管理品牌，發(fā)展成為世界知名的石油公司。在過去的10年中，許多國(guó)家石油公司的經(jīng)營(yíng)能力和資金實(shí)力大幅度提升，也具有自己的特色技術(shù)，有些國(guó)家石油公司已經(jīng)掌握了堪比國(guó)際石油公司的技術(shù)，并將投資方向轉(zhuǎn)向國(guó)外。例如，馬來西亞國(guó)家石油公司、挪威國(guó)家石油公司等紛紛在全球開展跨國(guó)業(yè)務(wù)。

由于油田服務(wù)公司逐步成為全球油氣勘探開發(fā)的技術(shù)提供者，它不僅能為國(guó)家石油公司提供技術(shù)和知識(shí)的支持，并能為國(guó)家石油公司帶來最佳實(shí)踐和技術(shù)解決方案，而且其不受儲(chǔ)量接替問題的困擾，可選擇更為靈活的合作方式。因此，可以預(yù)見，油田服務(wù)公司將在未來國(guó)家石油公司國(guó)際化的發(fā)展過程中發(fā)揮越來越大的作用。

二、油田服務(wù)公司與國(guó)家石油公司之間的合作更加緊密

20世紀(jì)90年代初期以來，石油公司為了集中力量搞好主業(yè)，逐步要求合作伙伴固定化，并提供綜合性的承包服務(wù)，以盡可能少地雇用承包公司。油田服務(wù)公司為適應(yīng)這一要求，從“為石油公司工作”轉(zhuǎn)為“與石油公司一起工作”，不斷改進(jìn)技術(shù)，提高服務(wù)質(zhì)量，從提供產(chǎn)品、技術(shù)、項(xiàng)目管理服務(wù)，發(fā)展到替石油公司進(jìn)行資產(chǎn)管理，直到進(jìn)入石油公司的相關(guān)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。油田服務(wù)公司在與石油公司的長(zhǎng)期協(xié)作過程中，正在發(fā)展成為“戰(zhàn)略聯(lián)盟”、“經(jīng)濟(jì)伙伴”和總承包等新型長(zhǎng)期合作關(guān)系，形成效率更高、成本更低、能進(jìn)行長(zhǎng)期服務(wù)并促進(jìn)彼此共同發(fā)展的新型合作方式。這種合作關(guān)系一方面使石油公司降低勘探開發(fā)成本，另一方面也使油田服務(wù)公司降低競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)驗(yàn)、減少交易費(fèi)用，獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的作業(yè)市場(chǎng)和巨大的發(fā)展機(jī)遇。

油田服務(wù)公司不斷增強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力使得其與國(guó)家石油公司的合作空間更為巨大。2009年12月，巴西國(guó)家石油公司與世界第二大油田服務(wù)公司—哈里伯頓公司簽署了一項(xiàng)為期3年的技術(shù)研究合作協(xié)議，哈里伯頓公司將對(duì)與勘探巴西鹽下層系油田有關(guān)的項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)研究。2010年5月，世界第四大油田服務(wù)公司威德福（Weatherford）與俄羅斯第三大石油公司TNK－BP達(dá)成協(xié)議，前者以大約5億美元收購(gòu)了后者油田服務(wù)（OFS）業(yè)務(wù)。TNK－BP的油田服務(wù)業(yè)務(wù)由6個(gè)運(yùn)營(yíng)公司組成，在俄羅斯提供鉆探和其他服務(wù)，2008年該業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入超過6.5億美元。

三、油田服務(wù)公司與國(guó)際石油公司或?qū)⒊蔀楦?jìng)爭(zhēng)對(duì)手

近年來，油田服務(wù)公司面臨著一個(gè)極其復(fù)雜的市場(chǎng)—既要尋求與向國(guó)際化邁進(jìn)的國(guó)家石油公司的合作，又要面對(duì)與國(guó)際石油公司的競(jìng)爭(zhēng)。由于國(guó)家石油公司不斷加強(qiáng)對(duì)其資源的控制，大型綜合服務(wù)公司在業(yè)界的地位有所提升。國(guó)家石油公司更傾向于與綜合性服務(wù)公司簽訂油田開發(fā)合同，同時(shí)國(guó)家石油公司也通過雇用國(guó)際石油公司進(jìn)行項(xiàng)目管理。如果這種關(guān)系發(fā)展下去，國(guó)際石油公司和油田服務(wù)公司將視彼此為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

為增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力，近年來油田服務(wù)公司通過收購(gòu)兼并等方式迅速提升其一體化總包能力，從而在國(guó)際市場(chǎng)爭(zhēng)取到更多的一體化項(xiàng)目合同訂單。2009年9月，油田服務(wù)行業(yè)第三大公司貝克休斯收購(gòu)BJ Services油田服務(wù)公司，主要是瞄準(zhǔn)了后者在壓力泵業(yè)務(wù)上的超群實(shí)力，并希望以此拓展其一體化項(xiàng)目及打包服務(wù)鏈條，縮小與斯倫貝謝和哈里伯頓在綜合項(xiàng)目管理上的差距。2010年初，斯倫貝謝公司開始籌劃收購(gòu)Smith國(guó)際公司，此次收購(gòu)預(yù)計(jì)金額達(dá)110億美元，將成為斯倫貝謝史上同時(shí)也是油田服務(wù)行業(yè)最大的一宗并購(gòu)案。收購(gòu)將拓寬斯倫貝謝公司的服務(wù)范圍，并加強(qiáng)其在石油鉆井技術(shù)和天然氣生產(chǎn)方面的優(yōu)勢(shì)。這些綜合性油田服務(wù)公司越來越受到國(guó)家石油公司的青睞，因?yàn)橹慌c一家服務(wù)商進(jìn)行合作可以簡(jiǎn)化程序。相比之下，國(guó)際石油公司將面臨越來越嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

從中海油服看我國(guó)石油企業(yè)發(fā)展的格局

從世界石油工業(yè)的發(fā)展史可以看出，國(guó)家石油公司在國(guó)際石油舞臺(tái)上扮演越來越重要的角色，它們逐漸擺脫對(duì)國(guó)際石油公司的依賴，從技術(shù)、人員和管理上借鑒國(guó)際石油公司的成功經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)與油田服務(wù)公司的聯(lián)盟與合作。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，這種改變是積極的。油田服務(wù)公司面對(duì)國(guó)際石油產(chǎn)業(yè)的新形勢(shì)，近年來通過自我調(diào)整和收購(gòu)兼并等方式，不斷豐富和完善一體化服務(wù)鏈條，積累一體化總包項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，提高項(xiàng)目組織能力，尋求與國(guó)家石油公司更緊密的合作。

在這方面，以中國(guó)海油的發(fā)展一例來說明。與中國(guó)石油和中國(guó)石化相比，中國(guó)海油天生帶有開放的特質(zhì)。20多年來，中國(guó)海油與世界上幾乎所有的大中型石油公司都有過合作。眾多的、日益深入的國(guó)際合作，不僅讓中國(guó)海油有效地利用了國(guó)際資本，掌握了國(guó)際化管理經(jīng)驗(yàn)、理念，并且促使中國(guó)海油以開放的姿態(tài)快速融入到國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的大環(huán)境中去。尤其是在企業(yè)改革和改制方面，國(guó)有企業(yè)改制一般都是采取主輔分離，然后讓主業(yè)攜優(yōu)良資產(chǎn)上市，從而提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。而中國(guó)海油則有所不同，公司的觀念是，企業(yè)沒有壞資產(chǎn)，只有沒有用好的資產(chǎn)。按照這樣的理念，1993年，中國(guó)海油開始實(shí)施油公司、專業(yè)公司、基地系統(tǒng)3條線的分離，這與中國(guó)石油行業(yè)大規(guī)模啟動(dòng)的“精干主業(yè)、分離輔助”改革，領(lǐng)先了5年。2001年2月，中國(guó)海油在境外成功上市。一年之后，專業(yè)公司海油工程在上證所A股上市。9個(gè)月后，中海油服在港上市，成為第一家上市的國(guó)有存續(xù)企業(yè)。

這一舉措，讓中海油服得到長(zhǎng)足的發(fā)展，使其快速成為既可以為用戶提供單一業(yè)務(wù)的作業(yè)服務(wù)，也可以為客戶提供一體化整裝、總承包作業(yè)服務(wù)。多年來，中海油服始終以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以滿足客戶需求為己任，積極推進(jìn)實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，迅速擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，不斷提升裝備及技術(shù)服務(wù)能力，培養(yǎng)和建設(shè)國(guó)際化人才隊(duì)伍，積極開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。如今公司的服務(wù)區(qū)域不但包括中國(guó)海域，而且延伸至世界其他地區(qū)，包括：南美、北美、中東、非洲、歐洲、東南亞和澳大利亞。

“國(guó)有企業(yè)的發(fā)展，既要具備國(guó)際化視野，更要具有中國(guó)企業(yè)特色。趕超不能靠模仿，而是要挖掘自身特色和潛力，通過改革，把國(guó)企的政治優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為核心競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)海油的發(fā)展，靠油公司單打獨(dú)斗不行，靠專業(yè)公司單打獨(dú)斗也不行，要通過市場(chǎng)化、專業(yè)化、差異化和集團(tuán)化，形成集團(tuán)的綜合實(shí)力，把五指變成拳頭，這就是中國(guó)海油獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力?！边@是中國(guó)海油前任總經(jīng)理傅成玉對(duì)中國(guó)海油創(chuàng)新發(fā)展的詮釋。

可以說，這是國(guó)際能源市場(chǎng)發(fā)展的大趨勢(shì)。沒有哪個(gè)企業(yè)能夠置之度外。因此也可以預(yù)測(cè)未來國(guó)家石油公司將與油田服務(wù)公司共同探索新的合作模式和平衡點(diǎn)，油田服務(wù)公司必將在未來的石油工業(yè)中發(fā)揮更大的作用。