林加沖

（中再資源再生開發(fā)有限公司，北京100052）

鋼鐵企業(yè)經(jīng)營困難廢鋼行情依然脆弱

林加沖

（中再資源再生開發(fā)有限公司，北京100052）

結(jié)合國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢走勢，以及近日分別在中天、馬鋼舉行的廢鋼網(wǎng)絡(luò)信息會，對現(xiàn)階段鋼鐵工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，包括鋼材市場走勢、廢鋼和冶金爐料行情以及廢鋼經(jīng)營企業(yè)的處境等問題進(jìn)行分析探討。

鋼鐵企業(yè)；廢鋼；行情；分析

1 國際經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，前景依然暗淡

2012年初，全球經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了一次在滯脹邊緣徘徊的危險(xiǎn)期。雖經(jīng)全球聯(lián)手救市，歐債危機(jī)有所緩和，但進(jìn)入二季度后，全球經(jīng)濟(jì)又出現(xiàn)一個(gè)較為復(fù)雜的局面。世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的不利因素仍然很多，歐洲經(jīng)濟(jì)依然會處于衰退狀態(tài)。

近日，西臘政府組閣陷入僵局，西臘退出歐元區(qū)舊話又被重提。西班牙、意大利也是險(xiǎn)象環(huán)生。據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局報(bào)道：2012年3—4月，歐元區(qū)失業(yè)率升至11%，創(chuàng)下歷史新高，反映出歐債危機(jī)對歐洲經(jīng)濟(jì)的打擊。近期國際油價(jià)也呈大幅下跌走勢。

2012年4月，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)降至92.8點(diǎn)，消費(fèi)者信心指數(shù)值下修至-19.9點(diǎn)，制造業(yè)PMI初期降至46%。緊縮政策未能重振歐元區(qū)成員國信心，歐洲經(jīng)濟(jì)正加速萎縮。國際經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，前景依然暗淡。歐債危機(jī)將會拖累世界經(jīng)濟(jì)，人們期盼2012年6月份歐盟峰會能有一個(gè)符合大多數(shù)國家的救助方案。

美國經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，日本經(jīng)濟(jì)反彈難以持續(xù)，新興市場增速繼續(xù)放緩。經(jīng)濟(jì)增速放緩將抑制鋼材需求的釋放，2012年4月，國際鋼協(xié)下調(diào)了2012年和2013年世界鋼材需求增長預(yù)期。需求量為142 230萬t和148 570萬t，增長率降為3.6%和4.45%。

2 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)放緩跡象明顯，宏觀調(diào)控政策密集出臺

世行、摩根士丹利、世界經(jīng)合組織都調(diào)低了2012年中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，從半年前的8.4%下調(diào)至目前的8.2%，增幅為13年來最低。

國內(nèi)經(jīng)濟(jì)在2011年逐季放緩的基礎(chǔ)上繼續(xù)減速。投資、消費(fèi)、出口均有不同程度的放緩。2012年1—4月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤14 525億元（1—3月黑色金屬冶煉及壓延業(yè)利潤總額67.3億元，同比下降83.46%），同比下降1.6%。國家統(tǒng)計(jì)局公布2012年4月份數(shù)據(jù)：PMI 53.3%（5月份又降至50.4%），規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況（實(shí)際增長9.3%，比3月份回落2.6個(gè)百分點(diǎn)），4月發(fā)電量3 718億kW·h，同比僅增長0.7%。房地產(chǎn)景氣指數(shù)95.62，比上月回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。

2012年1—4月，全國固定資產(chǎn)投資75 592億元，同比增長20.2%，增速比1—3月回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中房企土地購置面積9 657萬m2，同比下降19.3%。商品房銷售面積2 156萬m2，同比下降13.4%。

2012年1—4月，全國外貿(mào)進(jìn)出口總值11 671.82億美元，同比增長6.0%（其中出口5 932.4億美元，同比增長6.9%；進(jìn)口5 739.41億美元，同比增長5.1%）。

2012年1—4月，工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格變動(dòng)情況，出廠價(jià)格，同比下降0.1%；購進(jìn)價(jià)格同比上漲0.6%，工業(yè)產(chǎn)品銷售困難。

2012年1—3月，造船完工量1 121萬t（載重噸），同比下降22.5%。承接新船訂單559萬t（載重噸），同比下降48.7%；2012年1—4月汽車產(chǎn)銷量643.19萬輛和641.75萬輛，比上年同期分別增長0.47%和下降1.3%。

國內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)十分明顯放緩跡象，部分行業(yè)出現(xiàn)萎縮。當(dāng)下中央政府保經(jīng)濟(jì)增長將成為第一要?jiǎng)?wù)。2012年5月18日起，中國人民銀行再次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，力圖增加流動(dòng)性，提振市場信心，以改善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

發(fā)改委再次批準(zhǔn)一批重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。鐵路、交通、能源、水利等成為近期加快重大項(xiàng)目審批的重點(diǎn)領(lǐng)域，許多被擱置多年的項(xiàng)目集中獲批。2012年5月16日和5月23日，國務(wù)院常務(wù)會議研究確定促進(jìn)節(jié)能家電等產(chǎn)品消費(fèi)政策措施，決定安排345億元用于節(jié)能家電、節(jié)能汽車、節(jié)能燈的推廣使用；提出啟動(dòng)一批事關(guān)全局、帶動(dòng)性強(qiáng)的重大項(xiàng)目。溫總理在六省經(jīng)濟(jì)座談會上要求，把穩(wěn)增長放在更加突出更加重要的位置。

3 鋼鐵企業(yè)經(jīng)營困難，鋼鐵產(chǎn)能卻增長不減

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局報(bào)道：2012年1—4月，黑色金屬冶煉及壓延業(yè)（10930家）利潤總額240.05億元，同比下降57%，比1—3月有所收窄。一季度該行業(yè)虧損企業(yè)2 609家，虧損面為23.87%，虧損金額275.3億元。行業(yè)負(fù)債總額36547.5億元，同比增長12.5%。

2012年1—4月，我國大中型鋼企利潤匯總僅為11.48億元，與2011年同期相比下降96%。鋼鐵業(yè)0.1%的銷售利潤率在工業(yè)企業(yè)中處于墊底水平。

國家統(tǒng)計(jì)局公布：2012年1—4月，我國粗鋼、生鐵、鋼材產(chǎn)量分別達(dá)23400萬t，22171.9萬t和30245萬t，同比分別增長1.9%，2.7%和6.2%。2012年4月，全國粗鋼和鋼材日均產(chǎn)量達(dá)201.9萬t和270.2萬t，均創(chuàng)2012年以來新高。

中鋼協(xié)副會長王曉齊在2012年青島鐵礦石市場研討會上透露：我國現(xiàn)有產(chǎn)鋼企業(yè)550多家，產(chǎn)鐵企業(yè)770多家，軋鋼企業(yè)3 000多家。

2011年我國民營鋼企產(chǎn)鋼31847萬t，產(chǎn)鐵28403萬t，產(chǎn)鋼材52870萬t，占當(dāng)年我國粗鋼產(chǎn)量的46.6%，鐵產(chǎn)量的45.1%，鋼材產(chǎn)量的60%，民營鋼企已占全國鋼鐵工業(yè)的半壁江山（見全國工商聯(lián)冶金業(yè)商會2012年工作例會趙喜子講話）。

國家對鋼鐵工業(yè)的規(guī)劃與管理，在《鋼鐵工業(yè)“十二五”規(guī)劃》中已有明文規(guī)定。近期，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布局和調(diào)整規(guī)劃》已獲國務(wù)院簽發(fā)。2012年5月23日，國家發(fā)改委主持召開“鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整專題工作會議”，產(chǎn)業(yè)司副巡視員李忠娟主持會議并講話。她對加強(qiáng)重點(diǎn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的引導(dǎo)和支持，有序推進(jìn)重點(diǎn)城市鋼廠搬遷，加快對現(xiàn)有產(chǎn)能存量調(diào)整步伐，解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)問題作了安排部署。

但我國鋼鐵業(yè)產(chǎn)能調(diào)整牽涉地方利益、企業(yè)利益、個(gè)人利益，一些地方政府為保護(hù)本地區(qū)、本部門利益，往往不顧全局利益。

4 鋼材市場持續(xù)低迷，廢鋼經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)驟升

2012年以來，受國際國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，國內(nèi)鋼材市場一直低迷，悲觀氣氛濃烈。3月底至4月初稍有起色，“五一”后鋼材行情又急轉(zhuǎn)直下，6月后鋼價(jià)仍陰跌不止。

4.1 鋼材持續(xù)跌價(jià)，鋼企承受重壓

國內(nèi)鋼材市場持續(xù)低迷，目前仍處于陰跌階段。鋼材價(jià)格的持續(xù)疲軟，鋼企必定打壓廢鋼、生鐵等大宗爐料，以降低生產(chǎn)成本。表1為江蘇部分鋼廠2012年以來的廢鋼收購價(jià)變化情況。圖1～4分別為2012年5月國內(nèi)鋼坯、螺紋鋼、主要港口礦石及生鐵的價(jià)格走勢圖。

4.2 廢鋼行情逆轉(zhuǎn)，經(jīng)營企業(yè)如履薄冰

我國廢鋼供求相對緊缺已持續(xù)十余年，近期廢鋼界也都分析認(rèn)為：2012年我國廢鋼鐵將繼續(xù)供不應(yīng)求。王曉齊在2012年5月11日第五屆中國金屬循環(huán)應(yīng)用國際研討會上提出：廢鋼資源、質(zhì)量和價(jià)格偏高三大因素，導(dǎo)致我國廢鋼利用率難以提高。同時(shí)也有人質(zhì)疑2012年廢鋼是否還能像2011年那樣火。理論與現(xiàn)實(shí)有脫節(jié)和不相符之處，某一時(shí)間段甚至有背離現(xiàn)象。

4.2.1 鋼企主動(dòng)減少廢鋼使用量

江蘇鋼企為降低生產(chǎn)成本，調(diào)整生產(chǎn)設(shè)備、改革生產(chǎn)工藝、主動(dòng)減少廢鋼用量。如中天鋼鐵實(shí)行電爐煉鋼轉(zhuǎn)爐化，其廢鋼月用量由原先的9～10萬t，減少到目前2～3萬t，下降幅度前所未有；南鋼月采購廢鋼由以前的8萬t下降到6萬t；興澄特鋼月用廢鋼也有所降低。

錫興特鋼則停電爐，開轉(zhuǎn)爐，使廢鋼用量大幅度下降。蘇鋼、錫鋼、南通、鑫瑞特鋼等因產(chǎn)品銷售不暢而主動(dòng)限產(chǎn)，電爐時(shí)開時(shí)停，月度廢鋼用量也呈下降趨勢。在部分鋼廠廢鋼已從以前的主要爐料降為輔料。

4.2.2 為降低生產(chǎn)成本，增加低品位礦粉用量

南鋼、杭鋼、唐鋼為降低生產(chǎn)成本，高爐吃雜料，用低品位礦粉煉鋼，爐體腐蝕嚴(yán)重，險(xiǎn)象環(huán)生。用低品位鐵礦粉煉鋼，噸鋼可節(jié)約成本90元。現(xiàn)在人工、電費(fèi)都在漲，唯獨(dú)鋼材不漲，鋼廠日子不好過。

表1 江蘇部分鋼廠廢鋼采購價(jià)變化情況表 元/t

4.2.3 困境中廢鋼供應(yīng)商

江蘇成規(guī)模的廢鋼供應(yīng)商較多。如豐立、容利、長江集團(tuán)、中金再生和瑞升等，部分廢鋼經(jīng)營企業(yè)有外資背景。他們占據(jù)長三角有利地形，在“十一五”期間都有很好的經(jīng)營業(yè)績。但在這一輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)中也經(jīng)受著嚴(yán)峻考驗(yàn)。

處于困境中的各類廢鋼經(jīng)營企業(yè)都有各自的生存秘訣，由于人員結(jié)構(gòu)資金規(guī)模、管理模式的不同，他們的經(jīng)營法則自然不同。為應(yīng)對危機(jī)，各企業(yè)采取以下不同措施。

（1）控制節(jié)奏、消耗庫存。寶鋼資源、中金再生、豐立公司、武鋼資源、杭鋼新世紀(jì)等有鋼廠背景的或經(jīng)營規(guī)模較大的廢鋼經(jīng)營企業(yè)，常年保持一定量的庫存。他們加工設(shè)備齊全、人員較多，管理規(guī)范。這些企業(yè)不會采取個(gè)體經(jīng)營方式應(yīng)對危機(jī)。目前他們的經(jīng)營策略：關(guān)注行情、控制節(jié)奏、消耗庫存。

（2）封庫歇業(yè)。長江邊部分廢鋼經(jīng)營企業(yè)，面對不斷下降的行情，有的采取封存廢鋼，暫時(shí)歇業(yè)，伺機(jī)東山再起。

（3）撤資走人。有些廢鋼經(jīng)營企業(yè)虧損嚴(yán)重，元?dú)獯髠瑒t采取清盤散伙，撤資走人。在無錫、江陰、蘇州一帶的鋼廠（福建老板）廢鋼收購站經(jīng)受不起長時(shí)間煎熬，部分企業(yè)暫時(shí)關(guān)門歇業(yè)，清盤散伙。

（4）勤進(jìn)快出經(jīng)營法。為規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),中小收購站（個(gè)體經(jīng)營）以不留或少留庫存，每天調(diào)整收購價(jià)，保持一定的經(jīng)營差價(jià)，實(shí)行快節(jié)奏經(jīng)營。隨著這種經(jīng)營方式的普及，社會周轉(zhuǎn)中的廢鋼流通量大幅降低。行情好轉(zhuǎn)時(shí)，廢鋼必定漲價(jià)。

5 國際廢鋼及進(jìn)口廢鋼概況

據(jù)英國金屬導(dǎo)報(bào)報(bào)道：近期國際廢鋼行情表現(xiàn)一般，2012年6月初歐洲出口廢鋼報(bào)價(jià)為410美元/t，土耳其進(jìn)口廢鋼到岸價(jià)為435美元/t，日本東京灣2#重熔廢鋼為2.95～3萬日元/t（圖5）。

2012年1—4月，我國累計(jì)進(jìn)口廢鋼183萬t，與2011年同期相比增長12.3%。美國、日本是最主要的進(jìn)口貨源地，進(jìn)口均價(jià)為633美元/t。4月份共計(jì)進(jìn)口53.9萬t，其中江蘇、浙江進(jìn)口量最大，分別達(dá)29.02萬t和 19.6 萬 t。

6 對廢鋼后市的分析判斷

廢鋼鐵的供求關(guān)系與鋼鐵業(yè)的景氣度緊密相關(guān)，廢鋼鐵的價(jià)格行情走勢與鐵礦石、生鐵等冶金爐料相關(guān)聯(lián)，廢鋼鐵的價(jià)格升遷最終取決于鋼材價(jià)格的漲跌。

從宏觀看，我國2012年粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)在7億t左右，按2011年廢鋼綜合平均單耗133kg/t計(jì)，全年需消耗廢鋼9 300萬t以上，仍高于國內(nèi)廢鋼產(chǎn)出量，如進(jìn)口得不到補(bǔ)充，國內(nèi)廢鋼供應(yīng)仍有缺口。

但從近階段（2012年5—6月）宏觀經(jīng)濟(jì)層面看：鋼鐵業(yè)虧損加劇，鋼材市場持續(xù)低迷，廢鋼價(jià)格一跌再跌。目前爐料廢鋼為3 100～3 200元/t（裸價(jià)在2 700～2 800元/t）。時(shí)下鋼鐵生產(chǎn)處在生產(chǎn)旺季，產(chǎn)能過剩如得不到遏制，鋼材價(jià)格回升將是一個(gè)漫長的過程。廢鋼價(jià)格仍然會徘徊在3 100～3 200元/t，小幅震蕩，行情上下波動(dòng)將持續(xù)不斷。

2012年3季度（2012年7—9月）正處高溫酷暑，部分鋼廠將避高溫或讓電于民，往年有停爐檢修習(xí)慣，鋼鐵生產(chǎn)受到一定程度的抑制。但3季度又將是奠定全年國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵時(shí)期，發(fā)改委核準(zhǔn)的一批重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目有可能拉動(dòng)鋼材需求量，擴(kuò)大內(nèi)需政策也催發(fā)經(jīng)濟(jì)上行，該階段廢鋼行情有可能回升走強(qiáng)。

2012年4季度，年關(guān)將近，“十八大”召開，新領(lǐng)導(dǎo)層亮相，人們期待祖國更強(qiáng)大，百姓更富庶，新一輪經(jīng)濟(jì)增長期可能顯現(xiàn)。鋼價(jià)有可能會上揚(yáng)，廢鋼行情有可能轉(zhuǎn)俏。但國際、國內(nèi)不可預(yù)見因素太多（政治和經(jīng)濟(jì)），分析判斷有一定的局限性。

近期，在宏觀利好政策的刺激下，個(gè)別地方廢鋼出現(xiàn)小幅反彈跡象，幅度為30元/t左右。但2012年6月4日錫興特鋼卻繼續(xù)下調(diào)廢鋼采購價(jià)（50元/t），錫鋼、鴻泰、華航特鋼也跟著下調(diào)廢鋼采購價(jià)30～40元/t。因此，此波行情漲跌都不強(qiáng)勢，呈膠著狀。因?yàn)橄掠涡袠I(yè)需求沒有真正好轉(zhuǎn)，廢鋼行情依然脆弱。

Iron companies are running a difficulty with the fragile iron scrap market

LIN Jiachong
（China Resource Reuse Corporation Ltd.,Beijing 100052,China）

According to the macro-economic trends both home and abroad,and the information from the recent conferences on iron scrap market which were respectively held in Zhong Tian and Ma On Shan Iron Company,an analysis was made on iron industry development in the present stage,including steel market trends,iron scrap and metallurgy furnace charge market,as well as the situation iron scrap companies were faced.

iron and steel company;iron scrap;trends;analysis

X75

A

1674-0912（2012）06-0026-04

2012-06-06）

林加沖（1950-），男，大學(xué)學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，長期從事再生資源回收管理工作。