周必健

（浙江省經(jīng)濟和信息化委員會，浙江 杭州 310025）

加快轉(zhuǎn)型升級是“十二五”浙江經(jīng)濟發(fā)展的主線。工業(yè)是浙江經(jīng)濟發(fā)展的主導力量，是轉(zhuǎn)型升級的主要方面。

如何認識浙江工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的緊迫性，如何把握工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的基本方向，是十分重要的議題，也是說得較多但尚未說清的話題。試從工業(yè)增長潛力變化切入，作進一步解析。

一、浙江工業(yè)增長潛力明顯下降

工業(yè)增長潛力，指的是潛在的可能實現(xiàn)的工業(yè)增長能力。工業(yè)增長潛力的判斷，一般以曾經(jīng)達到的工業(yè)增長水準作為參照物。工業(yè)增長潛力的變化，在一定程度體現(xiàn)了工業(yè)發(fā)展方式和發(fā)展階段的變化。

近十來年，浙江工業(yè)增長潛力持續(xù)下降，各方視之惑之議之，地方壓力倍增。從三方面來揭示下降趨勢：

（一）改革開放以來浙江工業(yè)增長速度

改革開放前，浙江是個工業(yè)落后的農(nóng)業(yè)省。1953-1978年工業(yè)總產(chǎn)值年均增長10.7%，增速列各省市區(qū)第22位，1978年全部工業(yè)增加值僅占全國總量的2.9%。

改革開放后，浙江工業(yè)迅速崛起，經(jīng)濟發(fā)展走在全國前列，趕超業(yè)績令人矚目。1979-2010年全部工業(yè)增加值年均增長16%，其中1979-2000年的增長速度居全國首位；全部工業(yè)增加值在各省市區(qū)的位次，從1978年的第15位躍至第4位（其間一度超過廣東）。

圖1 改革開放后浙江省各時期工業(yè)增加值年均增長率變動

從上圖可以看出浙江工業(yè)增長的一大癥狀，即以“九五”時期為中線，增長狀況展現(xiàn)為兩個階段。階段性特點明顯：其一，前一階段工業(yè)增長率高（其中“七五”時期處經(jīng)濟調(diào)整的非常期），后一階段工業(yè)增長率低，高低相差一倍多。其二，前一階段工業(yè)增長沖勁足、波幅大，后一階段工業(yè)增長沖勁弱，波幅小。由此顯示，“九五”時期開始，浙江工業(yè)增長潛力趨于下降。

再從全國比較看：

表1 浙江省工業(yè)經(jīng)濟增長率在各省市區(qū)排位變化

浙江工業(yè)增長潛力下降，在全國較突出。上表顯示：2000年至2004年，浙江工業(yè)增長速度居各省市區(qū)前列；2004年后，工業(yè)增長速度在各省市區(qū)靠后，“十一五”后期更是落在后面，由此直接導致全省經(jīng)濟增長率排位后移。

浙江工業(yè)增長明顯減速，發(fā)生在兩個不同的經(jīng)濟周期。其一，2004年至2008年初，全國經(jīng)濟偏熱（甚或過熱，如2004年）；其二，2008年下半年以來，遭遇國際金融危機持續(xù)沖擊，全國經(jīng)濟降溫（甚或衰退，如2009年上半年）。在經(jīng)濟偏熱或過熱時，浙江工業(yè)沒有像改革開放前期和多數(shù)省那樣大上快上，而是上得不快，甚至減速；在經(jīng)濟降溫時，則下得過快過深。

（二）“十一五”時期工業(yè)增長速度

“十一五”時期與“十五”時期相比，浙江工業(yè)增長持續(xù)放慢，增長潛力進一步下降，直接影響全省經(jīng)濟發(fā)展。

“十五”時期，浙江全部工業(yè)增加值年均增長14%，高于全國3.1個百分點，居各省市區(qū)第8位；其中規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值年均增長18.8%，高于全國4.3個百分點。工業(yè)快速增長有力拉動全省經(jīng)濟增長，同期浙江生產(chǎn)總值年均增長13.1%，高于全國3.2個百分點，居各省市區(qū)第4位。

“十一五”時期，浙江全部工業(yè)增加值年均增長11.86%，僅高于全國0.15個百分點；其中規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值年均增長率低于全國1.4個百分點，居各省市區(qū)第28位。工業(yè)增長減速在很大程度影響全省經(jīng)濟增長，同期浙江生產(chǎn)總值年均增長率僅比全國高0.3個百分點，居各省市區(qū)第24位。

表2 “十一五”時期全國工業(yè)經(jīng)濟增速比較

工業(yè)增長持續(xù)減速，導致浙江工業(yè)在全國的地位由升趨降。浙江全部工業(yè)增加值占全國總量的比重，1978年僅為2.92%，1998年突破7%，2004年達到最高點8.42%，2010年則回落到7.85%。

（三）“十一五”時期工業(yè)增長質(zhì)量和效益

工業(yè)增長，不僅包含增長速度還包含增長質(zhì)量；工業(yè)增長潛力，不僅反映在增長速度上，更重要的是反映在增長質(zhì)量和效益上。

改革開放后直到“十五”前期，浙江工業(yè)增長質(zhì)量和效益處全國前列，工業(yè)經(jīng)濟效益綜合考核指標（7項指標）常居各省市區(qū)第3位。2001年和2002年，浙江規(guī)模以上企業(yè)利潤總額超過上海和江蘇，躍升至各省市區(qū)第3位，那時浙江工業(yè)增加值僅為江蘇工業(yè)增加值的65%左右，生產(chǎn)總量小而企業(yè)盈利多，凸顯那時浙江工業(yè)增長質(zhì)量和效益之好。

但“十一五”時期，浙江工業(yè)增長質(zhì)量效益明顯下降，工業(yè)經(jīng)濟效益綜合考核指標一直在各省市區(qū)靠后，以至不再公布。

反映工業(yè)增長質(zhì)量和效益，有三大標志性指標，即工業(yè)增加值率（反映工業(yè)新創(chuàng)造價值能力，體現(xiàn)附加值高低）、全員勞動生產(chǎn)率（反映企業(yè)生產(chǎn)效益）、成本費用利潤率（反映投入產(chǎn)出效益）。其中前兩項被國家設定為“十二五”時期全國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的核心指標。目前，浙江這三大指標之低令人難以置信。詳見下表：

表3 “十一五”時期全國工業(yè)主要經(jīng)濟效益指標

上表顯示，浙江的工業(yè)增加值率和勞動生產(chǎn)率在各省市區(qū)中最低。2008—2010年的數(shù)據(jù)未予公布，但判斷依然如此。浙江的成本費用利潤率也持續(xù)偏低，2010年僅列各省市區(qū)第29位。

再看體現(xiàn)工業(yè)效益另一重要指標——企業(yè)利潤：浙江規(guī)模以上企業(yè)利潤占全國總額的比重，從2005年的7.42%降至2010年的5.98%，在各省市區(qū)的排位退至第5位（被河南超過）。浙江企業(yè)利潤在2001年和2002年比江蘇還多，到2005年比江蘇少314億元，到2010年僅為江蘇的53%，差額高達2796億元，這是江蘇人均收入在近年超過浙江的重要因素。

總體來看，改革開放以來，浙江工業(yè)增長潛力呈現(xiàn)由高而低的運行軌跡。“十五”初期以前，工業(yè)增長潛力表現(xiàn)得相當充分，增長速度和質(zhì)量均居全國前列，其中“八五”時期達到了工業(yè)增長的可能性邊界。此后，工業(yè)增長潛力逐步減弱，“十一五”時期則明顯下降。

從近兩年的運行情況看，“十二五”時期工業(yè)增長潛力下降之勢很難改變。2011年和今年1-4月，浙江工業(yè)增長持續(xù)放緩，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值增長率均落在各省市區(qū)的第29位。

二、原有工業(yè)發(fā)展方式難以維持

浙江工業(yè)增長潛力明顯下降，趨勢較為嚴峻。

如何看待下降趨勢，為什么會明顯下降？常聽到一個解說是，東部與中西部不同，發(fā)展階段變了，經(jīng)濟總量大了，再要快速增長難了。這說明了一部分事實，也符合常理，但是沒有說全和說準。不可回避的其他事實是：同樣在東部，“十五”期末以來多數(shù)省的工業(yè)增長明顯好于浙江；江蘇經(jīng)濟起飛更早（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)起步發(fā)展在全國率先）、經(jīng)濟總量更大（目前生產(chǎn)總值比浙江多三分之一），但工業(yè)增長潛力仍明顯強于浙江；更嚴峻的事實是，不僅是速度，浙江工業(yè)增長的質(zhì)量和效益指標也落在了全國后面。

浙江工業(yè)增長潛力下降的原因是多方面的，根本原因還是在于沿襲原有的工業(yè)發(fā)展方式，在新的發(fā)展階段下遇到嚴峻挑戰(zhàn)。擇要指出兩點：

（一）面臨發(fā)展條件變化的明顯制約

1.出口導向的戰(zhàn)略實施遭致貿(mào)易環(huán)境變化的沖擊

實行出口導向發(fā)展，是東亞地區(qū)（包括我國沿海、尤以江浙粵三省為主）的重要戰(zhàn)略和成功實踐（所謂東亞模式）。但是近年來浙江工業(yè)出口所遇困難日益增大。一是國際金融危機持續(xù)多年，世界經(jīng)濟進入較長的低速增長期，工業(yè)增長難以像此前較大程度依賴強勁的外需。二是出口成本持續(xù)上升，目前企業(yè)出口利潤率一般只有3%-5%，更低出口成本的新興國家日益分割出口市場。三是人民幣持續(xù)升值，2005年匯改以來年均升值5%，不僅削弱了出口競爭力，而且導致匯兌損失。四是國際貿(mào)易摩擦持續(xù)發(fā)生，浙江連續(xù)多年成為遭受摩擦傷害最大的省份。擺脫沖擊影響的必要途徑是轉(zhuǎn)變出口增長方式，但浙江很難像東亞數(shù)小龍那樣，通過“技術撬動”戰(zhàn)略，實現(xiàn)突破雁行模式的華麗轉(zhuǎn)身。

2.低成本低價格的競爭優(yōu)勢不斷削弱

浙江企業(yè)大多采用低成本低價格的競爭方式。隨著生產(chǎn)要素供需矛盾增大，國際大宗商品價格持續(xù)高位震蕩，國內(nèi)要素價格改革步子加快，制度性廉價資源逐步縮減，工業(yè)發(fā)展面臨全方位的高成本約束。特別是企業(yè)用工成本持續(xù)較快上升，2010年和2011年浙江規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的人均勞動報酬分別增加4126元和4980元，增幅分別達29.8%和19.8%；勞動力比較優(yōu)勢逐步遞減，勞動密集型為主的產(chǎn)業(yè)結構面臨越來越大的轉(zhuǎn)型壓力。2011年美國著名的波士頓顧問公司研究認為，中國制造業(yè)的成本優(yōu)勢正在迅速消弱，五年之內(nèi)沿海城市生產(chǎn)的很多工業(yè)品將只比美國有些地區(qū)多約10%-15%的成本優(yōu)勢。

3.大量消耗資源和影響環(huán)境的粗放增長難以為繼

多年來，浙江受到比其他省市區(qū)更明顯的生產(chǎn)要素和生態(tài)環(huán)境制約。由于顯現(xiàn)“劉易斯拐點”，企業(yè)用工短缺長期存在，勞動力比較優(yōu)勢日趨遞減。創(chuàng)新人才偏少和創(chuàng)新投入不足，2010年規(guī)模以上企業(yè)僅10.5%建有科技機構；2009年企業(yè)研究開發(fā)人員僅占從業(yè)人員的2.3%；研究開發(fā)經(jīng)費僅占主營業(yè)務收入的0.81%，遠低于國際上公認3%的起碼標準。長期粗放式的消耗和轉(zhuǎn)化物質(zhì)資源，單位生產(chǎn)總值能耗水平是發(fā)達國家的3至4倍，電力緊張在全國較突出（2004年起工業(yè)減速的重要原因之一就是缺電，拉限電量曾占到全國一半）；與現(xiàn)代化國家和地區(qū)相比，浙江的生態(tài)環(huán)境處于嚴重污染狀態(tài)，工業(yè)增長已經(jīng)到了環(huán)境約束的邊界。

4.投資驅(qū)動式的工業(yè)發(fā)展受到多方約束

原有工業(yè)發(fā)展方式的核心，就是依靠投資來拉動增長。

圖2 浙江省限額以上工業(yè)投資增長率變動

近十年來，浙江工業(yè)投資增長呈現(xiàn)明顯的減速過程。2003年限額以上工業(yè)投資（此指標在該年首次發(fā)布）增長率高達54.9%，2006年陡然下滑，整個“十一五”時期工業(yè)投資增長始終上不去，年均增長率僅為10.4%，遠低于“十五”時期。進一步比較浙江與全國工業(yè)投資增長狀況：

表4 “十一五”時期全國制造業(yè)投資增長 （單位：%）

“十一五”時期，浙江工業(yè)投資增長在全國明顯偏低。作為工業(yè)主體的制造業(yè)投資年均增長14.05%，比全國平均水平低13.19個百分點，處各省市區(qū)第26位。浙江各年度制造業(yè)投資增長率在各省市區(qū)排位：2006年第16位，2007年第27位，2008年第26位，2009年第27位，2010年為最后的第31位。浙江制造業(yè)投資占全國總量比重，2004年創(chuàng)下9.88%的最高點，2010年驟降至4.92%。

浙江工業(yè)投資上不去有諸多原因。主要有四個：一是企業(yè)創(chuàng)新能力較弱，缺乏好項目（這是首要因素）；二是土地制約突出，尤缺工業(yè)空間發(fā)展大平臺，且土地利用效率不高；三是工業(yè)投資大量外流，浙江成為資本（包括巨額本地銀行貸款）凈輸出??；四是國內(nèi)外戰(zhàn)略性投資較少進入，即浙江較少被大型中央企業(yè)、跨國公司及臺資企業(yè)定為產(chǎn)業(yè)布局的重點區(qū)域。

沒有有效投入就沒有有效產(chǎn)出，沒有高質(zhì)量投入就沒有高質(zhì)量產(chǎn)出?！笆晃濉睍r期浙江工業(yè)投入明顯不足，將在較大程度影響“十二五”時期的工業(yè)發(fā)展。

以上所說四方面約束，各省市區(qū)多多少少也存在。比較而言，浙江在出口和投資方面的約束更為突出，更大程度影響工業(yè)增長潛力的變動?，F(xiàn)在東部發(fā)達地區(qū)中，廣東與浙江遭遇的嚴峻挑戰(zhàn)和工業(yè)增長態(tài)勢比較接近，但廣東的對策措施力度明顯大于浙江。多年來浙江和上海的工業(yè)增速均不快，但上海制造業(yè)體現(xiàn)著中國裝備制造的最高水準；重質(zhì)不重量，上海有其他地方難以企及的產(chǎn)業(yè)底氣。

（二）面臨“低端陷阱”和“三明治陷阱”的風險

目前，浙江工業(yè)發(fā)展還受到兩大風險影響的困擾：

1.“低端陷阱”的風險

所謂“低端陷阱”，指的是產(chǎn)業(yè)長期處于低層次而難以升級。浙江工業(yè)結構調(diào)整步伐不快，以低端產(chǎn)業(yè)和低技術、低附加值產(chǎn)品為主的結構特征明顯。由于工業(yè)結構沒有重大變化，工業(yè)增長潛力受到較大制約。以下情況可以證明：

一是主要產(chǎn)業(yè)變動。“十五”時期工業(yè)總產(chǎn)值居前6大行業(yè)是：紡織、電氣機械、通用機械、化工、交通運輸設備、電子設備。“十一五”時期工業(yè)總產(chǎn)值居前6大行業(yè)是：紡織、電氣機械、通用機械、交通運輸設備、化工、金屬制品。十年間變動不大，其中作為工業(yè)化起步階段主導產(chǎn)業(yè)的紡織業(yè)依然是第1大行業(yè)；在信息化時代，電子設備成為全國第2大行業(yè)和廣東、江蘇的第1大行業(yè)，而其在浙江的行業(yè)排序已退至第7位。

表5 “十一五”時期浙江省制造業(yè)經(jīng)營指標占全國同行比重變化

二是市場占有率變化?！笆晃濉睍r期，浙江30個制造業(yè)的主營業(yè)務收入占全國比重上升（即市場占有率上升）的，只有2個行業(yè)：儀器儀表和黑色金屬；利潤占比上升的也只有5個行業(yè)。而“十五”時期主營業(yè)務收入占全國比重上升的，多達25個行業(yè)。也就是說，“十一五”時期浙江工業(yè)的市場占有率全面下降，這也意味著市場競爭力全面下降。

三是高技術高成長產(chǎn)業(yè)狀況。多年來工業(yè)增長主要依靠傳統(tǒng)加工業(yè)，高技術高成長產(chǎn)業(yè)尚難形成較大規(guī)模。浙江高技術產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全國比重，2010年和2011年前三季度分別只有4.77%和3.97%。高精尖加工能力和重大技術裝備、成套設備制造薄弱，高端裝備領域難見浙江身段。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，存在缺乏核心能力和重要增長點、“新瓶裝陳酒”（將原有產(chǎn)業(yè)包裝）等突出問題。作為高成長產(chǎn)業(yè)代表的汽車業(yè)，浙江2010年的整車產(chǎn)量僅居各省市區(qū)第16位，汽車及零部件產(chǎn)值也只占第7位。

四是國際產(chǎn)業(yè)分工地位。浙江工業(yè)長期處于國際產(chǎn)業(yè)分工的低端，出口構成中貼牌加工產(chǎn)品甚多，附加值高的技術密集產(chǎn)品比重很低，工業(yè)生產(chǎn)技術水平和研究開發(fā)能力與世界先進水平存在較大差距。（未完待續(xù)）