文/中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)

中國(guó)軟起動(dòng)行業(yè)經(jīng)過近20年的發(fā)展形成了一批以高壓大功率軟起動(dòng)器為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)和主攻低壓軟起動(dòng)器的企業(yè)。軟起動(dòng)市場(chǎng)的這一自然劃分有利于整個(gè)市場(chǎng)的健康發(fā)展，對(duì)企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，把握市場(chǎng)動(dòng)向都非常有利。

第1章 中國(guó)高壓大功率軟起動(dòng)產(chǎn)業(yè)概況

1.1 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)軟起動(dòng)行業(yè)經(jīng)過近20年的發(fā)展形成了一批以高壓大功率軟起動(dòng)器為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)和主攻低壓軟起動(dòng)器的企業(yè)。軟起動(dòng)市場(chǎng)的這一自然劃分有利于整個(gè)市場(chǎng)的健康發(fā)展，對(duì)企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，把握市場(chǎng)動(dòng)向都非常有利。行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀企業(yè)，如大力電工、追日電氣、萬洲電氣、大禹電氣、和平電氣。它們憑借各自的優(yōu)勢(shì)在行業(yè)內(nèi)有了一席之地，把握住了部分高壓大功率市場(chǎng)份額。

經(jīng)過20年的發(fā)展，我國(guó)軟起動(dòng)企業(yè)除了在大功率、高端產(chǎn)品上還不具備與西門子、ABB等這樣的大型跨國(guó)企業(yè)全面競(jìng)爭(zhēng)的能力外，在30000kW以下的軟起動(dòng)市場(chǎng)完全可以與上述跨國(guó)企業(yè)抗衡。目前國(guó)內(nèi)很多項(xiàng)目考慮國(guó)產(chǎn)化率，這一因素更加有利于我國(guó)軟起動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。

從市場(chǎng)分布來看，我國(guó)軟起動(dòng)企業(yè)的市場(chǎng)基本在國(guó)內(nèi)，另有少部分的產(chǎn)品由主機(jī)廠等配套出口國(guó)外。

1.2 市場(chǎng)規(guī)模及增速

據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2011年全球高壓大功率軟起動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模為92.33億元，同比增長(zhǎng)15.50%。

表1 2007-2011年全球高壓大功率軟起動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模及增速

圖1 2007-2011年全球高壓大功率軟起動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模及增速:億元

據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2007-2011年中國(guó)軟起動(dòng)市場(chǎng)保持了高速發(fā)展，且發(fā)展速度呈現(xiàn)出逐年升高的態(tài)勢(shì)。這幾年軟起動(dòng)行業(yè)的高速發(fā)展與國(guó)家出臺(tái)的多項(xiàng)電機(jī)節(jié)能政策及國(guó)家智能電網(wǎng)建設(shè)是息息相關(guān)的。另外，“十一五”期間整個(gè)電工行業(yè)的快速發(fā)展也為軟起動(dòng)行業(yè)的高速發(fā)展提供了保障。

據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2011年中國(guó)高壓大功率軟起動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為39.37億元，同比增長(zhǎng)24.16%。2007年我國(guó)高壓大功率軟起動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模占全球市場(chǎng)規(guī)模的35.64%，而2011年我國(guó)高壓大功率軟起動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模接近全球市場(chǎng)規(guī)模的43%。2007-2011年我國(guó)高壓大功率軟起動(dòng)行業(yè)的增長(zhǎng)速度普遍高于全球高壓大功率軟起動(dòng)市場(chǎng)增速，2011年二者之間相差近8個(gè)百分點(diǎn)。

表2 2007 -2011年中國(guó)高壓大功率軟起動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模及增速

圖2 2007 -2011年中國(guó)高壓大功率軟起動(dòng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速:億元

圖3 主要大功率軟起動(dòng)企業(yè)市場(chǎng)份額

2007-2011年我國(guó)高壓大功率軟起動(dòng)市場(chǎng)的持續(xù)快速增長(zhǎng)與其上游原材料元器件供應(yīng)充足，下游行業(yè)需求旺盛不無關(guān)系。

1.3 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，西門子（中國(guó)）有限公司、ABB（中國(guó)）有限公司、日本東芝三菱公司三家外資公司在中國(guó)高壓大功率軟起動(dòng)行業(yè)內(nèi)占有65.69%的市場(chǎng)份額。大力電工、大禹電氣、和平電氣、萬洲電氣、追日電氣等五家內(nèi)資公司分別占有4.19%，3.57%，3.43%，2.98%和2.01%的市場(chǎng)份額。從市場(chǎng)份額也可以看出，外資公司都是大型企業(yè)，相比較內(nèi)資企業(yè)則都為中小企業(yè)。

1.4 行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域分析

高壓大功率軟起動(dòng)分為降壓軟起動(dòng)、降補(bǔ)軟起動(dòng)和變頻軟起動(dòng)。行業(yè)內(nèi)通常所說的軟起動(dòng)都是指降壓軟起動(dòng)，降壓軟起動(dòng)通過控制電壓和限制起動(dòng)電流而達(dá)到起動(dòng)的效果。降補(bǔ)軟起動(dòng)兼具降壓軟起動(dòng)的降壓效果和補(bǔ)償裝置的補(bǔ)償效果。變頻軟起動(dòng)將變頻技術(shù)用于大功率電機(jī)(尤其是20000kW以上)的起動(dòng),不僅解決了高壓大功率電機(jī)起動(dòng)時(shí)的大電流沖擊問題 ,同時(shí)可以采用高效電機(jī)、降低變電配置，從而具有一定的節(jié)能功能，基于變頻的優(yōu)勢(shì)，變頻軟起動(dòng)在20000kW以上電機(jī)運(yùn)用上具有壟斷性地位。

1.4.1 降壓軟起動(dòng)

1、降壓軟起動(dòng)的市場(chǎng)規(guī)模及增速

2007-2011年我國(guó)降壓軟起動(dòng)行業(yè)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的趨勢(shì)，并且增速逐年提高。2011年中國(guó)降壓軟起動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為15.00億元，同比增長(zhǎng)20.39%。

2、降壓軟起動(dòng)的市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)

（1）生產(chǎn)企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率較低。

降壓軟起動(dòng)技術(shù)是傳統(tǒng)的軟起動(dòng)技術(shù)，掌握該技術(shù)能夠生產(chǎn)降壓軟起動(dòng)器的企業(yè)眾多，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)最激烈，相比較而言行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率較低。

細(xì)分市場(chǎng)份額占軟起動(dòng)行業(yè)總市場(chǎng)份額的比例將有所下滑。

由于降壓軟起動(dòng)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率較低，降補(bǔ)軟起動(dòng)技術(shù)已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)掌握變頻軟起動(dòng)技術(shù)，資源必定向高利潤(rùn)行業(yè)轉(zhuǎn)移，據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，未來我國(guó)降壓軟起動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)份額占軟起動(dòng)行業(yè)總市場(chǎng)份額的比例將有所下滑。

1.4.2 降補(bǔ)軟起動(dòng)

1、降補(bǔ)軟起動(dòng)的市場(chǎng)規(guī)模及增速

2007-2011年我國(guó)降補(bǔ)軟起動(dòng)行業(yè)較快增長(zhǎng)，五年間最高增速為107.00%，最低增速為80.00%。這與掌握降補(bǔ)軟起動(dòng)技術(shù)的企業(yè)不多，市場(chǎng)規(guī)模較小不無關(guān)系。2011年中國(guó)降補(bǔ)軟起動(dòng)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為1.40億元，同比增長(zhǎng)94.44%。

2、降補(bǔ)軟起動(dòng)的市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)

（1）降補(bǔ)軟起動(dòng)為國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新，對(duì)于解決高壓大功率電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)，相對(duì)于變頻軟起動(dòng)，技術(shù)設(shè)計(jì)獨(dú)特，維護(hù)簡(jiǎn)便，一次性投資較小，效果滿足電動(dòng)機(jī)起動(dòng)的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，在細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)份額占軟起動(dòng)行業(yè)總市場(chǎng)份額的比例快速增長(zhǎng)。

（2）降補(bǔ)軟起動(dòng)還處于快速上升期，核心技術(shù)還在個(gè)別企業(yè)手中，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率較高。這種狀態(tài)可能會(huì)持續(xù)三年左右，隨著國(guó)內(nèi)外同行的跟進(jìn)，在三年后可能會(huì)形成一定的競(jìng)爭(zhēng)，毛利潤(rùn)率會(huì)有所下降。

（3）隨著降補(bǔ)軟起動(dòng)行業(yè)銷售市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展，降補(bǔ)軟起動(dòng)在很多領(lǐng)域會(huì)代替降壓軟起動(dòng)。

1.4.3 變頻軟起動(dòng)

1、變頻軟起動(dòng)的市場(chǎng)規(guī)模及增速

變頻軟起動(dòng)是中國(guó)高壓大功率軟起動(dòng)發(fā)展的方向，它在2007-2011年也保持了較高的增長(zhǎng)率，2011年中國(guó)變頻軟起動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模為22.55億元，同比增長(zhǎng)25.21%。

表3 2007 -2011年中國(guó)降壓軟起動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模及增速

圖4 2007-2011年中國(guó)降壓軟起動(dòng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速:億元

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2、變頻軟起動(dòng)的市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)

（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率最高。變頻軟起動(dòng)技術(shù)是目前最先進(jìn)的軟起動(dòng)技術(shù)，產(chǎn)品附加值高，行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率在軟起動(dòng)細(xì)分行業(yè)中最高。

（2）技術(shù)壁壘最強(qiáng)。國(guó)內(nèi)軟起動(dòng)生產(chǎn)企業(yè)中掌握高壓大功率變頻軟起動(dòng)核心技術(shù)的企業(yè)非常少，據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研，截至2011年底，只有大力電工等個(gè)別軟起動(dòng)生產(chǎn)企業(yè)完全掌握了高壓大功率變頻軟起動(dòng)核心技術(shù)。

（3）一次性投資大，變頻軟起動(dòng)適用于20000kW以上的各類電機(jī)的起動(dòng)，最適合于大規(guī)模項(xiàng)目投資選用。

1.5 競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，國(guó)際國(guó)內(nèi)具有20000kW以上大型異步電動(dòng)機(jī)變頻軟起動(dòng)裝置制造核心技術(shù)的主要有四家，分別是德國(guó)西門子公司、瑞士ABB公司、日本東芝三菱公司和大力電工。中國(guó)新上的如冶金、石化等項(xiàng)目的高壓大型電動(dòng)機(jī)變頻軟起動(dòng)裝置，三家國(guó)外公司幾乎占95%，國(guó)內(nèi)只有大力電工以獨(dú)創(chuàng)的降補(bǔ)軟起動(dòng)技術(shù)和變頻軟起動(dòng)裝置在這塊有所斬獲，在局部市場(chǎng)與這三個(gè)大型跨國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)。具有30000kW以上超大型同步電動(dòng)機(jī)及軟起動(dòng)裝置制造能力的只有德國(guó)西門子公司、AAB公司和日本東芝三菱公司等少數(shù)幾家國(guó)際大公司，中國(guó)規(guī)?；漠a(chǎn)業(yè)項(xiàng)目如冶金、造紙、抽水蓄能等全部大型同步電動(dòng)機(jī)及軟起動(dòng)裝置，大多是進(jìn)口這幾家公司產(chǎn)品。

由于我國(guó)軟起動(dòng)行業(yè)企業(yè)跟西門子、ABB這樣的大型跨國(guó)企業(yè)還存在一定差距，特別是在30000kW以上軟起動(dòng)器領(lǐng)域差距很大，因此西門子等牢牢把控住了這部分市場(chǎng)。

外國(guó)高端的產(chǎn)品主要是以西門子為代表的SFC同步電動(dòng)機(jī)靜止變頻軟起動(dòng)裝置，占據(jù)了全部的大型和超大型電動(dòng)機(jī)軟起動(dòng)市場(chǎng)份額，特別是在中國(guó)大型鋼鐵企業(yè)的高爐風(fēng)機(jī)，抽水蓄能電站等市場(chǎng)。另一個(gè)代表就是ABB生產(chǎn)的異步電動(dòng)機(jī)變頻軟起動(dòng)裝置，雖然新進(jìn)入中國(guó)不久，但來勢(shì)洶洶。東芝三菱公司，近年來也占領(lǐng)了一定的高端變頻軟起動(dòng)市場(chǎng)。變頻軟起動(dòng)技術(shù)的主要優(yōu)點(diǎn)在于其技術(shù)性能的絕對(duì)優(yōu)異，起動(dòng)電流小到額定的50%以下，對(duì)電網(wǎng)最小短路容量沒有限制，只要電網(wǎng)能夠保障電動(dòng)機(jī)正常運(yùn)行，那么起動(dòng)就不存在問題，再就是起動(dòng)力矩可以做到與電流成正比例線性控制，不像降壓起動(dòng)，轉(zhuǎn)矩與電壓的平方成比例降低。因此，單從技術(shù)角度來說，變頻軟起動(dòng)技術(shù)代表了軟起動(dòng)技術(shù)的發(fā)展方向。

表5 2007-2011年中國(guó)變頻軟起動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模及增速

圖6 2007 -2011年中國(guó)變頻軟起動(dòng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速:億元

圖7 中國(guó)不同功率軟起動(dòng)進(jìn)出口結(jié)構(gòu)圖

西門子、ABB、東芝三菱基本壟斷了全球高壓變頻軟起動(dòng)市場(chǎng)，成為全球軟起動(dòng)行業(yè)的第一梯隊(duì)。

大力電工作為中國(guó)高壓大功率軟起動(dòng)行業(yè)第一梯隊(duì)，與全球知名的西門子、ABB和東芝三菱還存在一些差距。但我國(guó)企業(yè)艱苦創(chuàng)業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展和建設(shè)，與他們的差距正逐年縮小。

追日電氣、萬洲電氣、大禹電氣、和平電氣和長(zhǎng)沙奧托等成為中國(guó)高壓大功率軟起動(dòng)行業(yè)的第二梯隊(duì)。

大禹電氣在軟起動(dòng)器行業(yè)有較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓力和一定的市場(chǎng)占有率，是降壓軟起動(dòng)產(chǎn)品的排頭兵之一。

追日電氣是襄陽軟起動(dòng)器生產(chǎn)基地的企業(yè)之一，在軟起動(dòng)器行業(yè)有一定的地位。它們?cè)谧龃笞鰪?qiáng)的同時(shí)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，一邊堅(jiān)守自己在軟起動(dòng)器行業(yè)的市場(chǎng)，一邊在光伏產(chǎn)業(yè)投入很大的人力、物力，財(cái)力，并取得了一定的成績(jī)。

1.6 主要企業(yè)

1.6.1 西門子

西門子作為國(guó)際電氣巨頭之一，其業(yè)務(wù)涵蓋了發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備，配電設(shè)備等主要電工細(xì)分行業(yè)。經(jīng)過100多年的發(fā)展，西門子的技術(shù)水平、研發(fā)能力在國(guó)際上頗有威望，產(chǎn)品功能非常強(qiáng)大。西門子一直致力于研發(fā)新的解決方案，以迎接未來來自衛(wèi)生、能源、水處理，通訊、交通、安防、物流和自動(dòng)化領(lǐng)域的挑戰(zhàn)。西門子在世界電機(jī)領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)地位使其在世界變頻軟起動(dòng)領(lǐng)域成績(jī)斐然。

目前，西門子主要以SFC同步電動(dòng)機(jī)靜止變頻軟起動(dòng)裝置高端產(chǎn)品為主，占據(jù)了全部的大型和超大型電動(dòng)機(jī)軟起動(dòng)市場(chǎng)份額，特別是在中國(guó)大型鋼鐵企業(yè)的高爐風(fēng)機(jī)，抽水蓄能電站等市場(chǎng)。

1.6.2 ABB

ABB作為國(guó)際電氣巨頭之一，其主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋了輸變電設(shè)備、配電設(shè)備等主要電工細(xì)分行業(yè)。雖然，ABB對(duì)風(fēng)電等發(fā)電設(shè)備有所涉獵，但它還是把集團(tuán)的大部分資源投向了輸變電設(shè)備、配電設(shè)備。ABB擁有廣泛的產(chǎn)品線，包括全系列電力變壓器和配電變壓器，高、中、低壓開關(guān)柜產(chǎn)品，交流和直流輸配電系統(tǒng)，電力自動(dòng)化系統(tǒng)，各種測(cè)量設(shè)備和傳感器，實(shí)時(shí)控制和優(yōu)化系統(tǒng)，機(jī)器人軟硬件和仿真系統(tǒng)，高效節(jié)能的電機(jī)和傳動(dòng)系統(tǒng)，電力質(zhì)量、轉(zhuǎn)換和同步系統(tǒng)，保護(hù)電力系統(tǒng)安全的熔斷和開關(guān)設(shè)備。由于ABB多年來對(duì)輸變電設(shè)備、配電設(shè)備等領(lǐng)域的關(guān)注，其生產(chǎn)的產(chǎn)品更加人性化，方便用戶操作。ABB提出了DTC算法，并將該算法應(yīng)用于變頻軟起動(dòng)設(shè)備的生產(chǎn)設(shè)計(jì)，故其變頻軟起動(dòng)設(shè)備的動(dòng)態(tài)性能更加優(yōu)越。相較于變頻器，ABB軟起動(dòng)器業(yè)務(wù)量更大，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于電力、石化、化工等行業(yè)。

1.6.3 東芝三菱TMEIC

東芝三菱TMEIC是由東芝電機(jī)與三菱電機(jī)合資的一家公司，其生產(chǎn)的東芝三菱大功率電機(jī)廣泛地應(yīng)用于各種行業(yè)。東芝三菱利用其在電機(jī)行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展高壓大功率軟起動(dòng)產(chǎn)業(yè)，并取得了一定的市場(chǎng)份額。

1.6.4 大力電工襄陽股份有限公司

大力電工一直專注于軟起動(dòng)行業(yè)，在行業(yè)內(nèi)具有極高的知名度，降補(bǔ)固態(tài)軟起動(dòng)裝置由其研制成功，屬國(guó)際獨(dú)創(chuàng)，新研發(fā)的高壓變頻軟起動(dòng)裝置，完全掌握了變頻軟起動(dòng)技術(shù)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。該企業(yè)擁有多項(xiàng)發(fā)明及新型技術(shù)專利，為企業(yè)和行業(yè)的發(fā)展提供了技術(shù)支持。

表6 中國(guó)高壓大功率軟起動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

表7 大力電工襄陽股份有限公司基本情況

1.6.5 大禹電氣科技股份有限公司

大禹電氣是我國(guó)軟起動(dòng)、調(diào)速產(chǎn)品主要的生產(chǎn)企業(yè)之一。公司主要研發(fā)、生產(chǎn)大中型電動(dòng)機(jī)的軟起動(dòng)、調(diào)速節(jié)能、功率補(bǔ)償、電真空器件、真空斷路器、高低壓成套設(shè)備等電氣工程領(lǐng)域的產(chǎn)品。軟起動(dòng)產(chǎn)品主要有高壓水電阻降壓軟起動(dòng)裝置、電磁調(diào)壓軟起動(dòng)裝置、高壓晶閘管固態(tài)軟起動(dòng)裝置等。

1.6.6 湖北追日電氣股份有限公司

追日電氣長(zhǎng)期致力于電能質(zhì)量及效率的提高以及堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的建設(shè)，在電能質(zhì)量?jī)?yōu)化、電動(dòng)機(jī)軟起動(dòng)和新興能源方面經(jīng)過不懈的努力，已成為中國(guó)在這些領(lǐng)域?qū)嵙^為雄厚的設(shè)備供應(yīng)商之一。為客戶能夠提供軟起動(dòng)設(shè)備一條龍服務(wù)是追日電氣的優(yōu)勢(shì)。軟起動(dòng)產(chǎn)品主要有高壓水電阻降壓軟起動(dòng)裝置、高壓晶閘管固態(tài)軟起動(dòng)裝置等。

1.6.7 萬洲電氣股份有限公司

萬洲電氣是主要從事電機(jī)控制與節(jié)能設(shè)備、電力系統(tǒng)自動(dòng)化控制與節(jié)能設(shè)備、高低壓開關(guān)成套設(shè)備、系統(tǒng)節(jié)能工程、光電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的科技型股份制企業(yè)。軟起動(dòng)產(chǎn)品主要有中、高壓水電阻降壓軟起動(dòng)裝置、高壓晶閘管固態(tài)軟起動(dòng)裝置等。

1.6.8 長(zhǎng)沙奧托自動(dòng)化技術(shù)有限公司

長(zhǎng)沙奧托成立于1993年，是一家集自動(dòng)化控制設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的多元化企業(yè)。長(zhǎng)沙奧拓自動(dòng)化技術(shù)有限責(zé)任公司是軟起動(dòng)行業(yè)的后起之秀，其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在1億元人民幣左右。公司自主研發(fā)的產(chǎn)品有QB系列高、中、低壓軟起動(dòng)裝置、QB-R系列繞線電機(jī)調(diào)速控制器、ATLV系列低壓變頻器等。軟起動(dòng)產(chǎn)品主要是高壓晶閘管固態(tài)軟起動(dòng)裝置。

另外，鞍山榮信及上廣電已經(jīng)涉足變頻軟起動(dòng)領(lǐng)域。

表8 大禹電氣科技股份有限公司基本情況

表9 湖北追日電氣股份有限公司基本情況

表10 萬洲電氣股份有限公司基本情況

表11 長(zhǎng)沙奧托自動(dòng)化技術(shù)有限公司基本情況

第2章 高壓大功率軟起動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈分析

2.1 高壓大功率軟起動(dòng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)概述

軟起動(dòng)行業(yè)上游行業(yè)為電工材料、電工器件、儀器儀表、電工輔料等等；軟起動(dòng)行業(yè)的下游行業(yè)為電力、冶金、石化、化工、建材等行業(yè)，鑒于我國(guó)目前尚處于工業(yè)化中期發(fā)展階段，特別是隨著城市化進(jìn)程的加快，冶金、石化、化工、建材等行業(yè)的發(fā)展前景總體上仍被看好。

2.2 上游原材料生產(chǎn)情況分析

2.2.1 電工材料

電工材料主要包括鋼材等結(jié)構(gòu)材料、銅材鋁材等導(dǎo)電材料、絕緣材料、鐵磁材料、電介質(zhì)材料、半導(dǎo)體材料等等。我國(guó)這些行業(yè)進(jìn)入新世紀(jì)以來，生產(chǎn)和消費(fèi)的增長(zhǎng)速度大大高于全球平均水平，占世界份額大幅提高，技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量都能夠滿足軟起動(dòng)器行業(yè)發(fā)展需求。特別是電工硅鋼材料已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，制造能力和消費(fèi)占世界份額大幅提高。

2.2.2 電工元器件

電工元器件包括電阻器、電容、電感、電力電子半導(dǎo)體、集成電路等元件以及高低壓開關(guān)、斷路器、接觸器、繼電器等器件。這里面大多可以國(guó)內(nèi)制造，供應(yīng)不成問題。只有大功率電力電子IGBT及大規(guī)模集成電路如DSP、FPGA等需要依賴進(jìn)口。近年國(guó)內(nèi)引進(jìn)了部分大功率電力電子IGBT制造技術(shù)，國(guó)內(nèi)已經(jīng)可以制造一些通用的產(chǎn)品，部分滿足制造業(yè)的需要，高壓高速大功率的IGBT還需依賴進(jìn)口。

2.2.3 儀器儀表

儀器儀表在軟起動(dòng)中應(yīng)用較多的有傳感器、盤面儀表、PLC、微機(jī)保護(hù)裝置等。從這些工業(yè)控制儀器儀表產(chǎn)品發(fā)展情況看，隨著工業(yè)控制自動(dòng)化技術(shù)和應(yīng)用的飛速發(fā)展，近幾年來，國(guó)內(nèi)企業(yè)在開發(fā)研制相關(guān)產(chǎn)品、改進(jìn)工裝設(shè)備、提高生產(chǎn)效率方面進(jìn)行了大量的卓有成效的工作，使這些行業(yè)也得到了較快發(fā)展。市場(chǎng)需求趨勢(shì)所形成的在資源配置中的基礎(chǔ)性作用已經(jīng)成為極大促進(jìn)工業(yè)控制元器件行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大推動(dòng)力，也為軟起動(dòng)行業(yè)的發(fā)展提供了有力支撐。

圖8 高壓大功率軟起動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

表12 2007 -2011年中國(guó)高低壓開關(guān)柜產(chǎn)量

軟起動(dòng)器的原材料成本占到售價(jià)的40%上下。這些上游行業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)定，這些原材料基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。高壓大功率軟起動(dòng)行業(yè)上游元器件供應(yīng)充足，能滿足高壓大功率軟起動(dòng)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的需要。

2.3 下游主要行業(yè)對(duì)高壓大功率軟起動(dòng)的需求、應(yīng)用現(xiàn)狀分析

表13 “十二五”期間2萬千瓦以上電機(jī)市場(chǎng)容量

2.3.1 冶金工業(yè)對(duì)大電機(jī)需求

需要大功率電機(jī)拖動(dòng)的風(fēng)機(jī)在鋼鐵與其它金屬材料的冶煉過程中占有極其重要的位置。在鋼鐵行業(yè)，煉鐵用高爐需要用到高爐鼓風(fēng)機(jī)，高爐鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)功率一般都很大，電機(jī)功率可以達(dá)到19000kW-60000kW。燒結(jié)有燒結(jié)風(fēng)機(jī)，鋼廠的制氧廠一般也有空壓機(jī)、氮壓機(jī)以及氧壓機(jī)，這些風(fēng)機(jī)電機(jī)功率同樣都很大。比如空壓機(jī)電機(jī)一般功率可以達(dá)到8000-20000kW等。盡管對(duì)鋼鐵行業(yè)正在使用的大中型電機(jī)究竟有多少萬千瓦難以做出全面準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)，但根據(jù)2011年我國(guó)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)量以及電力消耗情況，在扣除電爐等非電機(jī)用電設(shè)備基礎(chǔ)上進(jìn)行估算，目前我國(guó)鋼鐵行業(yè)大中型電機(jī)的保有量至少不會(huì)低于2600萬kW。至于其他金屬冶煉行業(yè)，由于其工藝過程也都與鋼鐵行業(yè)有不少相似之處，以電機(jī)為原動(dòng)機(jī)的工藝裝備亦為數(shù)眾多。

1、燒結(jié)風(fēng)機(jī)

冶煉用的礦石在冶煉之前對(duì)礦石要進(jìn)行燒結(jié)，而燒結(jié)爐則需用煙氣主抽風(fēng)機(jī)和冷卻通風(fēng)機(jī)。例如某大型鋼廠有兩個(gè)礦石燒結(jié)車間，一個(gè)裝有5臺(tái)62.5m2燒結(jié)機(jī)的車間，共使用風(fēng)機(jī)19臺(tái)，其中用在燒結(jié)機(jī)上有18臺(tái)；另一個(gè)裝有3臺(tái)75m2燒結(jié)機(jī)的車間，共使用風(fēng)機(jī)90臺(tái)，其中用在燒結(jié)機(jī)上有8臺(tái)，其它風(fēng)機(jī)用于通風(fēng)、除塵、降溫及冷卻。抽送燒結(jié)煙氣的離心鼓風(fēng)機(jī)有幾十種型號(hào)規(guī)格，其中主要為大型風(fēng)機(jī)；分別由陜鼓、沈鼓生產(chǎn)的D2000及以上抽送燒結(jié)煙氣的離心鼓風(fēng)機(jī)，是為50-650m2燒結(jié)機(jī)配套的設(shè)備。該類鼓風(fēng)機(jī)為單級(jí)單吸入雙支撐結(jié)構(gòu)，用大型電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng)，功率達(dá)10000kW以上。

2、焦?fàn)t煤氣輸送鼓風(fēng)機(jī)

焦炭是冶煉鋼鐵的主要燃料和還原劑，也是高爐中料粒的支撐劑和疏松劑，而煉焦?fàn)t內(nèi)的煤氣須經(jīng)風(fēng)機(jī)抽出后，一部分作為煉焦?fàn)t的燃料，一部分加壓后送往鋼廠作為燃料，另一部分用作生產(chǎn)其它副產(chǎn)品。大中型鋼鐵企業(yè)焦?fàn)t煤氣輸送采用高壓大功率風(fēng)機(jī)，配用功率從5000kW到20000kW的大型電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng)。

3、高爐

高爐鼓風(fēng)機(jī)是超大型電動(dòng)機(jī)的主要應(yīng)用場(chǎng)所，按照目前我國(guó)鋼鐵企業(yè)的建設(shè)規(guī)模，一般高爐鼓風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī)功率在10000kW到60000kW之間。高爐鼓風(fēng)機(jī)30000kW以上多用大型同步電動(dòng)機(jī)拖動(dòng)，采用同步變頻軟起動(dòng)。

高爐冷卻水泵也要用大量的高壓電動(dòng)機(jī)，一般功率在1000kW到5000kW范圍。

4、制氧

在生鐵冶煉過程中，必須用高爐鼓風(fēng)機(jī)向高爐輸送一定量助燃的空氣(或氧氣)以提高爐內(nèi)溫度。此外，還需要將燃燒空氣送到熱風(fēng)爐里的離心通風(fēng)機(jī)。

氧氣在鋼鐵工業(yè)中用于強(qiáng)化冶煉過程。在煉鋼方面用于氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼、氧氣底吹轉(zhuǎn)爐煉鋼、平爐熔池吹氧煉鋼、電爐氧氣煉鋼等多種場(chǎng)所，特別是氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼已成為鋼鐵工業(yè)飛躍發(fā)展的一條主要途徑。煉鋼用氧量非常之大，它是使用空氣分離設(shè)備從空氣中采用深度冷凍法而取得。每套制氧機(jī)中必須使用大型空氣壓縮機(jī)、氧氣壓縮機(jī)、加熱鼓風(fēng)機(jī)和透平膨脹機(jī)，即一般所稱的煉鋼“制氧四大機(jī)”。

現(xiàn)在大中型鋼鐵公司制氧廠新上的空壓機(jī)都在10000kW以上，其它壓縮機(jī)最小的也在6000kW以上。

2.3.2 石化工業(yè)對(duì)大電機(jī)需求

過去十年中，我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)年均增長(zhǎng)20.6%，截至2010年底，石油和化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到8.88萬億元?！笆濉逼陂g，石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)步壯大，總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)率將達(dá)到10%以上。到2015年，全行業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)到16萬億元左右。氣體壓縮機(jī)在石化工業(yè)的應(yīng)用和發(fā)展:氣體壓縮機(jī)是對(duì)氣體進(jìn)行壓縮，產(chǎn)生氣體壓縮能的設(shè)備。對(duì)氣體進(jìn)行壓縮的目的是輸送氣體或者氣體分離。氣體壓縮機(jī)是石化裝置的關(guān)鍵設(shè)備，大部分石化裝置都有氣體壓縮機(jī)。一般常用的有離心式壓縮機(jī)、往復(fù)式壓縮機(jī)、螺桿式壓縮機(jī)等，這些壓縮機(jī)也都是由電機(jī)拖動(dòng)。按照目前我國(guó)石化工業(yè)建設(shè)規(guī)模，對(duì)大電機(jī)需求一般在1000kW到30000kW之間。

2.3.3 建材工業(yè)對(duì)大電機(jī)需求

據(jù)國(guó)家發(fā)改委報(bào)告統(tǒng)計(jì)，我國(guó)是建材生產(chǎn)大國(guó)，水泥、平板玻璃及陶瓷產(chǎn)品的生產(chǎn)量居世界第一。2007年完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13264.1億元，同比增長(zhǎng)15%，增幅同比提高3.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，水泥統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量超過13億噸，增幅在10%以上；出口創(chuàng)匯145億美元，增長(zhǎng)15%左右。水泥制造業(yè)能耗總量占建材工業(yè)的75%。未來10年，甚至更長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)建材工業(yè)將會(huì)繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。水泥企業(yè)從礦山破碎到生料磨、煤磨、窯頭窯尾風(fēng)機(jī)、熟料磨、空壓機(jī)等都需要大電機(jī)，電機(jī)用電量占水泥企業(yè)的用電量的90%以上，功率一般在數(shù)百千瓦到6000kW。玻璃生產(chǎn)企業(yè)對(duì)大中型電動(dòng)機(jī)的需求相對(duì)較少。

2.3.4 化工工業(yè)對(duì)大電機(jī)需求

無論化肥工業(yè)還是煤化工工業(yè)，其工藝裝備中都需要大量的壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、水泵、球磨機(jī)，在這類裝備中，其原動(dòng)機(jī)同樣是電機(jī)。

表14 電機(jī)亟待解決起動(dòng)問題年需求量預(yù)測(cè)

表15 高壓大功率軟起動(dòng)器應(yīng)用行業(yè)說明

2.3.5 其它行業(yè)對(duì)大電機(jī)需求

隨著環(huán)保產(chǎn)業(yè)的深入發(fā)展，再生材造紙工業(yè)正如雨后春筍般蓬勃發(fā)展。木材造紙行業(yè)都離不開大型磨漿機(jī)，而國(guó)家對(duì)小規(guī)模造紙廠家實(shí)施“關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)”措施后，使得剩下的大中型造紙企業(yè)使用的大型驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率在6000-20000kW左右，這些設(shè)備都可采用高壓降補(bǔ)固態(tài)軟起動(dòng)裝置進(jìn)行起動(dòng)。

據(jù)調(diào)查，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)估計(jì)每年超過4000-5000萬kW功率的電機(jī)亟待解決起動(dòng)問題。

2.4 上、下游行業(yè)對(duì)軟起動(dòng)行業(yè)發(fā)展的影響分析

上游行業(yè)的蓬勃發(fā)展，鋼材、銅材等原材料的大規(guī)模生產(chǎn)和質(zhì)量的飛升以及原材料成本占到售價(jià)比重降低，將為軟起動(dòng)行業(yè)的發(fā)展提供有力支撐。另外，工業(yè)控制自動(dòng)化技術(shù)和應(yīng)用的飛速發(fā)展，嵌入式CPU、PLC控制器、柔性控制元件、電源電路模塊的產(chǎn)品成熟，極大地提高了工業(yè)控制智能化水平，使功能強(qiáng)大的工控類元件批量生產(chǎn)，這些也是軟起動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展的重要保證。

縱觀下游行業(yè)中大量大型電機(jī)的普遍應(yīng)用以及節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)、企業(yè)發(fā)展等原因，絕大多數(shù)電動(dòng)機(jī)都應(yīng)配備軟起動(dòng)器來解決沖擊問題。因此，從市場(chǎng)需求的角度看，這些下游行業(yè)的發(fā)展決定著軟起動(dòng)器行業(yè)的發(fā)展空間。而隨著工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，單機(jī)功率也在不斷增加，這些電機(jī)若采用傳統(tǒng)的起動(dòng)方式，必然帶來電機(jī)增容、運(yùn)行效率低，浪費(fèi)電能的壓力。因此，軟起動(dòng)裝置的市場(chǎng)前景將更加廣闊。（未完待續(xù)）