本刊記者 何世念

歐佩克國家、俄羅斯夕陽西下，美國將成為全球第一大油氣生產(chǎn)國，北美將成為新“中東”，世界或重回廉價油氣時代，頁巖氣正在改變世界能源政治版圖。

隨著綠色低碳潮流的推進，天然氣將在未來20年內取代石油成為世界第一大能源。而美國頁巖氣技術革命的成功則加速了世界天然氣時代的到來。美國將取代俄羅斯、沙特成為世界第一大油氣生產(chǎn)國，北美正在成為新的“中東”，俄羅斯、歐佩克國家如夕陽西下；廉價油氣時代或重新來臨，國際油價可能降到每桶50美元以下；天然氣化工迅速發(fā)展，燃氣汽車將取代燃油汽車成為主流，等等。頁巖氣正在給世界能源政治格局帶來深刻而巨大的變化。

顛覆世界天然氣貿易格局

俄羅斯總統(tǒng)普京態(tài)度的戲劇性轉變，生動地反映出美國頁巖氣革命帶來的巨大沖擊。作為曾經(jīng)世界第一大天然氣生產(chǎn)國的領導人，普京多次在公開場合嘲諷美國頁巖氣革命。但今年4月，普京的態(tài)度發(fā)生了根本轉變，他在國家杜馬會議上呼吁：“美國頁巖氣技術革命正在顛覆整個油氣市場，所有俄羅斯油氣企業(yè)必須要采取應對措施?！苯陙?，美國頁巖氣產(chǎn)量以年均40%以上的速度爆發(fā)式增長，在2010年取代俄羅斯成為世界上最大的天然氣生產(chǎn)國，而2011年的頁巖氣產(chǎn)量更是達到了1720億立方米。

據(jù)美國能源信息署預計，到2021年美國將成為天然氣凈出口國。頁巖氣產(chǎn)量的猛增使美國天然氣價格急劇下降。今年8月6日，美國紐交所天然氣9月期貨合約價為2.91美元/百萬英熱單位。而此前的4月，這一價格最低到了1.9美元，較2008年7月創(chuàng)下的13.21美元高位下降了86%。與之形成鮮明對比的是，今年8月6日日本到岸LNG（液化天然氣）9月合約價(與原油價格掛鉤定價)為13.23美元/百萬英熱單位。頁巖氣開發(fā)帶來的天然氣低價優(yōu)勢，使美國貿易商謀求對外出口，由此改變了天然氣價格與國際油價掛鉤的傳統(tǒng)定價方式。

目前，美國切尼爾能源公司已經(jīng)同英國、西班牙、印度、日本、韓國簽署了LNG出口長期合同。和傳統(tǒng)天然氣出口國將天然氣價格與國際原油價格掛鉤不同，切尼爾能源公司的出口合同與美國天然氣價格掛鉤。目前，美國天然氣價格已經(jīng)跌到每百萬英熱單位2美元左右，加上液化、運輸和其他費用，LNG輸入亞洲時每百萬英熱單位的價格不到9美元，而日本進口的LNG遠期合同價格為17美元/百萬英熱單位。美國天然氣的價格優(yōu)勢顯而易見。

當前，全球70%的天然氣儲量由俄羅斯、伊朗、卡塔爾等10多個天然氣出口國論壇(GECF)成員國掌握。這些國家一直在籌劃著建立天然氣“OPEC”，以期徹底掌握全球天然氣出口定價權。幾十年來，全球LNG一直是按照與石油價格掛鉤的20年期合同價格出售。并且天然氣購買合同是“照付不議”合同，即買家同意買下一定數(shù)量的天然氣，如果買少了就要受罰。這種天然氣定價機制與合同使天然氣出口國處于十分有利的地位，在高油價時代獲得了豐厚的利潤。

但美國的低價天然氣及其獨特的定價方式，打破了傳統(tǒng)天然氣出口國建立天然氣歐佩克的夢想，使這些國家感到了前所未有的壓力。由于國內勢力的阻撓，美國現(xiàn)在還沒有出口天然氣。但專業(yè)機構普遍預計，美國在2015年后就將允許天然氣出口。而一旦美國目前在建的LNG出口終端全部落成，至少會將目前全球LNG出口能力提升30%。

全球頁巖氣的儲量豐富、分布廣泛，是常規(guī)天然氣儲量的兩倍多。受美國頁巖氣革命的鼓舞，目前全球30多個國家都在大力推進頁巖氣開發(fā)，頁巖氣革命已經(jīng)遍地開花，廉價天然氣時代將很快到來。

廉價石油時代或將重來

在頁巖氣開發(fā)取得巨大成功之后，美國油氣公司目前已經(jīng)轉向頁巖油開發(fā)，頁巖油革命已經(jīng)初露端倪。頁巖油革命一旦成功，美國將再次成為世界最大的產(chǎn)油國，人類將再次迎來廉價石油時代。

和頁巖氣一樣，全球油頁巖資源十分豐富，資源量約有10萬億噸，比煤炭資源量多40%。據(jù)有關機構預測，全世界頁巖油資源總量約為4750億噸，比傳統(tǒng)石油資源量多50%以上。根據(jù)美國能源部2008年8月的報告，美國油頁巖換算成頁巖油約2萬億桶（3000億噸），約占全球資源量的77%，遠遠超過中東石油的總儲量。美國正在開發(fā)的Backen頁巖油田，作為單一礦區(qū)的資源量就達3000億桶，超過世界第一大常規(guī)石油資源國沙特的原油儲量（2646億桶）。頁巖油的商業(yè)化開采，意味著全球石油儲量將增加1倍以上，目前的高油價還能有效支撐嗎？

康菲石油公司首席執(zhí)行官Jim Mulva今年2月表示，美國頁巖油資源的利用和開發(fā)可能將復制頁巖氣革命的模式。和頁巖氣革命一樣，美國頁巖油革命的主力仍然是中小石油企業(yè)。以切薩皮克、EOG為代表的骨干石油企業(yè)是頁巖氣革命的引領者，他們正將頁巖氣生產(chǎn)積累的水平鉆井、水力壓裂等技術縝密組合，用于推進頁巖油的開發(fā)。

由于水力壓裂和水平鉆井技術的成熟，頁巖油的生產(chǎn)成本正在大幅下降。據(jù)日本石油天然氣、金屬礦物資源機構的資料，美國Backen頁巖油田的探礦、開發(fā)成本，2006年為34.45美元/桶，2007年為21.19美元/桶，2009年降低到11.16美元/桶。隨著技術的不斷革新，頁巖油田的探礦、開發(fā)成本會進一步下降。

美國能源情報署今年7月發(fā)表年度能源預測稱，隨著水平鉆井、水力壓裂技術的利用，頁巖石油資源開發(fā)正飛躍式擴展。2012年美國頁巖油日產(chǎn)量將達72萬桶，相當于美國石油日產(chǎn)量的12.5%。到2029年，日產(chǎn)量將達133萬桶。有關研究機構認為，到2035年美國頁巖油日產(chǎn)量可到達200萬桶至300萬桶。甚至認為美國的頁巖油產(chǎn)量2015年就能達到300萬桶/天。

今年3月，花旗銀行在報告中宣稱，隨著頁巖油開發(fā)的全面崛起，北美將取代沙特和俄羅斯成為全球能源生產(chǎn)龍頭?；ㄆ祛A計，最遲到2020年，最快到2013年底，美國石油和汽油的生產(chǎn)量就將超過沙特和俄羅斯，成為世界領先的能源生產(chǎn)商。同時，美國、加拿大和墨西哥石油開采量的激增，將使得北美地區(qū)成為“新中東”。

目前中國、拉美國家、歐洲國家、日本等都在積極推進頁巖油開發(fā)，頁巖油革命已如星星之火，將在世界各地燎原。有專家表示，頁巖油革命一旦成功，國際油價將重新回到每桶50美元以下。

對煤炭業(yè)的沖擊和電力、化工業(yè)的升級

頁巖氣革命給美國煤炭行業(yè)帶來了巨大沖擊，改變了美國電力、化工行業(yè)的面貌。

天然氣主要用于天然氣發(fā)電、天然氣化工、城市燃料和天然氣汽車等領域。頁巖氣產(chǎn)量爆發(fā)式增長帶來的天然氣價格直線下降，對美國影響最大的是煤電行業(yè)。在2010～2015年美國新規(guī)劃的電廠中，以煤炭為燃料的占比分別為19.03%、18.31%、2.42%、6.28%和0.49%，而以天然氣為燃料的電廠的平均占比為54%。今年8月3日，美國能源部稱，美國將在未來4年停止使用2700萬千瓦燃煤電廠。天然氣的廣泛應用使美國電力價格大幅下降。

美國是全球第二大煤炭生產(chǎn)國，年產(chǎn)量約10億噸。美國電廠以氣代煤導致煤炭需求急劇下滑，出口成為主要出路。2011年美國煤炭出口量為1.07億噸，占全球煤炭貿易量的8.8%。從美國的情況可以看出，煤炭產(chǎn)業(yè)鏈對頁巖氣最敏感，中國作為全球煤炭消費最多的國家，頁巖氣革命將會使國內煤炭業(yè)受到巨大沖擊。

而美國化學工業(yè)在一度沉寂之后，借助頁巖氣的低成本優(yōu)勢又煥發(fā)出勃勃生機。頁巖氣開發(fā)使美國在天然氣下游產(chǎn)業(yè)和高耗能行業(yè)建立起巨大的成本優(yōu)勢，出現(xiàn)了天然氣化工擠占和取代石油化工的趨勢。如美國頁巖氣副產(chǎn)大量乙烷，用其作為原料生產(chǎn)乙烯成本僅為傳統(tǒng)石腦油工藝的一半，使乙烯產(chǎn)業(yè)獲得了巨大的成本優(yōu)勢。依托廉價的天然氣，美國甲醇和尿素等天然氣下游產(chǎn)業(yè)也得到了發(fā)展。在頁巖氣的帶動下，目前美國的電力成本比我國低25%，比歐洲低50%，使PVC（80%成本是電力）、電解鋁等高耗能行業(yè)也獲得了競爭優(yōu)勢。

燃氣汽車比燃油汽車更符合能源清潔化的發(fā)展方向，一直是各國政府扶持的對象。但由于氣源的不足，氣價對燃油價格也無優(yōu)勢，所以燃氣汽車的發(fā)展多年來始終進展緩慢。而頁巖氣革命使天然氣產(chǎn)量劇增，價格大降，影響燃氣汽車發(fā)展的兩大障礙迎刃而解，所以汽車的“氣化”將是必然趨勢，燃氣汽車的大發(fā)展只是個時間問題。

重構全球能源政治版圖

頁巖氣革命標志著人類開始進入非常規(guī)油氣資源時代。在美國頁巖氣革命的帶動下，世界能源政治的版圖正在重構：中東國家和俄羅斯的地位將不可避免地逐步下降。美國的油氣產(chǎn)量將很快超過沙特和俄羅斯，成為世界第一大能源生產(chǎn)商。包括美國、加拿大和墨西哥等國在內的北美地區(qū)將成為新“中東”。

這是一幅正在展開的非常規(guī)油氣時代的新的全球能源政治地圖。與常規(guī)油氣資源主要分布在西亞、北非、中亞等地緣政治不穩(wěn)定地區(qū)不同，非常規(guī)油氣資源大多位于地緣政治相對穩(wěn)定的西半球，即美國、加拿大和拉丁美洲。美國是全球油頁巖資源最豐富的國家，儲量占全球儲量的70%以上。加拿大是全球油砂資源最豐富的國家，儲量占全球儲量的90%以上。

目前常規(guī)油氣的產(chǎn)能已近頂峰，未來能源的供應主要取決于非常規(guī)油氣資源的開發(fā)。根據(jù)美國地質調查局的評估數(shù)據(jù)，目前全球非常規(guī)石油資源近6000億噸，是常規(guī)石油資源的1.2倍。非常規(guī)天然氣可采儲量921萬億立方米，約相當于常規(guī)天然氣的5倍，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量已占全球天然氣產(chǎn)量的1/5。

毫無疑問，美國作為這場非常規(guī)能源革命的領導者將是最大的受益者。頁巖氣革命的成功使美國目前的總體能源自給率超過80%，不久就會成為能源凈出口國。美國目前正在積極和中國、印度等11國開展頁巖氣開發(fā)技術合作，以推動這些國家加快非常規(guī)油氣資源開發(fā)，發(fā)揮在非常規(guī)能源時代的領導作用。

與此相反，傳統(tǒng)的能源大國將受到前所未有的沖擊。首當其沖的是俄羅斯。目前，俄羅斯政府約60%的收入來自化石燃料的稅收和利潤，出口到歐洲的天然氣約占其出口總量的3/4，能源格局的改變將削弱俄羅斯在國際市場特別是歐洲市場的話語權，俄羅斯在亞洲市場的油氣出口也將受到美國廉價LNG出口和亞洲國家本土頁巖氣生產(chǎn)的雙重沖擊。

歐盟9月中旬宣布正式對俄羅斯天然氣展開反壟斷調查。公開與俄羅斯天然氣公司為敵，這在以前是不可想象的。因為頁巖氣革命引發(fā)的全球天然氣價格下跌使歐盟有了底氣。有分析認為，如果俄羅斯因為頁巖氣革命而失去在歐洲和亞洲能源市場的話語權，并且中國、日本和印度不再大量進口俄羅斯天然氣，俄羅斯將淪為一個二流國家。

未來受頁巖氣革命沖擊最大的將是中東地區(qū)。過去40年來，擁有全球2/3石油儲量的中東國家憑借豐富的資源穩(wěn)定了國內局勢，并在國際上具有特殊的影響力。歐美國家、日本、中國、印度等為數(shù)眾多的石油進口國為了能源供應的安全，不得不依賴于他們。頁巖氣的開發(fā)使中東國家感受到了巨大的壓力。沙特石油巨頭阿美公司CEO多次在公開場合表示對于非常規(guī)油氣開發(fā)的擔憂。頁巖油氣的開發(fā)將大幅拉低全球油氣價格，給沙特這個全球第一大石油生產(chǎn)國帶來嚴峻挑戰(zhàn)。沙特向國民發(fā)放了高達1300億美元的巨額補貼，以維持國內穩(wěn)定和現(xiàn)行君主政體，這使其原油生產(chǎn)成本大幅上升。如果算上國家維穩(wěn)支出，目前沙特原油生產(chǎn)成本已經(jīng)高達88美元/桶。而且沙特易開采的輕質原油資源正日漸枯竭。當沙特不再有足夠的油氣收入來保持巨額維穩(wěn)支出時，其君主制政體的維系將成為問題。

伊朗、委內瑞拉等都將因為頁巖氣革命而受到地緣政治上的挑戰(zhàn)。如果有足夠的低價LNG供應，印度等能源進口國在面對海灣國家時就將沒有顧忌，伊朗等國慣用的“石油武器”的威力將大減，委內瑞拉在南美的影響力也將銳減。

非常規(guī)油氣產(chǎn)量的劇增和油氣價格的走低，將使依賴能源進口的歐美發(fā)達國家普遍受益?？梢灶A見，曾經(jīng)依靠常規(guī)能源支撐的中東、非洲和拉美國家將隨著資源優(yōu)勢的喪失而受到巨大沖擊。