森林里的居民為仙女伏麗西建造了一座宮殿。鳥兒輪流展開翅膀作宮殿的屋頂；綠樹是宮殿的圓柱；交織在一起的藤蘿構(gòu)成宮殿的墻壁；蠶兒吐的絲織成了窗簾；千萬只小蟲組成壁毯的圖案。宮殿的掛鐘由一叢鮮花組成，當(dāng)需要報(bào)時(shí)的時(shí)候，花瓣就按各自的品種一開一合。在宮殿的四個(gè)角落有熱泉、冰泉，還有使人僵化的定泉、會(huì)說話的話泉。

有一個(gè)名叫莫茲的女妖住在漏水的巢穴里。她百般嫉妒伏麗西。有一天，她把自己的姐妹們和屬于蛇類、蝙蝠類的親戚們召集起來，編成隊(duì)伍進(jìn)行操練，同時(shí)把他們武裝起來，讓訓(xùn)練有素的魔鬼當(dāng)這些兵士的坐騎。于是，在莫茲的帶領(lǐng)下，隊(duì)伍出發(fā)了。

莫茲頭戴軍帽，帽檐掩蓋了她臉上的皺紋和兇惡丑陋的表情。一枚勛章在她干癟的胸前發(fā)著紅光；兩枚金質(zhì)的肩章在她那骷髏一般的肩上閃閃發(fā)亮。她帶著隊(duì)伍直奔伏麗西的宮殿而去。

仙女看見攻城的隊(duì)伍逼近了，連忙穿上鎧甲，戴上金盔，金盔下漏出她柔美光亮的卷發(fā)。首先由鳥兒們飛過去迎戰(zhàn)魔馬，鳥兒啄瞎了魔馬們的眼睛。鹿兒們用角刺穿了敵人的肚子。藤蘿就像套馬索一樣飛過去纏住正在奔馳的女妖們的脖子。這時(shí)，受了傷的莫茲狠命夾住龍騎，用一只手按住流血的腰部，用另一只手扔出一股地獄的火焰，于是，一聲巨響，宮殿爆炸了，伏麗西也消失在濃煙里。

女妖們發(fā)出勝利的怪叫，在冒煙的廢墟上狂亂跳躍。莫茲急忙跑到宮殿四角的泉邊，改變了冰泉的流向，在熱泉里放上毒藥，把被殺死的魔鬼的尸體扔進(jìn)定泉。然后，她抓起一把青苔堵著自己的耳朵，用磚頭把話泉封上。

過了一會(huì)兒，她用一個(gè)散布死亡的軍號下達(dá)了集合的命令，展開暗綠的軍旗，帶隊(duì)伍撤退了。

伏麗西當(dāng)時(shí)只是昏倒在廢墟里，并沒有死。她漸漸蘇醒過來，從磚塊里掙扎著走了出來。她脫掉已被弄破的鎧甲，只身離開了森林。她吃力地走著，走著，最后來到了海邊。她筋疲力盡，倒在沙灘上，緊靠著海浪。她的雙腳就浸泡在浪花里，不一會(huì)兒，魚兒們都簇聚到她身邊來了。螃蟹圍著她，蚌兒們張開美麗的貝殼，海藻裹著她的腳踝，海鳥飛來停在她的雙肩和膝頭上。她對海上的朋友們敘述了自己的災(zāi)禍。一條海鰻安慰她說：“別難過，伏麗西！我們要為你建造一艘艦艇，比你過去的宮殿更加美麗。”

大家都同意了它的意見。于是，海鳥展開翅膀充當(dāng)船帆，蚌殼們緊緊擠在一起構(gòu)成玫瑰色的船體，鰻魚成了船上的纜繩，海藻交織在一起組成她的吊床，一些帶鱗的魚兒成了燈塔。伏麗西上船了，艦艇立即起錨開向深海。

伏麗西忽然瞥見天邊出現(xiàn)了一只暗綠色的帆船，小船推著浪花，飛也似的向她沖過來。船頭是一條張著血盆大口的龍，莫茲立在船桅前面。在龍船后面，是一支女妖的艦隊(duì)。莫茲用干癟的嘴唇吹著哨子，艦隊(duì)立即排成了戰(zhàn)陣。海風(fēng)吹到莫茲甲殼般的胸脯上，鼓起了她的海軍服，浪花打到她發(fā)灰的頭發(fā)上。

她跑到船頭，朝伏麗西扔鐵錨，鐵錨還沒有打到伏麗西身上，大海就張開了口把莫茲“海軍上將”和她的水兵們吞掉了。

可是，女妖又浮上了水面。她奮力跳到龍身上，坐在鉛質(zhì)的鞍轡上，挽著用幾條毒蛇做的韁繩，口里不住地叫道：“低一點(diǎn)，龍，再低一點(diǎn)！”指揮龍騎直奔伏麗西的艦艇而來。

魔龍服從她的命令低下了頭，這才瞧見仙女在歌聲繚繞的船上掌著舵。

“沖下去，龍，沖到這只敵船上，試試你的力氣！”莫茲大吼道，“把這只小船給我擊沉！沖呀！朝她直沖過去！”

可是，魔龍看見伏麗西以后，被她的美貌感動(dòng)了。它豎起后腿，憤怒地反抗女妖；它掉轉(zhuǎn)龍頭，想把女妖扔進(jìn)海里。莫茲緊緊抓住骨質(zhì)的馬刺，盡管手都撕破了，仍舊緊貼著魔龍起伏不平的背脊，魔龍卻奮力用尾巴去纏她，想把她勒死。女妖在魔龍碰得嘎嘎作響的鱗甲間爬行，后來竟爬到龍的脖子上，兩手攀上龍的鼻緣，死死抓住龍鼻不放。接著她又順勢滑到魔龍激怒的臉上，在空間擺了幾下，就把腳伸進(jìn)了怒吼著的龍嘴里。魔龍“咔喳咔喳”嚼了幾下，把女妖的腳趾咬得粉碎?？墒?，女妖卻趁勢堵住了它的鼻子和喉嚨，使它幾乎窒息過去。它喘息著想呼吸一點(diǎn)空氣，可是辦不到。于是，它的翅膀僵硬了，只聽一聲轟雷般的巨響，魔龍倒在船上，壓死了騎它的女妖，甲板上流了一灘鮮紅的血，伏麗西沖過去想把莫茲救起來，可是這家伙卻像一條鰻魚一樣滑進(jìn)了海里，在血紅的海浪里消失了。

魔龍倒下去時(shí)砸壞了艦艇，艦艇里到處都漏起水來。眼看船就要下沉了，伏麗西只得跳進(jìn)海里，游著離開了。

傍晚，她游到一個(gè)陌生的海岸邊，她正要上岸，突然看見莫茲也浮出了水面，還用海藻包扎著傷口呢。原來女妖沒有死。女妖已回到沉船上，了結(jié)了魔龍的性命，這會(huì)兒正揮舞著龍骨做的劍?？墒?，伏麗西身邊沒有武器，眼看就要死在女妖的手里。突然，一線月光滑到伏麗西手上，輕聲對她說：“我就是你的寶劍?！?/p>

伏麗西連忙把寶劍浸到冰涼的泉水里，等著她的敵人。莫茲舞著劍跳過來，于是，龍骨劍和月光寶劍激戰(zhàn)起來。龍骨劍發(fā)出巨響，月光寶劍發(fā)出清脆的錚錚的響聲。伏麗西急速地旋轉(zhuǎn)著寶劍，一下子刺中了女妖的心臟，女妖怪叫一聲，搖晃著，可她卻把龍骨劍刺進(jìn)了仙女的喉嚨，仙女呻吟著倒在地上。

莫茲感到月光寶劍徹骨的寒氣透進(jìn)了她的血管里，她用盡力氣想溫?zé)嶙约河卸镜难?。她在馬刺上摩擦著龍骨劍，突然，劍鋒冒出點(diǎn)點(diǎn)火星，火星燃著了她那蓬亂的長發(fā)，一瞬間，她變成了一個(gè)怪叫著的火把，身上散發(fā)著如同燃焦的野味那樣刺鼻的臭氣。不一會(huì)兒，在燒焦女妖的地方出現(xiàn)了一灘油脂，這就是女妖莫茲留下的全部東西了。

風(fēng)兒徐徐地吹著，夜是那樣的寧靜。

一只小鳥飛到伏麗西的傷口上，用嘴止住了她的血；一只蜘蛛在她的傷口上織了一個(gè)網(wǎng)作為包扎布。

伏麗西吻了一下月光寶劍，立刻感到恢復(fù)了力氣。她站立起來，灑了幾滴泉水和幾片花瓣在莫茲留下的油脂上。

然后，她唱著歡樂的歌，舞著月光寶劍朝明媚的遠(yuǎn)方走去。