周永祥

本周市場(chǎng)繼續(xù)上演2000點(diǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)大戲，大多數(shù)題材股凸顯一日游本色。成飛集成、華智控股5連板讓重組風(fēng)暴越演越烈，電子信息、中俄天然氣產(chǎn)業(yè)鏈概念股成為本周最靚麗的風(fēng)景。

中央拒采購Win8系統(tǒng)，電子信息概念股迎來新機(jī)會(huì)。本周電子信息概念股異軍突起。受第六屆中國(guó)云計(jì)算大會(huì)本周在北京開幕等多重事件的驅(qū)動(dòng)，軟件、大數(shù)據(jù)、信息安全為代表的電子信息概念股本周大漲，中國(guó)軟件因控股中標(biāo)軟件50%股權(quán)（中標(biāo)軟件的“麒麟操作系統(tǒng)”是目前國(guó)內(nèi)最為成熟的國(guó)內(nèi)軟件操作平臺(tái)），連續(xù)3漲停且引領(lǐng)軟件風(fēng)騷，以久其軟件（商業(yè)智能）、東方通（數(shù)據(jù)傳輸）、安碩信息（金融風(fēng)控）為代表的軟件三劍客，以天璣科技、天源迪科為代表的大數(shù)據(jù)雙雄，以四維圖新、超圖軟件為代表的導(dǎo)航雙子星、以碩貝德為代表的4G通訊股成為電子信息概念股的佼佼者。

隨著中俄4000億美元天然氣協(xié)議在本周三的塵埃落定，中俄天然氣受益投資主線初露端倪，值得重點(diǎn)關(guān)注。第一，正在上海舉行的亞信高峰會(huì)議上，絲綢之路建設(shè)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，不僅簽署了中亞天然氣管道線、中哈原油管道線協(xié)議，更具有歷史意義的是中俄簽署了規(guī)劃、洽談十余年的《中俄東線供氣供銷合同》。協(xié)議規(guī)定，從2018年起，俄羅斯開始通過中俄天然氣管道東線向中國(guó)供氣，輸氣量逐年增長(zhǎng)，最終達(dá)到每年380億立方米，累計(jì)合同期30年。第二，中俄天然氣管道全長(zhǎng)近5000公里，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)度為2408公里。由俄方負(fù)責(zé)氣田開發(fā)、天然氣處理廠和俄羅斯境內(nèi)管道的建設(shè)，由中國(guó)石油負(fù)責(zé)中國(guó)境內(nèi)輸氣管道和儲(chǔ)氣罐設(shè)施建設(shè)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)油氣管道需求130萬噸，國(guó)內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域公司將迎來新的投資機(jī)遇。第三，我國(guó)天然氣對(duì)外依存度不斷提升，2013年達(dá)30%，預(yù)計(jì)2015年天然氣供需缺口將上升到900億方，對(duì)外依存度將達(dá)到35%。中俄天然氣合作，將有助于穩(wěn)定國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)和價(jià)格，有助于天然氣輸送和儲(chǔ)運(yùn)供應(yīng)商的發(fā)展。第四，中俄天然氣管線建設(shè)工期預(yù)計(jì)2-3年工期，隨著今后招標(biāo)工作的啟動(dòng)，管道建設(shè)、LNG建設(shè)等入圍公司將呈波段性投資機(jī)會(huì)。

綜述，筆者認(rèn)為中俄天然氣產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)蔷哂袊?guó)家戰(zhàn)略意義的中線投資主線，建議投資者在弱勢(shì)市場(chǎng)中逢低布局，深度掘金管道建設(shè)、LNG建設(shè)、天然氣運(yùn)營(yíng)、管輸運(yùn)營(yíng)等行業(yè)潛力股，重點(diǎn)關(guān)注以玉龍股份、長(zhǎng)春燃?xì)?、陜天然氣、大通燃?xì)獾三堫^品種。