故事發(fā)生在公元10世紀的蘇格蘭高地。

女孩兒梅麗達有著一頭漂亮的紅發(fā)，她是蘇格蘭國王的女兒。在她六歲時，父親送她一把弓箭做禮物。她拿著弓箭在叢林里玩耍，遇見了藍色的“呢喃精靈”——傳說中可以指引人類找到生命真諦的精靈。梅麗達跟著精靈走出叢林，精靈消失了，卻不知從哪里跑來一只兇猛的熊。幸好父親及時趕到，救下了梅麗達。

隨著時光流逝，梅麗達已經(jīng)嫻熟地掌握了弓箭技能。盡管王后努力地讓她學(xué)習(xí)琴棋書畫，想把她培養(yǎng)成和自己一樣有學(xué)識的女性。梅麗達卻覺得這是束縛她的自由，她一直希望能做一名出色的弓箭手，像爸爸一樣受人崇拜。

她魯莽地闖入三大開國元勛家族的射箭比賽，作為唯一的女子，梅麗達獲得了勝利。這一舉動讓三大家族蒙羞，也讓王后大為惱火。

一怒之下，王后將梅麗達的弓箭丟進火爐。梅麗達賭氣將母親親手繡的掛毯撕裂，跑入?yún)擦?。她再一次見到呢喃精靈，沿著精靈的指引，來到密林深處的一間小屋。

一位巫師接待了她。沖動的梅麗達向巫師要了一個有魔力的蛋糕，她要改變自己的母親，希望母親以后不再逼迫自己學(xué)習(xí)無聊的書畫。

王后吃了一小口蛋糕，竟然變?yōu)橐活^母熊。國王聽到熊的咆哮，以為女兒被熊襲擊，帶著兵馬殺來。幸好在三胞胎弟弟的協(xié)助下，梅麗達才救出已經(jīng)變成熊的母親。

梅麗達帶著母親逃到叢林，來到巫師的小屋，發(fā)現(xiàn)巫師早已消失，留下魔法的使用忠告：1.如果在第二次日出之前魔法沒有消掉，那將永遠不會消失。2.想要解除魔法，施魔法者必須要先學(xué)會審視內(nèi)心，修補被虛榮蒙蔽的裂痕。

梅麗達烤好捕來的魚給快要餓暈了的母親吃，母女倆平安地熬過了在叢林里生活的第一天。

“修補被虛榮蒙蔽的裂痕”，梅麗達想到那張被她撕裂的掛毯。也許將掛毯縫補如初，就可以解除咒語吧。她連夜?jié)摶赝鯇m取掛毯。正遇上三大家族的首領(lǐng)在為射箭比賽的事情刁難父親。

妻子和女兒一夜之間失蹤，已經(jīng)讓國王一籌莫展，再加上三大家族的糾纏，往日威武的父親現(xiàn)在已經(jīng)尊嚴盡失。梅麗達陷入深深的自責(zé)，她鼓起勇氣走出來，誠懇地道歉。面對變得穩(wěn)重成熟的公主，大家原諒了她。

梅麗達剛剛松一口氣，突然發(fā)現(xiàn)王宮中關(guān)押了三只小熊。仔細一看，竟是吃掉剩下半塊魔法蛋糕的弟弟們！梅麗達如雷灌頂，因為她的魯莽和沖動所犯下的錯誤，不僅害了母親，也害了三個還是孩童的弟弟，讓這個原本幸福的家庭變得支離破碎。

梅麗達救出三個弟弟，在逃跑時被士兵跟蹤，暴露了母親（熊）的蹤跡。國王聞訊趕來，一聲令下，一群官兵將毫無抵抗力的母熊五花大綁。

大家正計劃如何處死母熊，殊不知一頭真正的熊從林中走出，企圖襲擊被擠出人群之外的梅麗達。機警的母熊看見這一幕，不顧一切地掙開繩索，沖過去與叢林熊廝殺。一場血斗過后，叢林熊被擊退，梅麗達和受傷的母熊緊緊擁抱在一起。

國王和官兵們被剛剛所發(fā)生的事情驚得目瞪口呆，傻傻地站在一邊不知所措。

抱著奄奄一息的媽媽，梅麗達忍不住掩面痛哭，“我錯了媽媽，請你原諒我……”從小到大，梅麗達是那么任性、魯莽，她一直以為真正的勇敢是英勇殺敵，而對自己做錯的事情卻從不愿低頭。直到今天，她才懂得，勇敢并不是奪得一個虛榮的勇士稱號。勇敢的真諦是要有一顆認清自己，面對現(xiàn)實的心。

一只溫柔的手搭在梅麗達的肩上，她抬頭看去，太陽升起，母熊不見了，美麗的王后正對著她溫柔地笑，三只小熊也恢復(fù)了男孩兒的模樣。一家人緊緊地擁抱在一起。