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        石波、田榮華、吳險峰

        2012-04-29 02:56:51仇曉慧
        股市動態(tài)分析 2012年27期
        關鍵詞:險峰榮華科技股

        仇曉慧

        7月的一天,我遇到一個老外,他是BP(英國石油)旗下投資公司的基金負責人。我了解下來,他們當前最關注的投資領域,是新能源等新興技術產(chǎn)業(yè),這些新興技術領域的投資,帶給他們可觀的回報。

        他們的投資方向可能與BP這個集團本身的偏好有關,但他也表示,國外有不少對沖機構,專注于高科股投資。

        我在想,國內私募是不是有特別愛玩高科技股的。我記得,2011年時,安信證券將債券大王格羅斯推出的“新周期理論”在國內推廣得非常深入人心,如果說,中國甚至說是全世界,都在為結構轉型尋找經(jīng)濟下一個新動力,那么新興產(chǎn)業(yè)是個不錯的方向。

        只是這個領域總體上對技術的理解要求比較高,很多領域的資訊更新速度很快。大部分曾在一段時間說看好新興產(chǎn)業(yè)股的私募,為了追求業(yè)績,還是會進行節(jié)奏性投資,比如緊隨板塊熱點打一槍換一炮,如此一來,倒是未必能精準地找到新興產(chǎn)業(yè)股的機會。不過我還是發(fā)現(xiàn)了國內幾個特別鐘情高科股的私募。

        我發(fā)現(xiàn),大多數(shù)比較專注科技股的,都是公募系出身,且以選股出名的選手,也可以說是偏向挖掘未來大牛股的價值派。

        第一個被我想到的還是尚雅投資石波,畢竟這家伙以發(fā)現(xiàn)新周期的牛股而聞名。他2010年遭到一些業(yè)績攻擊后,一直比較低調。我最近與他溝通發(fā)現(xiàn),他還是在勤于四處調研,他的風格還是沒有改變——孜孜以求地尋找拐點受益公司。

        近年來,石波在公開場合多次表示,要從金融危機脫身出來,沒有科技進步,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)難以改變。他愿意成為科技股的堅定支持者和維護者。

        當前,他關注重點依然是低碳經(jīng)濟和移動等行業(yè)的機會。因為這些股票集中在中小市值板塊中。他也成為中小板塊的???。他在2010年中小板整體走強時,旗下產(chǎn)品整體業(yè)績非常驚人,又風光了一把。當前,他近期主要布局的有新聯(lián)電子(002546),自2011年就成為這家公司新進的前十大股東。

        另一個科技股愛好者可以說是武當系掌門人田榮華。他多次說過,他選股以成長性個股為主,甚至可以為此忽略行業(yè)配置。因為私募公司研究員有限,他也將研究力量側重在成長股上。

        他的投資邏輯也很簡單,中國經(jīng)濟增速還是全球最快的,不論是消費還是新興產(chǎn)業(yè),肯定還有很大的成長空間。這個市場一直也是成長股投資的過程。在他們看來,現(xiàn)在的一些藍籌公司,過去十年間也是成長股。

        田榮華也算知行合一,今年以來,可以從特爾佳、宇順電子等十大流通股股東名單上,看到武當系產(chǎn)品。

        孫建冬旗下的鴻道投資也對新興產(chǎn)業(yè)股十分熱衷。在萬昌科技一季報的前十大股東中,就出現(xiàn)了鴻道1期和鴻道3期身影。

        鴻道系產(chǎn)品自從去年四季度開始便增倉電子行業(yè),被發(fā)現(xiàn)他持倉的電子元器件股有歐菲光、長盈精密與星星科技,他持倉的還有安潔科技、南通科技等。

        還有一個對科技股特別感興趣的非公募系私募是龍騰資產(chǎn)吳險峰,他的風格是價值博弈。他說,他發(fā)現(xiàn),高成長股不管從價值還是博弈的角度,都很值得關注。

        當前,他的龍騰系更多布局在新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè),他也信奉“尋找中國未來偉大企業(yè)”的思路,在他看來,新興產(chǎn)業(yè)、大消費、產(chǎn)業(yè)升級、服務業(yè)等領域,出現(xiàn)高成長企業(yè)的機會比較大。

        吳險峰買的新興產(chǎn)業(yè)股有互聯(lián)網(wǎng)板塊中的鵬博士,物聯(lián)網(wǎng)板塊中的華勝天成,衛(wèi)星導航板塊中的中國衛(wèi)星,環(huán)保板塊中的先河環(huán)保、中電環(huán)保和中原環(huán)保等。

        從全球角度看,雖然當前不少人對Facebook等高科股的高市盈率充滿質疑,但這還并不妨礙人們對下一個蘋果的期待——這只科技股近兩年全球最賺錢的股票之一,自2007年從2007年的100美元增長到最高500美元,最高給投資者帶來5倍回報。

        雖然中國新興產(chǎn)業(yè)股可能沒有西方那么好的成長環(huán)境,比如專利保護、研發(fā)能力等。有的私募直接說中國科技股都是泡沫。但撇開公司基本面而言,經(jīng)濟發(fā)展本身也需要泡沫。

        我想,或許,那些專注新興產(chǎn)業(yè)股私募,比起擅長短線投資的私募受到的壓力可能更大,但只要相信方向沒錯,專注其中,找到真正的好股票,未來就有機會實現(xiàn)大的回報。

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